소형·정밀 감속기 세계시장에 관한 조사결과(2019년)
【자료체재】
발간일：2019년 8월 27일
체 재：A4판 135페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2019년 6월 ~8월
2. 조사대상：감속기 메이커, 상사 , 감속기 관련 부품 메이커 기타
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면접 취재 및 문헌조사 병용
＜소형∙정밀 감속기 용어정의＞
본 조사에서 소형∙정밀 감속기란 로봇의 관절과 각종 공작기계, 가공기계, 제조설비, 이송기기 등 구동부의 제어용 모터(주로 서보모터)에 사용되는 소형으로 정밀한 감속기를 말한다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
감속기, 감속기 관련 부품
◆2021년 소형∙정밀 감속기 세계 출하대수를 489만대를 예측
~2019년 소형∙정밀 감속기 세계 출하대수는 전년대비 89.3%를 전망, 다만 일과성의 조정국면으로, 2017년부터 2021년까지 CAGR은 9.28%로 성장할 것으로 예측∼
소형∙정밀 감속기 시장규모 추이와 예측
야노경제연구소 조사
주1, 메이커 출하수량 기준
주2. 2019년은 전망치, 2020년 이후는 예측치
주3. 로봇과 각종 공작기계, 가공기계, 제조장치, 이송기기 등 구동부의 제어용 모터(주로 서보머터)에 사용되는 소형으로 정밀한 감속기를 대상으로 했다.
1. 시장 개황
감속기는 기어 등을 사용해 동력의 회전속도를 줄이고 출력하는 기계장치이다. 감속기의 출력회전 수는 감속 대비에 따라 결정되어, 감속기를 사용함으로써 회전 수가 줄이는 만큼 토크는 올라간다. 기본적으로 기어와 축, 베어링, 그리고 케이스로 구성되지만 조합에 따라 많은 종류(방식, 기구)가 존재한다. 명칭은 구조에 유래한 것과 기어, 축 포함해서 다양하다.
로봇의 관절과 각종 공작기계 등 산업기계 구동부의 제어용 모터(주로 서보모터)에 사용되는 소형∙정밀 감속기로서는 파동 기어 감속기와 사이클로이드 감속기, RV® 감속기 등이 해당된다.
로봇 및 각종 공작기계용 감속기의 수요 호조로 2018년 소형∙정밀 감속기 시장(메이커 출하수량 기준)를 전년대비 117.5%인 403만대로 추계했다. 다만, 2018년 후반부터 수요가 급격으로 감소하고 있으며, 2019년 상반기도 이와 같은 상황이지만 하반기에 수주도 약간 회복할 것으로 생각되어, 2019년 소형∙정밀 감속기 시장을 전년대비 89.3%인 360만대가 될 것으로 전망했다.
2. 주목 토픽
소형∙정밀 감속기의 메이커 동향
현재, 소형∙정밀 감속기로 사용되는 것은 파동 기어 감속기와 사이클로이드 감속기, RV® 감속기 등이다. 각 종류에 메이저가 1사, 혹은 2사 있는 구도로, 총 4사가 시장을 점유하고 있다.
이러한 가운데, 이전에는 유성기어 감속기만 취급했던 감속기 메이커가 다른 감속기 타입의 시장참가를 목표로 하는 움직임 등이 등장하고 있다. 그 중에서도 파동 기어 감속기는 기술적 장벽이 높은 것 같아, 당초에는 파동 기어 감속기의 개발을 진행하고 있던 메이커가 그 후에 사이클로이드 감속기로 바꿔 쓰는 사례도 보인다.
3. 장래 전망
보통, 소형∙정밀 감속기는 향후 반년에서 1년 정도의 수요를 전망할 수 있는 시장이다. 다만, 현재는 많은 감속기 메이커가 증산체제 구축을 실시히려다가 수요에 브레이크가 걸린 상황이 되어, 재료 등을 고려하면, 향후 시황회복기의 시장상황을 예측하는 것은 어렵다. 특히 향후 수요가 급속히 회복한다고 하더라도 시간 차없이 이에 대응하는 생산체제를 취하는 것은 어려울 것으로 생각된다.
감속기 메이커 각사에서도 향후 시황에 대해서는 더욱 악화하고 있다는 견해와 회복하고 있다는 의견이 있서 통일하지 않다.
다만, 이번 수요감소는 일과성으로, 소형∙정밀 감속기의 기존 잠재성을 고려하면 2020년 이후는 회복이 진행될 전망이다. 2017년부터 2021년까지 CAGR은 9.28%로 성장해, 2021년 고형∙정밀 감속기 세계시장(메이커 출하수량 기준)은 489만대가 될 것으로 예측한다.
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