산업용센서, 센서 - 산업용 센서(환경센싱 관련)에 관한 조사결과(2020년)/야노경제연구소

 산업용 센서(환경센싱 관련)에 관한 조사결과(2020년)

【자료체재】

자료명：「2020년판 산업용 센서 시장의 현상과 전망~환경센싱을 중심으로~」

발간일：2020년 11월 27일

체  재：A4판193페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2020년 5월~11월

2. 조사대상: 산업용 센서(환경센싱 관련)의 생산·판매·취급 기업과 기술연구기관

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접 면접취재 및 문헌조사 병용

<산업용 센서(환경센싱 관련) 시장 용어정의>

본 조사에서 산업용 센서(환경센싱 관련)시장이란, 주로 각종 환경을 계측하는 산업용 센서 중에서 습도센서, 가스센서, 미립자계측·PM센서, 환경광·조광센서, UV센서, 자기센서의 6종류를 대상으로 해, 메이커 출하금액을 기준으로 산출하였다.

<시장에 포함된 상품 및 서비스

1. 습도센서: 내장용 제품(습도/온습도센서 소자, 습도/온습도센서 모듈), 설치용〮외장용〮휴대용 제품(습도/온습도계, 습도/온습도 변환기), 노점계(정전용량식, 경면냉각식, 염화리튬식, 광학식) 2. 가스센서: 일반가스센서(전기화학방식 반도체방식, NDIR방식, 접촉연소방식 외), 자동차용 주행계 가스센서(지르코늄식 산소센서, 동 Nox센서) 3. 미립자계측·PM센서: 파티클 카운터, PM센서(내장용)·분진계·더스트 모니터, 입도분포 측정장치(레이저회석·산란방식, 화상해석방식 동적광산란방식 외) 4. 환경광·조광센서: LCD제어용 센서, 조명제어(조광)센서, 자동차용 환경광·조광센서 5. UV센서(내장 유닛+케이스 입검출기·측정기): 유리관 소자, 반도체 소자 6. 자기센서(센서소자, 센서IC, 센서모듈 레벨): 홀식 센서, MR식 센서, 기타(리드 스위치, MI식과 플럭스게이트식)

◆2024년 산업용 센서(환경센싱 관련) 세계 시장규모를 1조 4,540억 엔으로 예측

~높은 성장을 나타내는 자기센서는 고정밀도화 요청에 대응하여 다양한 신형 제품이 등장~

 산업용 센서(환경센싱 관련) 세계 시장규모 예측

 

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준

주2. 2020년 이후는 예측치

1. 시장 개황

  최근 환경문제에 대한 대응의 활발화 및 IoT 기술의 진전, 산업기기의 고성능화 등의 흐름 속에서 환경센싱에 대한 주목도가 높아져 산업용 센서의 수요가 확대되고 있다. 본 조사는 주로 각종 환경을 계측하는 산업용 센서 중에서 6종류의 센서를 대상으로 하였다. 2020년의 산업용 센서(환경센싱 관련) 세계 시장규모를 메이커 출하금액 기준으로 전년대비 92.3%인 1조 1,360억 엔이 될 것으로 예측한다.

  6종류의 구성비를 살펴보면 가스센서가 가장 커, 출하금액(2020년) 전체의 약 35%를 차지한다. 자기센서는 약 20%, 이하 UV센서, 환경광·조광센서, 미립자계측·PM센서, 습도센서가 뒤를 잇는다.

2. 주목 토픽

자동차용 자기센서의 동향

  최근 자동차용 센서의 탑재 수가 증가하고 있어, 리드 스위치를 포함하면 2019년에는 대중차 급에서도 1대당 탑재 수가 평균 75개 내외(브러시리스 DC모터용 홀식 센서는 제외)에 달한 것으로 추계한다. 그 중 50% 이상이 자기센서로 간주되는데, 여기에 브러시리스 DC모터용 자기센서를 포함하면, 1대당 자기센서의 탑재 수는 60개 이상에 달한다.

  자동차용 자기센서의 타입별 상세는 홀식 센서의 비율이 높고, 금액기준으로도 전체의 59.2%(약 610억 엔)를 차지한다. 이어서 MR식 센서가 동 26.2%(약 270억 엔), 리드 스위치가 동 10.7%(약 110억 엔), 플럭스게이트식 센서가 동 3.9%(약 40억 엔)이다.

  향후 MR식 센서의 점유율이 점차 증가할 전망인데, 리드 스위치 이외의 모든 타입은 비접촉형으로 내구성도 있기 때문에 전장화 비율이 한층 진전되는 가운데 계속해서 자기센서가 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

3. 장래 전망

  향후 환경의식이 높아지는 가운데 환경센싱에 대한 수요가 확대되고, IoT 관련 기술 외에 자동차용과 산업용 기기의 고성능화가 실현되어, 2024년의 산업용 센서(환경센싱 관련) 세계 시장규모는 메이커 출하금액 기준으로 1조 4,540억 엔에 달할 것으로 예측한다. 이미 1조 엔이 넘는 큰 시장이지만, 2019년부터 2024년까지 CAGR(연평균 성장률)는 3.4%가 될 전망이다.

  종류별로 살펴보면 성장률이 가장 높은 자기센서의 2019년부터 2024년까지 연평균 성장률은 5.6%에 이를 전망이다. 가스센서 시장은 자동차용과 산업기계용의 고정밀도화 요청에 대응해, 다양한 신형 제품이 등장할 전망으로, 2023년경부터 새로운 국면으로 이행할 것으로 생각된다.

  한편, 2019년부터 2024년까지 연평균 성장률이 가장 낮은 것은 가스센서로, 2.0%다. 다만 가스센서는 시장규모로는 6개 시장 중 가장 커, 4,000억 엔을 넘었다. 또한 ‘2030년까지 지구 온난화 가스를 1990년 대비 40% 삭감한다’는 목표를 내건 2016년 파리협정의 영향으로 제조업 전반에 CO2 감시 니즈가 높아져, 이미 CO2센서의 수요는 세계적으로 증가되고 있다. 또, 자동차용 센서 분야에서도 배기가스 규제가 한층 강화되는 가운데, 환경오염 가스의 대표적인 예인 질소산화물(Nox)의 배출량을 저감하는 배기가스용 산소센서와 Nox센서의 수요가 증가해, 큰 시장을 형성하고 있다.

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