<일본시장조사보고서>2021년판 의료 관련 마켓의 구조 변혁(일본어판)
자료코드: C62124700 / A4 257p / 2021. 01. 29
의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 상황 속에서 새로운 관점에서 수요가 발생하고 있는 관련 서비스 비즈니스의 장래성을 탐색한다. 업계 내 시장통계 등이 정비되어 있지 않은 가운데 성장성이 기대되는 「의약품·의료기재 물류 아웃소싱」, 「의료기구 통신판매」, 「중고의료기기 유통」의 3개 영역을 다루었다. 그 이외에도 비즈니스 관점에서 중요하다고 판단되는 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」 「주요 대형병원의 신·개축 상황 및 계획」에 대해서 게재했다.
◆조사개요
조사목적：
· 본서에서는 주로 3분야의 시장 동향, 기업 동향 등에 대해 조사했다.
· 대상은 「의약품·의료기구 물류 아웃소싱」, 「의료기구 통신판매」, 「중고의료기기 유통」의 3가지 이다.
· 의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 가운데 새로운 시점에서 수요가 발생하고 있는 비즈니스에 초점을 두었다. 업계 내 시장통계 등이 정비되어 있지 않은 가운데 성장성이 기대되는 부문 등도 선택의 포인트가 되었다.
· 주요 참여 기업 동향 등을 조사해 해당 비즈니스의 현상 및 장래성 등을 밝힌다.
· 상기 외에도 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」, 「주요 대형병원의 신·개축 상황 및 계획」 등에 관해서 별도 장에서 다루었다.
조사대상：의약품·의료기구 물류 아웃소싱. 의료기구 통신판매. 중고의료기기 유통
조사대상 기업수：일본의 해당 관련 사업자. 원고 게재는 15개사.
조사방법：직접면접취재, 일부 전화취재. 문헌조사, 기타 데이터 수집
조사기간：2020년 11월~2021년 1월
◆자료 포인트
• 의약품, 의료기기·재료 등의 유통효율화·개변은 영원한 테마. 물류, 통신판매, 리유스업 등 의료 관련 사업이 진화. 온라인 진료, 온라인 약국 시대를 내다보는 주변 체제 구축도 과제
• 타업종 기업 등이 뒷받침하는 의료 분야 메이커 물류 아웃소싱. 전체 최적, 단독 통관을 위한 제안 진행, 전용 물류창고 개설도 증가
• 치과의원, 동물병원 외 일반진료소·개호 분야 등 수요가 왕성한 의료기자재·소모품 통신판매. 2020년도는 위생·감염대책용품 중심으로 급확대
• 환경면, 비용면, 진입장벽 관점에서 주시하는 중고의료기기 유통. 일본 판매는 의료기기 메이커의 확인이 필수. 사업성에서는 해외향이 우위 구조
• 주요 의료기기 딜러(198사)의 경영 개황을 명시. 동 기업 과거 10년 이상의 매출 추이, 계열화 동향을 정리. 제휴·M&A 등은 착실히 진전
• 의료마케터에게 꼭 필요한 병원 재건축 정보. 주요 300개 이상 병원의 신·개축 현황(2005~2025년경 완성), 740건 이상의 전국 리스트 게재
• <지난 리포트와의 차이> 위드 코로나, 온라인 의료시대를 고려한 방향성 시사
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 의료 관련 마켓의 구조 변혁
·코로나 이후에도 통용되는 의료서비스 적정화 제기를
·(도표)재원별 국민의료비 추이
·타업종 이노베이션이 침투.
·(그림)통신판매 사업자(카탈로그, Web 등)에 의한 의료 분야 제품 유통 관여 구도
·복합기업이 경영하는 에어워터는 의료계의 주목 기업으로
·(그림)병원의 건축 등과 관련된 정보의 흐름, 비즈니스 관점
제2장 의약품·의료기자재 물류 아웃소싱 비즈니스 전망
·의약품 분야는 미쓰비시창고가 시장을 개척
·(그림)물류 아웃소싱의 주요 범위
·일본통운은 국내 4곳에 의약품센터 개설
·(그림)의약·의료기자재 관련 물류 아웃소싱의 변천
·야스다창고는 종합적인 의료기기 지원사업에 참여
·스페셜리티 제품 대응 등에서는 의약품 도매의 관여 연계도 핵심
·(그림)의약품·의료기재 물류 아웃소싱 기업 점유율(2019년도)
·(그림)의약품·의료기재 물류 아웃소싱 시장규모 추이(2010년도~2019년도)
·(표)주요 물류기업의 의료분야 물류 수탁 전개의 상황
·(표)주요 제약사의 물류업무 외부위탁 상황
·(표)메디컬계 물류 수탁을 상정한 창고의 신설 상황
·(표)주요 의료기기 메이커의 물류 전문기업 거점 활용, 연계 상황
·(표)주요 제약기업의 물류 거점 일람
(1) (주)에스디콜라보
(2) (주)엔티로지스코
(3) 일본통운(주)
(4) (주)히타치물류
(5) 미쓰이창고(주)
(6) 미쓰비시창고(주)
(7) 야마토로지스틱스(주)
제3장 의료기기 통신판매 비즈니스의 전망
·치과의원용은 Ci Medical, 동물병원용은 CYHNI가 높은 실적
·(표)의료재료, 헬스케어 관련 카탈로그 판매, 통신판매사업 등을 전개하는 주요 기업, 주목 기업 및 사업 개요
∙(그림)㈜Ci Medical 의 매출 추이
·(표)주요 의료계 통신판매 기업과 주요 고객층
·감염 대책 상품을 주체로 ASKUL의 메디컬계 사업 신장.
·(그림)의료기기 및 재료 관련 카탈로그 판매, 통신판매 시장의 위상
·배송 비용 흡수, 물류 고도화 대응 등은 포인트
·(그림)의료재료 및 의약품 관련 카탈로그 판매, 통신판매 사업 개념도
·온라인 진료, 온라인 약국 시대의 바람직한 모습이 향후 포인트
·(표)AS ONE (주)간호·의료용품 분야 카탈로그 판매사업의 도도부현별 주요 판매점
(1) ASKUL(주)
(2) (주)SUZUKEN
FEED(주)
(4) medi-entrance(주)
제4장 중고의료기기 유통 비즈니스의 전망
·관련 딜러는 70사 정도 확인
·(표)중고의료기기 비즈니스의 연령대별 주요 참여 동향
·최근에는 해외향 우위의 비즈니스.
·(그림)중고의료기기의 유통 플로우
·그린메디컬, 엠캐스트, 인터메디컬 등이 판매 대기업
·코로나19로 의업경영측의 비용 의식이 고조되는 경향으로
·(도표)중고의료기기 시장규모 추이
·(그림)해외에 유통되는 중고의료기기
·(표)중고의료기기 시장의 성장요인과 정체요인
·(표)주요 중고의료기기 딜러 및 기업 개요
(1) ㈜인터메디컬
(2) (주)EverX Japan
(3) 엠캐스트(주)
(4) (주)그린메디컬
제5장 주요 의료기기 딜러의 경영 개황
·2020년 10월, 2사 합병으로 Crossville Medical(니가타) 발족.
·(그림)주요 의료기기 딜러 매출 추이(2010년~2019년)
·(그림)연매출 300억 엔 이상의 의료기기 딜러 수 추이
·(그림)주요 의료기기 딜러 분포도
·(표)주식을 공개하고 있는 주요 의료기기 딜러
·의료업종을 포함한 얼라이언스 등 증가
·의료기기 딜러 등의 기능 변화 개념도
·(표)의료기기 딜러의 합병, 제휴, 도산 등에 관한 변천
·(표)주요 의료기기 대형 딜러와 그룹 내 주요 관련 딜러
·(표)주요 의료기기 딜러의 주요 물류 거점
·(표)주요 의료기기 딜러 매출액 순위
◇기업별 개표[총 198사]
(1) 홋카이도 지역
(2) 도호쿠 지역
(3) 간토 지역
(4) 도쿄 지역
(5) 호쿠신에쓰 지역
(6) 도카이 지역
(7) 긴키 지역
(8) 주고쿠 지역
(9) 시코쿠 지역
(10) 규슈·오키나와 지역
* 기업별 개별 표에 대한 게재 내용
* 기업개요: 주소, 전화, 설립, 자본금, 종업원 수, 계열 등
* 실적추이: 5년간(2016년~2020년 주체) 매출액, 동 당기이익
* 주요 구입처, 주요 판매처
제6장 주요 대형 병원의 신·개축 상황 및 계획
(표) 주요 대형 병원의 신·개축 상황 및 계획(300병상 이상, 2005년 완공 이후)
* 게재내용: 병원명, 현명, 병상 수, 착공년, 완공년, 설계사무소, 시공사, 개요 등 [740개 병원 이상 게재]
제7장 관련 자료
(표)일본의료기기판매업협회 기업회원 일람
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