자료코드: C61108400 / A4 515p/ 2019. 9.27
일본 농업의 과제는 농업 종사자의 감소와 고령화를 들 수 있다. 농림수산성에 의하면 1995년부터 2015년 사이에 총 농가수는 414만 호에서 216만 호로 과거 25년 사이에 266만 호가 격감했다. 또한 농업 종사자는 140만 4천 명(2019년)이고, 이 중 65세 이상이 97만 9천 명(69.7%)으로, 고령자의 비율이 두드러지게 높아졌다.
일본 농업의 활성화를 도모하기 위해서 ICT 활용에 의한 농작물 재배조건의 최적화 및 높은 생산기술을 가진 독농가(篤農家)의 기술·노하우를 데이터화해 활용하는 기술 확립에 의한 생산성 향상, 생산부터 소비까지의 정보 연계에 의한 소비자 니즈에 대응한 농작물 생산 및 부가가치 향상이 기대되고 있다.
농업 분야에서의 ICT 이용은 지금까지 경영면, 세무신고 등의 초보적 이용에 머무르고 있었다. 최근 몇 년은 생산공정, 유통·판매행정을 지원하는 솔루션으로서 확대되고 있다.
본 조사 리포트에서는 현재 보급되기 시작하고 있는 농업 IoT(농업 클라우드(재배지원·판매지원·경영지원), 정밀농업, 농업용 드론, 농업로봇 등)의 참여 메이커의 현재 대응과 방향성, 농업생산법인의 ICT 이용 의향을 조사함으로써 확대가 기대되는 스마트 농업 시장을 분석했다.
리서치 내용
제Ⅰ장 농업의 현상과 장래 전망
1. 일본 농업의 현상
(1) 농업 총산출액과 생산농업소득 추이(1984, 2010~2017년)
(2) 농작물의 재배면적 추이(2012~2018년)
(3) 농업 취업인구의 추이(2007~2018년)
2. 급증하는 농지소유적격법인의 상황
(1) 농업법인의 종류
(2) 현행 농지소유적격법인의 농지권리취득의 요건
(3) 조직 형태별 농지소유적격법인 수의 추이(2009~2018년)
~농지소유적격법인(농업생산법인) 수는 18,000법인을 돌파~
(4) 주요 생산 작물별 농업생산법인 구성비(2018년)
~쌀·보리 법인은 2018년 총수로 7,841법인~
3. 농업의 6차 산업화 대응 상황
4. 농업 정책의 동향
(1) 성장전략(2019년)
(2) 농림수산성 2019년도부터 「스마트 농업의 실증 농장」을 전국 69개소 정비
(3) 2019년 1월부터 「수입보험제도」 개시
제Ⅱ장 스마트 농업 시장의 현상과 장래 전망
1. 스마트 농업 시장 개요
(1) 스마트 농업이란
(2) 스마트 농업이 요구되고 있는 배경
(3) 스마트 농업판 플랫폼 구축을 목표로 해, 타기업 단체와의 제휴·협업이 잇따른다
2. 정부의 스마트 농업 대응
3. 농업데이터제휴기반협의회(WAGRI)
①현재의 농업데이터제휴기반협의회(WAGRI)의 대응
②스마트 농업 참여 기업의 농업데이터제휴기반(WAGRI)에 대한 견해
③생산자의 농업데이터제휴기반(WAGRI)에 대한 견해
④현재의 농업데이터제휴기반(WAGRI)의 과제·문제점
⑤농업데이터제휴기반(WAGRI)의 향후 방향성
4. 해외의 스마트 농업 동향
(1) 바이엘몬산트의 스마트 농업 대응
(2) 미국의 스마트 농업 대응
5. 주요 참여기업의 동향
(1) 재배지원솔루션
①농업 클라우드
②복합환경 제어장치
③축산용 생산지원솔루션
(2) 판매지원솔루션
(3) 경영지원솔루션
(4) 정밀농업
①위성화상 및 정밀농업의 이용이 확대
②농업용 GPS 가이던스시스템·자동조타장치의 보급 상황
③농업용 GPS 가이던스시스템·자동조타장치의 시장규모
(5) 농업용 드론솔루션
①농업용 드론의 규제완화
②농업용 드론의 보급 계획
(6) 농업용 로봇
(7) 주요 참여 기업의 스마트 농업 전개 분야
6. 주요 참여 기업의 판매 동향
(1) 재배지원솔루션
①농업 클라우드
~농업 클라우드가 생산자에게 보급, 등록 생산자 1만 명 이상의 제품도∼
②복합환경제어장치
~시설원예의 대형화에 따라 복합환경제어장치가 보급~
③축산용 생산지원솔루션
~벤처기업 및 대기업이 동 분야에 참여~
(2) 판매지원솔루션 ~확대하는 「초쿠산테크(産直テック)」~
(3) 경영지원솔루션 ~농업회계 소프트도 클라우드 제품이 보급~
(4) 정밀농업 ~레벨2의 로봇 농기구가 2018년도 후반부터 세계에 앞서 상품화~
(5) 농업용 드론솔루션 ~규제완화로 농업용 드론을 이용한 농약 살포가 확대~
(6) 농업용 로봇 ~대기업이나 벤처기업의 농업용 로봇 실증 시험이 활발화~
(7) 주요 참여 기업의 스마트 농업 관련 매출액
7. 스마트 농업의 현재 과제와 문제점
(1) 로봇 농기구·농업용 드론의 과제·문제점
(2) 솔루션별 스마트 농업의 현재 과제·문제점
8. 스마트 농업의 향후 사업 방향성
(1) 스마트 농업의 잠재 타깃 유저 수
(2) 스마트 농업에서의 유망 기술
①차세대 통신규격 「5G」
②환경발전(에너지하베스트)
(3) 솔루션별 스마트 농업의 향후 사업의 방향성
9. 스마트 농업 시장규모 추이와 예측(2018년도~2025년도 예측)
(1) 재배지원솔루션
①농업 클라우드
②복합환경제어장치
③축산용 생산지원솔루션
(2) 판매지원솔루션
(3) 경영지원솔루션
(4) 정밀농업
(5) 농업용 드론솔루션
(6) 농업용 로봇
(7) 스마트 농업 시장규모 추이
①스마트 농업 시장 구성비(2018년도→2025년도 예측)
②스마트 농업 총시장규모 추이
③스마트 농업을 보급하기 위한 방안
제Ⅲ장 농업생산법인(100법인)을 대상으로 한 농업 ICT 이용 의향 조사
1. 회답 속성
2. ICT의 이용 동향
3. 현재, 농업생산·농업경영에서 이용하고 있는 ICT 서비스
4. 농업생산현장, 농업경영에서 ICT의 보급이 늦는 이유
5. 농업분야에서 ICT 보급을 위해서 필요한 조건
6. 향후 이용해 보고 싶은 ICT 솔루션
7. 향후 ICT 이용할 때의 연간 투자 가능액
8. 농업 ICT 관련 제품의 인지도
9. 이용하고 있는 농업 ICT 제품
10. 이용하고 있는 농업 ICT 제품의 평가
11. 향후 이용하고 싶은 농업 ICT 제품
12. 농업 데이터 제휴 기반 WAGRI의 인지도
13. 농업 데이터 제휴 기반 WAGRI의 이용 의향
①이용 의향
②향후 WAGRI를 이용해 보고 싶은 이유
③WAGRI를 이용 싶지 않은 이유
14. 농업 ICT·정밀농업에 대한 자유 의견
＜농업생산법인(100법인) 개별 조사표)＞
1. 수도＜62법인＞
2. 농원예(야채·과수·화초)＜31법인＞
3. 낙농·축산＜7법인＞
※상세 기업은 당사 고객센터로 02-735-2280으로 문의 바랍니다
제Ⅳ장 스마트 농업 유력 참여 기업의 개별 동향
E-supportlink(주)
~가치 있는 농업을 창조해 나가는 IT솔루션 「농장 이야기」를 제공~
이세키농기(주)
~로봇 트랙터 전개, 스마트 농업 기계화 일관체계의 확립 등을 진행한다∼
inaho(주)
~인공지능을 사용한 자동야채수확로봇의 본격적 서비스 개시~
(주)인터넷이니시에티브
~벼농사에서 물 관리의 완전자동화를 목표로 한다∼
NEC솔루션이노베이터(주)
~2020 올림픽으로 향해 GAP 인증취득지원서비스에 주력, 타사와의 제휴도 강화 방침~
(주) NTT아그리테크놀로지
~NTT 그룹 최초의 「농업×ICT」 전문회사를 2019년 7월에 설립~
NTT테크노크로스(주)
~돼지의 무게추정시스템 「디지털체중계」을 2019년도 내에 출시 예정~
(주) NTT도코모
~축산 분야의 「모바일 규온케이」 「Farmnote Color」가 견조 추이~
(주)에노와
~마사루공업과의 협업도 발표, 「paditch」의 확대판매를 목표로 한다∼
(주)OPTiM
~새로운 농업을 실현하는 「스마트 농업 얼라이언스」는 1,400단체 돌파~
(주)구보타
~농기구 개발을 비롯해 개인주의가 강했지만, 스마트 농업 보급을 위해 타업종과의 제휴를 강화~
KDDI(주)
~지방창생을 테마로 수전 센서를 실증 실험, 그 외 드론 등에서도 제휴 개시~
(주)JSOL
~생산자와 외부기관을 제휴하는 컨설팅 제공~
지오서프(주)
~설치가 간단한 저가 오토 스티어링이 호조~
(주)세라쿠
~환경제어, 농업 데이터 분석 서비스의 제공을 개시, 부가가치화를 도모한다∼
전국농업협동조합연합회
~영농관리시스템 「Z-GIS」를 중심으로 한 데이터 제휴 사업을 전개~
소프트뱅크(주)
~PS솔루션즈에서 사업 인수, 풍부한 IoT 서비스로 시너지를 발휘를 도모한다∼
소프트뱅크테크놀로지(주)(리덴(주))
~자금조달부터 농업자재 구입, 농산물 판매까지 실현하는 농업의 플랫포머를 목표로 한다∼
소리마치(주)
~ 「농업 부기」의 제휴 서비스 「Money Link」를 개시~
DJI JAPAN(주)
~농업용 드론에서 일본 톱의 출하대수를 자랑한다∼
(주)탑콘
~고정밀도 GNSS 시스템과 클라우드 활용으로 스마트 농업을 추진~
(주) Nile워크스
~작업자의 안전성과 작업의 효율성을 높인 정밀농업의 제공에 주력~
나카니시금속공업(주)
~아그비의 개발 거점을 옮겨, 실험 전개를 보다 심화~
(주)니콘트린불
~차세대 스마트 농업에 대응하는 가이던스 자동조타보조시스템의 도입 진행∼
일본전기(주)
~시스템 개발에서 솔루션으로,“연결되는 농업”을 추진~
(주)농업종합연구소
~새로운 플랫폼을 창조해, 신메이와의 업무 제휴에 의해 쌀 유통사업에 참여~
파나소닉(주)
~ 「사람과 비슷한 로보틱스」를 키워드로, 토마토 수확 로봇을 개발 중~
(주)하렉스
~농업용 확대판매를 모색 중, 2018년도도 “과거 데이터 제공·분석”은 계속해서 호평~
(주)히타치솔루션즈
~농업데이터제휴기반(WAGRI)에 의한 데이터 연계의 대응에 주력~
(주)팜노트
~일본 3,700건 이상의 낙농가·축산농가에 도입 실적, 해외 전개를 본격화∼
후지쯔(주)
~ 「풍요로운 음식의 미래에 ICT로 기여한다」는 방침 아래, 식·농클라우드 「Akisa」시리즈를 전개~
베지테리아(주)
~ 「FieldCam」의 전개로 새로운 현장 니즈에도 대응~
(주)포켓마르쉐
~생산자와 소비자를 직접 연결하는 CtoC 플랫폼을 전개~
봇슈(주)
~간단·간편한 방법으로 병해충 예측, 한국·중국 등 해외 전개를 진행한다∼
마젤란시스템즈재팬(주)
~ 준천정 위성 대응 수신기 시스템을 2019년부터 농기구 메이커에 공급 개시~
야마하발동기(주)
~새로운 농업의 스타일을 무에서 창조한다. 한 걸음 앞선 살포 서비스의 실현~
Yanmar Agri(주)
~농업 ICT의 제공에 의해 생산자의 「생각하다」의 생력화를 목표로 한다∼
(주)루트렉네트워크
~AI양액토경로봇 「제로아그리」로 농업 문제의 해결을 목표로 한다∼
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