자료코드: C61108600 / A4 217p/ 2019. 7. 31
◆리서치 내용
제1장 고기능 필름 시장의 전망
필름 메이커의 R&D는 원단과 가공의 브러시 업에서 재료개발로 전환
「자사에 없으면 새로 만든다」, 잠재적인 필름 시장의 발굴 시작
제품=만들기의 범주를 넘으며 형태를 취하지 않는 마켓 니즈를 따라잡아
새로운 가치의 창출을!
제2장 PET 필름 시장의 철저 분석
1. 원단의 동향
2019년 9월에toyobo가tFS를 자회사화하지만 당분간은 국지적인 영향에 머물 전망
업계 맵의 변화가 주목된다
(그림) 주요 PET 필름 메이커의 포지션 맵(2004년 시점)
(그림) 주요 PET 필름 메이커의 포지션 맵(2018년말 시점)
(그림) 주요 PET 필름 메이커의 포지션 맵(2019년 10월 이후)
MLCC 이형필름 및 편광판 부재의 확대에 따른 각사의 증강은 2020년에 일단락
2019년 주요 메이커 합계 생산능력은 136만t/년을 넘는 규모로
(표) PET 필름 주요 메이커 생산체제
광학용은 편광판 수요의 성장으로 부자재용이 호조
부재용 축소를 커버해 연간 23~24만t의 수요를 확보
(표) 광학용 PET 필름 판매량을 차지하는 부재용：부자재용 비율
(표) 주요 메이커에 의한 광학용(부재+부자재) PET 필름 판매실적 추이
2019년은 최근 계속된 MLCC 이형필름 확대의 물결이 일단 침정화
5G, 자율주행 등 통신 및 교통의 차세대화로 2020년 이후 다시 성장이 기대
(표) PET 필름 메이커 각사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2018년)
(표) PET 필름 메이커 각사의 실리콘 코트용 필름 점유율(2019 년 전망)
(표) 주요 메이커에 의한 일반산업용 PET 필름 판매실적 추이
(표) 공업용 PET 필름 주요 용도별 수요량 추이(주요 9사 합계)
2. 가공품의 동향
2-1. 박리 필름(이형필름)
편광판 이형필름은 톱 메이커의 공장이 일시정지했지만 영향은 경미
(표) 편광판 이형필름 메이커 각사의 판매량 추이
OCA 용은 한국기업의 독무대
2-2. 보호필름
편광판용 보호필름은 2,600 mm의 초광폭 편광판 대응이 과제
(표) 편광판 출하 시 보호용 PET계 보호필름 메이커별 총 판매량
(표) PET 보호필름 주력 메이커의 생산체제
Toray Industries, Inc
고평활 필름, 나노적층필름 등 독자적인 고부가가치 그레이드로 차별화
광학 부재용 필름은 한국, 중국에 집약, 시가공장 정지 등 일본 국내외 거점에서의 생산 최적화를 실행
미시마공장에 이어 기후공장에서도 고평활·중후 그레이드 전용 라인이 가동 개시
광학용으로는 편광판 수요의 확대로 보호·이형 등 부자재용이 호조
MLCC이형필름은 2019년에 성장률이 둔화되었지만 5G관련 수요에 기대
나노적층필름 「PICASUS®」는 디스플레이 관련에서 제안을 강화
Mitsubishi Chemical Corporation
디스플레이·광학 관련분야를 사업의 기반으로
고품질·고부가가치 PET 필름의 개발·제안을 가속
인도네시아 공장의 복구로 일본 국내외의 생산능력 267,000/년 풀활용
일본, 미국, 유럽, 아시아 4극에서의 고기능을 추구
주력인 광학 관련에서는 LCD 백 라이트 부재·편광판용 부자재에 잇는 새로운 기둥을 모색
일반산업용은 MLCC 및 DFR를 중심으로 활동중
중국·우시의 가공거점은 2019년 6월 가동한 신 라인으로 2,500 mm급 초 광폭에 대응
Toyobo Co., Ltd.
편광자 보호필름, MLCC이형필름 등 왕성한 수요에 따른 설비투자와 함께
Teijin Film Solutions의 자회사화로 사업영역의 새로운 확대에 주력
기존 우수분야인 고부가가치 영역과 함께 미들엔드 영역을 확보
해외 생산거점의 활용 등 새로운 시너지에 기대
광학용에서는 편광판용으로 「코스모샤인 SRF®」이 계속 절호조
Foldable 디스플레이를 타깃으로 내굴곡 필름 등 신제품 제안도 진행
쓰루가사업소에 코팅 설비를 도입해 MLCC 이형필름 수요확대에 대응
2023년도까지 동 용도용 매출액 2018년도 대비 배증을 목표
Teijin Film Solutions Limited
일반산업에 초점을 맞춰 자사가공의 실리콘 코트 필름에 강점
온리 원 제품의 PEN은 공업·산업용에서 실적화가 진행
Toyobo에 의한 자본투입을 앞 두고 시너지 발휘에 기대
스마트폰 부진에 의한 MLCC 침체가 영향을 주어 PET 필름 판매량은 소폭증가에 그쳐
인라인 코트에 의한 높은 생산성과 가격경쟁력으로 볼륨존의 수요를 확보
PEN 필름 「테오넥스」는 판매량에 차지하는 공업·산업용 비율이 45%까지 확대
광학용 고투명 그레이드의 샘플 워크도 계속
TORAY ADVANCED MATERIALS KOLEA Inc.(도레이첨단소재 주식회사)
2018년 이후, 일반산업용 판매량이 광학용을 웃돈다
2019년에 계획하고 있던 중후육 그레이드 대응의 설비투자는 수요 둔화로 일단 관망
광학부재는 QD시트용 배리어필름이 견조, 편광판TAC 대체용을 계속 개발
부자재용 원단은 편광판의 호조를 받아 견조하게 추이
MLCC 이형필름은 원단, 가공품 모두 2019년은 전년대비 보합세 유지를 전망
표면 요철 100 nm정도의 고평활·하이엔드 그레이드가 확대
SKC 주식회사(PET필름)
원단~가공품까지 그룹의 시너지를 활용해 사업 확대를 목표로 한다
수요에 최적화한 생산체제 재편은 일순, 현 체제 하에서의 사업확대를 모색
2019년 3Q에서는 진천에서 편광판TAC 대체 필름의 OEM를 개시
공업용, 포장용 전체 판매량은 큰 증감 없음
광학용에서는 볼륨 아니라 부가가치 중시 전개를 추진
MLCC 이형필름 원단은 2019년에 10,000t규모에 달할 전망
전기·전자, 그래픽·이메징, 가식 등 폭넓은 용도로 성장을 목표로 한다
코오롱인더스트리 주식회사(PET필름)
2018년, 2019 년 전망 모두 안정된 성장을 유지
시장 니즈에 최적화한 한국국내공장의 설비전환도 일단락
보호필름, 이형필름 등 중후·부자재용 생산체제를 강화
2018년은 공업용, 포장용 모두 호조였지만 2019년 이후는 전망하기 힘든 상황
광학 관련은 LCD-TV하이엔드 기종용으로 부재, 부자재 모두 성장을 전망
일반산업용은 MLCC 이형이 호조, 고평활품의 생산 개시로 고부가가치 수요를 확보
NAN YA PLASTICS CORPORATION(南亜塑膠股份有限公司)
원단, 가공 모두 생산능력 확충용설비투자를 추진해 수요의 확보를 도모
광학 관련, 부재는 볼륨을 추구하지 않는 전개로 축소했지만 부자재용이 호조
일반산업은 MLCC 이형필름용과 DFR이 견인
가공거점은 3개 라인 신설을 실시, 호조인 MLCC 이형필름과 함께
광폭 편광판 관련 니즈의 확보도 노린다
SHINKONG MATERIALStECHNOLOGY CO.,LTD. (新科光電材料股份有限公司)
일반산업용 중후 그레이드 필름이 성장
포장용 그레이드용 라인에서도 일반산업용 그레이드의 생산비율이 증가
유저와 공동으로 산업용 특수 배리어필름의 개발을 진행
광학용은 부자재용이 견조했지만 두꺼운 그레이드의 부재용의 감소가 영향을 주어 축소경향
윈도우필름 급성장, 원단~가공까지의 일관체제로 성능 향상
제3장 주목되는 고기능 필름 시장의 동향
1. Foldable 단말용 커버 필름
2019년 4Q, SEC, Huawei의 Foldable 스마트폰이 만반의 준비를 해 발매 예정
Foldable화는 스마트폰 시장 침체의 돌파구가 될까?
(그림) Foldable 스마트폰 시장규모 예측(대수 기준)
SEC의 「Galaxy Fold는 Y-OCTA 채용, BOE도 터치기능 부착 OLED 패널의 개발 서두른다
아웃셀의 필름센서는 접기 내구성 및 세로운 박육화와 고감도화가 필수 조건으로
디스플레이 커버용 투명 PI필름은 2019년 5월~ 한국·KOLON가 양산 스타트
HC, 래미네이트 등 컨버팅이 스펙 실현의 포인트
(표) Foldable 단말의 커버용 PI필름 메이커의 HC처리 상황
(표) Foldable 스마트폰 커버의 구성
(표) 투명 PI필름 주요 메이커 각사의 생산체제
투명 PI필름의 시장규모는 2019년은 13만㎡/년, 2020년에 20만㎡/년을 전망
제품 비율을 고려한 최종적인 커버 코스트는 단말 가격의 6~8% 정도로
(그림) 플렉서블 OLED 커버용 투명 PI필름 서플라이체인
(그림) Foldable 스마트폰 커버용 PI필름 시장규모 예측
(표) Foldable 스마트폰 주요 브랜드 가격 비교
아라미드, PET, 우레탄 등 PI를 대체하는 내굴곡 투명 필름의 개발도 진전
(표) 발매가 예정되어 있는 Foldable 단말 제품 일람
2. 저유전 필름
5G시장에서의 표준 확립을 목표로 저유전 필름의 개발이 활발화
총합적으로 회로의 성능·편리성의 균형을 어떻게 취할지가 포인트
(표) 5G대응의 FPC 기판재료 특성비교
유전 정접, 흡수율을 LCP에 가깝게 한 개량 PI필름의 채용 시작
선행하는 가네카를 일본기업뿐만 아니라 한국·SKC KOLON PI, 대만·TAIMAID가 맹추격
(표) PI메이커 각사의 저유전 그레이드
PI필름 메이커 각사의 라인 증설로 2020년 생산능력은 2018년 대비 20% 증가
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(면적 기준)
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(중량 기준)
(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(면적 기준)
(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(중량 기준)
(표) PI필름 주요 메이커 각사의 생산체제
5G화 가운데 기대되는 LCP, 필름 외판의 KURARAY, 폴리머 공급의 스미토모화학
다층 기판으로 전개하는 무라타 제작소의 패권 싸움에
(표) 5G대응 기판용 재료 주요 메이커의 동향
3. MLCC 이형필름
스마트폰 판매 부진, 미중 무역마찰 등 영향으로 2019년은 시장확대가 정체할 느낌
5G, EV차, IoT 가전 등의 보급·확대로 2020년 이후는 다시 성장 기조
(도·표) MLCC용 이형필름 시장규모 추이
원단의 고평활PET는 2021년에 10만t 이상 시장규모가 예측된다
필름 메이커 각사는 라인 증설과 생산 그레이드 변경에 의한 공급능력 확대를 실시
(도·표) MLCC용 이형필름 원단(PET 필름) 시장규모 추이
(도·표) MLCC용 이형필름 원단(PET 필름) 메이커별 판매량 추이
Teijin Film Solutions를 자회사화하는toyobo가 합계 점유율 23%의 톱으로 약진
2020년에는 SKC의 자회사 SKC HT&M가 신규 참가, 향후 점유율 변동에 주목
(표) MLCC용 이형필름 가격 동향
(도·표) MLCC용 이형필름 메이커별 판매량 추이
(표) 주요 MLCC 이형필름 메이커의 원단조달 체제
(표) 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 메이커 점유율(2019년)
(표) MLCC 이형필름 메이커 각사의 생산체제
제4장 공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략
Samsung Display Co., Ltd.
2019년 봄에 Foldable 단말용 접이식 Flexible OLED 패널의 판매를 개시
2022년 이후 양산화를 목표로 TV용 QD-OLED 패널의 개발에 주력
2017년 4Q부터 A3 플렉서블 OLED 패널의 생산능력은 135 K/달(6G기준)까지 확대
2018년 4Q부터 A4라인(P1)으로 플렉서블 OLED 패널의 생산을 개시
2017년은 미국·중국 스마트폰 메이카용 채용확대로 전체 매출액은 약 34조원까지 확대
전체 매출 중 AMOLED 패널의 매출 구성비가 확대 경향
재료 메이커와 함께, 우수한 수명과 발광 파장을 실현한 형광 발광재료의 개발에 주력
2022년 이후 양산 개시를 위해 QD-OLED 패널의 개발을 추진
Foldable 단말용 접이식 플렉서블 OLED 패널을 개발
OCTA와 함께 Y-OCTA의 확대판매를 개시
i-components Co., Ltd.
Foldable·Rollable 디스플레이용 배리어필름의 개발과 함께
배리어필름의 용도개척을 추진
2018년 여름부터 플렉서블 OLED 패널용으로 배리어필름의 소량 판매를 개시
중국 패널 메이커를 중심으로 플렉서블 OLED 패널용 배리어필름의 전개를 강화
접기 등 굴곡 내구성을 강화한 투명 PI필름 기재 배리어필름의 개발을 추진
Kolon Industries, Inc. (PI필름)
2019년부터 투명 PI필름의 생산을 본격화
선행 메이커로서 지위 확립이 목표
구미공장의 100만㎡/년 라인에서 2019년 5월부터 양산을 개시
수년 후에는 수십만㎡ 규모 판매량을 기대
SKC Co.,Ltd.(PI필름)
원단제막~표면 HC까지 그룹 내 일관체제에 강점
진천 신공장에의 양산 라인도입은 2019년 3Q에 완료, 동년 4Q부터 필름공급 가능
원단SKC, 가공 SKC HT&M의 제휴로 표면 HC층의 다양한 니즈에 확실하게 대응
Bando Chemical Industries, Ltd.
고투명·유연·자기수복 기능을 가진 엘라스토머 시트 「Free Crystal®」
Foldable 단말 커버용 전개를 개시
주식회사 KURARAY
2018년 개선 증강, 2019년 FCCL 사업 참가 등
「Vecstar」 사업의 확대·강화를 진행하여 5G에 대응
전기적 특성과 함께 저흡습, 내절성 등 회로기판으로서 성능 밸런스를 추구
Kaneka Corporation
5G, Foldable 디스플레이 등 새로운 니즈에 대응하는 신제품을 투입
주력인 2층 FCCL용은 5G대응 그레이드 「PIXEO SR」가 스마트폰용으로 채용 결정
유저의 프로세스를 바꾸지 않고 FCCL 총합적으로 전송 손실 저감에 공헌
광학 필름 사업에서 축적한 기술과 보유 설비를 활용해 투명 PI필름의 샘플 공급 개시
Foldable 단말 시장의 시작에 따라 2025년에 100억엔 이상의 매출액 확보를 목표로 한다
Du Pont-Toray Co., Ltd.
5G대응 그레이드의 확대판매를 추진
주력인 「Kapton EN시리즈」의 개량과 함께 코어층 PI에 접착성tPI를 다층화한
3층 PI필름을 개발, 5G관련 용도를 타깃으로 수요의 확보를 진행
SKC KOLON PI CO., LTD.
코스트 경쟁력을 활용한 볼륨존뿐만 아니라
PI바니스, 5G대응 그레이드 등 고부가가치 영역에서 공세를 취하다
2019년, 2020년 연달아 라인 신설, 2020년말 생산능력을 3,300t/년까지 확충
2019년부터 진천공장에서 PI바니스의 생산을 개시
GF, FPC용 기존 그레이드의 수요는 2019년에 일시적으로 실속
업계 최고수준 저전송 손실 그레이드 「FS」는 5G 스마트폰을 타깃으로 제안 추진
TAIMIDE TECH. INC.(達邁科技股份有限公司)
저전송 손실, 열압착 가능한 공압출 그레이드, 고투명 그레이드 등
5G시대의 니즈에 대응하는 제품의 개발·제안을 추진
Tongluo공장 2기공사가 준공해 PI 합계 생산능력은 2,200t/년으로, 새로운 증설도 가능
저전송 손실 그레이드, 투명 그레이드는 국내외 전시회에서 반응
초 육박, 미립자 분산 등 독자적인 고부가가치품의 개발을 계속
Mitsui Chemicals Tohcello Inc.
제품설계, 도공기술 등 컨버터로서의 기술력을 무기로
미들엔드~하이엔드 영역의 니즈를 확보
이바라키공장 능력증강에 이어, 일본국내 거점에서의 이형필름 신 라인 건설을 검토중
해외에서 신공장 건설도 고려, 실현되면 2025년 생산능력은 현재 대비 배증
원단 메이커의 얼라이언스로 기존 이상의 경쟁격화가 예측되는 가운데,
기재, 코트층, 코팅 기술의 최적화에 의한 초 평활·고품질 대응으로 대항
LG Chem, Ltd.
광주의 편광판 공장 내에 2,600 mm 초 광폭 보호필름 설비를 도입
자사사용과 함께 외판으로 실적 확대도 도모
가격 경쟁력과 광폭 대응이 평가되어 외판 비율은50%에 달한다
Sun A.Kaken Co., Ltd.
PO기준, PET 기준, 점착도공, 공압출 등
다양한 그레이드 라인업으로 폭넓게 니즈에 대응
부가가치가 높은 광학 관련 용도를 중심으로 마스킹 필름 사업을 전개
편광판용 확대가 마스킹 필름 전체의 판매실적을 지지
세퍼레이터 부착 PET기재의 「SAT」는 중국·소주의 합작회사 가동으로
대형TV용 광폭 편광판 보호용 수요를 확보
COSMO AM&T CO.,LTD.
수요의 변화를 생산 라인의 최적화로 대응
장래의 수요증가를 예상한 능력증강을 계속해서 검토
이형필름의 생산을 광폭 라인에 집약해 협폭 라인 2개를 휴지
4라인 4,200만㎡/년 체제로 가동률 향상에 주력
외적 요인에 의한 시황 악화로 2019년 판매량은 소폭감소를 예측
고신뢰성 확보를 위해 초 표면 평활 그레이드의 개발을 추진
SKC hi-tech&marketing co., Ltd.
MLCC 이형필름에의 참가, Foldable 단말 전면 필름용 CW 등
사업 영역의 확대를 적극적으로 추진
니즈에 맞춘 박리력 컨트롤로 하이브리드 OCA 이형필름을 거의 독점
2020년부터 MLCC 이형필름에 참가, 중국시장에서 수요 확보 목표
Foldable 단말 커버용 투명 PI필름의 내충격성을 보완하는 커버 윈도우를 공급
OSUNGAM Co., Ltd.
광폭, 고속라인의 본격 가동으로
편광판용 보호필름의 판매확대에 탈력붙어
확대하는 중국 편광판 마켓에 대응한 생산체제를 확립
2019년 이후는 편광판용 보호필름에 초점을 맞춘 사업 전개를 추진
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