파칭코, 파치슬롯 참가인구, 파칭코 산업 중요지표를 예측(2019년)
【자료체재】
자료명：「2019~2025 파칭코 산업 미래 예측」
발간일：2019년 5월 10일
체 재：A4판 37페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2019년 2월 ~ 3월
2. 조사대상：파칭코∙파치슬롯 팬, 파칭코홀 경영기업, 유기기 메이커
3. 조사방법：인터넷 앙케트조사, 당사 전문연구원에 의한 시장 예측
＜본 조사에 대하여＞
본 조사에서 실시한 인터넷 앙케트조사는 2018년 파칭코∙파치슬롯 참가인구를 확대 추계함과 함께 파칭코∙파치슬롯 팬의 유기 빈도∙예산∙점포 이용 상황∙기타 레저 실시 상황 등을 분석했다.
본 조사에서는 「YANO 파칭코 데이터베이스 」를 기초로, 파칭코 산업의 실태를 나타내는 중요지표로 「시장규모: 매출액(구술대여·메달료)」, 「시장규모: 총 이익금액」, 「참가인구」, 「파칭코 점포 수」, 「파칭코홀 경영기업 그룹 수」, 「유기기 설치대수(파칭코 기기, 파치슬로 기기)」, 「유기기 판매대수(파칭코 기기, 파치슬로 기기)」 등 2025년까지 장래예측을 유기기규칙 개정의 영향을 고려래 3가지 패턴으로 실시했다.
※ 참고자료
「전국 파칭코 경영기업 수 및 점포 수에 관한 조사결과(2018년) 」2019년 3월 18일 발표
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
파칭코 경영기업, 파칭코홀, 파칭코 기기, 파치슬롯 기기
◆2018년 파칭코∙파치슬롯 참가인구는 820만명으로 추계, 그 중 파칭코 팬은 672만명, 파치슬로 팬이 504만명이라는 결과
~신규칙 기기에의 전환에 따른 투자 부담으로 파칭코 점포 수는 감소가 가속할 것으로 예측∼
2018년 파칭코∙파치슬롯 참가인구
야노경제연구소 조사
주. 조사시기: 2019년 2월, 조사대상: 일본국내에 거주하는 18세~70세까지 남녀30,000명, 최근 1년간에 1번 이상 파칭코 또는 파치슬롯을 유기했다고 회답한 인원수(단수회답)에서 참가인수를 확대추계, 조사방법: 인터넷 앙케트조사
파칭코 점포 수 예측
야노경제연구소 조사
주. 2016년~2018년 실적은 경찰청 자료에서 인용, 2019년 이후 예측은 야노경제연구소 추계(매년 12월말 시점 점포 수)
당사 「YANO 파칭코 데이터베이스」를 기초로 유기기 규칙 개정의 영향을 가미해 점포 수를 3패턴으로 예측했다
1. 조사결과 개요
과거에 "30조엔 산업"이라 했던 파칭코 산업이었지만, 2000년대 중반부터 장기 축소 트렌드에 돌입했다. 파칭코∙파치슬롯 참가인구는 계속 감소되어, 파칭코홀 경영기업의 폐업도 잇달고 있는 가운데, 2018년에는 유기기 규칙이 개정되어, 모든 유기기를 2021년 1월말까지 신규칙 기기로 교체해야 한다. 그 영향으로 기존 인기 유기기의 철거에 의한 팬의 이탈 및 신규칙 기기의 도입에 따른 투자 부담으로 파칭코홀 경영기업의 폐업이 예상되는 등 향후 시장 성장에 대한 강한 우려 요소를 안고 있는 것이 파칭코 산업의 현재 상황이다.
본 조사에서 실시한 인터넷 앙케트조사(n=30,000)로 2018년 파칭코∙파치슬롯 참가인구를 820만명으로 추계했다. 내역을 보면 남성이 603만명(구성비 73.5%), 여성이 217만명(동 26.5%)으로, 유기기별로는 파칭코 기기, 파치슬롯 기기 모두 유기하는 사람이 구성비 43.4%(356만명), 이어서 파칭코 기기로만 유기하는 사람이 38.5%(316만명), 파치슬롯 기기로만 유기하는 사람이 18.0%(148만명)였다. 중복을 고려하면 파칭코 팬이 672만명, 파치슬롯 팬이 504만명이라는 결과가 나왔다.
또한, 연령별로 보면 파칭코 팬은 파치슬롯 팬보다 고령자층의 비율이 높기 때문에 노화에 의한 참가율 저하의 영향을 크게 받아, 향후 파치슬롯 팬보다 높은 감소율로 추이할 전망이다.
2. 주목 토픽
본 조사에서는 「YANO 파칭코 데이터베이스」를 기초로, 파칭코 산업의 실태를 나타내는 중요지표를 2025년까지 장래 예측했는데, 모든 지표에서 상당히 어려운 예측결과가 나왔다. 파칭코 산업은 그야말로 중요한 국면에 서 있다고 할 수 있으며, 파칭코홀 경영기업뿐만 아니라, 유기기 메이커와 관련 기기 메이커에서도 향후 몇 년간은 생존을 건 승부처인 것은 틀림없다. 각 지표의 개요는 다음과 같다.
【시장규모: 매출액(구술대여·메달료)】
신규칙 유기기의 매출 성능 저하, 점포 수 및 유기기 대수의 감소로 시장규모는 급속으로 축소될 전망이다. 다만, 신규칙 유기기로의 전환에 따른 혼란은 2022년부터 안정되어, 이후 완만한 감소로 추이할 것으로 예측한다.
【시장규모: 총 이익금액】
매출(구술대여·메달료) 하락에 따라 시장 전체의 총 이익금액도 크게 하락할 것으로 생각된다. 유기기를 비롯한 파칭코홀 경영기업의 시설투자가 어려운 상황이 될 가능성이 높아, 유기기에 대한 투자감소가 새로운 집객감소를 초래해, 시장 환경이 급속하게 악화될 우려가 있다.
【파칭코 점포 수】
2018년말 시점 경찰청에 의한 영업허가증 기준 파칭코 점포 수는 10,060점포였지만, 당사 조사로 의한 영업 점포 수는 2018년 여름에는 10,000점포 이하이다. 향후도 중소규모 파칭코홀을 중심으로 점포 수의 감소가 계속되어, 특히 신규칙 기기로의 전환에 따른 투자부담이 크게 발생하는 2020년부터 2021년에 걸쳐 점포의 도태가 가속될 것으로 예측한다.
【파칭코홀 경영기업 그룹 수】
본 조사와는 별도로 실시한 「전국 파칭코 경영기업 수 및 점포 수에 관한 조사결과」에 따르면, 2018년 12월말 시점에서 2,297개의 파칭코홀 경영기업 그룹이 존재한다. 최근 몇년 동안은 매년 100~150 정도 기업그룹이 사라지고 있으며, 당분간은 비슷한 구도로 추이할 전망이다.
【유기기 설치대수】
이전에는 점포 수의 감소와 반비례하여 유기기 설치 총 대수는 증가했지만, 2014년부터는 감소 트렌드에 돌입했다. 향후 몇년 동안은 점포 수가 크게 감소되어 유기기 설치 총 대수는 급속하게 감소될 것으로 생각되지만 2022년부터는 점포 수는 완만하게 감소하면서도 대형 점포는 증가하여 유기기 설치 총 대수는 보합세 유지로 추이할 것으로 예측한다.
【유기기 판매】
유기기의 판매대수는 계속 침체되어 2018년에는 파칭코 기가 130만대, 파치슬롯 기기는 40만대까지 떨어졌다. 2019년 후반부터는 구 규칙기기 인증완료에 의한 수요가 본격화되어 신규칙 기기로 완전 전환될 2021년에 걸쳐 유기기의 판매대수는 상향할 전망이다. 그 후, 2022년부터는 유기기 규칙 개정에 의한 특수수요적인 유기기 판매는 진정해지고 이후에는 완만하게 감소할 것으로 예측한다.
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