자료코드: C61103300/ A4 115p/ 2019. 9. 27
일본 및 한국, 중국, 대만 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 분리막12사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저조사하여, 또한 관련조사를 추가함으로써 세계 LiB용 분리막 시장의 현상과 향후 동향을 분석했다.
◆조사개요
조사목적：일본 및 한국, 중국, 대만 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 분리막12사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저조사하여, 또한 관련조사를 추가함으로써 세계 LiB용 분리막 시장의 현상과 향후 동향을 분석했다.
조사대상：일본계 분리막 메이커：6사, 한국 분리막 메이커：1사, 중국 분리막 메이커：4사, 대만 분리막 메이커：1사
조사방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사를 병용.
조사기간：2019년 4월～2019년 9월
기타：
①본 리포트에 게재한 수치·공급관계 등 테이터는 상기 기간의 조사결과에 일정 추정을 추가하여 작성했다
②조사 시에는 2018년판 리포트에 게재한 데이터에 관해서도 재검증을 실시하여, 필요에 따라 수정했다(따라서 시장규모 등이 2018년판과 일치하지 않는 경우도 있음)
③셀 형태에 관해서, 래미네이트형은 파우치형, 폴리머 타입을 포함
◆자료 포인트
• 2019년판에서는 보조금 정책에서 환경정책으로의 전환이 진행되는 자동차용 LiB의 동향, 파워계 셀, 미니 셀 등이 성장기조에 있는 모바일 IT기기용 소형 LiB 동향을 고려해, 일본계, 한국, 중국, 대만의 분리막 메이커의 대응 상황, 분리막 트렌드 등에 착목
• 분리막 시장가격 동향을 게재
• 타입별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)LiB용 분리막 시장규모(2015～2022년 예측)를 산출
• 분리막 코팅 비율 세계 시장규모 추이(2015～2022년 예측)를 산출
• 세계 주요 분리막 메이커 생산능력 일람을 게재(2015～2019년 계획)
• 세계 주요 분리막 메이커 각사 동향을 게재
• 모바일 IT기기용 소형 셀 시장(2015～2022년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2015～2022년, 2025년, 2030년, 셀 타입별)의 정보도 함께 수록
◆리서치 내용
제１장 모바일 IT기기용 소형 LiB시장의 현상과 장래전망
1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2019년은 용량기준으로 전년대비 109％대 성장 전망
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
스마트폰용은 침체기에 돌입
성장회복에는 약간의 시간이 필요할 전망
노트PC용을 넘을 규모로, 성장한 전동공구용
2019년은 성장돈화의 조짐
전동바이크용은 중국, 인도의 정책동향에 주목
Bluetooth오디오기기용 등, 신규 애플리케이션 확대경향
(그림)모바일 IT기기용 소형 LiB시장 2018년(셀 수 기준) 기타 내역
(표)중국「전동자전거 안전기술규범」구·신 국표의 기술 요건의 비교
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 타입별 시장 동향
동력계 수요를 견인역으로 원통형 셀, 복권
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 형태타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 형태타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)모바일 IT기기용 소형 LiB 형태타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
동력 용도용 원통 수요 증가로 신장하는 일본·한국 셀 메이커
변화점을 맞이한 중국 래미네이트 메이커
(표)모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표)모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표)모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제２장 자동차용 LiB시장의 현상과 장래전망
1. 자동차용 LiB시장 동향
2018년 자동차용 전지 시장은 전년대비 190. 4%인 100GWh 이상으로
(그림·표)자동차용 전지(Ni-MH·LiB)시장규모 추이
(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림)자동차용 전지(Ni-MH·LiB)시장규모 추이 구성비
(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림·표)자동차용 전지(Ni-MH·LiB)시장규모 추이
(금액：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(표)자동차용 전지(Ni-MH·LiB)시장규모 추이 구성비
(금액：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
2. 전지형태별 자동차용 LiB시장 동향
유럽계 OEM 대형 EV프로젝트에 래미네이트형 셀의 채용이 시작될 예정
승용차용, 상용차용 PHEV·EV용에는 각형 셀이 견조한 수요로 계속 확대
(그림·표)시장기준 예측：세계 자동차용 LiB형태별(원통형·각형·래미네이트형)
시장규모 추이(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림)시장기준 예측：세계 자동차용 LiB형태별(원통형·각형·래미네이트형) 구성비
시장규모 추이(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB시장 메이커 점유율 동향
CATL이 톱 점유율을 유지
대형 자동차 메이커의 수주획득 우무에 따라 LiB 메이커의 명암이 가려
(표)세계 자동차용 LiB시장 메이커 점유율 추이(CY2016～CY2018)
(그림)세계 자동차용 LiB시장 메이커 점유율 추이(CY2016～CY2018)
제３장 리튬이온전지 분리막 시장의 현상과 장래전망
2019년은 40억㎡ 이상을 전망, 2022년은 2018년 대비 184％ 성장을예측
향후 요구되는 것은 2020년대 전반～중반의 변화점을 예상한 전략
1. LiB용 분리막 시장 전체 시장 동향
(표)LiB분리막 세계 시장규모 추이(2015년 ～2022년 예측)
(그림)LiB분리막 세계 시장규모 추이(수량 2015년 ～2022년 예측)
(그림)LiB분리막 세계 시장규모 추이(금액2015년 ～2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀)LiB용 분리막 동향
자동차용 셀용·ESS용은 2020년 이후 구성비 80% 이상으로
(그림·표)LiB 분리막 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 /중대형 ：자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(수량 ：2015년 실적～2022년 예측)
(그림·표)LiB 분리막 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 /중대형 ：자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2015년 실적～2022년 예측)
3. LiB용 분리막 제품 동향
(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀／코팅, 코팅리스)
(표)LiB용 분리막의 「습식」, 「건식」에 대하여
건식과 습식은 향후, 영역 분리될 방향
(표)분리막 수요분야별 트렌드(2019년 상반기)
자동차용 셀용 적층전극에서 접착성 코트의 추가부여에 대시 주목
코스트업 VS 셀측 생산기술력
(표)참고자료：모바일 IT기기용 소형 셀·중대형 셀용 코팅 분리막 구성 예 일람
(표)참고자료：세계 주요 분리막 메이커 제품 라인업 상황 일람(2019년)
xEV시장의 확대에 따라 함께 중요성이 확대되는 지적재산 케어
4. 타입별(모바일 IT기기용 소형 ／중대형 셀, 코팅／코팅리스)
LiB용 분리막 시장규모 추이
모바일 IT기기용 소형 셀용은 서서히 코팅 비율 상승
자동차용 셀용은 2020년에 70%로
(표)LiB분리막 모바일 IT기기용 소형·중대형(자동차용·ESS)별 코팅 비율
세계 시장규모 추이(수량 ：2015년 ～2022년 예측)
5. 분리막 시장가격 동향
하락경향이 계속되었지만, 중국에서는 향후 하락이 멈출 가능성
(표)LiB용 분리막(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(2015～2019년 상반기)
6. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이
톱을 유지하는 Asahi Kaseiに, 중국 톱의 Shanghai Energy가 점유율 2위까지 육박
(표)LiB 분리막 세계 시장규모 원단 기준 메이커 점유율 추이
(수량 ：2015년 ～2018년)
(표)LiB 분리막 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년 ～2018년)
(표)참고자료：모바일 IT기기용 소형 LiB셀 메이커/분리막 메이커
서플라이 체인 일람(2019)
(표)참고자료：중대형 LiB셀 메이커/분리막 메이커
서플라이 체인 일람(2019)
7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이
중국이 국가별 구성비 50% 이상을 유지했지만, 중장기는 구성비 후퇴할 가능성
(그림·표)LiB분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량 ：2015년 ～2018년)
(그림·표)LiB분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2015년 ～2018년)
8. LiB용 분리막주요 메이커 생산능력 추이
주요 플레이어 각사에서 계속 능력증강
중국에서는 향후, 정리 도태 가능성
(표)주요 분리막 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
제４장 분리막 메이커 동향과 전략
Asahi Kasei 주식회사
성장축을 전환해서 새로운 비약을 실현
1. 출하 동향
자동차용 수요를 수요 견인역으로 2018년은 전년을 웃돈 성장률로 추이
(표)Asahi Kasei 「HI-PORE TM」 분리막 출하수량 ／출하금액
(표)Polypore 「Celgard®」 분리막 출하수량 /출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
2020년에 11억㎡/년, 2021년에는 15. 5억㎡/년 체제를 계획
(표)Asahi Kasei「HI-PORE TM」, Polypore「Celgard®」분리막 생산거점／ 생산능력 추이
Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd. (上海恩捷新材料科技股份有限公司)
대형, 해외, 자동차용을 파악해, 적극적으로 생산능력을 확대
1. 출하 동향
2018년 이후도 매분기 계속 배증
(표)Shanghai Energy 분리막 출하수량
(표)Shanghai Energy 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
적극적으로 계속하는 설비 증강, 유럽 진출도 구체화
(표)Shanghai Energy 분리막 생산거점· 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
TORAY 주식회사
자동차용 셀용 수요를 견인역으로 계속 비약
1. 출하 동향
2018년은 2015년대비 3배 이상의 출하향 규모
자동차용 비율은 50%까지 상승
(표)TORAY 분리막 출하수량
(표)TORAY 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
2021년 가동 예정인 유럽거점을 포함하여, 계속 능력증강
(표)TORAY 생산거점／ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
(표)TORAY SETELATM 제품 라인업 (개발품 포함)
SK ie Technology Co., Ltd
적극적인 능력증강을 실시하여, 글러벌 시장에서 톱 점유율이 목표
1. 출하 동향
계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용 메인, 2018년은 전년대비 140％ 대로 추이
(표)SKIT 분리막 출하수량
(표)SKIT 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
2019년에 제12～13라인을 도입하여, 생산능력은 5억㎡/년까지 확대
2025년, 현재의 5倍인 25억㎡/년까지 끌어올릴 계획
(표)SKIT 분리막 생산거점· 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
(표)SKIT 분리막 제품 라인업
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.(深圳市星源材質科技股份有限公司)
해외기업용 출하을 신장
1. 출하 동향
건식이 메인인 한편으로, 습식 출하도 증가경향
(표)Shenzhen Senior 분리막 출하수량
(표)Shenzhen Senior 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
장쑤거점에서 건식, 습식, 코팅 모두 크게 증강 예정
(표)Shenzhen Senior 분리막 생산거점· 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
볼륨존은 9-10μm
Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.(滄州明珠塑料股份有限公司)
습식 분리막으로 영역 확대가 진행
1. 출하 동향
2018년은 2억㎡ 이상 출하 실적
(표)Cangzhou Mingzhu 분리막 출하수량
(표) Cangzhou Mingzhu E 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
습식의 생산체제를 강화, 2019년은 건식 생산능력의 2배 이상 능력으로 달할 계획
(표)滄州明珠(Cangzhou Mingzhu) 분리막 생산거점· 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
세라믹층＋PVdF접착층의 코팅 분리막 개발을 추진
SUMITOMO CHEMICAL 주식회사
성장의 제2단계를 예측한 대응을 추진
1. 출하 동향
2018년은 전년을 웃돈 출하수량으로 추이했지만 성장률은 둔화
(표)SUMITOMO CHEMICAL 분리막 출하수량
(표)SUMITOMO CHEMICAL 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
향후, 아라미드 코팅능력을 기존대비 2배로
(표)SUMITOMO CHEMICAL 분리막 생산거점／ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
Ube Maxell 주식회사
일본계 자동차용 셀용을 중심으로 착실한 사업확대를 추진
1. 출하 동향
2018년은 전년대비 동등한 성장을 유지, 코팅 비율 상승경향
(표)Ube Maxell 분리막 출하수량
(표)Ube Maxell 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
코팅라인 증강 진행, 원단은 2020년에 2019년대비 1.4배의 능력을 계획
(표)Ube Maxell 분리막 생산거점
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
안전성과 출력특성의 양립기술을 강점으로, 향후는 기황니즈에 대응할 수 있는 경쟁력 강화가 목표
(표)Ube Maxell 분리막 제품 라인업
W-SCOPE 주식회사
시황변화에 대응할 수 있도록, 타깃 영역의 전환을 추진
1. 출하 동향
2018년, 중국의 시장가격 하락 영향으로, 금액 기준으로 마이너스 추이
(표)W-SCOPE 분리막 출하수량
(표)W-SCOPE 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
2019년 하반기부터 12, 13호 라인 가동예정
2020년 하반기부터 14, 15로 라인을 위한 준비도 진행
(표)W-SCOPE 분리막 생산거점· 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
내열성을 향상시킨 고성능 분리막을 새로 개발
(표)W-SCOPE 분리막 제품 라인업
ZHONGXING INNOVATIVE MATERIAL TECHNOLOGIES. Co. ,LTD(深圳中兴신材技术股份有限公司)
건식에 주력, 중국 대형고객에서 높은 점유율로 존재감 향상
1. 출하 동향
2018년은 1억㎡ 이상 출하향, 자동차용 90% 이상
2. 생산거점／ 생산능력 동향
2019년말 7억㎡ 규모 체제를 계획
(표)ZIMT ZHONGXING INNOVATIVE MATERIAL TECHNOLOGIES 분리막 생산거점· 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
(표)ZD Series(Safer and Lower Cost Bilayer PP Separator)
(표)ZM Series(Thinner and Lower Cost Monolayer PP Separator)
(표)ZT Series
(High Strength Multilayer PP Separator for Fast Charging-Preferable for 48VSTART/STOP)
(표)ZP / ZCP Series(PVDF Coated Separator with Low Internal Resistance)
(표)ZC Series
(Ceramic Coated Separator with High Heat Resistance and High Reliability)
BenQ Material Corp.(明基材料(芜湖)有限公司)
자동차용 셀용을 중심으로 타깃 영역의 전환을 추진
1. 출하 동향
중국 의존에서 서서히 탈각
2. 생산거점／ 생산능력 동향
건식 3층 분리막에서는 18μ품 출하가 메인
(표)BenQ 분리막 생산거점／ 생산능력 추이
(표)BenQ PP 단층 분리막 참고 스펙치
(표)BenQ 건식 3층 분리막 참고 스펙치
(표)BenQ 세라믹 코팅 분리막 참고 스펙치
Teijin 주식회사
시중변화에 대한 대응을 위해 성장축 전환을 추진
1. 출하 동향
스마트폰 수요의 침체로 2018년 출하는 부진
기존 모바일 IT기기용 소형용과 함께 자동차용 셀용 제안을 적극적으로 추진
2. 생산거점／ 생산능력 동향
(표)Teijin 코팅 분리막 생산거점／ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
코팅층 박막화와 접착성의 양립기술을 강점으로 고객개척 진행
독자적 아라미드코트 타입도 자동차용 셀용을 중심을 샘플워크중
(표)Teijin LIELSORT® 제품 라인업
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