ME기기, 치료기기 - ME기기(치료기기) 시장에 관한 조사결과(2020년)/야노경제연구소

 ME기기(치료기기) 시장에 관한 조사결과(2020년)

【자료체재】

자료명：「2019년판 기능별 ME기기 시장의 중기 예측과 메어커 점유율(치료기기편)」

발간일：2020년 11월 9일

체  재：A4판 695페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2020년 4월 ~ 10월

2. 조사대상：국내 메이커 및 수입제품 제조판매업 : 판매원

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담(Web포함), 전화 취재조사 및 설문조사 병용

＜ME기기(치료기기) 시장＞

본 조사에서 ME(Medical Engineering)기기 시장은 병원과 일반진료소 등에서 사용되는 치료기기, Operation Room에 설치되는 전신마취기, 전기메스, 각종 레이저·발생기, 각 과 특유의 전용 치료장치, Endoscopy Room의 내시경 하(복강경 하·흉강경 하) 외과제품, 중환자실과 병동 인공호흡기, 방사선과·각 과 예산으로 구입되는 방사선 치료장치, 처치실과 클리닉 등에 설치되는 소형 치료기기, 각 과의 전용치료장지 등 32항목(54구분)을 대상으로 했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

내시경하외과(복강경·흉강경 외) 수술제품, 벤틸레이트, 전신마취기, 제세동기·Defibrillator, 전기메스, 초음파응고절개장치·초음파흡인장치, Nd:YAG, Ho:YAG·KTP/YAG·KTP/Tm:YAG, CO2레이저, 고출력반도체레이저 수술장치, PDT, 레이저 심근혈관신생술/심근혈행재건술‘TMR·PTMR, (동통완화)반도체 레이저 치료기, (직선편광) 근적외선, 적외선 치료장치, 멍자국·미안용 레이저 장치, 미용성형외과 관련 제품, (경요도적)결석파쇄장치(TUL) 외, BPH치료제품, ESWL, 온열요법(온열요법 가온장치), IABP장치, 자기혈 회수장치·회수식 자기혈 수혈장치, Continuous Passive Motion, Tourniquet System, 골전기자극장치/초음파골절치료기, 저주파치료기, 파워 인스트루먼트, 감마나이프, 정위뇌 수술장치, 정위·고정밀 방사선 치료시스템, 수술실용 현미경시스템·내비게이션 시스템, 네뷸라이저, 멸균 컨테이저 시스템, 스틸제 수술기구·기계

◆병원의 Operation Room 수가 소폭 증가에 그치는 가운데 치료기기 교체 수요가 서서히 증가로 전환

~2020년도는 코로나19의 영향으로 일부 기기에서 수요가 확대되었지만 수술건수 감소와 구입연기 등 ME기기(치료기기) 시장 전체로는 성장을 억제할 것으로 예측~

2014년도 출하대수를 100으로 했을 때 각 연도 지수 추이(전신마취기, 벤틸레이트, 전기메스, 수술용 현미경, Operation Room에서 사용되는 High end 제품만 해당)

 

야노경제연구소 조사

주1. 2014년도 출하대수를 100.0으로 했을 때의 각 연도 지수

1. 조사결과 개요

본 조사에서는 병원과 일반진료소 등에서 사용하는 ME(Medical Engineering) 기기 중 32항목(54구분)의 치료기기를 대상으로 했다.

병원과 일반진료소 등에서 사용되는 치료기기 중 대규모 시설을 중심으로 Operation Room(수술실)에서 사용되는 전신마취기, 벤틸레이트, 전기메스, 수술용 현미경의 High end 제품의 출하대수 추이를 추계했다. 2014년도 이후 대규모 병원시설의 재건축 수요가 일순하면서 수술실 증실도 적어지며, 증세 후의 반동과 병원수지 악화 등에 따른 병원예산 축소 등의 영향으로 해당 High end 기종의 출하대수는 저조 추이가 이어져 왔다.

2019년도는 당초에는 확대 양상이 없었으나 소비세 인상이 실시되는 10월 전인 2019년 7월경부터 거래 문의가 증가하기 시작해 결국 교체를 목적으로 한 선수요가 상승의 요인이 되었다. 2020년도에도 교체 수요는 계속되고 있으며, 회복 추이를 예측한다.

그러나 한편으로 2020년 코로나19 확대로 수술건수의 격감, 환자 수의 감소, 의료기기 구입의 연기 등의 영향이 나타나고 있어 ME기기(치료기기) 시장 전체의 플러스 성장을 억제하는 형태가 될 전망이다.

2. 주목 토픽

2014년도 기준으로 했을 때 High end 일부제품에 부활 조짐

실제로 High end 기종의 2014년도 출하대수를 100으로 지수를 비교하면 2009년도는 92.7, 2010년도는 96.4, 2011년도는 100.5, 2012년도는 105.2, 2013년도는 108.8로 증가경향이었지만, 이후 2015년도는 90.2, 2016년도는 92.2, 2017년도는 92.3으로 정체되어 2018년도는 106.2, 2019년도는 102.7, 2020년도 예측이 107.7로 부활 징조가 보인다. 그 요인으로 Operation Room 수가 소폭증가에 머무르는 가운데 교체 수요가 서서히 증가하고 있는 것으로 생각된다.

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