의료영상 관련 시스템 시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체재】
자료명：「2023년판 의료영상저장전송시스템(PACS)·관련 기기 시장의 전망과 전략」
발간일：2024년 3월 18일
체 재：A4판 308페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2023년 12월~2024년 3월
2. 조사대상：의료영상 관련 시스템·기기의 일본 메이커 및 수입 제품의 총 발매원
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접면담(온라인 포함) 및 전화취재조사 병용
＜의료영상 관련 시스템 시장 용어정의＞
본 조사에서 의료영상 관련 시스템 시장은 Radiology PACS(Picture Archive and Communication Systems), Cardiology PACS, 3D 워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS: Radiology Information System)·치료 RIS, 검상시스템(Quality Assurance System), 선량관리시스템(Dose Management System)을 대상으로 산출하였다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
Radiology PACS, Cardiology PACS, 3D 워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS)·치료RIS, 검상시스템, 선량관리시스템 등
◆2022년도 의료영상 관련 시스템 시장규모는 전년도 대비 4.3% 감소한 573억 1,900만엔
의료영상 관련 시스템 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. Radiology PACS, Cardiology PACS, 3D 워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS)·치료RIS, 검상시스템, 선량관리시스템을 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출하였다.
주2. 2023년도 이후는 예측치
1. 시장 개황
본 조사에서는 주로 병원에서 사용되는 의료영상 관련 시스템 중 Radiology PACS(Picture Archive and Communication Systems), Cardiology PACS, 3D 워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS: Radiology Information System)·치료RIS, 검상시스템(Quality Assurance System), 선량관리시스템(Dose Management System)을 대상으로 시장규모를 산출하였다.
의료영상 관련 시스템의 중심인 Radiology PACS(이하, 「PACS」)는 신규도입에서 리프레이스 중심 시장으로 전환하고 있어, 완만한 마이너스 성장이 계속되고 있다. 또, RIS·치료RIS 및 검상시스템 등 PACS 관련 시스템에 대해서도 이미 보급이 진행되어 리프레이스 중심 시장이 되고 있어 PACS 관련 시장은 대체로 보합세 유지 경향이 되고 있다.
2022년도 의료영상 관련 시스템의 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 4.3% 감소한 573억 1,900만엔으로 추계했다. 시장규모 감소의 주요 요인 중 하나는 코로나 사태에 따른 시스템 도입·갱신 지연 등으로 회복된 2021년도 시장규모가 동 6.6% 증가로 성장한 것에 대한 반동에 의한 감소라고 추측한다. 또한, 선량관리 시스템 시장은 2019년도부터 선량관리 등의 의무화가 시작된 2020년도에 확대되었지만, 그 후는 대폭적인 감소 트렌드에 있는 것도 영향을 주고 있다.
2. 주목 토픽
Radiology PACS 시장 동향
Radiology PACS는 진료보수개정으로 필름리스화·PACS 도입이 진행된 2009년도 이후, 급속히 도입률이 상승해, 시장의 대부분은 리프레이스 중심으로 형성되고 있다.
이러한 시장 환경 속에서 시장 전체로는 코로나 사태의 영향은 경미하여 보합세 유지 경향이 계속되고 있다. PACS 도입률과 시설 수 추이를 감안한 향후 추이는 중~대규모 시설의 시장은 보합세 유지에서 소폭감소, 소규모 시설(진료소 포함)은 일부 시스템화 안건이 있어 소폭증가 경향으로, 전체로는 보합세 유지에서 소폭증가가 전망된다. 실제로, 진료소를 포함해 폭넓게 제품을 전개하고 있는 기업의 실적은 기본적으로 견조한 한편, 병원(특히 대규모 시설) 중심으로 전개하는 기업은 실적의 피크아웃이 보인다.
3. 장래 전망
2023년도 이후는 코로나 사태 등 영향도 없어지고, 또 시장의 대부분은 리프레이스 중심으로 형성되고 있어, 의료영상 관련 시스템의 시장규모는 600억엔 전후로 보합세 유지 경향으로 추이할 것으로 예측한다.
그러한 시장 환경 속에서 의료영상 관련 시스템 벤더의 대부분은 영상진단 관련의 AI 서비스를 다루게 되었다. 또한, PHR 서비스(의료영상을 포함한 병원 내 의료정보 등을 환자가 스마트폰 등을 통해서 참조할 수 있는 서비스), 디지털카메라 화상 관리 관련, 병리 화상 관련 사업 등 다양한 솔루션에 대한 대응이 확대되고 있어 이러한 동향은 향후 가속화할 것으로 전망된다.
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