자료코드: C61111400 / A4 182p/ 2019. 9.30
자동차 메이커 각 사는 CO2 배출량 삭감(연비 향상)을 달성하기 위해 차체 경량화에 주력하고 있으며, 그 한가지 방법으로서 부품의 수지화가 진전되고 있다.
주요 자동차 메이커, 수지 메이커 등을 대상으로 청취조사를 실시함으로써 현재 전세계 자동차 분야의 수지화 동향을 파악해, 각 부품에서의 기술적 과제 및 각 사의 개선을 위한 대응을 밝혔다.
◆조사개요
조사대상：
(1) 조사대상재료(PP, HDPE, ABS, PVC, PA6, PA66, PC, POM, PBT, 변성 PPE, PPS, PA11, PA12, PA6T, PA46.PA-MXD6, PA9T)
(2) 조사대상기업(자동차 메이커, 수지 메이커, 연구개발기관 등)
(3) 조사대상범위(세계(본 조사에서의 시장규모는 모두 세계 시장 베이스 산출))
조사방법：직접면접취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간：2019년 6월~2019년 9월
◆자료 포인트
ㆍ자동차 분야에서의 수지별 세계 수요를 2030까지 예측
ㆍ자동차 부위별 각 수지의 채용 동향을 분석
ㆍ수지 메이커 각 사의 사업 전개를 분석
ㆍ파워트레인별 자동차 생산대수를 203년까지 예측
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장：자동차용 수지 시장의 전망
2018의 자동차용 수지 세계 수요는 전년 수준으로 착지
2018~2030년의 CAGR는 범용 수지 2.32%, 범용 엔지니어링플라스틱 3.48%를 예측
CASE로 요구되는 수지 메이커의 소재 개발력과 제안력
멀티 머티리얼화를 주시한 요소 기술의 축적이 새로운 수요를 유발한다
제2장：자동차용 수지별 시장 동향
2-1. PP
2-1-1. 수요 동향
백도어 모듈용으로 유리 장섬유 강화 그레이드의 채용이 확대
2-1-2. 부위별 채용 동향
2-1-3. 메이커 동향
2-2. HDPE
2-2-1. 수요 동향
주력인 연료탱크는 일본에서의 수지화율이 높아진다
ICE·HEV 등의 시장 확대로 세계 수요는 안정적으로 추이
2-2-2. 부위별 채용 동향
2-2-3. 메이커 동향
2-3. ABS
2-3-1. 수요 동향
뛰어난 2차 가공성으로 차내 공간의 쾌적성을 연출
내장재용을 중심으로 ABS의 세계 수요는 안정 추이로
2-3-2. 부위별 채용 동향
2-3-3. 메이커 동향
2-4. PA6, PA66
2-4-1. 수요 동향
ICE로 PA6·PA66의 사용률이 상승, EV·HEV로의 용도 개척도 진행된다
2-4-2. 부위별 채용 동향
2-4-3. 메이커 동향
2-5. PC
2-5-1. 수요 동향
주력인 헤드램프 렌즈용은 견조 추이
투명성을 이용할 수 있는 디스플레이 관련용으로 활약할 수 있는 범위가 확대된다
2-5-2. 부위별 채용 동향
2-5-3. 메이커 동향
2-6. POM
2-6-1. 수요 동향
연료계 부품 및 기어, 클립·패스너용이 안정
저VOC 그레이드는 중국에서의 수요 확대에 기대감이 높아진다
2-6-2. 부위별 채용 동향
2-6-3. 메이커 동향
2-7. PBT
2-7-1. 수요 동향
전장품용이 수요를 견인
내트랙킹성 그레이드 및 이종재 접합 그레이드의 개발이 진행된다
2-7-2. 부위별 채용 동향
2-7-3. 메이커 동향
2-8. 변성 PPE
2-8-1. 수요 동향
외판용이 부진하지만, EV·HEV용 전장품 수요가 확대 경향
2-8-2. 부위별 채용 동향
2-8-3. 메이커 동향
2-9. PPS
2-9-1. 수요 동향
금속이나 페놀수지, PA계 재료에서의 대체와 신규 부품에 대한 도입이 가속화
2-9-2. 부위별 채용 동향
2-9-3. 메이커 동향
자동차용 PPS 시장 메이커 점유율(2018년·중량)
2-10. PA11, PA12
2-10-1. 수요 동향
연료튜브용에서는 저용출 타입의 제안이 활발화
냉각튜브용 수요도 본격화
2-10-2. 메이커 동향
2-11. PA6T
2-11-1. 수요 동향
자동차 냉각계 부품에서 경쟁 격화도, 전장부품용 수요를 뒷받침
2-11-2. 메이커 동향
2-12. PA46
2-12-1. 수요 동향
엔진룸 내 부품용을 중심으로 안정적으로 수요 확보
2-12-2. 메이커 동향
2-13. PA-MXD6
2-13-1. 수요 동향
도어 미러 스테이 등 주력 용도용 수요가 안정 추이
2-13-2. 메이커 동향
제3장：자동차 부위별 채용 동향
3-1. 세계의 환경 규제
3-2. 차체 경량화를 위한 소재 이용의 방향성
3-3. 유럽에서의 차체 경량화 대응
3-3-1. Open Hybrid Lab Factory
3-3-2. ARENA2036
3-4. 수지에서의 부위별 수요 동향
3-4-1. 구조재
3-4-2. 보디 외판
(1) 펜더
(2) 도어 외판
(3) 백도어
3-4-3. 외장
(1) 범퍼
(2) 프런트 그릴(난방기 그릴)
(3) 보디 주변부
(4) 타이어 주변부
(5) 에어로 파트
(6) 부식방지 부품
(7) 도어 주변부
(8) 광학계 부품
(9) 방목
3-4-4. 내장
(1) 인스트루먼트 패널
(2) 광학계 부품
(3) 그 외：클립·패스너
3-4-5. 엔진룸 내 부품
(1) 흡기계
(2) 냉각계
(3) 본체, 밸브기구, 구동계
3-4-6. 연료계 부품
(1) 연료 주입 라인계/공급 라인계
(2) 연료저장계
(3) 그 외(캐니스터 케이스)
3-4-7. 전장품
(1) 와이어하니스
(2) 센서
(3) ECU
(4) 모터
(5) HEV·EV용
제4장：수지 메이커의 동향
주식회사 프라임폴리머(PP)
세계 8개 컴파운드 거점에서 계속적으로 증강을 실시해
세계적인 경량화 니즈 확대에 대응
미쓰비시엔지니어링플라스틱스 주식회사
고부가가치 분야 전개를 가속화해
수익력 향상에 의한 사업 기반의 새로운 강화를 도모한다
도레이 주식회사
컴파운드 거점과 테크니컬센터의 현지화에 의한
고객 밀착형 사업 전개를 추진
폴리플라스틱스 주식회사
각국 규제 및 분야별 요구 특성을 충족하는 제품을 확충해
엔지니어링플라스틱 전문 메이커로서의 입지를 확립
아사히카세이 주식회사
자동차용의 새로운 트렌드를 반영해
전략적인 M&A와 투자로 점유율 향상으로 연결한다
우베흥산 주식회사
강점인 식품포장필름 분야를 기반으로 자동차 분야를 개척
LANXESS AG
Next Mobility(NeMo)의 실현을 위한 제품 솔루션을 추구
데이진 주식회사
PPS 사업이 본격 시동, PC사업은 고부가가치화를 추진
이데미쓰흥산 주식회사
DRL 등 자동차 분야에서의 안정적인 수요를 기반으로
5G통신용의 새로운 수요를 확보한다
스미카폴리카보네이트 주식회사
중국에서의 잇따르는 증강에 의한 PC 가격의 양극화에 준비
제품의 고부가가치화를 추진
DIC 주식회사
현지 완결형의 판매·공급·기술 서비스 체제를 구축해
글로벌 리더로서의 존재감을 높인다
다이셀에보닉 주식회사
국내의 기술 거점을 활용해, 유저 니즈의 다양화·고도화에 대응
ARKEMA S.A.
연료튜브용이 안정, 사출 용도에 대한 전개를 탐색한다
주식회사 kuraray
자동차 용도와 판매지역의 확대에 의해, Genestar사업의 새로운 성장을 목표로 한다
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