자료코드: C61112000 / A4 217p/ 2019. 9.30
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장：배리어필름 시장의 전망과 전략
저성장, 저수익의 악순환 속에서,
「유리 대체」 「플렉서블 디스플레이」에 포커스한 사업 계속에 한계
「환경×배리어」 관점에서 용도·시장을 다시 파악한
단일소재, Reduce, 지속가능한 재료 채용의 제안을!
정보수집의 폭을 확대해, 타사 제휴의 가능성을 찾는다
수탁 컨버터로의 전환도 검토 여지 있어
제2장：배리어필름 시장의 동향
1. 포장용 배리어필름 시장의 동향
1. 투명증착필름
미쓰비시케미컬의 원단공장 화재 영향에 의한 PET 베이스품의 공급 부족으로
2018년 이후의 투명증착필름 성장률은 약간 둔화 경향으로
(그림·표) 투명증착필름 시장규모 추이
돗판인쇄의 북미에 이어서 도요보가 인도네시아에서 투명증착필름 생산을 개시
ASEAN에서의 배리어포장재 시장 확대에 대비한 해외거점 강화도 진전
(그림) 투명증착필름 수출량 추이
(그림) 투명증착필름 수출량에 차지하는 각 사의 입지
비식품용에서는 QD디스플레이 부재 배리어층의 스탠다드 재료로
(표) 투명증착필름 용도별 시장규모 추이
미쓰비시케미컬의 감소분을 돗판, DNP, 도요보가 흡수해 점유율 상승
알루미나 증착으로 전개하는 각 사의 점유율은 큰 변화 없어
(표) 투명증착필름 메이커별 판매량 추이
(표) 투명증착필름(PET 베이스) 메이커별 점유율 추이
(표) 투명증착필름(ONy 베이스) 메이커별 점유율 추이
2. 알루미늄증착필름
가격 경쟁 가운데 원단부터 증착까지를 취급하는 메이커가 안정된 판매량을 확보
(표) 알루미늄증착필름 시장규모 추이
(표) 알루미늄증착필름 시장규모 및 메이커 점유율 추이
(표) 알루미늄증착필름 메이커별 판매량 추이
3. EVOH 필름
냉장고 단열판, 밀크 파우치, 토양훈증필름 등
중국 및 신흥국에서의 새로운 수요 탐색이 진전
4. 공압출 다층 배리어필름
유연성, 내충격성과 1장 사용에 의한 공정 삭감 메리트가 평가되어 투명증착과 구분되어 사용
(그림·표) 공압출 다층 ONy 필름 타입별 시장규모 추이
(표) 공압출 다층 ONy 필름 메이커별 판매량 추이
2. 공업·산업용 배리어필름 시장의 동향
QD디스플레이에서 미들배리어, 전자페이퍼 및 AMOLED에서 하이배리어필름이 실적화
한편, 유리 대체를 겨냥한 초하이배리어필름은 보류 상태로
(그림) 하이배리어필름의 기능과 용도 이미지
QD시트용 배리어필름은 스퍼터하이배리어에서 증착·미들배리어로 이행
성능·품질과 코스트 밸런스를 무기로 DNP가 압도적인 점유율 확보
(그림·표) QD디스플레이용 배리어필름(래미네이트 타입)용
투명증착필름 시장규모 추이(출하량 베이스)
전자페이퍼용에서는 레이코, 오이케공업이 10-3g/㎡/day의 하이배리어필름을 공급
AMOLED는 웨어러블 단말에서 배리어필름에 의한 봉지가 채용된다
(표) 전자페이퍼용 배리어필름의 요구 특성 예
(그림) 전자페이퍼 패널의 구성도
(그림·표) AMOLED 봉지용 배리어필름 시장규모 추이(출하면적 베이스)
10-5~10-6g/㎡/day의 초하이배리어필름은 연구개발 단계를 벗어나지 않아
(표) 초하이배리어필름 참여 메이커 개요
3. 주요 애플리케이션의 동향
1. AMOLED
(1) AMOLED 패널
2018년의 AMOLED 패널 시장은 다시 두 자릿수 성장으로
OLED-TV의 시장 확대에 의해, 2023년의 면적 시장은 2017년 대비 약 5배로
(그림·표) AMOLED 패널 세계 시장규모 추이(장수 베이스, 2016~2023년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널 세계 시장규모 추이(면적 베이스, 2016~2023년 예측)
2019년의 대형 AMOLED 패널의 출하면적은 중소형 패널 전체의 면적 시장을 웃돌 전망
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 시장규모 추이(장수 베이스, 2016~2023년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 시장규모 추이(면적 베이스, 2016~2023년 예측)
스마트폰용은 단말의 디자인성 향상으로 연결되는 플렉서블 OLED 패널의 채용이 확대
자동차용 AMOLED 패널은 고콘트라스트, 플렉서블성 등의 장점 소구가 채용 확대 열쇠로
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 용도별 시장규모 추이(장수 베이스, 2016~2023년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 용도별 시장규모 추이(면적 베이스, 2016~2023년 예측)
플렉서블 기판으로 시장 수요가 전환되어 Rigid OLED 패널 시장이 축소
2019년부터 접을 수 있는 Foldable OLED 패널의 생산이 본격화
(그림·표) Smartphone용 AMOLED 패널 타입별 시장규모 추이
(장수 베이스, 2016~2021년 예측)
(그림) Smartphone용 AMOLED 패널 타입별 시장 구성비
(장수 베이스, 2018년, 2021년 예측)
(2) AMOLED 패널용 봉지재
스마트폰용 Flexible OELD 패널은 박막 봉지(TFE)가 표준으로
박막 봉지는 PECVD에 의한 무기막, IJ에 의한 유기막의 적층형성기술이 주류
(그림) AMOLED 패널용 봉지방법 각종
(그림) TFE(Thin Film Encapsulation)의 봉지 구조(2.5층의 경우)
(표) 교치쓰화학산업 TFE용 유기 재료의 물성
OLED-TV용 봉지 재료는 금속막 FSA를 채용
Rollable-TV용으로 투명 PI필름 기재 배리어필름의 개발·제안을 진행하는 움직임도
(그림) FSA(Face Seal Adhesive)의 구조
(그림) LGD의 OLED-TV용 패널용 봉지 구조
(그림) LGD의 Rollable OLED-TV용 패널용 봉지 구조(예측도)
(표) AMOLED용 타입별 봉지재의 개요
Flexible OLED 패널의 탑재 확대에 따라, 박막 봉지 시장이 대폭 확대
대폭적인 면적 확대가 전망되는 TV용 고정 봉지(FSA) 시장의 급성장이 계속된다
(그림·표) AMOLED 패널용 봉지법별 시장규모(장수 베이스, 2016~2021년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널용 봉지법별 시장규모(면적 베이스, 2016~2021년 예측)
2. QD디스플레이 재료
(1) QD시트 시장
최대 기업인 Samsung이 프리미엄뿐만 아니라 하이엔드 기종까지 QD-TV 전개를 확대
대수 증가와 대화면화로 2018년 이후 QD시트 시장규모는 연간 150~180%의 성장이 계속된다
(그림) LCD 백라이트에서의 On Sarface 방식 QD 배치 구조도
(표) QD-TV 시장규모 및 메이커 점유율 추이
(그림·표) 디스플레이용 QD시트의 시장규모 추이(출하량 베이스, 2016년~2022년 예측)
Samsung용 서플라이어의 상위 3사에서 약 90% 점유율을 확보한 과점 시장
2018년 이후, 비Samsung용 벤더의 철수가 잇따라
(표) QD시트 주요 메이커 판매량 추이
(표) 주요 QD시트 메이커 생산 개요
카드뮴프리로 전개하는 Samsung에 대항해 로카드뮴 QD시트의 개발 진행
성능 향상과 함께 코스트 저감으로 연결되는 기술 구축이 필수
(표) 디스플레이용 QD시트 가격
(2) QD시트용 배리어필름 시장
2018년 이후, 스퍼터 타입에서 투명증착+래미네이트 타입으로 완전히 전환
2019년의 시장규모는 1392.5만㎡으로 전년대비 2배 가까운 성장을 보인다
(그림) QD시트용 배리어필름 각종 구조
(표) QD시트용 배리어필름 가격 추이
(그림·표) QD디스플레이용 배리어필름 타입별 시장규모 추이
(출하량 베이스, 2015년~2022년 예측)
(표) 주요 QD시트용 배리어필름 메이커 서플라이체인
제3장：배리어필름 메이커의 전망과 전략
다이니혼인쇄 주식회사
친환경, 생활수준 향상, 혁신 기능을 중심으로 사용자 관점에서 독자의 포장재료를 전개
바이오, 단일소재 등 친환경 패키지를 GREEN PACKAGING로서 브랜드화
기존의 「환경 대응」에서, 보다 주체적인 「친환경 솔루션」의 제안을 진행한다
투명증착필름 「IB-FILM」은 포장재료와 함께 산업용도가 순조롭게 성장
성능, 품질, 가격을 니즈에 최적화해 QD시트용 배리어필름에서 스탠다드를 확립
포장용과는 레벨이 다른 성능·품질 요구에 부응하는 배리어필름 공급으로 차별화
돗판인쇄 주식회사
컨버터 장치로서의 종합력을 결집해
환경부하를 저감한 지속가능한 패키지 개발을 추진
일본거점의 증강과 함께 인도네시아, 타이에서 현지 대형 포장재 메이커와의 제휴 등
확대가 기대되는 해외시장으로 전개를 강화
「GL BARRIER」는 OPP 베이스품, 종이 베이스품 등 지금까지 없었던 새로운 제품을 개발·투입
단일소재화, 플라스틱 사용 삭감 등 친환경 니즈를 반영한다
도요보 주식회사
친환경, 생력화 등 포장재를 솔루션으로 연결하는 제안을 추진
ASEAN 지역에서의 고기능 포장재 시장의 형성과 확대하는 국내 수요에 대응하기 위해
인도네시아에서 현지 메이커와의 합작에 의한 생산거점을 설치
투명증착필름은 인도네시아 거점의 가동으로 해외 수요 확보가 기대된다
미쓰비시케미컬 주식회사
내용물의 장기보존화, 바이오매스 원료 사용 등
식품 손실(Food loss), 친환경에 기여하는 제품을 제공
공압출 다층필름은 타이에 새로운 생산거점을 건설, 해외 고객 대응을 강화
나일론계 필름에서는 공압출 가스 배리어필름 「슈퍼 닐」이 견조
투명증착필름 「테크배리어」원단 PET필름 거점의 생산중지에 의한 공급 불안으로
2018년 동향은 불투명한 상태로
미쓰이화학히가시셀로 주식회사
국내외 거점은 풀가동이 계속, 새로운 수요 확대를 위해
생산능력 증강을 위한 검토를 개시
PVDC 코트에 의한 투명·하이배리어필름 「V배리어」를 개발
투명증착필름 「맥스배리어」와 함께 니즈에 최적의 제안을 추진
도레이필름가공 주식회사
후쿠시마사업소의 증설로 국내의 증착필름 생산능력 배증으로
일본, 타이, 말레이시아의 3체제로 생산 최적화를 추진
투명증착필름 「배리어록스」는 식생활의 간편화에 의한 전자레인지 대응 니즈 확대로
레토르트·하이배리어 그레이드가 성장
알루미늄증착필름은 시장 성숙 가운데 안정된 수요를 확보
주식회사 레이코
생산거점의 S&B를 실시, 보다 효율적인 생산체제를 확보
식품 손실 문제 해결로 연결되는 레토르트 대응의 초하이배리어·겔보 개량품 「AX-R」를 투입
알루미늄증착필름은 PET 베이스품이 비교적 견조
하이배리어필름 「베레알®」은 ESL용 전자페이퍼에서 일정한 규모를 확보
2016년에는 10-4g/㎡/day의 「베레알®」을 시장 투입
판매량은 2018년, 2019년 전망 모두 10만㎡ 정도의 횡보 추이
CVD 증착에 의한 배리어층의 밀착성과 플렉서빌러티로 차별화
주식회사 쿠라레
식품 손실 삭감, 에너지 절약 등 친환경 니즈에 독자의 하이배리어 재료로 대응
국내외에서 생산체제의 최적화를 진행한다
「에바르®」수지는 미국거점의 능력 증강이 완료
「쿠라리스타®」는 그레이드 정리를 실시해 전략적으로 생산능력을 집중한다
「에바르®」필름, 풀생산능력으로 판매량은 횡보로 추이했지만
진공 단열판과 배리어 실란트를 중심으로 새로운 수요 확보를 도모한다
「쿠라리스타®」는 고방습 그레이드가 식품 이외의 용도를 확보한다
전분유래의 배리어필름 「PLANTIC®」은 박육화의 실현으로 용도 개발이 가속화
주식회사 아이컴포넌트
Foldable·Rollable 디스플레이용 배리어필름의 개발과 함께
배리어필름의 용도 개척을 추진
2018년 여름부터 플렉서블 OLED 패널용으로 배리어필름의 소량 판매를 개시
중국 패널 메이커를 중심으로 플렉서블 OLED 패널용 배리어필름의 전개를 강화
접힘 등 굴곡 내구성을 강화한 투명 PI필름 기재 배리어필름의 개발을 추진
코오롱인더스트리 주식회사
다양한 QD재료에 대응하는 오버코트층의 설계와 박휵화 등
유저의 사용성 향상을 실현하는 제품 설계에 강점
QD관련 사업에서는 배리어필름(후가공)에 집중
QD-TV의 대수·면적의 확대로 판매량 성장이 계속
QD시트와의 밀착성을 실현하는 오버코트층은 다양한 재료·배합의 최적화를 실현
PET 베이스필름은 50μm까지 박육화해 TV의 박형화에 대응
미레나노텍 주식회사
QD-TV 대기업인 Samsung용 1st 벤더의 포지션 확립
기존 설비의 전용에 의한 유연한 생산체제로 수요에 맞춘 능력증강을 실현
Samsung의 QD-TV 판매 증가와 함께 QD시트 출하량도 확대
밀착성 향상의 미립자 코트, 박휵화 등 세세한 니즈에 확실히 대응
SKC하이테크앤마케팅 주식회사
바인더 레진과 배리어필름을 내제, 여러 가지 종류의 QD재료 및
세트 메이커의 세세한 요망에 최적화한 제품의 개발·제안을 실현
QD시트 공급처의 확대로 2019년 이후 판매량은 순조로운 성장을 전망한다
하이엔드부터 미들엔드 영역에 대응하는 배리어필름리스 타입의 개발을 추진
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