<일본시장조사보고서>2021년판 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차) 2021年版 協働ロボット市場の現状と将来展望
자료코드: C62123600 / A4 156p / 2021. 01. 27
세상이 안고 있는 과제의 해결책이 여기에 있다. 아시아계 전업 기업, 일본 시장으로 진출. 세계 시장에서 일본계 기업은 제품을 더욱 차별화할 필요가 있다.
◆조사개요
조사목적: 일본 및 해외의 협동로봇 관련 메이커, 로봇 SIer(시스템 인테그레이터), 협동로봇 렌탈기업, 연구개발기구와 이용처인 기업·업계의 현황과 향후 동향을 조사·분석하고, 주변 정보를 더하여 협동로봇 시장의 현황을 파악하고, 향후를 전망하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 협동로봇 메이커, 협동로봇 주변기기 메이커, 로봇SIer, 협동로봇 렌탈업체, 협동로봇 이용처 기업, 업계 단체
본 리포트에서 취급하는 시장규모는 「산업용 매니퓨레이팅 로봇」으로, ISO 10218-1, ISO 10218-2, ISO TS 15066에 적합한 제품을 대상으로 하며, 협동로봇은 세계 시장을, 협동로봇 렌탈은 일본 국내 시장을 추계했다.
조사방법: 직접면담취재를 기준으로 문헌조사 병용.
조사기간: 2020년 9월~2021년 1월
◆자료 포인트
· 대만, 중국, 한국 등 아시아계 전업 기업의 대두로 시장점유율은 리셋
· 일손 부족과 단순 반복작업 용도에서의 도입부터 코로나19 상황 속에서 사회적 거리두기 확보 및 BCP 대책으로서 도입 수요가 증가
· 자동차와 일렉트로닉스 업계는 물론 서비스업 및 그 외 업계에서도 뜨거운 수요
· 일부 국가에서는 마사지물리요법과 고전압 케이블 보수작업 등 신규 응용 분야에서의 채용이 두드러져
· <지난 리포트와의 차이점>
~해외 조사 확충으로 아래 내용 새롭게 수록~
일본, 중국, 한국, 유럽, 미국에서의 협동로봇 관련 주요 정책 및 지원제도 동향
세계 시장·주요국 협동로봇 시장규모 및 메이커별 점유율
업계별 수요 동향 현황과 장래 전망
협동로봇 메이커의 최신 동향을 수록~
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망
1. 시장규모 추이와 향후 예측
2025년까지의 금액 기준 CAGR는 약 113.0% 성장으로
표. 협동로봇의 세계 시장규모 추이(대수·금액: 2019~2030년 예측)
그림. 협동로봇의 세계 시장규모 추이(대수·금액: 2019~2030년 예측)
2. 국가별 협동로봇 출하 현황
중국이 협동로봇 시장을 견인
표. 국가별 협동로봇의 세계 시장규모 추이(대수: 2019~2030년 예측)
표. 국가별 협동로봇의 세계 시장규모 추이(금액: 2019~2030년 예측)
그림. 협동로봇 시장의 국가별 구성비(대수: 2019년~2030년 예측)
그림. 협동로봇 시장의 국가별 구성비(금액: 2019년~2030년 예측)
선도기업 Universal Robots의 독무대에서
중화권 AUBO와 Techman Robot이 점유율을 높여가다
그림·표. 세계에서 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2020년)
그림·표. 세계 주요 협동로봇 메이커 점유율(금액 기준, 2020년)
3. 업계별 수요 동향
기존 제조업은 지속적으로 수요가 증가
서비스업-신응용 분야는 2030년에 1.5배로
그림·표. 업계별 협동로봇 구성비(대수 기준, 2020년)
그림·표. 업계별 협동로봇 구성비(대수 기준, 2030년)
제2장 협동로봇 시장의 개요
1. 협동로봇의 정의
기존 산업용 로봇과 같은 안전책 없이
사람과 같은 공간에서 사람 편에서 공동작업이 가능한 협동로봇이 세계적으로 부상
유럽을 비롯해 세계 각국에서 협동로봇 실용화가 시작되다
ISO규격을 바탕으로 자국에 맞는 규정이 책정되다
표. 주요국에서의 협동로봇 관련 안전요구사항 규격
해외와는 다른 일본의 협동로봇 이용 조건
80W 이하 로봇은 산업용 로봇으로 간주되지 않는다
ISO/TS15066 안전방안 중 하나 이상의 조건 충족이 필수
표. 협동로봇의 안전방안 분류
2. 협동로봇의 특징
산업용 로봇에 비해 유연한 도입이 가능한 협동로봇
표. 기존 산업로봇과 협동로봇의 특징 비교
①사람의 작업부담 경감
②설치의 간단함
③작은 설치공간
④단기간 도입 가능
⑤안전성 확보
다품종 소량생산 및 변종변량생산에 대응 가능한 협동로봇
산업용 로봇과 상호보완적인 역할로
협동로봇에 특화된 시장에서의 수요가 증가하다
3. 협동로봇의 용도
표. 협동로봇의 용도
4. 협동로봇의 종류
3차원 동작이 가능해 사용범위가 넓은 분야에서는 수직 다관절형
고정밀도·단순작업에 특화된 분야에서는 스칼라형
4-1 수직 다관절형
그림. 수직 다관절형 협동로봇 이미지
4-2. 스칼라형
그림. 스칼라형 로봇
5. 협동로봇의 주변기기
주변기기와 조합함으로써 다기능화·고성능화로
표. 산업용 로봇의 구성 및 주요 부품·주변기기 기술
표. 주요 주변기기의 기능과 주요 메이커
5-1. 로봇핸드(엔드 이펙터)
5-2. 로봇비전시스템
5-3. AGV · AMR
5-4. 로봇 컨트롤러
5-5. 접촉방지센서 커버
6. 협동로봇 렌탈 시장
임대사업에 특화된 리스 기업과 기술제안까지 가능한 로봇 SIer
해외에서는 RaaS로서의 협동로봇 렌탈이 많다
표. 주요국에서의 협동로봇 렌탈 기업
렌탈 시장에서도 Universal Robots와 Techman Robot이 1위 점유율을 차지
7. 로봇시스템 인테그레이터의 역할
협동로봇 보급의 열쇠를 쥐고 있는 로봇 SIer
그림. 산업용 로봇의 도입 흐름
제3장 협동로봇 시장을 둘러싼 환경
1. 일본
1) 주요 정책
2) 주요 지원제도
표. 일본 '로봇도입 실증사업', '로봇 FS사업'의 개요
표. 일본협동로봇도입보조사업
표. 시나가와구 '자동화·로봇화 도입 추진사업' 조성대상
표. 효고현 'IoT·AI·로봇 도입 지원사업'의 대상분야·업종
3) 시장 규모
일본 시장의 2020~2025 CAGR은 약 111.0%
가격 경쟁에 말려들지 않도록 기술 우위의 자리를 유지해야 한다
표. 일본협동로봇의 시장규모 추이(대수·금액기준: 2019~2030년 예측)
그림. 일본협동로봇의 시장규모 추이(대수·금액기준: 2019~2030년 예측)
4) 기업 동향
산업용 로봇 메이커가 상위 점유율 차지하다
아시아계 플레이어가 일본 시장 진출을 본격화
그림·표. 일본 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2020년)
표. 일본협동로봇 메이커 일람
로봇 메이커 각사, AI기술 개발 가속화
2020년 이후에도 일본 기업의 신규 진출이 잇따라
2. 중국
1) 주요 정책
①중국제조2025(중국판 인더스트리4.0 전략)
표. '중국제조2025' 기술발전 로드맵의 10대 중점 분야
②로봇산업 발전계획(2016~2020년)
표. 중국 '로봇산업 발전계획(2016~2020년)'의 정책 목표
③제조업의 핵심 경쟁력을 강화하는 3개년 행동계획(2018~2020년)
2) 주요 지원제도
표. 중국 베이징시의 로봇 관련 지원
표. 중국 주요 지방정부의 로봇 관련 우대정책 및 보조금
3) 시장 규모
표. 중국협동로봇의 시장규모 추이(대수·금액기준: 2019~2030년 예측)
그림. 중국협동로봇의 시장규모 추이(대수, 금액기준: 2019~2030년 예측)
2025년까지의 CAGR은 약 125.3%
2030년 세계 최대 협동로봇 시장으로 부상
4) 기업 동향
UR에서 AUBO로 형세 역전
마사지나 고전압 케이블 보수작업 용도 등 새로운 영역에서 수요 증가
그림·표. 중국 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2020년)
표. 중국 협동로봇 메이커 일람
앞으로 AGV·AMR 탑재 협동로봇이 성장
외국계 AGV 톱 메이커는 이미 진출 완료
표. 중국 진출 해외 AGV 메이커
3. 한국
1) 주요 정책
표. 한국의 '2020년 지능형 로봇기본계획' 주요 내용
①’3대 제조업을 중심으로 제조 로봇 확대 보급’
②’4대 서비스 로봇 분야 집중 육성’
③'로봇산업 생태계 기초 강화'
표. 한국 2020년의 주요 기술개발 테마(하드웨어)
표. 한국 2020년의 주요 기술개발 테마(소프트웨어)
2) 주요 지원제도
①’협업형 지능기반 로봇 플러스 경쟁력 지원 사업’
②'설치 작업장 안전인증제도'
③'협동로봇 설치 작업장 안전 인증에 대한 재정지원제도'
표. 한국협동로봇설치 작업장의 안전인증에 대한 지원사업
④'협동로봇 운전 위험성 평가 컨설팅에 대한 재정지원사업'
표. 한국협동로봇 운전의 위험성 평가 컨설팅에 대한 지원사업
⑤스마트팩토리 보급·확산사업
표. 한국 '스마트팩토리 보급·확산사업'
⑥협동로봇 얼라이언스
3) 시장 규모
정부 주도로 서비스업 수요가 증가
표. 한국협동로봇 시장규모 추이(대수 및 금액기준: 2019~2030년 예측)
그림. 한국협동로봇 시장규모 추이(대수 및 금액기준: 2019~2030년 예측)
4) 기업 동향
재벌 3사 시장 진출
한국기업 타깃은 내수보다 해외시장
그림·표. 한국 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2020년)
표. 한국협동로봇 메이커 일람
4. 미국
1) 미국의 주요 정책·지원제도
①첨단제조파트너십(AMP)
표. 미국 AMP 프로젝트의 4대 중점기술영역
②첨단제조업에서의 경쟁력 확보를 위한 보고
표. 미국 첨단제조산업의 11개 중점투자분야
③국가 로보틱스 이니셔티브(NRI)
④차세대 산업용 로봇(ARM)
표. 미국 ARM의 기술투자전략을 위한 8가지 과제
⑤’미국 로보틱스 로드맵 2020’
표. 미국 인간·로봇의 협업 로드맵
2) 시장 규모
리쇼어링 가속화에 따른
협동로봇 수요 증가
표. 미국 협동로봇 시장규모 추이(대수, 금액기준: 2019~2030년 예측)
그림. 미국 협동로봇 시장규모 추이(대수, 금액기준: 2019~2030년 예측)
3) 기업 동향
유럽계와 중화권 메이커가 선두 점유율을 차지하다
그림·표. 미주 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2020년)
표. 미국 협동로봇 메이커 일람
5. 유럽연합(EU)
1) 주요 정책·지원제도
①「Horizon 2020」
②「SPARC」
2) 유럽연합의 국가별 동향
①독일
②프랑스
③영국
3) 시장 동향
협동로봇 주요 수요 국가
2030년 71,123백만 엔 규모로 성장
표. 유럽 협동로봇의 시장규모 추이(대수, 금액기준: 2019~2030년 예측)
그림. 유럽 협동로봇의 시장규모 추이(대수, 금액기준: 2019~2030년 예측)
4) 기업 동향
협동로봇 선도기업 Universal Robots가 1위 점유율을 차지하다
그림·표. 유럽 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2020년)
표. 유럽 협동로봇 메이커 일람
제4장 협동로봇 플레이어의 동향과 전략
Universal Robots A/S
해외 경쟁자에게 압도되어 가는 협동로봇의 선구자
「e-Serise」 출시로 회복을 시도하다
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
그림. 'CB-Serise'
표. 'CB-Serise'의 주요 사양
그림. 'e-Serise' 이미지
표. 'e-Serise'의 주요 사양
3. 생산/출하 동향
표. 협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림. UR 매출액 추이 (2018~2020년 전망)
경쟁자의 대두와 COVID-19로 2019년부터 출하 감소가 계속
덴마크에 2022년초 세계 최대 협동로봇허브 개장
ABB Japan
소프트웨어와 애플리케이션 개발이 강점
글로벌 톱 클래스 점유율 유지
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
그림. YuMi®의 이미지
표. 'YuMi®'의 주요 사양
각 관절에 토크 센서를 탑재하여 안전하고 정밀한 작업이 가능
초보자도 쉽게 사용할 수 있는 위저드 이지 프로그래밍 출시
3. 생산/출하 동향
표. 협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림. 협동로봇의 국가별 출하 비율(2020년)
2020년 글로벌 출하는 COVID-19의 영향으로 전년대비 소폭 감소한 약 2,000대/년 전망
그림. 협동로봇 출하대수 추이(2017~2020년 전망)
앞으로도 머티리얼 핸들링이 주류가 된다.
그림. 협동로봇의 용도별 출하 비율(2020년)
4. 기술 동향
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
업계와 용도에 꼭 맞춘 범용성 있는 제품을 목표로 하다
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
그림. 'Sawyer'의 이미지
표. 'Sawyer'의 주요 사양
7축에 JTS를 채택하여 높은 정밀도를 요구하는 공정에서도 사용 가능
Intera의 IoT 기술로 데이터 실시간 관리 가능
3. 생산/출하 동향
2020년 국내용 출하는 약 50대 전망,
2023년에는 200대 출하를 목표로 한다
그림. 「Sawyer」의 국가별 출하 비율
그림. 「Sawyer」의 국내용 출하 추이(2018~2020년 전망)
향후 수요처는 자동차 업계와 플라스틱 업계용이 각각 절반씩
그림. 「Sawyer」의 국내용 업계별 출하 비율
4. 기술 동향
KUKA Japan
7축의 자유도로 특수한 형상 조립에도 사용 가능
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
그림. 'LBRiwa'의 이미지
표. 'LBRiwa'의 주요 사양
3. 생산/출하 동향
2020년 일본 출하는 2019년보다 40~50% 감소
표. 협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(일본 시장, 2019~2020년 전망)
일본 시장에서는 자동차 업계용 수요가 50% 이상,
조립 용도의 성장세가 계속되다
그림. 협동로봇의 업계별 출하 비율(일본 시장, 2020년)
그림. 협동로봇의 용도별 출하 비율(일본 시장, 2020년)
그림. 협동로봇의 용도별 출하 비율(일본 시장, 2020년 이후)
FANUC Corporation
제조업의 자동화 수요와 생산성 향상 수요가 높아져
협동로봇사업은 더욱 성장궤도로
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
이동 중량 4kg에서 35kg까지 폭넓은 제품 라인업을 갖추다
그림. 'CR 시리즈' 'CRX 시리즈'의 이미지
표. 'CR 시리즈', 'CRX 시리즈'의 주요 사양
IoT 기술을 통해 로봇학습정보 공유 및 고장 예지가 가능
표. FIELD System 하드웨어 사양 일람표
3. 생산/출하 동향
2020년 산업용 로봇 및 협동로봇 생산능력은 1만 1,000대/월
2021년 1월 1.5배, 2022년 1월 약 3배까지 증강 예정
표. FANUC 소재지 및 생산품목
표. FANUC의 매출액 추이 (2018~2020년 전망)
2020년에도 중국이 메인 시장
그림. 로봇사업의 국가별 매출 구성(2019년)
YASKAWA Electric Corporation
폭넓은 분야에서 사용할 수 있는 협동로봇의 라인업을 내실화
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
그림. 'MOTOMAN-HC 시리즈'의 이미지
표. 'MOTOMAN-HC 시리즈'의 주요 사양
3. 생산/출하 동향
2020년은 COVID-19와 미·중 무역 마찰로 출하 감소 전망
표. 산업용 로봇의 생산능력과 거점 일람
4. 기술 동향
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
산업용 로봇 메이커의 강점을 살려
전자기기분야에서 압도적인 지위를 확대해 가다
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
그림. 'duAro 1' 'duAro 2'의 이미지
표. 'duAro 1', 'duAro 2'의 주요 사양
상하 스트로크 150~550mm까지 용도에 맞게 폭넓게 사용할 수 있는 제품 전개
그림. 'duAro' 시리즈 분리 옵션 이미지
3. 생산/출하 동향
일렉트로닉스 생산량이 80% 이상을 차지한다
2020년은 약 1,000대 이상의 출하를 전망
표. 협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림. 협동로봇의 국가별 출하 비율(2020년)
그림. 정밀기계·로봇 부문의 매출액 추이(2017~2020년 전망)
4. 기술 동향
DENSO WAVE Incorporated
자동차 부품 메이커를 중심으로 제조업 도입이 증가
'TÜV Rheinland' 인증 획득을 통한 안전성 확보
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
그림. 'COBOTTA' 이미지
표. 'COBOTTA'의 주요 사양
3. 생산/출하 동향
표. 협동로봇의 생산능력과 거점 일람
중일 무역 마찰 여파로 2020년 매출은 전년도에 못 미칠 듯
2025년은 3,000대/년 출하를 목표로 한다
그림. FA사업부의 매출액 추이(2017~2019년 실적)
해외용 출하 비율을 30%에서 50%까지 끌어올리다
그림. 협동로봇의 국가별 출하 비율(2020년)
2021년은 약 700대/년의 출하를 목표로 한다
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2021년 예측)
4. 기술 동향
Dyadic Systems Co.,Ltd.
고정밀도, 저비용의 스칼라형 로봇 전개
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
부속 부품의 Pick&Place와 나사 체결 등 고정밀 작업에 특화
그림. DSR02-400 이미지
표. 'DSR02-400'의 주요 사양
3. 생산/출하 동향
2021년 출하 목표는 200대/년, 타깃 지역은 일본과 중국
표. 협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2021년 예측)
그림. 협동로봇의 국가별 출하 비율(2020년 12월 시점의 누적)
그림. 협동로봇의 업계별 출하 비율(2020년)
達明機器人股份有限公司(Techman Robot)
높은 이동중량, 롱 리치 개발을 검토 중
오므론과의 협력을 통해 글로벌 전개 한층 강화
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
그림. 'TM시리즈' 이미지
표. 'TM5 시리즈'의 주요 사양
표. 'TM12/TM14 시리즈'의 주요 사양
3. 생산/출하 동향
2020년 12월 현재 글로벌 누적 출하량은 8,000대 이상
표. 협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2018~2021년 예측)
중국이 30% 이상을 차지하며 앞으로도 주 지역이 될 전망
그림. 협동로봇의 국가별 출하 비율(2020년)
그림. 협동로봇의 업계별 출하 비율(2020년)
4. 기술 동향
遨博智能科技有限公司(AUBO Robotics Inc)
고정밀도·고속도 기술 개발로 한층 더 경쟁력 강화를 도모하다
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
FTS를 옵션으로 제공
이동중량 20kg의 제품을 출시 예정
그림. 'AUBO-i 시리즈' 이미지
표. 'AUBO-i 시리즈'의 주요 사양
3. 생산/출하 동향
표. 협동로봇의 생산능력과 거점 일람
2020년 인건비 절감 목적으로 서비스업체 대상 출하가 증가
2019년 대비 159% 증가 전망
그림. 협동로봇의 출하대수 추이
2020년은 중국으로의 출하가 90%로, 계속 견조하게 성장 기조
해외는 독일·프랑스·미국이 주 시장
그림. 협동로봇의 국가별 출하 비율(2020년)
중국 시장에서는 안마시술소 대상 출하가 호조
서비스업에서의 수요 확대가 기대된다
그림. 협동로봇의 업계별 출하 비율(2020년)
4. 기술 동향
두산로보틱스 주식회사
한국 1위 점유율에서 세계 점유율 10%를 넘본다
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
역각센서로서 토크센서를 채택,
‘TUV SUD’ 최고 레벨 평가를 획득
그림. Doosan 협동로봇 이미지
표. 'M시리즈'의 주요 사양
표. 'A시리즈'의 주요 사양
표. 'H시리즈'의 주요 사양
템플릿 형식의 프로그래밍 가능
3. 생산/출하 동향
2021년초까지 15,000~20,000대로 생산능력 확대
표. 협동로봇의 생산능력과 거점 일람
2020년 매출은 전년대비 150%의 성장을 전망
그림. 두산로보틱스의 매출액 추이(2018년~2020년 전망)
누적 출하량 500대 이상, 미국과 중국 시장 개척에 박차를 가하다
4. 기술 동향
현대로보틱스 주식회사
산업용 로봇 메이커만의 기술력으로
저진동화 및 정전 시 복귀 동작 설정이 가능하여 높은 안전성, 고품질을 실현
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
그림. YL012 이미지
표. 'YL012'의 주요 사양
조선회사 등을 대상으로 한 아크용접에 특화한
수직 다관절형 협동로봇 YL006AL 개발 중
3. 생산/출하 동향
2021년 판매목 표 500대/년, 2025년 국내 1위 점유율 노린다
표. 협동로봇의 생산능력과 거점 일람
한국에서는 자동차 관련 업계용 머티리얼 핸들링 용도
베네룩스와 이탈리아용은 팔레타이징 용도가 주류
그림. 협동로봇의 국가별 출하 비율(2020년)
그림. 협동로봇의 업계별 출하 비율(한국 시장, 2020년)
그림. 협동로봇의 용도별 출하 비율(한국 시장, 2020년)
그림. 협동로봇의 용도별 출하 비율(한국 시장, 2021년 이후)
4. 기술 동향
오릭스렌텍 주식회사
렌탈을 통해 협동로봇 시범 서비스 제공
1. 사업 개요
2. 제품 라인업
유니버스 제품의 렌탈 수요가 가장 많음
표. 오릭스렌텍의 취급 협동로봇과 요금 일람
일렉트로닉스 업계용이 계속해서 주요 고객으로
그림. 오릭스렌텍의 렌탈처 업계별 비율 (2020년)
3. 렌탈 동향
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