파칭코 관련 기기 시장에 관한 조사결과(2019년)
【자료체재】
발간일：2019년 8월 27일
체 재：A4판 338페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2019년 ４월～８월
2. 조사대상：유기기(파칭코기기, 파치슬롯기기) 메이커, 관련 설비기기 메이커 기타
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담, 전화∙e-mail을 통한 취재 및 문헌조사 병용
＜파칭코 관련 기기 시장용어정의＞
파칭코 관련 기기 시장이란 파칭코기기 시장, 파치슬롯기기 시장, 관련 설비기기 시장의 총칭이다. 또한, 관련 설비기기 시장이란 홀 컴퓨터, 구슬보급 기기 등 홀 내 설비기기 시장의 총칭이다.
※참고자료
「파칭코∙파치슬롯 참가인구, 파칭코산업 중요지표를 예측(2019년) 」
2019년 9월 13일 발표
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
파칭코기기, 파치슬롯기기, 유기기 부품, 홀 컴퓨터, 경품POS, 계수기(구슬∙메달) , 경품 자돌 배출기, 회원 관리 시스템, 호출 램프, 구슬 보급시스템, 베달 보급시스템, 기기 간 구슬대여기, 기기 간 베달대여기, 시큐리티 카메라 시스템, 음향기기 등
◆2018년도 파칭코 관련 기기 시장은 전년대비 89.3％인 7,660억엔, 914억엔의 마이너스 성장
~2021년을 향해 파칭코기기 파치슬롯기기 시장은 확대, 관련 설비기기 시장은 축소할 전망∼
파칭코 관련 기기 시장규모 추이
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 매출액 기준
1. 시장 개황
2018년도 파칭코 관련 기기(파칭코기기, 파치슬롯기기, 관련 설비기기) 시장규모는 7,660억엔(메이커 매출액 기준)으로 전년대비 89.3％, 914억엔의 마이너스였다. 대분류별(파칭코기기, 파치슬롯기기, 관련 설비기기)로는 파칭코기기 시장규모는 5,039억엔(전년대비 97.7％), 파치슬롯기기는 1,684억엔(동 69.2％), 관련 설비기기는 935억엔(동 95.3％)으로 2017년도에 이어 파치슬롯기기 시장이 그게 감소되었다.
파칭코기기 시장은 전년대비로 소폭감소되었지만, 홀에서 구 규칙 파칭코기기(2018년 2월 유기기 규칙개정 전 유기기)가 설치된 환경에서 신 규칙 파칭코기기(동 개정 이후 유기기)의 가동실적은 저조될 경향으로, 결과적으로 유기기 1기종 당 판매대수도 저하하고 있다. 또한, 새로운 규칙으로 인정된 “설정가능 파칭코기기”에 적지 않아 기대가 모아졌지만 현시점에서는 시장회복의 기폭제는 아니다.
한편으로 파치슬롯기기 시장은 2017년도에 이어 크게 축소되었다. 2018년 2월 규칙개정에 앞서, 유기기 메이커 조합으로의 자주규제로 사행성을 억제시킨 5.9호기의 가종상황이 현저하게 침체한 점, 유기기 메이커의 기종판매 자체가 침체한 점이 영향을 주었지만, 홀에서의 파치슬롯 운영이 파칭코 운영 이상으로 구 규칙기기에 대한 의존도가 높아, 신 규칙 파치슬롯 기기로의 전환이 진행되지 않았던 점도 큰 요인이다.
관련 설비기기 시장은 2000년대에는 2,500억엔 정도의 시장규모였지만, 2개월 연속으로 1,000억엔 이하였다. 주요 수요의 계기가 될 파칭코홀의 신규출점 건수가 매년 감소하고 있을 뿐만 아니라 2021년 1월까지는 파칭코홀 경영기업의 투자가 유기기 교체에 집중하기 때문에 2019년도 이후도 냉엄한 환경이 계속될 것이다.
2. 주목 토픽
전환 기한 중에 완료될까? 진행되지 않는 신 규칙기기로의 전환
2019년 9월 현시점에서는 2021년 １월말까지 구 규칙 유기기는 신 규칙기기로 전환해야 한다. 하지만 2019년 ６월 시점에서 신 규칙기기의 누계 판매대수는 파칭코가 약 42만대, 파치슬롯이 약 21만대로 그쳐, 모두 현재 설치되었다고 가정하더라도 신 규칙기기로의 전환비율은 파칭코기기가 약 16％, 파치슬롯기기가 약 13％로(모두 분모는 2018년말 시점 경찰청 발표수치의 유기기 설치대수, 파칭코기기는 약 263만대, 파치슬롯기기는 약 166만대), 파칭코기기, 파치슬롯기기 모두 신 규칙기기가 등장한 지 약 １년 이상 경과했지만 신 규칙 기기로의 전환은 생각처럼 진행되어 있지 않다.
파칭코홀에서는 기한 마감일까지 구 규칙기기를 사용하는 의향이 강하며, 또한, 유기기 메이커에서도 만족한 지종이 시험을 통과하지 않기 때문에 유기기의 공급자체가 침체될 가능성도 있다. 2021년 1월말 기한까지 교체가 진행되지 않을 경우에는 저번 2004년 규칙개정의 구 규칙기기 철거에서도 발생한 설치대수의 감소∙운영 중단(또는 폐점∙휴업) 등에 따른 대응이 필요하게 되어, 이에 따라 점포 가동이 적지 않아 저하될 것이다. 전환기한까지 약 1년 남은 현재, 실현성이 우려된다.
3. 장래 전망
파칭코 참가인구의 감소, 파칭코홀의 감소, 유기기 메이커의 자주규제와 유기기 규칙개정에 따른 유기기의 사행성 저하 등을 요인으로 파칭코기기, 파치슬롯기기 모두 1기종 당 판매대수가 요즘 급격히 저하하고 있다. 파칭코기기는 2018년도는 1기종으로 최다 판매가 6.3만대, 판매대수 탑10인데도 평균 판매대수는 4.1만대까지 떨어졌다. 상위 기종도 판매대수 저하가 현저하지만, 이제 “10만대의 장벽”이란 수준이 아니고, 지명도가 높은 기종이라도 ５만대가 목표치로 설정되는 상황이다. 한편으로 파치슬롯기기는 1기종으로 최다판매가 3.5만대, 탑10 기종도 평균 1.7만대로 이상사태라고 할 수 있는 실적이다. 향후, 유기기 1기종 당 판매대수가 크게 상승할 것은 예상하기 어려우며, 파칭코홀에서는 많은 기종, 적은 대수로 폭넓은 기종으로 구성될 것이다. 유기기 메이커는 적은 판매대수라 하더라도 이익을 확실히 남길 수 있는 수익체제를 강화하는 것과 동시에 다양한 상품을 시장에 제공할 수 있는 개발력이 필요하다.
또한, 2021년 １월말까지 설치된 모든 유기기를 신 규칙기기로 교체해야 한다. 현재 운영하고 있는 파칭코홀 모두가 잔존한다고 가정하면, 향후 300만대 이상의 구 규칙기기가 신 규칙기기로 교체될 계산이다. 신 규칙기기로의 전환을 포기해서 폐업할 점포, 자연감소로 폐점될 점포가 어느 정도인지 아직 모르겠지만, 2020년도를 향해 파칭코기기 파치슬롯기기 시장은 회복할 것으로 생각된다.
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