자료코드: C61104200 / A4 114p/ 2019. 7. 11
대용량 캐패시터를 대상으로 참가기업의 대응 실태와 생산 동향, 연구개발 동향, 수요 동향을 파악함과 동시에 이를 토대로 대용량 캐패시터 시장 실태를 파악해, 과제와 장래성을 고찰했다.
◆조사개요
조사대상처：일본 주요 캐패시터 메이커와 일본일본국내 판매원 및 캐패시터의 연구개발에 주력하는 기업, 캐패시터 유저 등
조사방법：직접 면접취재를 중심으로 전화취재, 관련 취재를 병용. 또, 공표되고 있는 자료와 데이터, 연구성과, 사내 백데이터 등도 참고 및 인용
조사기간：2019년 4월~2019년 7월
◆자료 포인트
• 본 조사리포트는 100F이상의 EDLC와 LiC를 대용량 캐패시터로 했다
• 모두 축전의 한 수단으로 실용화되고는 있지만, 기대할 정도의 수요확대는 없으며, 참가 메이커는 감소가 멈추지 않는다. 특히 대형기업이 신규사업으로 시작한 메이커는 잇따라 철수하고 있다
• 2012년부터 처음으로 자동차 본체에 채용된 EDLC는 그 후 채용차종과 채용 메이커가 확대하여 수요확대할 것으로 생각되었지만, 당초 기대했을 정도로 채용은 확대하지 않는다. LiC도 자동차용으로 신규수요를 확보하는 일보 직전에서 좌초했다. 그 후, 자동차 본체로의 채용 기운은 높아지지 않다
• 2015년 이후 침체하는 대용량 캐패시터 시장에서 하나의 희망이 되는 것은 JTEKT의 신규 참가. 자동차용 EPS 용 보조 전원으로 LiC를 채용해, 2019년도부터 본격 참가할 전망
• 또, LiC로 신규 수요 개척을 진행하는 JM에너지도 해외의 철도용으로 확실한 반응을 얻고 있고, 2018년도부터 출하량은 증가해 2019년도도 더욱 확대 경향
• 대용량 캐패시터는 LiB와의 경합은 피하지 못하며, 보급 정도와 유저의 사용기술로는 LiB가 선행
• EDLC든 LiC든, 대용량 캐패시터는 셀 성능만을 소구해, 구사방법을 유저에게 의지하고 있어도 수요는 창출되지 않는다. 유저와 제휴해 애플리케이션에 따른 최적 모듈 및 시스템을 제공하는 것이 요구되어 LiB와는 다른 메리트의 제시는 필수이다. 용도가 정해지지 않으면, 수요는 창출되지 않는다
• LiC는 JTEKT와 JM에너지에 의해 신규 수요가 시작할 일보 직전 단계이다. EDLC도, 바이 와이어화와 자율주행 기술이 진행되는 자동차 용도로 신규 응용처를 모색하고 있다
• 제자리 걸음 상태에 있던 대용량 캐패시터 시장은 지금에 와서 시장확대를 위해 제2단계에 돌입하고 있다
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
제1장 대용량 캐패시터 시장의 현상
1. 감소 경향에 있는 대용량 캐패시터 참가기업. JTEKT의 신규 참가는 밝은 재료
2. 시장규모 추이
(1) 신규 수요가 시작하는 LiC가 견인해, 전체에서도 시장확대하는 수량 기준
(2) LiC의 급확대가 공헌해, 2019년도는 100억엔 이상이 전망되는 금액 기준
3. 메이커 점유율 추이
(1) 수량으로는 Nippon Chemi-Con, 금액으로는 JM에너지가 톱을 차지하는 전체 점유율
(2) Nippon Chemi-Con의 혼자 승리 상태가 계속되는 EDLC의 메이커 점유율
(3) 신규 수요가 시작하는 조짐이 보여 메이커 점유율은 유동적인 LiC
4. 신규 수요가 열쇠를 잡는 용도(목적)별 구성. LiC는 아직 개척 도상으로 변동있음
5. 적극적인 메이커만큼, 사용법과 유저가 보인다. 유연한 대응이 전개의 열쇠
제2장 일본국내 주요 참가기업의 대응 실태
1. Ioxus 재팬(주)
2. EAMEX(주)
3. ELNA(주)
4. 교쿠토무역(주)(Maxwell Technologies)
5. JM에너지(주)
6. (주) JTEKT
7. 타이요유덴(주)
8. Nippon Chemi-Con(주)
제3장 대용량 캐패시터의 주목 동향
1. EDLC는 권회형이 주류, LiC는 메이커에 따라 다른 제품 형상
2. 차이가 적은 EDLC에 비해 LiC는 기업에서 다양한 상품 및 특성에 차이를 내는 제품 특징
3. EDLC와 LiC에서 존재하는 각 메이커의 강점과 약점. LiC는 JTEKT에 우위성
4. EDLC·LiC 모두 자동차용이 가장 유력. 용도와 목적, 수요 개척 수단은 메이커 차이가 나온다
5. 유저의 인지가 진행되면서 애플리케이션마다 메리트를 경쟁하는 단계에 돌입
6. 가격의 판단기준은 에너지 당 단가. 가격 이상의 메리트 추궁이 포인트
제4장 대용량 캐패시터 시장의 장래 전망
1. 자동차의 대용량 캐패시터 응용 가능성에 기대하는 주요 메이커
2. 목적마다 수요를 기대할 수 있는 요소는 있다. 메이커는 용도마다 최적제안이 필수
3. 각 수요분야에서 지금까지의 사용법에 의하지 않는 신규 수요를 기대할 수 있다. 메이커 대응이 열쇠
4. 과제는 있지만 신규 수요를 계기로 수요확대를 기대되는 시장전망
5. 시장규모 예측(2020~2022년도)
(1) LiC의 신규 수요가 견인함으로써 확대가 기대되는 수량 기준 시장규모
(2) LiC의 성장에 힘입어 금액 기준으로도 확대 경향. 지금까지의 침체기에서 탈각
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