2024년판 의료 관련 마켓의 구조 변혁(일본어판)/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2024년판 의료 관련 마켓의 구조 변혁(일본어판)

(일본어목차)2024年版 医療関連マーケットの構造変革

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자료코드: C65124100 / A4 267 / 2024. 01. 31 ​

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의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 상황에서 새로운 관점에서 수요가 형성되고 있는 주변 서비스 비즈니스의 장래성 탐색을 목적으로 했습니다. 업계 내 시장통계 등이 아직 정비되지 않은 상태이면서 성장성이 기대되는 「의약품·의료기재 물류 아웃소싱」, 「의료기재 통신판매」, 「중고의료기기 유통」의 3영역을 다루고 있습니다. 그 외에도 비즈니스 관점에서 중요하다고 생각되는 '주요 의료기기 딜러의 경영 개황' '주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획'에 대해 정리했습니다.

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◆조사개요

• 조사목적:

· 본서에서는 주로 3분야의 시장동향, 기업동향 등에 관한 조사를 실시했다.

· 대상은 '의약품·의료기기 물류 아웃소싱', '의료기기 통신판매', '중고의료기기 유통'의 3가지이다.

· 의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 상황에서 새로운 관점에서 수요가 형성되고 있는 비즈니스에 초점을 맞추었다. 업계 내 시장통계 등이 아직 정비되지 않은 상태이면서 성장성이 기대되는 것 등도 선택의 포인트이다.

· 주요 참여기업 동향 등을 조사해 해당 비즈니스의 현황 및 장래성 등을 밝히는 것을 목적으로 하고 있다.

· 상기 외에도 '주요 의료기기 딜러의 경영 개황', '주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획' 등에 관해 별도로 장을 마련해 기재했다.

• 조사대상:

· 의약품·의료기기 물류 아웃소싱

· 의료기기 통신판매

· 중고의료기기 유통

• 조사대상 기업 수:

· 일본의 해당 관련 사업자 약 20사

· 원고 게재는 총 16사

• 조사방법:

· 당사 연구원의 대면취재, 온라인취재, 일부 전화취재

· 문헌조사, 기타 데이터 수집

• 조사기간: 2023년 11월~2024년 1월

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◆자료 포인트

• 타업종 기업 등이 지탱하는 의료 분야 메이커 물류 아웃소싱. 개별 회사 최적에서 업계 전체 최적을 지향.

단번에 통관을 위해 도매, 라스트 원마일까지의 제휴는 열쇠. 바이오의약품 등에서는 콜드체인 체제 필수

• 치과의원, 동물병원 외에 일반진료소·개호 분야 등 수요가 왕성한 의료기자재·소모품 통신판매. 과제, 사업 성장성 등 시야의 제휴·M&A도 진행. 물류센터 투자, 운영 노하우가 포인트로

• 환경면, 비용면, 진입장벽 관점에서 주시하는 중고 의료기기 유통. SDGs 대응으로서도 의의 있어. 일본 국내판매는 의료기기 업체 확인 필수. 사업성 해외 우위 2023년 환율 긍정적 작용

• 주요 의료기기 딜러(약 200사)의 경영 개황 명시. 동 기업 과거 10년 이상의 매출 추이, 계열화 동향 정리.

제휴·M&A 등은 매년 착실하게 진전. RFID 이용·활용 등은 본 업계의 장래 지침으로서 주목

• 설비계의 초기 도입을 노리는 의료 마케터에게 필수 불가결한 병원 재건축 정보. 주요 300병상 이상 병원의 신·개축 상황(2005~2028년경 완성). 대상 약 750병원 착공, 완성시기, 설계, 시공 등 전국 리스트 게재

• <지난 리포트와의 차이 포인트> 물류 2024년 문제를 배경으로 한 업계 내 대응 등을 의식

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리서치 내용

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조사결의 포인트

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제1장 의료 관련 시장의 구조 변혁

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· 의료서비스 적정화 논의의 단초로

· (도표) 재원별 국민의료비 추이

· 타업종 수준의 서비스가 정착되어 더욱 발전

· (그림) 통신판매사업자(카탈로그, Web 등)에 의한 의료분야 제품 유통 관여의 구도

· 물류의 2024년 문제는 업계관행 등을 재검토하는 기회도 될 수 있어

· (그림) 병원 건축 등과 관련된 정보의 흐름, 비즈니스 관점

· (그림) 도매·딜러 및 통신판매 사업자의 의료재료 등 공급처 이미지

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제2장 의약품·의료기자재 물류 아웃소싱 비즈니스 전망

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· 의약품 분야는 미쓰비시창고가 시장을 개척

· (그림) 물류 아웃소싱의 주요 범위

· 스즈켄 그룹은 구체적인 솔루션을 실행

· (그림) 의약·의료기자재 관련 물류 아웃소싱의 변천

· 의료기기계에서는 일본통운이 선행, 야스다창고 등이 쫓아가는 구도

· 데이터 플랫폼 활용 등이 중요 테마로

· (그림) 의약품·의료기기 물류 아웃소싱 기업점유율(2022년도)

· (그림) 의약품·의료기자재 물류 아웃소싱 시장규모 추이(2012년도~2022년도)

· (표) 주요 물류기업의 의료분야 물류수탁 전개 상황

· (표) 주요 제약기업의 물류업무 외부위탁 현황

· (표) 메디컬계 물류수탁을 상정한 창고의 신설 상황

· (표) 주요 의료기기 제조업체의 물류전문기업 거점 활용, 연계 상황

· (표) 주요 제약기업의 물류거점 일람

　　(1)(주)에스디콜라보

　　(2)(주)엔티티로지스코

　　(3)일본통운(주)

　　(4)미쓰이창고(주)

　　(5)미쓰비시창고(주)

　　(6)야스다창고(주)

　　(7)야마토운수(주)

　　(8)로지스티드(주)

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제3장 의료기기 통신판매 비즈니스의 전망

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· 펀드 등의 관계가 증가해 업계 구조는 진화

· (표) 의료재료, 헬스케어 관련 카탈로그 판매, 통신판매 사업 등을 전개하는 주요 기업, 주목기업 및 사업개요

· (그림) (주)치아이메디컬의 매출 추이

· (표) 주요 의료계 통신판매 기업과 주요 고객층

· 감염 대책 상품의 유통망으로서 널리 보급

· (그림) 의료기기·재료 관련 카탈로그 판매, 통신판매 시장의 위상

· 물류센터 투자 판단 등이 중요 포인트

· (그림) 의료재료·의약품 관련 카탈로그 판매, 통신판매사업 개념도

· 온라인진료, 온라인약국 등과도 걸맞은 테마

· (표) 애즈원(주) 간호·의료용품 분야 카탈로그 판매사업의 도도부현별 주요 판매점

　　(1)아스쿨(주)

　　(2)(주)스즈켄

　　(3)피드(주)

　　(4)메디엔트런스(주)

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제4장 중고의료기기 유통 비즈니스 전망

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· 관련 딜러는 80사 이상 확인

· (표) 중고의료기기 비즈니스의 연령대별 주요 참여 동향

· 시장적으로는 해외용 우위 구조의 비즈니스

· (그림) 중고의료기기의 유통 흐름

· 그린메디컬, 엠캐스트, 인터메디컬 등이 판매 대기업

· 최근년은 환율의 영향으로 플러스 요소로

· (도표) 중고의료기기 시장규모 추이

· (그림) 해외에 유통되는 중고의료기기

· (표) 중고의료기기 시장의 성장요인과 정체요인

· (표) 주요 중고의료기기 딜러 및 기업 개요

　　(1)(주)인터메디칼

　　(2)(주)에베렉스재팬

　　(3)엠캐스트(주)

　　(4)(주)그린메디칼

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제5장 주요 의료기기 딜러의 경영 현황

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· 2023년, 마루키의과기계는 크로스윌 그룹으로 경영통합

· (그림) 주요 의료기기 딜러의 매출 추이(2013년~2022년)

· (그림) 연매출 300억 엔 이상의 의료기기 딜러 수 추이

· (그림) 주요 의료기기 딜러의 분포도

· (표) 주식을 공개하고 있는 주요 의료기기 딜러

· 전국구의 근대적인 물류망 구축이 과제로

· (그림) 의료기기 딜러 등의 기능 변화 개념도

· (표) 의료기기 딜러의 합병, 제휴, 도산 등에 관한 변천

· (표) 주요 대형 의료기기 딜러와 그룹 내 주요 관련 딜러

· (표) 주요 의료기기 딜러의 주요 물류거점

· (표) 주요 의료기기 딜러 매출액 순위

◇기업별 개표[총 196사]

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제6장 주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획

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· (표) 주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획(300병상 이상, 2005년 완성 이후)

* 게재내용: 병원명, 현명, 병상 수, 착공년, 완성년, 설계사무소, 시공사, 개요 등

[750여 병원 게재]

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제7장 관련 자료

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· (표)일본의료기기판매업협회 기업회원 일람