자료코드: C61103400/A4 171p/2019. 9. 27
일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 양극재18사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저 조사하여, 또한 관련 조사를 추가함으로써 세계 LiB용 양극재 시장의 현상과 향후 동향을 분석했다.
◆조사개요
조사목적：일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 양극재18사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저 조사하여, 또한 관련조사를 추가함으로써 세계 LiB용 양극재 시장의 현상과 향후 동향을 분석했다.
조사대상：일본계 양극재 메이커：4사, 한국 양극재 메이커：3사, 대만 양극재 메이커：1사, 중국 양극재 메이커：9사, 유럽양극재 메이커：1사
조사방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사를 병용
조사기간：2019년 4월～2019년 9월
◆자료 포인트
• 2019년판에서는 보조금 정책에서 환경정책으로 전환이 진행되는 자동차용 LiB의 동향, 파워계 셀, 미니 셀 등이 성장기조에 있는 모바일 IT기기용 소형 LiB 동향을 고려해, 일본계, 한국, 중국, 유럽의 양극재 메이커의 대응 상황, 양극재 트렌드 등에 착목
• 양극재 시장가격 동향을 게재
• 타입별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)LiB용 양극재 시장규모(2015～2022년 예측)를 산출
• 삼원계(NCM) 양극재 시장의 구성비별 내역(2017, 2018년)을 산출
• 세계 주요 양극재 메이커 생산능력 일람을 게재(2015～2019년 계획)
• 세계 주요 양극재 메이커각사의 동향을 게재
• 모바일 IT기기용 소형 셀 시장(2015～2022년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2015～2022년, 2025년, 2030년, 셀타입별)의 정보도 함께 수록
◆리서치 내용
제１장 모바일 IT기기용 소형 LiB시장의 현상과 장래전망
1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
2019년은 용량 기준으로 전년대비 109％대의 성장 전망
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
스마트폰용은 침체기에 돌입
성장회복에는 약간의 시간이 필요할 전망
노트PC용을 넘은 규모로 성장한 전동공구용
2019년은 성장둔화의 조짐し
전동바이크용은 중국, 인도의 정책 동향에 주목
Bluetooth 오디오기기용 등, 신규 애플리케이션 확대 경향
(그림)모바일 IT기기용 소형 LiB 시장 2018년(셀 수 기준) 기타 내역
(표)중국「전동 자전거 안전기술규범」구·신 국표의 기술 요건의 비교
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀타입별 시장동향
동력계 수요를 견인역으로 원통형 셀, 복권
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 형태 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 형태 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 형태 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
동력 용도용 원통 수요 증가로 신장하는 일본·한국 셀 메이커
변화점을 맞이한 중국 래미네이트 메이커
(표)모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표)모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표)모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제２장 자동차용 LiB시장의 현상과 장래전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
2018년 자동차용 전지 시장은 전년대비 190. 4%인 100GWh 이상으로
(그림·표)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이
(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이 구성비
(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림·표)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이
(금액：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(표)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이 구성비
(금액：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
2. 전지형태별 자동차용 LiB 시장동향
유럽계 OEM의 대형 EV프로젝트에 래미네이트형 셀의 채용이 시작 예정
승용차용, 상용차용 PHEV・EV용에는 각형 셀이 견조한 수요로 계속 확대
(그림·표) 시장 기준 예측：세계 자동차용 LiB형태 별(원통형・각형・래미네이트형)
시장규모 추이(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림) 시장 기준예측：세계 자동차용 LiB형태 별(원통형・각형・래미네이트형)구성비
시장규모 추이(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율동향
CATL이 톱 점유율을 유지
대형 자동차 메이커의 수주획득 우무에 따라 LiB 메이커의 명암 가려
(표)세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016～CY2018)
(그림)세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016～CY2018)
제３장 리튬이온전지 양극재 시장의 현상과 장래전망
1. 양극재 시장의 현상과 장래전망
NCM의 존재감 확대
1. 양극재 전체 시장동향
2019년, 양극재 시장규모는 50만t 이상 전망
(그림·표)LiB양극재 세계 시장규모 재료별 추이
(수량：2015년－2022년 예측)
(그림·표)LiB양극재 세계 시장규모 재료별 추이
(금액：2015년－2022년 예측)
(표)양극재 참고 판매가격대 추이
2. 셀 사이즈별(소형용/중대형용)양극재 시장동향
모바일 IT기기용 소형 셀용：자동차용 메인 중대형 셀용 비율은 2018년 시점에서 3:7
2022년에서는 중대형 셀용이 80%에 육박
(그림·표)LiB양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 ～2022년 예측)
(그림·표)LiB양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(금액：2015년 ～2020년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
2019년 세계 용량은 86만ｔ/년
2020년 이후도 계속 확창
(표)주요 양극재 메이커 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
톱3은 Umicore, Sumitomo Metal Mining, NICHIA
이어서 중국톱인 Xiamen Tungsten
(표)LiB양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이
(수량：2015년－2018년)
(표)LiB양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이
(금액：2015년－2018년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
중국이 존재감을 계속 유지하는 가운데, 변화의 조짐도
(그림·표)양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2015년－2018년)
(그림·표)양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2015년－2018년)
2. 삼원계 양극재(NCM) 시장
자동차용 LiB 시장과 함께 성장기조
1. NCM전체 시장동향
2018년에 20만ｔ 이상, 2022년에는 2배 이상 규모
(그림·표)NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액：2015년 ― 2022년 예측)
셀 메이커에 따른 「코스트 컨트롤」과 「조달 확보」의 움직임
시장 확대로 물어본다, 향후 자사의 최적 전략
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀)NCM출하 동향
중대형 셀용 구성비가 80% 이상
(표)NCM 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이
(수량：2015년 ～2018년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
Umicore가 크게 증가하여 계속 톱 점유율
중국에서는 OME 메이커의 존재감 급상승
(표)LiB양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년－2018년)
(표)LiB양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년－2018년)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
주요 각사에서 능력증강의 움직임, Umicore는 향후 10만ｔ 이상/년 체제로
(표)주요 NCM 메이커 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
5. NCM 개발 동향
NCM622, 811의 구성비 상승
(그림·표)NCM 시장 구성비별 비율(2017년, 2018년：출하수량 기준)
중국을 중심으로 주목도가 높아지는 Single particle NCM
3. 니켈산 리튬(NCA) 시장
고정 수요에서 미래의 「확대」로 연결되는 단계에 돌입
1. NCA 전체 시장동향
2019년은 7만ｔ 규모로 성장할 전망
(그림·표)NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액：2015년 ― 2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀)NCA출하 동향
2018년은 모바일 IT기기용 소형, 자동차용 모두 신장
(표)NCA 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 ～2018년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
자동차용 셀용은 서플라이 체인 복잡화
소형용은 여전히 Ecopro가 톱
(표)LiB양극재료 니켈산 리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년－2018년)
(표)LiB양극재료 니켈산 리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년－2018년)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
2018～2019년에 걸쳐 주요 플레이어에 의한 능력증강 계속
(표)주요 NCA 메이커 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
4. 코발트산 리튬(LCO) 시장
스마트폰 의존으로 과점 시장화의 방향
1. LCO전체 시장동향
2018년에 전년 미달로 전환, 이후 전년대비 소폭증가 추이를 예측
(그림·표)LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2015년 ― 2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀)LCO출하 동향, LCO개발 동향
4. 45V품은 2019년 이내에 일부 양산출하 전망
다음 단계로 4. 48V의 움직임도
(표)LCO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 ～2018년)
(표)주요 LCO플레이어의 고전압 대응 LCO동향(2019년 상반기 시점)
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
2018년은 Xiamen Tungsten이 톱 점유율
(표)LiB양극재 코발트산 리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년－2018년)
(표)LiB양극재 코발트산 리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년－2018년)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
2018년 ～2019년의 LCO 능력증강은 2사만
2018년에 생산종료의 움직임도
(표)주요 LCO 메이커 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
5. 리튬 인산철(LFP) 시장
다음 단계까지 침체기
1. LFP 전체 시장동향
2018년, 전년미달로 추이
(그림·표)LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액：2015년－ 2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀)LFP출하 동향, LFP개발 동향
중대형 셀용LFP는 6만ｔ 규모도 일단 한계점 도달
(표)LFP 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 ～2018년)
3. 주요 LFP 메이커동향
톱 점유율은 Dynanonic
4. 주요 LFP 메이커의 생산능력 추이
능력증강의 움직임은 침정화
LFP 전업 메이커는 생존을 위한 타깃 전환이 열쇠
(표)주요 LFP 메이커 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
6. 망간산 리튬(LMO) 시장
메인 마켓은 중국 미들～로엔드 수요
1. LMO 전체 시장동향
2019년은 3만ｔ 규모 시장규모 전망
(그림·표)LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2015년 ― 2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀)LMO출하 동향, LMO개발 동향
자동차용 셀용이 여전히 메인이지만, 모바일 IT기기용 소형 셀용 구성비가 서서히 상승경향
(표)LMO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 ～2018년)
3. 주요 양극재 메이커의 LMO동향
주요 양극재 메이커의 LMO출하는 보합세 유지～감소 경향
미들～로엔드 셀용에 중국 로컬 중소 메이커가 공급하는 움직임
4. 주요 양극재 메이커의 LMO 생산능력 추이
주요 양극재 메이커에서 능력증강의 움직임은 안 보여
(표)주요 양극재 메이커의 LMO생산거점・연간 생산능력 추이 일람
제４장 양극재 메이커의 동향과 전략
Umicore N. V
NEV 시황의 변화를 예측한 중장기 전략을 전개
1. 출하 동향
NCM을 견인역으로 2018년 출하량은 전년대비 180％대로 추이
(표)Umicore 양극재 출하수량 추이
(표)Umicore 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국거점의 증강을 추진하여 2019년은 10만ｔ/년 체제로
유럽거점은 2020년말부터 생산개시를 계획
(표)Umicore 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
고용량화 솔류션의 확대를 위해, NCM811의 샘플 제안, Si복합체 재료개발을 추진
SCM의 안정화를 장기시점으로 예측, 리서이클재의 활용을 일부 개시
Xiamen Tungsten Co. , Ltd.(厦门厦钨新能源재료有限公司)
xEV와 양극재 시장, 모두 견실한 전망을 중심으로 둔 사업확대를 추진
1. 출하 동향
2019년, 단결정 타입을 포함해 NCM출하량이 구성비 60% 이하까지 상승 전망
(표)Xiamen Tungsten 양극재 출하수량 추이
(표)Xiamen Tungsten 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년 생산능력 합계는 전년대비 2배로, 2021년에는 전체로 10만ｔ/년 체제를 계획
리서이클재 대응도 선행 착수
(표)Xiamen Tungsten 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
2023년에 향해 NCM Hi-Ni제품, 단결정 제품의 해로운 진화가 목표
(표)Xiamen Tungsten Hi-Ni양극재 개발 로드맵
Hunan Shanshan Advanced Materials Co. , Ltd.(湖南杉杉能源科技股份有限公司)
「이익 중시」전략으로 전환하여, 다시 성장궤도를 향한다
1. 출하 동향
2019년 모굪는 전년대비 180％대 출하
(표)ShanShan 양극재 출하수량 추이
(표)ShanShan 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품동향
2022년을 목표로 2019년 대비 약 2배 생산제체를 계획
(표)ShanShan 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
단결정NCM622를 양산공급,
3. 연구개발 동향/제품동향
폐기 LiB에서 리서이클, 전구체 생산을 다룬 합병회사를 설립
Pulead Technology Industry Co. , Ltd.(北大先行科技産業有限公司)
소형용과 자동차용을 중심으로 다음 전개를 노린다
1. 출하 동향
2018년은 전년대비 소폭증가로 추이
(표)Pulead 양극재 출하수량 추이
(표)Pulead 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년 LFP를 2만ｔ/년 체제로, NCM은 하이니켈 전용 라인을 계획
(표)Pulead 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
LCO는 4. 45V품을 2019년부터 출하 개시
NCM은 523의 산입자제품이 메인
(표)Pulead 양극재 제품라인업(카탈로그 제품) 대표 예
Beijing Easpring Material Technology Co. , Ltd.(北京当升재료科技股份有限公司)
중국 NCM 내수 증가와 함께 성장 목표
1. 출하 동향
NCM 전환 진행, 2019년은 2만t超 이상 출하를 계획
(표)Easpring 양극재 출하수량 추이
(표)Easpring 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
창저우의 신 거점이 가동 개시, 2022～2023년을 목표로 10만t 규모 생산체제를 계획
(표)Easpring 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
(표)Easpring 전구체 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
주식회사L&F
2019～2020년에 걸쳐 NCM의 대폭 능력증강을 추진
1. 출하 동향
NCM이 계속 확대 경향
(표)L&F 양극재 출하수량 추이
(표)L&F 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국 거점은 2019년에 2. 9만t/년 체제로, 2020년에는 4. 5만t/년을 계획
(표)Ｌ＆Ｆ 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
(표)L&F 양극재 제품 라인업 일람
주식회사Ecopro
NCA, NCM811을 동력계 셀용에 전개
1. 출하 동향
2018년 전년대비 두 자리수％ 증가로 추이
(표)Ecopro 양극재 출하수량 추이
(표)Ecopro 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전구체 조달에 관하여 格林美(GME)와 제휴를 강화
(표)Ecopro 양극재생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
(그림)【CSG 각 컴포넌트 구성비와 특성】
Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co. , Ltd(寧波容百新能源科技股份有限公司)
하이니켈 NCM, 전구체를 중심으로 고용량 수요에 대응
1. 출하 동향
2018년은 2017년 동등한 성장률로 추이
NCM622, NCM811의 출하량이 크게 증가
(표)Ningbo Ronbay Lithium Battery Material 양극재 출하수량 추이
(표)Ningbo Ronbay Lithium Battery Material 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
하이니켈 NCM의 능력증강을 추진
(표) Ningbo Ronbay Lithium Battery Material(관련 기업 그룹 포함)양극재/전구체 생산거점・ 생산능력 추이
TIANJIN GUOAN MENGGULI NEW MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY Co. , Ltd.
(天津国安盟固利新材料科技股份有限公司)
자동차용 셀용 NCM으로 전환 진행
1. 출하 동향
2019년 출하량은 1만ｔ 이상을 전망, NCM은 구성비 40% 이상까지 상승
(표)天津国安/中信国安 양극재 출하수량 추이
(표)天津国安/中信国安 양극재 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년에는 1만ｔ 규모 대형 라인을 추가 예정
(표)天津国安/中信国安 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
(그림)天津国安 NCM, Hi-Ni제품 개발 로드맵
Hunan Reshine New Material Co. , Ltd.(湖南瑞翔新材料股份有限公司)
성장 시장에 대한 주력도를 가속
1. 출하 동향
NCM의 출하가 계속 증가, LCO는 축소
(표)Reshine 양극재 출하수량 추이
(표)Reshine 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM은 2020년에 3만ｔ/년 체제를 계획, 전구체도 2018년 대비 2배 이상 증강을 계획
(표)Reshine 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
주식회사 Tanaka Chemical
전구체 사업을 중심으로, 자동차용 셀용 공급 증가로 성장 목표
1. 출하 동향
2017～2018년 전구체의 출하 계속 증가
(표)Tanaka Chemical 전구체 출하수량 추이
(표)Tanaka Chemical 양극재 출하수량 추이
(표)Tanaka Chemical 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년에는 2019년 대비 능력 배증을 계획
(표)Tanaka Chemical 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
(그림)Tanaka Chemical LiB용 양극재의 기술개발 방향성
天津斯科兰德(SKLD)科技有限公司(구：天津斯特蘭能源科技)
생존을 위해 동력전지 시장에서 ESS 시장으로 타깃을 변경
1. 출하 동향
2017년 이후 계속 침체, 2019년은 전년대비 보합세 유지 전망
(표)天津斯科兰德(SKLD)科技 양극재 출하수량 추이
(표)天津斯科兰德(SKLD)科技 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산거점인 쓰촨으로 이관 완료
(표)天津斯科兰德(SKLD)科技 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
코스트 경쟁력을 높인 신 브랜드를 전개
(표)天津斯科兰德(SKLD)科技 LFP 브랜드
SUMITOMO OSAKA CEMENT 주식회사
예상 이상의 ”Boot Time” 가운데, 성장 장벽에 직면
1. 출하 동향
2018년은 ESS용 호조였지만, 자동차용 수요가 감소
(표)SUMITOMO OSAKA CEMENT LFP출하량 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년 예정이었던 능력증강은 시황의 영향으로 연장
(표)SUMITOMO OSAKA CEMENT 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
JFE MINERAL 주식회사
Ni비율을 높인 신규 그레이드를 출시
1. 출하 동향
모바일 IT기기용 소형의 특정 수요에 계속 대응, 자동차용 샘플워크도 계속
(표)JFE MINERAL 양극재 출하수량 추이
(표)JFE MINERAL 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표)JFE MINERAL NCA 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품동향
신 그레이드는 기존대비 Ni비율을 5％, 10％ 향상
(표)JFE MINERAL NCA 카탈로그 제품 라인업
HONJO CHEMICAL 주식회사
Li・전지 관련 지견을 강점으로 차세대 전지용 재료에 대한 대응을 추진
1. 출하 동향
최근에는 금속 Li 관련 안건이 증가
2. 생산거점/생산능력 동향
(표)HONJO CHEMICAL 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
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