<일본시장조사보고서>2024년판 고기능 포장 재료 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료코드: C66105700 / A4 239 / 2024. 06. 27
일본의 컨버터 및 포장 재료 메이커의 동향과 향후 사업시책을 철저하게 조사하는 동시에 포장 재료별로 조사·분석을 실시함으로써 고기능 포장 재료 시장의 현황과 향후 동향을 밝힌다.
◆조사개요
ㆍ조사목적: 일본의 컨버터 및 포장 재료 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저하게 조사하고, 포장 재료별로 조사·분석을 실시함으로써 고기능 포장 재료 시장의 현황과 향후 동향을 파악한다.
ㆍ조사대상:
·파우치 포장(레토르트 파우치, 뚜껑 달린 파우치)
·기재필름(OPP, PET, ONy)
·배리어필름(투명증착, 알루미늄증착, EVOH계, 공동압출다층 ONy)
·실란트필름(L-LDPE, CPP, 이지필)
·라벨용 수축필름
ㆍ조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재를 베이스로 문헌조사 병용
ㆍ조사·분석기간: 2024년4월~2024년6월
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이
ㆍ친환경 제품에 관한 내용 확충
ㆍ각 게재정보 갱신
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 고기능 포장 재료 시장의 전망과 전략
목표는 해외×부가가치×친환경
확대 시장에서의 강점을 활용한 사업 전개가 지속 가능한 성장을 실현
2023년 포장 재료 시장은 전례 없는 어려움
특수로 인한 반동 감소 및 일반소비 침체로 인한 판매 감소, 원유 가격 급등 등으로 인한 이익 압박
(표) 일본 포장 재료 메이커 SWOT 분석
코로나19에 의한 영업 자제와 거듭된 가격 인상에 의한 비용 상승을 배경으로 현재의 환경 대응은 정체
2024년 이후에는 코로나19 종식과 가격 인상의 일단락으로 친환경 포장재 보급에 기대
(표) 포장 재료 메이커의 주요 친환경 제품 일람
(기재필름, 실란트필름)
(표) 포장 재료 메이커의 주요 친환경 제품 일람
(배리어필름, 라벨용 수축필름)
하이배리어화, 모노머티리얼 제품 개발이 활발화
재활용 필름에서는 PET병 유래 등 고품질 원료 활용이 주류
투명증착필름과 친환경 제품 등 일본의 강점을 살린 부가가치품을 무기로
일본 포장 재료 메이커의 ‘해외 지향’이 더욱 진전
(표) 일본 포장 재료 메이커의 성장 영역 검토
(표) 일본 포장 재료 메이커의 해외 대응
제2장 포장 재료 시장동향
1. 파우치 포장
1-1. 레토르트 파우치
편의점 반찬의 파우치화와 카레 파우치의 전자레인지 대응 수요는 일순
여전히 알루미늄 파우치가 주류인 파스타 소스에서의 알루미늄 대체가 다음 타깃
(표) 레토르트 식품 생산수량 추이
(표) 레토르트 식품 생산량(2022년)
1-2. 뚜껑 달린 파우치
코로나19 기간 중에 신규 유저 획득·정착이 젤리음료 수요 증가에 기여
2023년 행동 제한 완화에 따라 뚜껑 달린 파우치 시장은 확대 추세 계속
2. 베리어 포장 재료
2-1. 투명증착필름
유럽 시장을 중심으로 순환경제 실현을 위한 상품화 니즈 증가
각 기업에서는 OPP 베이스 제품 등의 개발·시장 출시가 활발화
(그림·표) 투명증착필름 시장규모 추이
일본계 메이커의 수출량은 소폭 증가세로 추이
한편 중국, 한국 등의 로컬 메이커의 존재감이 증가하고 있어 향후에도 주시가 필요
(그림·표) 투명증착필름 시장규모 추이(일본·수출)
(그림) 투명증착필름 수출량에서 차지하는 구성비
주력인 식품 용도에서는 전자레인지 대응 니즈와 롱라이프화가 수요를 견인
(표) 투명증착필름 용도별 시장규모 추이
투명증착필름 판매량은 많은 메이커에서 증가 추세 계속
(표) 투명증착필름 메이커별 점유율 추이
(표) 투명증착필름(PET 베이스) 메이커별 점유율 추이
(표) 투명증착필름(ONy 베이스) 메이커별 점유율 추이
2-2. 알루미늄증착필름
2022년은 알루미늄박 수급 차질과 환경 대응에 의한 탈알루미늄 수요로 시장규모 확대
모노머티리얼화 대응 진전으로 CPP, OPP 베이스 제품 수요 확대
(표) 알루미늄 증착필름 시장규모 추이
(표) 알루미늄 증착필름 메이커 점유율 추이
(표) 알루미늄 증착필름 기재별 판매량 추이
2-3. EVOH 필름
'에벌®' 필름에서는 진공단열판을 비롯한 고부가가치 제품용 확대 판매에 주력
2-4. 공압출 다층 배리어필름
2021~2022년의 북미 한파에 따른 나일론 부족으로 선수요 발생
(그림·표) 공압출 다층 ONy 필름 유형별 시장규모 추이
(표) ONy 필름(공압출 다층) 메이커별 출하량 추이
(표) 포장 재료 메이커의 주요 친환경형 제품 일람(배리어필름)
3. 기재필름
3-1. OPP 필름
2023년 OPP 필름 출하량은 전년대비 89.9%로 대폭 감소
특수로 인한 반동 감소, 일반소비 침체, 과잉 재고 삭감,
할인판매로 인한 식품로스 감소가 영향
(표) OPP 필름 출하 실적 추이
(그림) OPP 필름 출하 실적 추이(2014~2023년)
(표) OPP 필름 메이커 생산체제
(표) OPP 필름 메이커별 점유율 추이(전체)
(표) OPP 필름 메이커별 점유율 추이(식품)
(표) 메이커의 OPP 필름 분야별 수요 동향(2022년)
(표) 메이커의 OPP 필름 분야별 수요 동향(2023년)
(표) OPP 필름 분야별 수요 동향
3-2. PET 필름
부가가치품으로의 전환과 박육화에 의해 포장용 PET 필름 시장은 보합에서 소폭 증가 전망
포장용 PET 필름의 환경 대응에서는 박육화 및 재활용 원료 사용이 중심
(그림·표) 포장용 PET 필름 시장규모 추이
(표) PET 필름 메이커(포장용) 생산체제
(표) 포장용 PET 필름 메이커별 점유율 추이
PET 필름에서의 환경 대응은 재활용 관련이 주류
3-3. ONy 필름
하이바리아 영역으로의 시프트 및 비식품 분야의 용도 개척에 주력
(그림·표) ONy 필름 시장 규모 추이
(표)ONy필름 주요 메이커 생산 체제
(표) ONy 필름 (단층) 메이커별 출하량 추이
(표) ONy 필름 (공압출 다층) 메이커별 출하량 추이
(표) 포장 재료 메이커의 주요 환경배려형 제품 일람(기재필름)
4. 실란트필름
4-1. L-LDPE 필름
2023년은 일반소비 침체 등으로 전년도를 하회,
2024년 이후에는 업무용 냉동식품 및 반려동물 사료 용도의 수요 증가를 배경으로 소폭 증가 추세
(표) L-LDPE 필름 시장규모 추이
(표) L-LDPE 필름 주요 메이커 생산체제
(표) L-LDPE 필름 메이커 점유율 추이
4-2. CPP 필름
2023년 CPP 필름 출하량은 전년대비 92.9%로 대폭 감소
코로나19 특수로 인한 반동과 식품가격 인상에 따른 일반소비 침체 등이 영향
(표) CPP 필름 출하 실적 추이
(그림) CPP 필름 출하 실적 추이(2014~2023년)
(표) CPP 필름 메이커 생산체제
(표) CPP 필름 메이커별 점유율 추이(전체)
(표) CPP 필름 메이커별 점유율 추이(식품)
(표) CPP 필름 분야별 수요 동향
4-3. 이지필 필름
무균포장쌀밥의 뚜껑 재료나 편의점 냉장식품 등에 대한 채용이 이지필 수요를 견인
(표) 이지필 필름 시장규모 추이
(표) 이지필 필름 메이커 점유율 추이
(표) 포장 재료 메이커의 주요 친환경형 제품 일람(실란트필름)
5. 라벨용 수푹필름
5-1. 라벨용 수축필름
롤 라벨로의 전환과 박육화,
마이보틀의 보급으로 인해 큰 시장 확대는 전망되지 않아
한편 재활용 관점에서 PET계 수축필름의 수요 증가에 기대감
(그림·표) 수축필름(라벨용) 시장규모 추이
(표) 수축필름(라벨용) 메이커 점유율 추이
군제의 미국·베트남 거점에서는 화장품 수요 회복으로 높은 가동률 계속
(표) 일본 수축필름 메이커의 주요 해외 생산거점
식품위생법상 제약이 적은 수축필름에서는
수평적 재활용의 대처가 활발화
미쓰비시화학과 군제가 실증실험을 개시
(표) 수축필름 분야별 수요 동향
(표) 포장 재료 메이커의 주요 친환경 제품 일람
(라벨용 수축필름)
제3장 주요 포장 재료 메이커의 전망 및 전략
다이니혼인쇄 주식회사
'GREEN PACKAGING®'으로 3R+Renewable을 추진해,
순환형 사회 실현을 목표
'GREEN PACKAGING'의 2022년도 CO2 감소효과는 약 17만t 달성
2025년까지 '바이오마테크®' 시리즈로 500억 엔 매출을 목표
‘DNP 슈퍼하이배리어 종이포장’에서는 스낵 등 경포장 용도를 중심으로 판촉
'DNP 모노머티리얼 포장 재료'는 유럽 CEFLEX의 가이드라인에 준거
언터치 스루에서는 편의점·슈퍼 등의 PB 파우치용 판매에 주력
모노머티리얼화 수요에 OPP 기반의 'IB-FILM®'을 라인업
2023년 독일·태국 전시회에서 출전
2022년 10월 알루미늄박 대체재로 하이배리어 알루미늄증착필름 개발
CO2 배출량 삭감과 고객사에 대한 안정적 공급으로 연결
TOPPAN 주식회사
종합컨버터로서 쌓은 기술과 노하우를 활용하여,
패키징 관련 토탈 솔루션 제공
2023년 10월 TOP PAN 홀딩스를 지주회사로 하는 경영체제로 이행
서스테이너블 브랜드 ‘SMARTS™’에서는 고객의 가치사슬에 따른 최적의 선택지를 제공
2024년 말 가동 개시를 목표로 체코에 'GL BARRIER' 생산거점 신설
일·미·유럽 3개 거점 생산체제를 확립, 지역생산 지역소비형 공급망 구축을 목표
'GL BARRIER'는 국내외 수요 증가로 연 3% 정도 성장
인도 TSF사에서는 2024년 4월부터 투명증착 OPP 제공을 시작
평파우치 타입의 레토르트 카레의 전자레인지 대응 수요는 일순에서 둔화
앞으로는 파스타 소스의 알루미늄 대체에 주력
'튜브한 파우치®'는 대형 식품 메이커의 조미료에 채용되어 매출 확대
'에어홀드 파우치®'는 업무용 플라스틱병 대체품으로 대용량(1.5~2L) 수요 증가
모노머티리얼 배리어 패키지는 글로벌 메이커 거래가 중심
2022년 9월 수성 플렉소와 무용제 조합 친환경 패키지 개발
주식회사 산에이화연
편의성 향상과 환경 대응의 양축으로 패키지 개발을 추진
2024년 3월기의 경포장 재료 부문은 감수감익, 식품용 포장재의 경우 가격 조정으로 수입 증가
기능성 필름과 산업자재 분야를 중심으로 설비 합리화·최적화 추진
2023년은 학교 및 사무실 재개에 따른 가정간편식 기회 감소 등으로 인해 '레인지 Do!' 판매 감소
2023년 11월 기존 ST형 대비 약 2배 용량의 대형 봉투 'F타입' 라인업
레인지 Do!의 친환경 제품으로 바이오매스 타입, 종이 타입 등 전방위 라인업
2024년 가을 시장을 목표로 재활용 원료를 사용한 레인지 Do! 개발도 추진
130℃에 대응한 'FM' 판매에 주력
레토르트, 전자레인지 대응 조리식품용 우위성
도요보 주식회사
3R+Renewable 관점에서 플라스틱 제품의 녹색화 추진
필름 제품의 녹색화 비율을 2030년도에 60%, 2050년도에 100%로 인상
인도네시아 TTA에서는 PET 필름의 생산능력 배증을 계획
2024년 이후 OPP 판매량은 이누야마 공장 신설 라인 생산분 기여로 대폭 확대
초고강성 그레이드 ‘파이렌 EXTOP™’와 고배리어품 ‘DP065’를 출시해 라인업 강화
CPP에서는 환경조화 타입 '바이오플라나®-CT PB128' 라인업
바이오매스 원료 유래 L-LDPE 필름에 대해서도 2024년도 내 시장 출시를 전망
ONy 필름 '하덴® 필름'은 일반소비가 침체된 2023년을 제외하고 2~3%로 안정 성장
PA6를 주원료로 한 바이오매스 ONy 필름[바이오플라나® DN029/DN031] 전개
2025년 투명증착필름의 수출 비율은 25~30% 정도로 확대 전망
2024년 하반기 시장 출시를 목표로 OPP 기반 투명증착 'VP001' 개발 착수
PET병 유래 재활용 원료를 사용한 필름 제품군을 'BB2F®' 브랜드로 전개
BB2F® 제품의 수축필름 'SC839'에서는 25% 이상의 재활용재 배합률도 검토
미쓰비시케미칼 주식회사
쌓아온 기술력과 실적을 활용하여,
국내외에서 하이배리어 영역 개척을 추진
코로나19 안정화에 따라 태국 거점에서의 영업활동이 본격화
EVOH계 '슈퍼닐™EHP'에서는 12μm 두께를 라인업
2024년 내 출시를 목표로 샘플제작 실시
레토르트 식품의 전자레인지 대응 니즈 등으로 레토르트 하이배리어 'LS'의 판매량 증가
2024년 내 샘플제작 시작을 목표로 OPP 기반 투명증착필름 개발 착수
수축 시장은 소폭 감소가 전망되지만, 재활용 관점에서 PET계 점유율은 상대적으로 향상
가고메, 후지씰과 공동으로 라벨의 수평적 재활용 실현을 위한 실증실험 개시
'다이아밀론™'에서는 2024년 4월 스킨팩 포장용 그레이드를을 출시
유럽 CEFLEX의 가이드라인에 준거하여 모노머티리얼화 니즈에도 대응
알엠토셀로 주식회사
포장필름의 선두업체로서
지속적인 성장전략 실현을 목표
미쓰이화학토셀로의 포장필름·시트 사업과 썬톡스의 경영통합으로
2024년 4월 1일, 신회사 '알엠토셀로' 탄생
건설공사비 급등에 따라 태국 시암토셀로는 L-LDPE의 능력증강 계획을 연기
2024년도에 TOPPAN, 미쓰이화학과 함께하는 재생 OPP 필름의 시제작 개시 예정
가격 인상으로 인한 구매 자제와 식품로스 감소로 OPP 필름 수요는 감소하지만 2023년에는 재반동
투명 배리어필름에서는 용도에 따라 '맥스배리어®' 'V배리어®' 'TL'을 전개
CPP에서는 레토르트 대응 실란트용이 성장하지만 수요 일단락으로 성장 둔화
이지오픈 필름에서는 편의점 반찬 등의 톱 밀봉화 수요로 판매량은 소폭 증가 추세
해외에서의 고속충전 니즈에 대해 저온밀봉 개량 타입 'VCS'를 전개
이 밖에 세미 레토르트에 대응한 초내열 타입 'KRC'와 간편 컷 그레이드 'UDF'를 확대 판매
도레이필름가공 주식회사
다양한 제품 라인업과 도레이그룹의 강점을 살려
다양화되는 유저 니즈에 부응하는 소재·기술을 전개
후쿠시마 공장에서는 투명증착 배리어필름 일관 생산체제 확립
투명증착에서는 레토르트용 하이배리어 그레이드 ‘1011 SBR2’의 확대판매에 주력
높아지고 있는 모노머티리얼화 수요를 위해 투명증착 OPP 필름 개발 착수
탈알루미늄박 니즈에 대해 알루미늄증착 PET의 하이배리어 제품 '1712-TTB' '1019'를 출시
종이화, 모노머티리얼화에는 저온밀봉성을 부여한 알루미늄 증착 CPP '2803-EZ' 전개
이지필에서는 편의점의 냉장상품용으로 방담성 그레이드 수요가 증가
주식회사 레이코
독자적인 박막가공기술을 기반으로 한 제품 개발력을 바탕으로
국내외 고부가가치 제품 판매에 주력
설비 합리화를 배경으로 한 히노 공장에 대한 코팅설비 집약을 계획
2023년 7월에 CPP 베이스 투명증착 '알배리어®CP-K'를 출시
PP계 필름과의 조합으로 모노머티리얼 구성에 대응
2024년 내에 식품 용도용으로 개량을 거듭한 ‘썬미러®OP-M’ 출시를 목표
2023년 4월 SWX, 동년 9월 CP-VRX 출시 등 고기능품 시장 출시를 적극화
유니티카 주식회사
독자적인 기능과 퀄리티를 추구해
글로벌 시장을 위한 고부가가치 제품 확충 추진
신중계에서는 '엠블럼®HG'의 확대 판매와 해외 매출액 비율 향상을 주요 시책으로 공표
아시아 식품 포장 수요 확대로 2022년 8월 엠블럼 아시아 1만t 라인 가동
CR, MR 원료를 이용한 친환경형 필름 '엠블럼®CE', '엠블릿®CE'는
기존 제품과 동등한 기계물성, 인쇄적합성 외에 식품 포장 용도로도 사용 가능
인구 감소와 탈플라스틱을 배경으로 중장기적인 플레인 타입의 ONy 필름 수요는 소폭 감소 추세
한편 식품의 유통기한 연장을 목적으로 한 하이배리어 필름 수요는 국내외에서 고성장 계속
코로나19 사태로 인한 경제활동 정상화가 진행되어 '엠블론®' 수요는 기념품 등에서 안정된 추이
PET 필름 ‘엠블렛®’에서는 높은 접착성과 인열성, 무광 등의 그레이드가 호조
후타무라화학 주식회사
고품질 필름의 안정적 공급체제를 강점으로 하여,
친환경 제품 개발에도 주력
이온액체를 이용한 셀룰로오스 용해기술(오가키법)을 세계 최초로 양산 수준에서 실용화
2023년부터 페이스 마스크 등을 대상으로 본격 판매 시작
코로나19 및 래미네이트 원료의 공급 불안 등으로 2021년 OPP 출하량은 피크
방담, 단면 히트씰 외에도 식품로스 감소 관점에서 배리어필름에도 주력
코로나19로 인한 내식 기회 확대로 레토르트 파우치용 수요 증가
레토르트 그레이드에서는 하이레토르트용 ‘FRTK-G’와 세미레토르트용 ‘FRTK-S’를 전개
2023년 6월부터 환경조화형 L-LDPE 필름 'LL-HMN' 생산 시작
범용적인 L-LDPE와 동등한 강성을 유지하면서 약 20%의 플라스틱 사용량 절감 실현
다이코®셀로판 'PL-DG', 'PL-DGE'가 TÜV AUSTRIA사 해양생분해 인증 획득
환경 의식이 높은 브랜드 오너와 소규모로 전개하는 프리미엄 브랜드를 위한 전개를 목표
흥인필름&케미칼즈 주식회사
신규 용도 개척 및 전방위적인 환경 제품 개발을 통해 지속적인 성장을 목표
2023년 10월 야쓰시로 공장 ISCC PLUS 인증 획득
매스밸런스 방식에 의한 바이오·CR 원료를 사용한 필름 공급체제 정비
'보닐'에서는 포트폴리오 재검토를 실시
LiB, 진공단열재, PTP 포장용 등에도 전개
2024년 PBT 필름 '보블렛' 판매량 2배 증가
주력인 식품 용도에 머무르지 않고 공업 용도 개척도 병행하여 추진
손질야채, 청과 그레이드에서는 방담필름 대체로 10μm 두께를 실현
군제 주식회사
플라스틱 폐재 배출 제로화 추진
2030년까지 사용원료 전부를 순환형 원료로 대체하는 것을 목표
모리야마 공장을 서큘러 팩토리®(자원순환형 공장)로 전환
플라스틱 폐재를 배출하지 않는 제로에미션의 실현을 목표
2023년은 주력인 하이브리드 스타이렌은 소폭 감소, 전체 판매량은 횡보로 추이
친환경 상품을 복수 품목 라인업
방담 그레이드 '후레쉬 밸류'는 숙주 손질채소용을 중심으로 안정적인 수요를 확보
냉동 내핀 그레이드가 호조, 박육화 연구개발을 추진
주식회사 kuraray
독자성이 높은 기술과 제품을 활용하여,
순환경제 실현과 식품로스 삭감 등 사회 과제 해결에 공헌
'EVAL®' 수지의 세계적인 수요 확대를 배경으로 미·유럽·아시아의 생산능력 증강을 발표
글로벌 생산능력은 2026년 말까지 13.1만t으로 확대 예정
‘EVAL®’ 필름에서는 진공단열판을 비롯한 고부가가치 제품용 확대판매에 주력
'클라리스타®' CW는 페로브스카이트 태양전지 등의 공업 용도용으로 전개
'PLANTIC®는 MAP 포장, 스킨팩이 주류를 이루는 해외 수요가 견조
수용성을 이용해 머티리얼 재활용에 대응한 포장 재료 설계도 강점
나카모토팩스, RN스마트패키징과 공동으로 재활용이 용이한 배리어코트지 전개
'PLANTIC®에 의한 가스 배리어성 부여에 더해 편리한 분리에 의한 재활용성 향상도 실현
DIC 주식회사
모노머티리얼화를 중심으로 한 다양한 서스테이너블 기술을 연구해
패키지 분야 차세대 서스테이너블 시장 선도
L-LDPE계 'DIFAREN®'는 업소용 냉동식품과 반려동물용 수요 등을 배경으로 크게 성장
2024년 내를 목표로 매스밸런스 방식 도입을 위한 ISCC PLUS 인증 획득 계획
편의점용 톱씰화 수요가 일단락되어 2024년 이후의 이지필은 횡보할 전망
2023년 후반부터 C-PET용 이지필 필름 ‘E7100T’의 샘플제작 개시
표면처리필름과 OPP 실란트를 병용하여 고급스러운 연출과 모노머티리얼화 양립
니혼제지 주식회사
컨버터, 인쇄회사, 수지 제조업체 등과 협업하여
새로운 가치를 부여한 제품 전개 추진
2023년 '실드플러스®', '라미나®' 사업 매출은 전년 대비 2배 정도로 확대
물류 2024년 문제와 BCP의 관점에서 국내 거점 분산도 검토
2024년 봄부터 화이트코트지 ‘실드플러스 Gr-HB’의 본격적인 샘플제작 개시
니혼제지파피리아에서는 연포장 재료 필름 대체지 '파푸타프', '파피크리스탈'을 전개
가네카 생분해성 바이오 폴리머 Green Planet®를 사용한 히트 스티커 종이가
BOURBON이 제공하는 과자 제품 ‘4종의 한입 스위츠’ 외포장에 채용
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