편광판·부재 필름 세계 시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체재】
자료명：「2024년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report」
발간일：2024년 4월 26일
체 재：A4판 384페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2024년 2월~4월
2. 조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함) 및 문헌조사 병용
＜편광판 시장 용어정의＞
편광판이란 특정 방향으로 편광 또는 편파한 광에 한정해 통과시키는 판으로, 디스플레이용으로 사용되는 편광필름을 말한다. 편광판은 모든 디스플레이에 사용되는 주요 부재이기 때문에 디스플레이 시장이 확대됨에 따라 편광판 시장도 성장했다. 본 조사의 편광판 시장이란, TFT-LCD 패널용 편광판, AMOLED 패널용, PM-VA 패널용 편광판 외에 TN-LCD 패널용, STN-LCD 패널용에 더하여 메이커 생산량(만㎡) 기준으로 산출했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
편광판 주요 부재 필름(위상차필름, PVA 보호필름[보호측: Outer 측], 표면처리필름 등)
◆편광판 세계 시장은 면적 효과가 큰 대형 TV용 편광판 수요가 시장 전체를 견인하는 형태로, 2024년 편광판 세계 생산량은 전년 대비 5.6% 증가한 5억 9,580만㎡까지 확대될 것으로 예측한다
~단가 하락으로 이어지기 때문에 재고를 안고 싶지 않은 디스플레이 패널 제조사는 향후도 패널 생산 가동률을 빈번하게 조정~
편광판 세계 시장규모 추이 및 예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 생산량 기준
주2. 2024년 예측치
주3. LCD-TFT(TN-TFT, IPS, VA방식), AMOLED, PM-VA, TN/STN용 편광판 포함
1. 시장 개황
2023년의 편광판 세계 시장(메이커 생산량 기준)은 전년 대비 114.2%인 56,445만㎡로 추계한다. 2023년의 편광판 세계 시장은 3분기(7~9월)까지 호조를 유지해 두 자릿수 성장으로 수요가 회복됐지만, 10월부터 시작된 TV 패널의 생산 조정으로 4분기(10~12월)에는 출하량이 감소했다. 하지만 2023년 통년(通年)으로는 전년보다 큰 폭으로 시장이 회복됐다.
편광판 시장의 회복을 견인한 것은 65인치 이상의 대형 TV 패널의 생산 확대였다. 중국의 디스플레이 패널 메이커뿐 아니라, 대만·일본의 패널 메이커의 생산 확대가 호재가 되어, 대형 TV 패널을 생산하는 편광판 메이커는 2023년 3분기(7~9월)에는 풀가동까지 생산이 회복했다.
2. 주목 토픽
TV패널용 편광판, 65인치는 대형 TV패널 볼륨존, 75인치, 85인치 초대형 패널 생산도 확대
2022년의 대형 TV 세트는 판매가 부진했고, TV 패널 메이커에서의 주력 생산품은 개발도상국에서의 프로모션 활동으로 견조한 판매를 유지한 32인치와 43인치 소형 TV용 디스플레이가 주력이었다.
이후 미들-로엔드 TV 수요가 일순하면서 2023년부터는 하이엔드 TV 시장이 움직였고, 주력 생산 인치는 55인치 이상 대형 TV 패널로 전환됐다. TV 패널 메이커에서는 65인치 이상 TV 패널 생산이 주력이 됐다.
2024년에도 볼륨존인 65인치 외에 75인치, 85인치 초대형 패널 생산이 확대되고 있으며, TV 디스플레이 크기를 늘리고 있는 것도 TV 패널용 편광판 세계 시장의 버팀목이 되고 있다.
3. 장래 전망
면적 효과가 큰 대형 TV 패널용 편광판 수요가 시장 전체를 견인하는 형태로 2024년 편광판 세계 시장은 59580만㎡까지 확대될 것으로 예측한다.
2023년 4분기(10~12월)보다 편광판 메이커의 TV 패널 출하량은 감소했지만, 2024년 2월경부터 TV 패널 메이커의 재고 보충 수요 등이 발생하면서 편광판 메이커의 생산가동률도 크게 회복되고 있다. 춘절 연휴 후반부터 중국 TV 패널 메이커는 TV 패널의 생산가동률을 급격히 올려, 2월말 기준으로 중국 TV 패널 메이커의 가동률은 CSOT, BOE 등을 중심으로 90% 이상의 풀가동이 됐고, 대만·일본의 TV 패널 메이커도 가동률이 상승해 생산량이 확대됐다.
따라서 대형 TV 패널을 생산하는 편광판 메이커를 중심으로 TV 패널용 편광판의 생산라인은 풀가동이 계속되고 있어, 2024년 5월말까지는 디스플레이 패널 메이커·편광판 메이커 모두 풀가동이 예정되어 있다.
그러나 TV 세트 메이커의 수요 동향, 디스플레이 패널 메이커의 TV 패널 재고 수준, TV 세트 메이커의 선발주·더블부킹 등을 고려하면, 2024년 하반기(7~12월)부터는 디스플레이 패널 메이커·편광판 메이커의 생산가동률은 저하할 것으로 예측된다.
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