<일본시장조사보고서>2020년판 카테터&튜브, IVR 제품 시장의 중기 예측과 관련 제품의 철저 분석(일본어판)
(일본어목차)2020年版 カテーテル＆チューブ、IVR製品市場の中期予測と関連製品の徹底分析
자료코드: 62121900 / A4 703p / 2021. 02. 08
본 조사보고서에서는 혈관계 진단용 카테터, 혈관계·비혈관계 IVR 제품, 각 과 특유·범용형 카테터&튜브에 환자 수, 신기술 동향, 유통 특성 등의 시장 환경 요인을 가해 52항목(80구분)의 2009~2020년도 실적·전망치와 2024년도까지 시장 예측, 메이커 점유율, 각사의 판매정책, 제품 도입, 향후 성장제품, 분야별 동향을 분석했다.
◆조사개요
조사목적: 국내 메이커 및 수입제품의 제조판매업 및 판매원
조사방법: 면접취재와 TEL취재 병용
조사기간: 2020년 5월 ~ 2021년 1월
◆리서치 내용
PARTⅠ 의료용 일회용 제품의 시장 동향
카테터 & IVR 제품 조사품목에서의 시장 추이
조사품목 총 시장
2019년도 전년대비 2.3% 증가한 3,905억 89백만엔, 2020년도 코로나19 확대의 영향에 의한
각 증례 수와 외래환자 수 감소로 4.1% 감소한 3,744억 69백만엔을 전망
조사품목분야별(과별) 시장분석
카테터&튜브 시장(56제품)
계속해서 어블레이션 등 부정맥 관련과 PTA 벌룬 등의 플러스 성장으로 2019년도에는 4.1% 증가한 2,852억 10백만엔, 2020년도에는 3.2% 감소한 2,761억 70백만엔 전망.
IVR 제품 시장
2019년도는 1.5% 증가한 2,054억 3백만엔, 2020년도는 4.8% 감소한 1,955억 14백만엔 전망
조사품목의 금액기준 시장규모 추이
조사품목의 수량기준 시장규모 추이
품목별 마켓 리더
PARTⅡ 카테터&튜브, IVR 제품의 품목별 시장 추이
§1 PTCA시장 PTCA벌룬(POBA), 가이딩·가이드와이어, 액세사리
PTCA Balloon
시장개요
시장규모: 2019년도 1.2% 감소한 52.85만개
(실질적인 사용개수: 45.77만개), 2020년도에는 코로나19의
영향으로 3.3% 감소한 51.11만개를 전망(동: 42.83만개 전망)
기업별 동향: 각사 판매실적 침체
관상동맥 협착부 관통용 카테터시장: 2019년도 132,160개,
2020년도 133,560개 전망, 톱기업 점유율 유지
경피적 혈전 제거용 카테터 시장(Thrombolysis):
2019년도 56,385개, 2020년도 56,230개 전망, 혈전 흡입
타입은 판매종료 제품 등도 있어 마이너스 실적
관상동맥 가이딩 카테터
시장동향: 2019년도 34.54만개, 2020년도 34.24만개 전망
PTCA 가이드와이어 시장
시장동향: 2019년도 51.79만개, 2020년도 53.05만개 전망,
톱 기업 70% 이상의 점유율 유지
PTCA 액세서리 시장(인디플레이터, Y커넥터)
시장 동향: 인디플레이터 34.47만개, 2020년도: 31.84만개 전망,
Y커넥터는 57.88만개/세트, 2020년도 56.28만개
§ 2 Coronary Stent
시장개요
시장규모: 2019년도 출하기준 전년대비 1.1% 감소한 34.15만개,
실질 증례 기준: 22.16만 예, 2020년도는
코로나19의 영향이 크며 33.66만개,
실질 증례 수: 20.30만 예를 전망
기업별 동향
§3 특수 카테터 (PTCRA·엑시머·DCA)
시장개요
시장 동향: 2019년도 18,020개, 2020년도 17,640개 전망
§4 PTA 벌룬 카테터
시장개요
시장규모: 계속 션트 PTA, Stent Graft 증례의 안정적 추이 가운데
2019년도 36.58만개, 증례 수 합계는 21.12~21.63만 예,
2020년도는 36.94만개 전망
기업별 동향
말초혈관용 가이딩, 가이드와이어 시장: 상위기업 고 점유율 변함없음
§5 말초혈관용 스텐트 세트 · 경동맥용 스텐트 세트
시장개요
시장규모: 2019년도에는 신제품 출시 등으로
전년대비 6.5% 증가(4,800개 증가)한 78,250개(추정 증례 수: 56,510 예),
2020년도는 코로나19의 영향으로 3.6% 감소한 75,450대(동: 54,215 예) 전망
기업별 동향: 잇단 신제품 투입
§6 혈관조영용 카테터
시장개요
시장규모: 2019년도 전체로는 7.4% 감소한 194.46만개,
2020년도 189.95만개 전망,
심장은 149.28만개(2020년도: 144.54만개 전망),
복부 27.65만개(동: 27.33만개 전망),
뇌혈관 17.53만개(동: 18.08만개 전망)
기업별 동향: 각사 침체하는 가운데 국산 상위기업의 과점화 지속
§7 혈관조영용 (벌룬) 카테터
시장동향: 폐동맥 조영용(구 구분) 시장 2019년도 15,400개,
2020년도는 15,600개 전망
Occlusion catheter 특수형 시장(구구 구분 포함):
2019년도 38,990개, 2020년도 39,040개 전망
§8 마이크로카테터·가이딩·가이드와이어
시장개요
시장규모: 2019년도 2.0% 감소한 79억 15백만엔,
2020년도는 80억 10백만엔 전망
기업별 동향: 톱 기업 점유율 유지
마이크로카테터(혈관조영용 마이크로카테터)
시장 동향: 2019년도 174,420개(2020년도: 172,710개 전망),
복부/기타 영역 138,370개, 뇌혈관 영역 36,050개
마이크로용 가이딩 카테터
시장동향: 2019년도 41,600개, 2020년도 43,400개 전망,
톱 기업이 계속 점유율 신장
마이크로용 가이드와이어 (미세혈관용)
시장 동향: 단품기준 177,436개(2020년도: 178,410개 전망),
톱 기업 대폭 증가
§9 색전용 코일/ 간동맥 색전재 & 디터처블 벌룬 카테터
색전용 코일(Embolie coil)·간동맥 색전재
시장개요
색전용 코일 시장: 2019년도 총 수량 30.76만개,
2020년도 30.09만개 전망, 뇌외과 분야: 13.32만개,
복부, 말초 영역 등: 17.44만개, 그 중 기계식을 제외한 디터처블형은
17.5만개(2020년도: 17.69만개 전망)
플로우 다이버터 시스템 시장:
2019년도 980개, 2020년도 1,000개 전망
코일유치용 스텐트 시장: 2019년도 3,440개(3,300예),
2020년도 3,350개(3,210예) 전망
뇌혈전 제거용 디바이스: 2019년도 8,000세트(추정 증례: 7,490예),
2020년도 7,980세트(동: 7,450예) 전망
기업별 동향
§10 혈관조영용 가이드와이어
시장개요
시장규모: 2019년도 168.32만개, 2020년도 174.46만개 전망
기업별 동향: 톱 기업 압도적 점유율
말초혈관용 가이드와이어 (미세혈관용):
2019년도 25.34만개, 2020년도 26.67만개 전망
§11 관상동맥조영용 센서 부착 가이드와이어, 혈관조영용 압센서 부착 가이드와이어, 혈관조영용 압센서 부착 카테터
시장개요
시장 동향: 2019년도 센서 부착 가이드와이어는
안정관상동맥 환자에 대한 적용 확대로 대폭 증가한 전년도부터
13,482개 증가한 104,892개, 2020년도 97,899개 전망
§12 쉬스 인트로듀서 세트
시장개요
시장규모: 원위단 가동형은 계속 증가되었지만
2019년도 총 시장은 1.8% 감소한 245.55만개/세트,
2020년도는 240.55만개/세트 전망
참여기업 동향: 톱 점유율 기업실적 계속 신장
§13 동맥압 측정용 카테터 (웨지압 모니터)
시장개요
시장 동향: 2019년도 16,300개, 2020년도 16,700개 전망
§14 열희석 카테터
시장개요
시장규모: 2019년도 전년대비 2.6% 감소한 143,980개,
2020년도 133,070개 전망
기업별 동향: 감소 토렌드가 계속
§15 혈전 제거용 카테터
시장개요
시장동향: 혈전제거용 카테터: 톱 기업 안정실적인 가운데
판매종료 제품도 있어 2019년도 30,880개, 2020년도 27,930개 전망
경피적 혈전 제거용 카테터 시장(Thrombolysis):
2019년도 56,385개, 2020년도 56,230개 전망,
혈전흡입타입은 판매종료 제품 등으로 마이너스 실적
뇌혈전 제거용 디바이스: 2019년도 8,000세트(추정 증례: 7,490예),
2020년도 7,980세트(동: 7,450예) 전망
§16 하대정맥 유치필터세트 · 혈관내 혈전 이물질 제거용 유치 카테터
시장개요
시장규모: 2019년도 하대정맥 유치필터세트는 5,680세트
(2020년도: 4,980세트 전망), 혈관내 혈전 이물질 제거용
유치 카테터 '일반형'은 9,280개(동: 8,400개 전망),
「경동맥 스텐트 병용형」은 11,607개/세트
(동: 12,510개 / 세트 전망)
기업별 동향: 하대정맥 유치필터 세트·
혈전 이물질 제거용 유치 카테터: 일반형 모두 톱 기업이 점유율 유지
§17 (혈관내) 이물질 제거용 세트
시장개요
시장 동향: 2019년도 16,332개, 2020년도 14,845개 전망
§18 극세내시경 세경내시경 시스템
극세경내시경
시장동향: 2019년도 3,020개 (혈관내시경: 2,370개),
2020년도 2,875개(혈관내시경: 2,250개) 전망
참고자료: 핸디타입 내시경
시장동향: 2019년도 812대 (개), 2020년도 780대 (개) 전망
§19 혈관내 초음파 프로브·심강내 초음파 프로브
시장개요
시장동향: 프로브: 카테터는 2019년도 35.44만개,
2020년도 36.96만개를 전망하며, 그 중 심강내 프로브는
2019년도 7.54만개, 2020년도 7.35만개 전망
기업별 동향: 프로브·장비 모두 톱 기업이 안정적 실적을 유지
참고자료: 혈관내 광단층·광간섭단층 진단시스템 2019년도 38,600개,
장치 20대, 2020년도 36,400개, 20대 전망
§20 혈압 모니터링 키트 (혈압 모니터용 키트)
시장개요
시장규모: 2019년도 178.7만 키트, 2020년도 166.8만 키트 전망
기업별 동향: 톱 기업 압도적 점유율 유지
§21 Angio 키트
시장개요
시장규모: 2019년도 Angio 키트/팩은 136.03만 세트,
2020년도는 129.59만 세트 전망
기업별 동향: 상위기업의 점유율은 변함없으며,
장비 전개 기업 3사에서 수량기준 76.2% 점유율
§22 IABP Balloon (대동맥내 벌룬) 카테터
시장개요
시장동향: 2019년도는 전년도 반동으로 9대 감소한 155대,
2020년도는 코로나19의 유행 확대로 인한
수술감소 영향이 있지만 151대를 전망
기업별 동향
§23 체외순환용 카뉠레
시장개요
시장규모: 2019년도 37.35만개, 2020년도 코로나19로
보조순환 증례 증가로 38.78만개 전망
기업별 동향: 상위 2사 플러스 실적으로 수량기준 77.7% 점유율
§24 전극 카테터/경피적 카테터 심근 소작용 카테터
전극 카테터(체외식 페이스메이커용 카테터 전극)
시장개요
시장규모: 2019년도 총 개수는 28,578개 증가한 48.16만개,
2020년도는 코로나19의 영향으로 43.49만개 전망,
심장전기생리학적 검사기능부가형은 42.91만개(동: 38.63만개 전망),
그 중 '온도센서 부착'은 6.69만개(동: 6.68만개 전망),
'제세동기능 부착'이 6.52만개(동: 6.81만개 전망)
기업별 동향
카테터 어블레이션 시장
시장개요
시장규모: 2019년도 시장은 전년대비 10,210개 증가한 127,479개
(추정 증례 수: 102,105예), 2020년도는 코로나19의 영향으로
증례 수는 마이너스로 118,100개(동: 94,178 예) 전망,
심방세동 증례는 2019년도 66.5%, 2020년도 70.6%(추정)
기업별 동향: No1 점유율 기업 계속 향상 실적
원위단가동형 쉬스 인트로듀서 세트 시장:
2019년도 82,047개, 2020년도 76,338개 전망
§25 판막성형술 카테터
시장개요
시장 동향: 대동맥판 협착증 환자 수의 증가와 TAVI: TAVR의 증례 증가로
2019년도는 계속해서 증가실적인 4,913개,
2020년도는 5,120개 전망
§26 심장 관련 주목시장
시장동향: 2019년도 21대, 2020년도 22대 전망
CABG의 Off-Pump 시장
RF심방세동수술장치:
혈관영역 자동문합기/혈관봉합보조기구 시장: 2019년도 5,665세트
§27 유치 도뇨관(라텍스·실리콘)
시장개요
시장규모: 2019년도 총 시장은 1,006.6만개/세트,
2020년도 1,000.4만개/세트 전망, 트레이 키트는 590.5만키트
기업별 동향: 톱 기업 압도적 점유율 유지
§28 뇨관 카테터
시장 동향: 2019년도 29,100개, 2020년도 28,600개 전망
§29 뇨관 스텐트(세트)
시장개요
시장규모: 2019년도 5.6% 증가한 279,450 세트,
2020년도 2.6% 감소한 272,080세트 전망,
그 중 일반형 이물부착방지형은 2019년도 126,000개,
2020년도는 122,000개 전망
기업별 동향
§30 요도 스텐트 세트 BPH (전립선비대증) 치료 제품
시장개요
§31 신절석술 카테터(세트) 신우(腎盂)
시장개요
시장동향: 2019년도 세트기준 22,465 세트
(2020년도: 21,910세트 전망),
단품 카테터는 255,160개(동: 255,150개 전망)
§32 넬라톤 튜브
시장개요
시장동향: 넬라톤 카테터 2019년도 6,449.8만개
(2020년도: 6,490.6만개 전망), 자기 도뇨 카테터는
2019년도 대폭 증가한 354.0만개(동: 369.5만개 전망)
§33 BPH 치료용 금속 스텐트
시장 동향: 2013년도 이후 시장 없음
§34 기관내 튜브·기도 확보 튜브
기관내 튜브
시장개요
기관내 튜브 시장규모: 2019년도 3.0% 증가한 330.3만개,
2020년도는 0.2%가 감소한 329.8만개 전망
기업별 동향: 상위 3사로 점유율 86.1%
분리폐수술용 기관내 튜브: 2019년도 117,450개/세트,
2020년도 114,730개/세트 전망
기도 확보 튜브
시장 동향: 2019년도 6.9% 증가한 34.59만개, 2020년도 34.46만개 전망
§35 기관절개용 튜브(카테터)
시장개요
시장규모: 2019년도 170.3만개, 2020년도 168.6만개 전망
기업별 동향: 시장 점유율은 변동 없으며 상위 4사가 높은 점유율 유지
경피적 기관절개 시장: 2019년도 11,385세트, 2020년도 11,350세트 전망
§36 석션 튜브(흡인 카테터)
시장동향: 2019년도 3억 4,306만개, 2020년도 3억 4,525만개 전망,
상위 2사로 70% 이상 점유율
폐쇄식 석션 카테터 시장:
2019년도 134.4만개, 2020년도 137.6만개 전망
§37 경막외 카테터
시장개요
시장규모: 경막외 카테터 단품·키트/세트로
2019년도는 전년 유지 118.88만개/키트,
2020년도: 117.99만개/키트 전망
기업별 동향: 유력기업을 비롯해 큰 증감·점유율 변동 없음
§38 (coronary·vascular 제외) 각종 금속 스텐트
담도용(담관) 금속 스텐트(Biliary)
시장개요
시장규모: 2019년도 21,282개, 2020년도 20,145개 전망
업체별 동향: 점유율 변동 없으며 톱 기업 점유율 유지
식도용(금속) 스텐트
시장동향: 2019년도 3,995개, 2020년도 4,064편 전망
기업별 동향: 상위 2사 85% 초과 점유율
소화관용(금속) 스텐트
시장동향: 위 십이지장용으로 2019년도 6,837개,
2020년도 7,068개 전망, 대장용 Stent 2019년도 10,293병,
2020년도는 10,340개 전망
기관·기관지 금속 스텐트
시장동향: 영구유치형 기관·기관지 스텐트는 2019년도 746개,
2020년도 675개 전망
§39 (카테터 액세스) 포트·CAP
시장개요
시장규모: 2019년도: 5.6% 증가한 110,667개/세트,
그 중 정맥용은 6.7%가 증가한 98,571개/세트
기업별 동향: 상위기업 플러스 실적
§40 위(Stomach) 튜브(위관 카테터)
시장개요
시장동향: 위 튜브는 2019년도 248.7만개
(2020년도: 243.5만개 전망), 장폐색용 롱 튜브는
7.22만개/세트(동: 7.24만개/세트 전망)
§41 (초음파가이드 하) PTCD세트
시장개요
시장 동향: 2019년도 38,000세트, 2020년도 37,000세트 전망
§42 § 위루관 카테터 키트(세트)
시장개요
시장규모: 교환용 카테터는 2019년도 70.95만개,
2020년도 70.77만개 전망, 설치용 키트(PTEG 포함)는
2019년도 5.85만 키트, 2020년도 5.60만 키트 전망
기업별 동향: 시장이 축소경향 가운데 상위기업의 높은 점유율 변함없음
§43 영양 카테터·ED튜브
시장개요
시장동향: 영양 카테터 2019년도 0.9% 감소한 330.42만개
(2020년도: 323.17만개 전망), 경장영양용: ED 튜브는
2019년도 1.6% 감소한 81.15만개(동: 80.15만개 전망)
영양 카테터 상위 2사로 70% 미만 점유율
§44 소화관 벌룬 카테터
시장개요
시장 동향: 2019년도 39,919개, 2020년도 39,152개 전망,
상위 2사로 1만개 이상의 실적 유지
기업별 동향
§45 식도정맥류 경화요법 세트, 식도정맥류 결찰방법
시장개요
시장 동향: 2019년도 EIS 천자침 (국주침) 은
기타 증례 사용을 포함해 72.06만개(2020년도: 72.69만개 전망),
EVL의 2019년도는 3.45만 세트 (동: 3.22만 세트 전망)
§46 션트밸브&튜브(세트)
션트밸브
시장개요
시장규모: 2019년도 16,500 유닛, 2020년도 16,280 유닛 전망,
압가변식은 15,380 유닛(2020년도: 15,230 유닛 전망),
iNPH 증례 수는 2019년도 9,400례 이상(야노경제연구소 추계)
기업별 동향: No1 점유율 기업 플러스 실적
뇌외용 튜브
시장동향: 2019년도 168,500세트·개,
2020년도 167,700 세트·개 전망
§47 자궁 내압 측정용 카테터 세트(키트)
시장 동향: 2019년도 8,220개 (키트), 2020년도 7,890개 (키트) 전망
§48 자궁·난관용 카테터
시장개요
시장동향: 2019년도에는 전년대비 3.1% 증가한 132,810개,
2020년도는 코로나19의 영향으로 12.8% 감소한 115,790대 전망,
테르모 난관 형성술용 카테터 증가실적
§49 실리콘 드레인 튜브(수동흡인형)
시장개요
시장동향: 2019년도 153.77만개 (2020년도 155.56만개 전망)
§50 중심 정맥용 카테터
시장개요
시장 동향: 2019년도 총 개수는 전년대비 1.5% 감소한
122.06만개/세트, 2020년도 118.59만개/세트 전망
(1) single-lumen: 2019년도: 57.93만개 / 세트,
2020년도: 56.61만개 / 세트 전망, 이 중 Seldinger 타입은
31.95만개 / 세트, Direct Puncture 타입은 25.98만개 / 세트
(2) 멀티 루멘: 2019년도 64.13만개 / 세트,
2020년도 61.98만개 / 세트 전망
(3) 신생아·미숙아·중심 정맥 영양 카테터 시장(PICC 시장):
미숙아·신생아 타입은 톱 기업 압도적 점유율 중
6.39만개/세트(2020년도: 6.07만개/세트),
말초유치형 중심 정맥 카테터(성인용 PICC) 시장은
2019년도 14.61만개, 2020년도 16.3만개 전망
§51 온도센서 부착 카테터
시장개요
시장 동향: 2019년도에는 1.4% 증가(2.09만개 증가)한 152.7만개,
2020년도는 코로나19의 영향으로 8.4만개 감소한 144.3만개 전망
기업별 동향: 톱 기업 2019년도에도 플러스 실적으로 점유율 증가
§52 Blad Access
시장개요
시장 동향:
2019년도 수량기준으로는 전년대비 2,300개 증가한 189,000개/세트,
2020년도 188,070개 / 세트전망
PARTⅢ 참가기업 분석
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