자료코드: C61105700 / A4 494p/ 2019. 9.26
본 조사 리포트에서는 의료용 디스포저블 27항목(53제품)의 시장 분석과 판매원 점유율을 조사하여, 유력 참여 기업의 동향 및 미래를 위한 전략도 철저히 분석했습니다. (1)의료용 디스포저블 27항목(53제품)의 08~18년도 실적 수량·금액 기준 시장규모 분석과 제조 판매업：판매원 점유율(일본 기준) (2)2019~2023년도까지의 중기 예측 (3)각 제품의 Safety 제품의 시장 추이와 기업별 동향 (4)각 제품의 재택 분야에서의 시장규모 추이와 기업별 동향 (5) 키트화 제품, 세트화 제품의 시장동향 (6) 유력 기업의 참여 제품 개표.
약제 주입 관련 제품, 수액 라인, 수술용 관련 제품의 제품별 분석을 실시하는 동시에, 각 제품별 일본 토탈 시장규모 추이와 기업별 시장 점유율 분석, 제품 구분별로 참여 기업 점유율과 시장규모·장래 성장률 분석을 실시. 디스포저블 의료기기 가운데 확대가 기대되는 「Safety제품(감염방지제품)」, 「Home Use 시장」, 「키트화 제품」의 3구분에 대해서도 각각 산출, 분석했습니다.
◆조사개요
조사대상：일본 메이커 및 수입 제품의 총 발매원
조사방법：면접취재와 TEL취재, 우편취재 병용(일부 추정기업 포함)
조사기간：2019년 4월~2019년 9월
◆자료 포인트
ㆍ의료용 디스포저블 범용품에 대해서는 일부 생산조정이 실시된 제품군이 있기 때문에 마이너스 실적 및 횡보 추이로 이행하고 있는 제품이 있지만, 시설 측의 DPC 및 SPD 도입에 의해 적절한 재고관리가 추진되고 있어, 주사기 재사용으로 인한 감염사고 방지, 혈액 비산 방지, 오접속 방지(폐쇄회로) 등의 감염방지대책 제품인 안전기구 부착 제품, 배액처리시스템 등의 각종 흡인 제품 및 일회용화의 진전을 기대할 수 있는 호흡·마취회로, 산소마스크·캐뉼라, 또는 사무업무를 포함한 의료 종사자의 작업 효율을 향상시키는 키트·세트화 제품은 향후도 도입과 사용량 증가가 계속될 가능성이 있습니다.
ㆍ따라서 이러한 관련 제품이 시장을 견인함으로써, 범용품의 카테고리에 해당하는 의료 디스포저블 제품은 비교적 견조한 시장 추이가 예측됩니다.
리서치 내용
SUMMARY
의료용 디스포저블 제품 범용품 시장의 장래 전망 ~SUMMARY~
1. 시장동향 및 시장 추이 52제품에서 2018년도 2,504.5억 엔(성인용 종이기저귀 제외)
2. 구분별 시장동향
(1) Safety(안전기구 부착) 제품
(2) Home Use(재택용) 제품
(3) 키트 제품
3. 의료용 범용품 시장의 전망과 과제
(1) 시장 배경
(2) 1회 사용 의료기기의 「재제조」에 관한 제도
(3) 요실금 치료·수술장치(TVT·TOT·TMV, 인공요도괄약근술)
(4) 호흡회로·마취회로
(5) 산소마스크·캐뉼라
PARTⅠ 의료용 디스포저블 제품의 시장동향
의료용 디스포저블 제품의 시장동향 범용품 시장 추이
약사공업생산동태통계
2018년의 주요 42분류, 의료용 디스포저블 관련 제품 일본 출하는 9,638억 28백만 엔
디스포 제품 주요 품목 추이·금액 기준(생산：치과용 제외 2015년~2018년)
디스포 제품 주요 품목 추이·금액 기준(수입：치과용 제외 2015년~2018년)
디스포 제품 주요 품목 추이·금액 기준(일본：치과용 제외 2015년~2018년)
디스포 제품 주요 품목 추이·금액 기준(수출：치과용 제외 2015년~2018년)
디스포 제품 주요 품목 추이·수량 기준(생산：치과용 제외 2015년~2018년)
디스포 제품 주요 품목 추이·수량 기준(수입：치과용 제외 2015년~2018년)
디스포 제품 주요 품목 추이·수량 기준(일본：치과용 제외 2015년~2018년)
디스포 제품 주요 품목 추이·수량 기준(수출：치과용 제외 2015년~2018년)
조사품목의 시장 추이
52제품에서 2018년도 2,504.5억 엔, 2019년도는 2,536.6억 엔 시장 예측(성인용 종이기저귀 제외)
표：조사품목의 시장 추이(2008년도~2023년도)
(1) Safety 관련 제품：2018년도 519억 99.5백만 엔 시장, 2019년도는 528억 53.5백만 엔의 예측
Safety 제품별 수량·금액 시장규모 추이(표)
(2) 키트 제품：전년대비 3.9 상승한 394억 5백만 엔 시장, 2019년도는 412억 98백만 엔 예측
(3) Home Use 시장：2018년도 1,955억 97.9백만 엔, 2019년도 1,978억 31.5백만 엔 예상
Home Use 제품별 수량 시장규모 추이(표)
Home Use 제품별 금액 시장규모 추이(표)
그림：Safety 제품·키트화 제품·Home Use 제품의 시장 추이(금액 기준)
조사품목의 금액 기준 시장규모 추이(표)
조사품목의 수량 기준 시장규모 추이(표)
총 시장에서의 safety, 키트 제품, Home Use의 제품 비율(그림)
표：품목별 마켓 리더(2018년도 총 판매원 기준)
PARTⅡ 제품별 시장 추이와 Safety·키트화, 병원·재택 분야의 전망
§1 주사기·주사통
시장개요
시장규모：2018년도 인슐린용 포함해 11억 310만 개, 2019년도는 10억 7,990만 개 예측
인슐린용 디스포저블 시장규모：2018년도 5,036만 개, 2019년도는 5,001만 개 예측
Safety 제품 시장동향：2015년도 이후의 판매 실적 없음
표：주사기 총시장과 Home Use 시장의 추이·구성비
§2 주사바늘
시장개요
시장동향：2018년도 7억 8,400만 개·16억 80백만 엔, 2019년도는 7억 7,540만 개 예측
Home Use(펜니들) 시장동향：2018년도 9억 9,210만 개, 2019년도는 9억 9,410만 개 예측
인슐린 요법에 대해
인슐린 제재의 시장동향
표：주사바늘 총시장과 Home Use 시장의 추이·구성비
§3 수액 세트
제품 개요
시장개요
시장동향：2018년도 2억 5,585만 세트·120억 11백만 엔, 2019년도는 2억 5,223만 세트 예측
정량 수액 세트(미량·정밀용) Measured Volume Set
시장동향：2018년도 전년대비 100세트 증가한 32.5만 세트 시장, 2019년도는 30.3만 세트 예측
§4 익상침·날개형 정맥주사바늘
시장개요
시장동향：2018년도 수량 기준으로 전년대비 3.7% 상승한 2억 5,080만 개, 2019년도는 2억 5,036만 개 예측
Safety 타입 시장동향：2018년도 1억 6,358만 개, 42억 29백만 엔, 2019년도 1억 7,095만 개 예측
§5 유치침
시장개요
시장규모：2018년도 토탈 시장 2억 5,197만 개, 211억 56백만 엔 시장,
2019년도는 2억 5,777만 개·216억 89백만 엔 예측
기업별 동향：메디키트 정맥 내 유치침, 투석용 유치침 모두 톱 점유율 계속
투석용 유치침
정맥 내 유치침 Safety 타입：9,578만 개·72억 76백만 엔 시장,
금액 기준 시장규모에 대해 71.4%의 점유율에 2019년도는 9,901만 개·76억 16백만 엔 예측
표：플라스틱 캐뉼라 정맥 유치침 총시장과 Home Use 시장의 추이·구성비
§6 연장 튜브
시장개요
시장동향：2018년도 8,854만 개·81억 50백만 엔, 2019년도는 8,896만 개, 82억 2백만 엔 예측
Safety 수액 제품：라인 제품 시장 277억 95백만 엔, 영양 라인 제품 시장 86억 35백만 엔
§7 삼방활전
시장개요
시장규모：2018년도 수량 기준 전년대비 17.6% 하락한 2,633만 개 시장, 2019년도 2,612만 개 예상
내압용 삼방활전(저압·중압·고압)
시장동향
§8 고칼로리 수액용 컬러백
시장개요
시장동향：2018년도 98.3만 장·4억 35.2백만 엔, 2019년도 97.4만 장·4억 32.2백만 엔 예측
재택수액요법(HPN)
시장개요：미증 추이의 예측
§9 연결관
시장개요
시장동향：2018년도 989.1만 개·2억 39.2백만 엔, 2019년도는 959.1만 개 예측
§10 각종 필터
각종 필터의 2018년도 시장규모
수혈(혈액) 필터 시장
시장개요
시장동향：2018년도 2억 50백만 엔 시장
수액 필터(세트) 시장
시장개요
시장동향：2018년도 255.8만 세트·16억 76백만 엔
표：수액필터 세트 총시장과 Home Use 시장의 추이·구성비
제균필터(박테리아 필터)·HME·HMEF(인공코) 시장
시장개요
시장규모：2018년도 박테리아 필터 시장 106.5만 개, 7억 46.4백만 엔,
HME+HMEF 시장에서는 955.5만 개·42억 84.3백만 엔
기업별 동향(HME·HMEF)
표：박테리아 필터 총시장과 Home Use 시장의 추이·구성비
표：HME(HMEF) 총시장과 Home Use 시장의 추이·구성비
트랜스듀서 보호필터 시장
시장개요
인공심폐용 동맥필터 시장(흉부심장혈관외과)
시장동향：2018년도 11,830개, 1억 40백만 엔 시장, 2019년도는 11,255개 예측
경막외 카테터용 필터 시장
시장동향：2018년도 55.3만 개, 1억 87백만 엔 시장, 2019년도는 55.5만 개의 예상
§11 각종 흡인도구(배액시스템)
흡인기(도구) 시장개요
1 .체스트 드레이니지 유닛(흉강흡인기)
시장개요
시장동향：2018년도 173,800세트, 스미토모베이크라이트 압도적 점유율
참고자료：기흉 세트 시장동향
2. (전동식 흡인기) 배액보틀
시장개요
시장동향：2018년도 약 57.5만 개·6억 25백만 엔 시장을 형성
3. 휴대용 저압 지속 흡인기 시장개요
시장개요
시장동향：2018년도 871,200개/세트·44억 38백만 엔,
2019년도는 882,200 세트·44억 97백만 엔 예측
4. 석션배액시스템(팩·보틀)
시장개요
시장동향：2018년도 1,438.3만 개/장·65억 47백만 엔, 2019년도는 1,512.5만 개/장 예측
§12 뉴린백 시장
시장개요
시장규모：뉴린백 토탈 시장은 1,663.5만 장·36억 62.6백만 엔 시장
폐쇄식 뉴린백 시장(Closed Type)
시장동향：2018년도는 798.9만 장 시장 메디콘이 점유율 톱, 2019년도는 800.8만 장 예측
정밀소변량 측정계 탑재 유린백 시장
시장동향：메디콘이 수량 기준 점유율 87.0%
개방식 뉴린백, (거치대식) 저뇨·축뇨주머니 시장
시장동향：2018년도는 합계로 전년대비 4.2% 하락한 715.2만 장, 2019년도는 712.8만 장 예측
§13 요실금 시장
시장개요
Diveice 시장·의료용 도구 시장
시장동향：2018년도 4억 36백만 엔, 2019년도 4억 44백만 엔 예상(성인용 종이기저귀 시장 제외)
자가 도뇨 카테터 시장
시장개요
치료 분야 시장
수술 시장(Invasive)
시장동향
표：Device 관련 Total 시장과 Home Use 시장 추이·구성비
표：성인용 종이기저귀 Total 시장과 Home Use 시장 추이·구성비
§14 산소마스크·캐뉼라
시장개요
시장규모：2018년도 10,057,800개, 25억 4.7백만 엔 시장(※하이 플로우 세라피용 제외하다)
기업별 동향：일본메디컬넥스트 영업 강화에 의해 472.2만 개 점유율 톱
재택산소요법 환자수, 재택지속양압호흡요법, 재택기관절개 환자를 합친 추정으로 59.7만 명
표：산소마스크·캐뉼라 총시장과 Home Use 시장 추이·구성비
고유량식 코캐뉼라 산소요법(High Flow Therapy) 시장
시장개요
기업별 동향
§15 호흡회로·마취회로
시장개요
시장규모：2018년도 245.2만 세트, 2019년도 254.7만 세트의 시장 예측
기업별 동향：2018년도 주요 각 사 전년도 실적을 웃도는 추이
재택인공호흡요법 2018년도 5.4만 세트
표：호흡회로·마취회로 총시장과 Home Use 시장 추이·구성비
§16 자동문합기·자동봉합기, 지혈·결찰클립, 피부봉합기
시장개요
자동문합기·자동봉합기 시장
시장동향：2018년도 401억 85백만 엔, 2019년도는 403억 85백만 엔 전망
혈관영역 자동문합기/혈관봉합보조기구 시장：2018년도 7,300 세트
순환기 지혈재(봉합기, 콜라겐) 시장：2018년도는 24억 75백만 엔의 시장 형성
지혈·결찰클립 시장(Open Surgery)
시장동향：2018년도 8억 47백만 엔, 2019년도 8억 43백만 엔 전망
피부봉합기(스킨스테이플러) 시장
시장동향：2018년도 17억 60백만 엔, 2019년도는 17억 52백만 엔의 전망
§17 혈액주머니·수혈 세트
시장개요
시장규모·기업별 동향：2018년도 346.6만 장·93억엔 시장, 2019년도는 345.1만 장 예측
수혈 세트 시장동향：2018년도 463.9만개·5억 56.7백만 엔, 2019년도는 465.8만 개 예측
§18 자가혈 수혈 제품
시장개요
시장동향：2018년도 151대, 2019년도 157대 전망, 리바노바 「XTRA」가 고점유율 유지 가운데,
헤모네틱스 30대, Freseniu 제품을 전개하는 JMS는 10대
자가혈 수혈의 소모품 시장
1. 저혈식·희석식 혈액백 시장
2. 수술 중 회수식에서의 자가혈 회수시스템
3. 수술후 회수식에서의 자가혈 수혈(세트) 시장
§19 메스·스칼프
시장개요
시장규모/기업별 동향：디스포저블 메스 시장 합계 11억 74.8백만 엔 시장
§20 키트 제품·팩 제품
시장개요
시장규모：전년대비 3.9% 상승한 394억 5백만 엔 시장, 2019년도는 412억 98백만 엔 예측
기업별 동향：호기메디컬의 고점유율 가운데 리브두, 메드라인이 높은 신장률
참고자료：주요 디스포저블 제품 키트/세트 제품(표)
§21 인퓨져
시장개요
시장동향：2018년도 193.7만 개/세트·54억 9백만 엔 시장, 2019년도 198.9만 개/세트 예측
인퓨져 질환 대응별 시장：2018년도 시설 내 178.2만 세트, 재택 분야 15.5만 세트
§22 생검침
시장개요
시장규모：2018년도 680,900개, 30억 90.8백만 엔 시장, 2019년도 697,000개, 31억 67백만 엔 예측
기업별 동향
생검침 관련 선진 의료
§23 진공채혈관
시장개요
시장동향：2018년도 10억 642만개·119억 74백만 엔 시장, 2019년도는 9억 9,990만 개 예측
플라스틱 제품：2018년도 48만 개
Safety(광의·협의) 제품：2018년도 수량 기준 2억 3,133만개
§24 혈액가스 측정용 채혈키트
시장개요
시장규모：2018년도 1,331.9만 세트, 16억 51백만 엔 시장, 2019년도는 1,324.8만 개 예측
기업별 동향
Safety 제품：2018년도는 수량 기준 951만 키트, 2019년도는 948만 키트 예측
§25 ECG 전극
시장개요
시장동향：2018년도 72억 28백만 엔, 2019년도 72억 38백만 엔
Home Use 시장：홀터용은 약 14.5억 엔(추정)
§26 욕창방지용 패드
시장개요
시장규모：2018년도 59,800장 6억 40백만 엔 시장, 2019년도 60,000장예측
기업별 동향
§27 안전기구 탑재/Safety(감염방지) 제품 시장
시장개요
시장동향：2018년도 시장규모는 519억 99.5백만 엔, 2019년도는 528억 53.5백만 엔 예측
기업별 동향：데루모 142억 45백만 엔으로 27.4%점유율 톱, 이어서 JMS19.5%, 톱 13.5%의 점유율
(그림) Safety 시장 참여 기업 점유율
(표) 감염방지·세이프티 제품별 추이 제품별
(표) 감염방지·세이프티 제품별 추이 기업별
(표) Safety 제품 실적 추이와 예측(2011년도~예) 2019년도)
PARTⅢ 참여 기업 분석
약 110사
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