자료코드: C61109000/ A4 689p/ 2019. 10.04
ME치료기기32항목(54구분)의 제품별 시장의 2008～2018년도 대수∙점수∙금액 기준 시장규모 추이와 제조 판매업∙판매원 점유율(일본국내 기준)을 산출. 또한 2019～2023년도까지 시장규모 예측을 실시하여, 메이커, 대리점, 딜러 각사의 전략 결정, 방향성에 도움이되는 상세 정보를 제공하는 것을 목적으로 했다.
◆조사개요
조사대상: 일본국내 메이커 및 수입제품 제조 판매업∙판매원
조사방법: 면접취재와 TEL취재 병용
조사기간: 2019년 4월～2019년 9월
◆자료 포인트
• 「2019년판 기능별 ME기기 시장 중기 예측과 메어커 점유율(치료기기편)」은 제58판으로 50회를 넘는 노후리포트
• 분석 항목에 대하여 각 기업에 대한 취재, 의견으로 기초로 야노경제연구소가 독자적으로 분석을 실시
• 풍부한 정보를 토대로 관련 제품의 상대성 분석, 주목제품∙인기제품의 철저분석, 각 기업별 전략과 유력 메이커∙제조 판매업∙판매원 동향 분석 등을 실시했다
◆리서치 내용
PartⅠ 의료기기의 시장동향과 유력기업 분석
의료기기의 환경요인 분석과 유력기업 동향
§1 치료기기의 환경
Operation Room, ICU, NICU 주요제품의 High end 클래스는
2013년도 수준으로 불활. 수술 볼륨은 상승하는 가운데,
Operation Room 수 및 시설 수지를 보면 여전히 어려운 환경
§2 조사품목에서 시장 추이와 예측
2018년도는 소모품도 포함한 파워 인스트루먼트,
승인품에 의한 미용성형외과 레이저 등이 상승 실적.
치료기기 주요제품인 전신마취기, 장기 인공호흡기의 마이너스 실적,
고도 방사선 치료장치의 갱신 수요∙증설 수요의 저하로 전년대비 34. 8％ 다운.
총 5. 7％ 다운한 1,684억 52백만엔, 2019～2013년도 평균 신장률은
2. 4％ 상승 예측
조사품목 분류별 시장 추이와
조사품목의 금액 기준 시장규모 추이
조사품목의 대수∙ 수 양 기준 시장규모 추이
품목별 마켓 리더(2018년도 총 판매원 기준)
§3 유력기업 동향
Olympus: 2019/3기 연결 기준으로 의료부문 매출액은
전기대비 2. 9％ 상승한 6,343억 1백만엔, 일본국내: 해외 매출 비율은
17. 2: 82. 8
FUKUDA DENSHI: 2019/3기 단독 기준 매출액716억엔, 연결로 1,298억엔
NIHON KOHDEN: 2019/3기 단독 매출액 2. 2％ 상승한 1,497억 44백만엔,
연결은 2. 6％ 상승한 1,787억 99백만엔
PartⅡ 치료기기(관련 제품 포함) 품목별 추이
§1 내시경하외과(복강경∙흉강경하외과수술) 수술 시장 저침습수술
시장개요
기업동향
내시경(광학시관∙Scope, 비디오 Scope) 시장
시장동향: 2018년도는 전년대비 4. 3％ 상승한 3,505개,
2019년도는 3D, 4K 수요효과가 계속되어 3,638개 전망
비디오 카메라 시장
시장동향: 2018년도 1,135대, 2019년도 1,191대 전망
광원장치(Light Source) 시장
시장개요: 2018년도 플러스 실적인 589대, 2019년도 621대 전망
기복기 시장(CO2 인상식)
시장동향: CO2(기복하)타입만으로, 2018년도 412대에 머물렀지만,
2019년도는 437대 전망, 배연기능이 있는 「에어실 인텔리전트
플로우시스템」은 60대 추이
보조도구 시장(Forceps∙Clamps, Scissors 등)
시장개요
리유스 보조도구 시장동향: 증례 수 증가도 있지만, 예산 축소의 영향도 있어,
2018년도는 소폭증가한 23,605개, 2019년도 24,660개 전망(reposable(reusable+disposable) 타입 포함)
일회용 보조도구 시장동향: 2018년도 전년대비 18. 5％ 상승한 175,500개
클립어플라이어 시장
시장동향: 2018년도 189,330개, 2019년도 191,380개
투관침시장(Trocar)
시장동향: 2018년도 일회용 타입은 증례 수 증가로 5. 3％ 상승한 132. 1만개,
2019년도 135. 2만개 전망
참고자료: 자동봉합기∙자동문합기에 대하여
뇌내시경(뇌실경∙뇌신경내시경)
시장개요
시장동향: 2018년도 21세트∙276개, 2019년도 24세트∙283개 전망
관절경 시스템
시장개요
시장동향: 2018년도는 4. 7％ 상승한 30억 23백만엔, 2019년도는 31억 71백만엔 전망
관절경시하 전기수술장치 시장동향:
콘솔은 마이너스 실적이 계속되는 가운데, 소모품은 증례 수 증가로 2018년도는
3. 1％ 상승한 32,757개, 2019년도 32,360개 전망. 소모품에 관해서는
S&N이 No1점유율으로. 일본Stryker, Zimmer Biomet도 판매 강화
이비인후과용 쉐이버 시스템:
Medtronic Japan의 압도적 점유율 계속
척추간반헤르니아 시스템 시장: 「METRx」시리즈는 단품 교체,
Wolf척추경은 연간 120개 실적
Epiduroscopy(내시경하경막외강유착박리방법)
내시경하외과 관련 시장
시장동향: Intuitive Surgical「da Vinci」 시리즈를 누적 400대 가운데,
2018/4부터 12항목에서 보험 적용, 2020년도 이후 신규 참가 잇따른 가능성
HALS(Hand Assisted Laparoscopic Surgery): 2018년도 9,200개,
2019년도 9,900개 전망으로 소폭증가 경향
§2 벤틸레이트
시장개요
장기 벤틸레이트 시장규모: 2018년도는 2기 연속 마이너스 실적으로
8. 0％ 다운 3,270대, 2019년도는 3,578대 전망,
2019년도는 10년 전 교체 수요에 기대
고유량식 비강용 카뉠레 산소요법(High Flow Therapy) 시장:
일체형 장치는 2019년도 2,263대, 2019년도는 2,700대.
재택용은 2020/4의 진료보수개정에 따라 좌우된다
장기 인공호흡기 기업별 동향: 판매 ∙신규 렌탈 출하대수 모두 감소경향.
라인업으로 High end와 Middle end 양극화 방향성
렌탈 영역 벤틸레이트 시장(재택∙병원)
비침습형·침습형 시장 /재택인공호흡요법
HMV～Home Mechanical Ventilation
시장개요
시장동향: 환자 수는 NPPV로 2018년도 17,770명(동: 17,885명 전망),
TPPV는 7,005명(동: 7,285명 전망).
NPPV는 환자 수는 신장하지 않았지만 대수기준으로 전년대비 129대 증가한 699대
(2019년도: 761대 전망), TPPV는 환자 수가 신장하지 않아 (동)20대 감소한 472대
(동: 468대 전망)
배연보조장치 시장: 시장 일순해, 2018년도는 신규 참가의 수요환기도 있어
720대, 2019년도 740대 전망
구급 관련(반송용 포함) 인공호흡기시장
시장개요
시장동향: 2015년도 이후 플러스 트렌드로 전환,
2018년은 도도부현의 예산화가 활발해져 전년대비 110대 증가한 1,017대.
2019년도 동이랗게 1,090대 전망
CPAP: sleeve CPAP 마스크 CPAP
경비적지속양압호흡요법장치
시장개요
시장동향: 2018년도 환자 수 54. 6만명, 2019년도 57. 3만명 전망,
5％ 이상 신장률 가운데, CPAP 장치는 신규∙기종변경으로 2018년도 65,900대,
2018년도 68,200대 전망
sleeve Apnea시장, Sleep시장(진단장치) Sleep Apnea Syndrome～ＳＡＳ
수면시 무호흡모니터 호흡수면모니터, 수면폴리그래프 시스템
시장개요
시장동향: 시설 수 と환자 수 모두 증가했지만,
간이형 폴리그래피는 간이 시설의 안정으로 2018년도 전년대비 8. 1％ 다운
1,795대(2019년도: 1,752대 전망)
§3 전신마취기
시장개요
시장규모: 2018년도는 0.7％ 상승한 1,224대, 클래스별로 High end는
0.5％ 다운 633대, Middle end는1. 9％ 상승한 591대.
2019년도는 신기종의 출시로 8. 3％ 상승한 1,326대,
클래스별로 High end는15. 8％ 상승한 733대,
Middle end는0.3％ 상승한 593대
기업별 동향: High end시장, GE HEALTHCARE JAPAN이
「Carestation」이 호조로 추이하여 점유율 상승
§4 제세동기 Defibrillator
External Defibrillator
시장개요
총 시장규모: 2018년도는 전년대비 12,411대 증가한 129,637대,
2019년도는 5,823대 증가한 135,460대 전망
AED시장: 2018년도 전년대비 12,010대 증가한 126,510대,
2019년도는 5,665대 증가한 132,175대 전망
기업별 동향: 각사 견조하게 신장. 그 중에서도 CU, OMRON HEALTHCARE가
높은 신장을 실현
자동심장마사지 시스템에 대하여
§5 잔기메스
잔기메스 시장
시장개요
시장규모: 2018년도는 신제품 교체 등 큰 수주로
전년대비 26. 5％ 상승한 2,093대, 2019년도는 동일한 경향이 계속되어
(동)8. 8％ 상승한 2,227대 전망, 그 중 2018년도 High end는
1,501대, 2019년도 유지해 1,510대 전망
기업별 동향: 대학병원 등 대규모 안건으로 상위 2사의 점유율 연전
배연장치에 대하여
바이폴러 시장
시장개요
시장동향: 2018년도 401대, 2019년도는 557대 전망
ＡＰＣ∙ＡＢＣ시장
시장동향: 2018년도 내시경실에서의 교체 수요와 잔기메스와의 시스템화로
280대, 2019년도는 247대 전망, AMCO의 「APC3」으로 압도적 점유율 계속
소형 잔기메스∙각과에 특유한 잔기 메스시장
시장동향: 내시경실, 처치실, 각과에서 시장 형성하는 가운데, 2018년도 1,116대,
2019년도 1,159대 전망, 판매 제휴 활발화 가능성
기타 특정 영역
1. 간악성종양 RF/마이크로파열응고요법: 「Cool-tip」시리즈의 신장은 없지만,
높은 점유율를 유지하는 가운데, MEDICO’S HIRATAdml 「VIVARF System」이 20％ 이상의 점유율,
Covidien Japan은 마이크로파 「Emprint Ablation 시스템」은
연간 7～10％ 정도 신장
2. RF심방세포수술장치: 연간 6,900개(추정증례: 6,200례)
3. 신경차단용 고주파열응고장치는 Abbott Medical Japan
(구: ST JUDE MEDICAL)으로 톱이 참가
4. 마이크로파수술 장치, 가열메스 시장
5. 미용외과 루트에서의 RF/포토RF시장
대극판 시장
시장동향: 2018년도 484. 9만장, 2019년도 463. 4만장, 기업 실적의 양극화 계속
잔기 메스시장의 일회용 컨트롤펜실, 전극
컨트롤펜실 시장동향: 2018년도 190.3만개, 2019년도 186. 9만개 전망,
Japan Medicalnext가 톱 점유율
액티브 전극 시장동향: 일회용 타입2018년도 211. 5만개, 2019년도 197. 5만개 전망
§6 초음파응고절개장치∙초음파흡인장치
시장개요
초음파응고절개장치
시장동향: 2018년도 제너레이터는 무선 포함 875대,
2019년도는 947대 전망. 일회용 프로브는 2018년도 165억 37백만엔,
2019년도 176억 65백만엔 전망, 2016년도를 제외해 두자리 수 선장
초음파흡인장치
시장동향: 2018년도 110대, 2019년도 115대 전망하는 가운데,
Integra Japan 「CUSA Clarity」가 참가
§7 Nd: YAG, Ho: YAG, KTP/YAG, KTP/Tm: YAG
시장개요
시장동향: 2018년도는 신규 참가도 있어 전년대비 7대 증가한 103대,
2019년도는 117대 전망, Ho: YAG는 교체 수요와 신규 수요로 연간 90～100대 시장 추이
§8 CO2레이저
시장개요
시장동향: 2018년도 전년대비 24대 증가한 405대, 2019년도 460대 전망.
이비인후과: 수술실에서는 126대(2019년도: 151대 전망)에 머무르는 한편,
피부과∙성형외과는 279대(동: 309대 전망)로 상승 추이
§9 고출력반도체레이저 수술 장치
시장개요
시장동향: 하지절맥류 치료용 신규 수요는 연간 70대 전후 가운데,
전립선비대증용 본격설치로 2018년도는 전년 유지한 114대,
2019년도 130대 전망
§10 PDT～Photo Dynamic Therapy
시장개요
시장동향: 「PD레이저 」 시리즈 2018년도 14대, 2019년도 14대 전망
§11 레이저 심근혈관신생술, 심근혈행재건술 TMR∙PTMR
시장동향: Excimer Laser「CVX-300」은 연간 13대, 19/4부터 판매는
Philips Japan
RF심방세포수술 장치: 연간 추정6,200례
§12(동통완화)반도체 레이저 치료기
시장개요
시장동향: 2018년도는 신규 참가도 있어 대폭 증가한 180대, 2019년도 계속 신장하여 191대
ESWT/RSWT시장: RSWT는 2018년도 대폭 증가한 80대, 2019년도 85대 전망
§13(직선편광)근적외선∙적외선치료장치
시장개요
시장동향: 근적외선치료기 2018년도 571대, 2019년도 530대 전망
참고자료: 신경차단용 고주파열응고장치는 Abbott Medical Japan
(구: ST JUDE MEDICAL)으로 톱이 참가.
Abbott Medical Japan만으로연간 50대 이상 시장 추이
§14 멍 제거∙미안용 레이저 장치
시장개요
시장동향: 탈모 레이저 예산화의 일부 영향도 있지만, 2018년도 토탈 대수는
전년대비 43대 증가한 542대, 2019년도는 629대 전망, Pico레이저는
2018년도 118대, 2019년도 173대 전망
자외선치료장치: 2018년도 451대, 2019년도 494대 전망.
2016년도 이후는 450대 이상 고수준을 유지
IPL, 고주파∙중주파 장치 시장: IPL은 2018년도 223대(2019년도: 246대 전망),
고주파/중주파는 2018년도 218대(동: 237대 전망)
§15 미용성형외과 관련 주목제품
탈모 (Hair Removal) 시장개요
시장동향: 승인품의 교체와 피부과에서의 설치로 2018년도는
전년대비 64대 증가한 629대, 2019년도는 681대 전망으로 작년 과거최고를 갱신
IPL, 고주파∙중주파 장치 시장동향
§16(경요도적)결석파쇄장치 TUL(TransUrethal Lithotripsy)
(경피적)결석파쇄장치 ＰＮＬ(Percutaneous Nephro-Lithotripsy)
레이저, 공기충격파, EHL, USL, 화약
시장개요
시장규모: Ho: YAG레이저는 ESWL과의 세트판매로 2018년도 78대,
2019년도 91대 전망, 또한, 2017년도의 플러스 실적 반도도 있어2018년도는
토탈로 121대, 2019년도는 133대 전망
기업별 동향: Ho: YAG레이저는 신규 참가기업과 신제품 출시기업이 상승 실적
§17 BPH치료제품 장치＆VLAP용 파이버 고온도치료 VLAP 고출력반도체
시장개요
시장동향: 신제품 출시잇따른 中, 2018년도 레이저 관련
(Ho: YAG, KTP레이저, 다이오드레이저, Tm: YAG)은 10대 증가한 39대,
2019년도 46대 전망
전립선암치료장치에 대하여
§18 ESWL
시장개요
시장동향: 2018/8, Dornier MedTech의 최신기종 「Dornier Delta Ⅲ」가
출시되었는데 2018년도 48대, 2019년도 52대 전망
ESWT/RSWT시장: RSWT는 2018년도 80대, 2019년도 85대 전망
§19 온열요법(온열요법 가온장치)
시장개요
시장동향: 쇼나이클리에이트공업의 신규참가로 2018년도 13대,
YAMAMOTO VINITA의 신기종도 추가되어 2019년도 14대 전망
§20 IABP장치 대동맥내 벌룬펌프
시장개요
시장동향: 광센서 타입의 신제품 출시했지만, 예산화 축소∙리플레이스 기간의
장기화 영향으로 2018년도 164대, 2019년도 173대 전망
§21 자기혈 회수장치∙회수식 자기혈 수혈장치
시장개요
시장동향: 2018년도 151대, 2019년도 157대 전망,
LivaNova 「XTRA」 높은 점유율 유지하는 가운데, Haemonetics 30대,
Freseniu제품을 전개하는 JMS는 10대
참고자료: 자기혈 수혈의 소모품 시장
1. 저혈식∙희석실 혈액백 시장
2. 수술 중 회수식 자기혈 회수 시스템
3. 수술 후 회수식 자기혈 수혈(세트) 시장
§22 Continuous Passive Motion
시장개요
시장동향: 2019년도 전년대비 23대감소한 309대, 2019년도는 9대감소한 300대.
전년의 플러스 경향에서 시장 축소경향
§23 Tourniquet System
시장동향: 수술실 예산의 축소 영향으로 2018년도 전년대비 75대 감소한 355대,
2019년도 360대 전망
§24 골전기자극장치/초음파골절치료기
시장개요
시장동향: 판매는 신제품 출시를 포함하여 전년도부터 플러스 트렌드를 유지
전년대비 5. 2％ 상승한 1,045대, 2019년도는 전환되어 1,005대.
렌탈 환자 수는 2018년도 31,800명, 2019년도 31,800명 전망
§25 저주파치료기 시장개요
시장동향: 2018년도는 대폭 마이너스 ∙2,557대감소한 11,864대.
접골원 침구 등 교체∙투자의욕이 격급.
2019년도는 보합세 유지 11,886대 전망하는 가운데 어려운 시장환경 계속
간섭저주파치료기 시장: 2018년도 2,642대(구선비: 22. 3％),
2019년도는 2,621대(동: 22. 1％) 전망에 머물러
납입처 대수: 접골원∙침구 루트∙기타는 대폭 감소한 7,910대.
병원은 1,500대 전후, 일반진료소는 2,400대 이상 시장
침대형 마사지기 시장동향: 2018년도 181대 감소한 1,910대, 2019년도 1,710대 전망
참고자료: 견인장치 시장
심부정맥류 예방기기, 부종 치료기, 가정용 에어마사지기기(다리∙팔 장착용)
(의과용)공기압식 마사지기, 가정용 에어마사지기,
업무용 에어마사지기
시장개요
의과용D.V.T. 시장동향: 2018년도 4,420대, 2019년도 4,105대 전망,
계속해서 Nippon Covidien 압도적 점유율
가정용 에어마사지기 시장: 연간 3,500대 전후의 시장 형성
하지절맥류에 대하여
§26 파워 인스트루먼트 시장개요
시장규모: 2018년도는 소모품의 침체가 있었지만 전년대비 1. 9％ 상승한
119억 25백만엔, 2019년도는 12. 1％ 상승한 133억 63백만엔 전망
과별 동향: 2018년도 성형외과 영역은 9. 4％ 상승한 80억 77백만엔
(2019년도: 87억 60백만엔 전망), 뇌외과 영역은 13. 7％ 다운
31억 43백만엔(동: 38억 83백만엔)
기업별 동향: Zimmer Biomet, NAKANISHI가 점유율 상승하여
Anspach: Synthes 제품은 TOKIBO에 이관하여 안정궤도
참고자료: 세정기 시장, 방호복 시장
§27 감마나이프 시장개요
시장동향: 콘 빔 장착 프레임리스형 「Leksell Gamma Knife Icon」의 교체로,
2018년도 3시스템, 2019년도는 신규를 포함한 3시스템 전망,
버전 상승은 연간 1시스템
§28 정위뇌수술 장치 정위∙고정밀도 방사선 치료시스템
정위뇌수술 장치
시장동향: 연간 10～16대 시장 형성
정위∙고정밀도 방사선 치료시스템(몸통 부분 적용 포함)
시장동향: 2018년도 67대/시스템, 2019년도 71대/시스템 전망,
그 중 고정밀도 (정위)방사선 치료장치(몸통 부분 겸용)는
2018년도 52대/시스템, 2019년도 56대/시스템 전망
§29 수술 실용 현미경시스템 내비게이션 시스템 수술 용 현미경 시스템
시장개요
시장규모: 2018년도 총 시장은 전년대비 11대 증가한 525대,
수술용은 (동)11대 감소한 177대, 처치/소형용 22대 증가한 348대,
2019년도는 77대 증가한 602대 전망
기업별 동향: 상위 2사도 판매대수 감소한 가운데, Carl Zeiss「KINEVO 900」,
늦어서 Microsystems「ARveo」를 시장 투입.
또한, Olympus와 Mitaka Kohki가 비디오 현미경의 참가로 격전
치과용 현미경 시장: 가압근관충전처지(4근관 또는C-shaped root)로 가산에 의해
2018년도는 1,123대, 2019년도 1,145대 전망,
상승률은 안정되고 있지만 플러스 경향은 계속
내비게이션 시스템
시장동향: 2018년도 114시스템, 2019년도 120시스템 전망,
향후는 Robotic surgery와의 시스템화 가능성
§30 네뷸라이저
시장개요
시장규모: 2018년도 총 대수77,305대, 2019년도 77,060대 전망으로 시장 축소,
그 중 제트식: 62,158대(2019년도: 61,730대 전망),
초음파식: 15,147대(동: 15,330대 전망)
기업별 동향: 제트식으로는 FUKUDA COLIN, Japan Medicalnext,
TOKYO M.I가 상위인 것은 변함이 없지만, Philips가 플러스 실적으로 점유율 톱
§31 멸균 컨테이저 시스템
시장동향: 2018년도는 전년에 이어 마이너스 실적인 9,150시스템,
2019년도는 플러스 실적인 9,680시스템 전망
플라스마멸균 대응 컨테이너 시스템 시장: 2018년도 550시스템,
2019년도 620시스템 전망으로 2016년도 이후 상승 추이
§32 스틸제 수술기구∙기계(내시경하외과수술 제외)
시장개요
시장동향: 2018년도는 플러스 실적인 85억 14백만엔.
2019년도는 84억 83백만엔 전망
PartⅢ 참가기업 분석
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