자료코드: C61103100 / A4 127p / 2019. 9. 30
◆조사개요
조사목적： 일본 및 한국, 중국의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 음극재 10사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련조사를 추가함으로써 세계 LiB용 분리막 시장의 현상과 향후 동향을 분석했다.
조사대상：중국 음극재 메이커：5사, 일본계 음극재 메이커：4사, 한국 음극재 메이커：1사
조사방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사를 병용
조사기간：2019년4월~2019년9월
◆자료 포인트
• 2019년판에서는 보조금 정책에서 환경정책으로의 전환이 진행되는 자동차용 LiB의 동향, 파워계 셀, 미니 셀 등이 성장기조에 있는 소형IT기기용 LiB의 동향을 토로, 일본계, 한국, 중국, 대만의 음극재 메이커의 대응
• 음극재 시장 가격 동향을 게재
• 타입별(소형IT기기용 셀/중대형 셀)LiB용 음극재 시장규모(2015~2022년 예측)를 산출
• 세계 주요 음극재 메이커 생산능력 일람을 게재(2015~2019년 계획)
• 세계 주요 음극재 메이커 각 사의 동향을 게재
• 소형IT기기용 셀 시장(2015~2022년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2015~2022년, 2025년, 2030년, 셀 타입별)의 정보도 함께 수록
◆리서치 내용
제１장 소형IT기기용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2019년은 용량 기준으로 전년대비 109％대의 성장 전망
(그림·표)소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
스마트폰용은 침체기에 돌입
성장 회복에는 현재 당분간 시간이 필요할 전망
노트북용을 뛰어넘는 규모로 성장한 전동공구용
2019년은 성장 둔화의 조짐
전동바이크용은 중국, 인도의 정책 동향에 주목
Bluetooth 오디오기기용 등 신규 애플리케이션 확대 경향
(그림)소형IT기기용 LiB시장 2018년(셀 수 기준) 기타 내역
(표)중국 「전동자전거 안전기술규범」 구・신국가표준 기술 요건 비교
2. 소형IT기기용 LiB 셀 타입별 시장 동향
동력계 수요를 견인역으로 원통형 셀, 다시 부흥
(그림·표)소형IT기기용 LiB 형태 타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 형태 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 형태 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이
동력 용도용 원통 수요 증가로 신장하는 한일 셀 메이커
변화점을 맞이한 중국 파우치 셀 메이커
(표)소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표)소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표)소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제２장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
2018년 자동차용 전지 시장은 전년대비 190. 4%인 100GWh 이상으로
(그림·표)자동차용 전지(Ni-MH∙LiB) 시장규모 추이
(용량：CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
(그림)자동차용 전지(Ni-MH∙LiB) 시장규모 추이 구성비
(용량：CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
(그림·표)자동차용 전지(Ni-MH∙LiB) 시장규모 추이
(금액：CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
(표)자동차용 전지(Ni-MH∙LiB) 시장규모 추이 구성비
(금액：CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
2. 전지 형태별 자동차용 LiB시장 동향
유럽계 OEM 대형 EV프로젝트에 파우치형 셀 채용이 개시 예정
승용차용, 상용차용 PHEV·EV용에는 각형 셀이 견조한 수요로 계속 확대
(그림·표)시장기준 예측：세계 자동차용 LiB형태별(원통형·각형·파우치형)
시장규모 추이(용량：CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
(그림)시장기준 예측：세계 자동차용 LiB형태별(원통형·각형·파우치형) 구성비
시장규모 추이(용량：CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB시장 메이커 점유율 동향
CATL이 톱 점유율을 유지
대형 자동차 메이커의 수주 획득 유무에 따라 LiB 메이커의 명암이 갈려
(표) 세계 자동차용 LiB시장 메이커 점유율 추이(CY2016~CY2018)
(그림) 세계 자동차용 LiB시장 메이커 점유율 추이(CY2016~CY2018)
제３장 리튬이온전지 음극재 시장의 현상과 장래 전망
1. 리튬이온전지 음극재 시장의 현상과 장래 전망
흑연계 메인으로 계속해서 성장
1. LiB용 음극재 전체 시장 동향
LiB용 음극재 시장규모는 2018년에 20만 톤을 돌파
(표)LiB음극재(소형IT기기용, 중대형 셀용)참고 판매가격대 추이
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2015년 실적~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기용 셀, 중대형 셀)LiB용 음극재 동향
2021년, 중대형 셀용 구성비는 80% 이상
(그림·표)LiB음극재 셀 사이즈별(소형IT기기용/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB음극재 셀 사이즈별(소형IT기기용/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2015년 실적~2022년 예측)
3. LiB용 음극재 제품동향
자동차용 LiB에 요구되는 용량가치와 수명가치
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
상위 5사 중, 4사가 중국 음극재 메이커
Hitachi Chemical은 2위로, POSCO는 6위로 상승
(표)주요 음극재 시장 참여 메이커 및 취급 음극재 일람
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
중국 70% 이상으로 존재감은 여전하지만, 일본계, 한국이 약간 포인트 업
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
상위 과점의 중국에서 흑연화 공정의 내제화가 진행
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점∙연간생산능력 추이 일람-①
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점∙연간생산능력 추이 일람-②
2. 흑연계 음극재 시장
인조, 천연, 모두 계속 시장 확대
1. 흑연계 음극재 전체 시장 동향
2019년, 흑연계 음극재 시장은 30만ｔ규모 전망
가격상승 트렌드는 2018년까지 안정화 경향
(그림·표)LiB흑연계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량：2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB흑연계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액：2015년 실적~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기용 셀, 중대형 셀)흑연계 음극재 출하 동향
중대형 셀용은 구성비 70%까지 상승
(표)LiB흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형IT기기용/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2018년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
BTR 독주, 2위 그룹은 Hitachi, Shanghai Shanshan Tech, Jiangxi Zichen Technology
(표)LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표)LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
(표)LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표)LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
(표)LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표)LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)∙
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
2018년, 흑연계 음극 세계 용량은 40만t 이상
2019년에 60만ｔ/년에 육박
(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점∙연간생산능력 추이 일람
3. 카본/계산화물계(LTO)/Si계 음극재 시장
계속해서 특정 수요용 시장
1. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 전체 시장 동향
카본계는 M-HEV 등 향후 출력 셀 수요의 가능성에 기대
(표)LiB카본계/산화물계(LTO)/금속∙합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량：2015년 실적~2022년 예측)
(표)LiB카본계/산화물계(LTO)/금속∙합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액：2015년 실적~2022년 예측)
TOSHIBA SCiB 등의 신장을 견인역으로 LTO 시장은 다시 성장 궤도로
Si계 음극재 시장은 2018년, 전년을 뛰어넘는 성장률로 추이
향후는 성장의 제2단계를 위한 과도기 돌입의 가능성
2. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
카본계 시장은 플레이어 집약 경향
(표)카본계 음극재 시장 참여 메이커 상황
중국 음극재 메이커에서는 LTO 주력도 저하 경향
Titan Kogyo는 TOSHIBA와 합작회사 설립을 발표
(표)산화물계(LTO)음극재 시장 참여 메이커 상황
Si계 주요 플레이어의 멤버는 변함이 없음
(표)Si계 음극재 시장 참여 메이커 상황
제４장 음극재 메이커의 동향과 전략
BTR New Energy Materials Inc.(貝特瑞新能源材料股份有限公司)
해외기업용도 호조, 확고한 톱 포지션
1. 출하 동향
2018년은 기존 고객의 각 사에서 출하를 늘려
Si계 음극재도 소형IT기기용 메인으로 출하 증가
(표)BTR 음극재 출하수량 추이
(표)BTR 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
계속적으로 증강을 진행하여 9만t 규모로
(표)BTR 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품동향
Hitachi Chemical Company, Ltd.
계속해서 자동차용 셀용을 중심으로 성장
1. 출하동향
2018년은 전년 성장률을 뛰어넘는 신장률로 추이
(표)Hitachi Chemical 음극재 출하수량 추이
(표)Hitachi Chemical 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
문제 해소에 의한 능력증강을 수시로 추진
(표)Hitachi Chemical 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품동향
(표)Hitachi Chemical 음극재 라인업
Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(上海杉杉科技有限公司)
시황 변화에 대비하면서 인조흑연을 중심으로 성장 유지를 목표
1. 출하동향
2018년은 성장률 둔화, 2019년은 목표 4만t 이상
(표)ShanShan 음극재 출하수량 추이
(표)ShanShan 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
인조흑연의 새로운 능력증강을 추진, 2019년은 합계 10만ｔ/년 체제를 계획
SiO계 음극도 생산라인 완성
(표)ShanShan 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품동향
원통형 셀용을 대상으로 SiO계 음극의 출하도 일부 개시
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)
소형IT기기용 인조흑연을 중심으로, 중대형 셀용 출하도 서서히 증가
1. 출하동향
2019년은 총 5만ｔ규모를 계획
(표)Zichen 음극재 출하수량 추이
(표)Zichen 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
2019년은 10만t 이상/년 체제를 계획
(표)Zichen 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품동향
인조흑연의 급속충전 대응 그레이드를 2019년 상반기부터 일부 출하개시
Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.(莞市凯金新能源科技股份有限公司)
주요 고객용 출하가 크게 증가
1. 출하동향
자동차용을 견인역으로 2018년은 2만t 이상 출하
(표)Kaijin 음극재 출하수량 추이
(표)Kaijin 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
각 거점을 효율적으로 조합하여 서플라이체인의 최적화를 진행
(표)Kaijin 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품동향
기존 라인업을 개선
(표)Kaijin 음극재 주요 4그레이드 참고 스펙
주식회사 포스코케미칼
LiB용 음극재를 성장의 중심으로, 능력증강 등 적극 투자를 실행
1. 출하동향
자동차용 셀 판매확대에 의해 2018년 출하량은 배증
(표)포스코케미칼 음극재 출하수량 추이
(표)포스코케미칼 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
2019년 4Q에 제2공장이 가동 개시, 총 생산능력은 4만4,000t까지 확대될 전망
수주 획득 상황에서 2020년 이후 새로운 증강도 검토 중
(표)포스코케미칼 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품동향
급속충전 대응품 등 신규 그레이드 제품과 Si계 음극재 등의 개발에 주력
(표) 스코케미칼 천연음극 양산 그레이드 스펙
Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.(深圳市翔丰华科技有限公司)
대형 고객 중심으로 자동차용으로 고성장을 계속한다
1. 출하동향
공급처 수가 확대
(표)XFH 음극재 출하수량 추이
(표)XFH 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
향후 증강 계획은 시황에 따라
흑연화의 내제는 계속해서 안건
(표)XFH 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품동향
(표)XFH 음극재 주요 5그레이드 참고 스펙
Mitsubishi Chemical Corporation
자동차용 셀용으로 계속해서 성장
1. 출하동향
2018년은 전년과 비슷한 성장률로 추이, 인조흑연의 구성비가 상승 경향
(표)Mitsubishi Chemical 음극재 출하수량 추이
(표)Mitsubishi Chemical 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
2018년은 2만2,500t/년 체제를 구축
2019~2020년은 사황에 따라 능력증강을 예정
(표)Mitsubishi Chemical 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품동향
JFE Chemical Corporation
국내외에서 사업 영역의 확대를 추진
1. 출하동향
출하수량에 차지하는 천연흑연 비율은 50%까지 상승
(표)JFE Chemical 음극재 출하수량 추이
(표)JFE Chemical 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
중국 철강 대형사인 Baoshan Iron & Steel(宝山鋼鉄) 자회사와 합작회사를 설립
(표)JFE Chemical 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품동향
전 수시전지를 생산하는 APB 주식회사에 대한 출자를 발표
(표)JFE Chemical 인조계 음극재 참고 스펙
Showa Denko K. K.
「파워」와 「용량」의 양륜으로 견실한 성장이 목표
1. 출하동향
2018년은 전년대비 소폭 증가로 추이
(표)Showa Denko 음극재 출하수량 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
도전조제와 음극용 수계 바인더도 견조하게 추이
(표)Showa Denko 취급 LiB 재료 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품동향
인조흑연에서는 파워계 니즈를 위한 제안을 추진
용량계 니즈에는 Si계 음극으로 대응
(표)Showa Denko 음극재(SCMG) 라인업
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