클라우드 서비스,아웃소싱서비스, 시스템통합업체 - IT 아웃소싱 서비스 시장에 관한 조사 결과 2015/야노경제연구소

IT 아웃소싱 서비스 시장에 관한 조사 결과 2015

【자료 체재】

자료명: 「IT 아웃소싱 시장 총람 2015 ~온사이트 운용보수 / 데이터센터 / 클라우드～」
발간일:  2015 년 8월 31일
체  제:  A4판 320 page


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【조사 요강】

야노경제연구소는 다음 조사 요강에 따라 국내 IT 아웃소싱 서비스 시장 조사를 실시했다.


1. 조사기간 : 2015년 4월 ~ 8월
2. 조사대상 : 컴퓨터메이커, 시스템통합업체(SIer), 데이터센터전문업자 등의 IT 아웃소싱 서비스제공 사업자
3. 조사방법 : ​당사 전문 연구원의 직접면담, 전화·메일취재 및 문헌조사 병용


<IT 아웃소싱 서비스의 정의>
IT 아웃소싱 서비스란 정보시스템의 하드웨어 및 소프트웨어 운용보수 업무를 대행하는 서비스를 말한다. 본 조사의 IT 아웃소싱 서비스는 온사이트 운용보수 서비스(사용자 기업내의 시스템 운용보수 업무를 대행하는 서비스)와 데이터센터 관련 서비스(데이터센터에 설치된 시스템의 운용보수 업무를 대행하는 서비스)를 대상으로 했다.


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【조사결과 서머리】
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◆국내 IT 아웃소싱 시장은 2013년부터 2018년까지의 CAGR이 0.7 %로 추이하고
2018년 시장규모는 3조 9,509억엔으로 성장할 것으로 예측
올해부터 조사대상에 온사이트 운용보수 서비스를 새롭게 추가해 데이터센터 관련 서비스와 합산해 IT 아웃소싱 서비스 시장규모를 산출했다. 국내 IT 아웃소싱 시장은 2013년부터 2018년까지의 연평균 성장률 (CAGR)은 0.7%로 추이하고 2018년 시장규모는 3조 9,509억엔(사업자 매출액기준)이 될 것으로 예측한다.


◆온사이트 운용보수 서비스에서 데이터센터 관련 서비스로 전환이 예측
IT 아웃소싱 서비스 전체로 본 경우 소폭증가 추이지만, 서비스부문별로 본 경우는 데이터센터 관련 서비스 이용이 증가하고 있으며 온사이트 운용보수 서비스에서 데이터센터 관련 서비스로 전환이나 이동이 사용자 기업에서 진행되고 있는 상황이다.
  데이터센터 관련 서비스 이용이 진행되고 있는 것은 사업연속성  대책을 목적으로 강력한 데이터센터를 이용하는 기업이 증가하고 있는 것과 기업이 관리하는 데이터 양이 해마다 증가하고 있기 때문에 대수가 증가한 서버를 데이터센터에 맡기는 기업이 증가하고 있는 것 등이 배경에 있다.
한편, 온사이트 운용보수 서비스 시장이 축소되고 있는 것은 클라우드 컴퓨팅 보급과 데이터센터 이용 진전에 따라 온사이트에 서버를 설치하지 않는 기업이 증가하고 있는 것이 영향을 주고 있다. 또한 IT 기기의 단가 하락이 온사이트 보수 서비스 요금을 인하시키고 있는 것과 가상화 기술의 보급에 의해 서버뿐만 아니라 스토리지, 네트워크 기기까지 통합되어 IT 기기의 대수가 감소 추세인 점이 특히 온사이트 보수 서비스의 이용을 감소시키고 있다.


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【조사결과 개요】


1. IT 아웃소싱 서비스 시장개황 및 예측
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• 올해부터 조사대상에 온사이트 운용보수 서비스(사용자 기업내의 시스템의 하드웨어와 소프트웨어 운용보수 업무를 대행하는 서비스)를 새롭게 추가해 데이터센터 관련 서비스(데이터센터에 설치된 시스템의 하드웨어와 소프트웨어 운용보수 업무를 대행하는 서비스)와 합산해 IT 아웃소싱 서비스 시장규모를 산출했다. 또한 데이터센터 관련 서비스는 클라우드 서비스(IaaS, PaaS, SaaS 등)도 포함한다. 2014년 일본 IT 아웃소싱 서비스 시장규모는 사업자 매출 기준으로 전년대비 100.5%인 3조 8,350억엔 이었다.
• IT 아웃소싱 서비스 시장의 2013년부터 2018년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 0.7%로 추이하고 2018 년 시장규모는 3조 9,509억엔(사업자 매출액 기준)에 이를 것으로 예측한다.


2. 데이터센터 관련 서비스 동향

데이터센터 관련 서비스 이용이 진행되는 이유는 다음 7가지 요인을 들 수 있다.


• 2011년 동일본 대지진 이후 사업연속성 대책을 목적으로 BCP(Business Continuity Plan : 사업연속성 계획)을 책정하고 강력한 데이터센터를 이용하는 사용자기업이 증가하고 있다.
• 다양한 애플리케이션과 화상·영상 데이터의 사용기회가 증가함에 따라 사용자 기업이 책임지는 데이터 양이 해마다 증가하고 있다. 따라서 대 수가 증가한 서버를 데이터센터에 맡기는 기업이 증가하고 있다.
• 기업경영에 대한 각종 법규제 강화에 따라 기업에 요구되는 정보관리의 중요성이 높아지고 있다. 그에 대응하여 보안레벨과 사업연속성의 향상을 목적으로 함과 동시에 복잡한 시스템 매니지먼트를 SIer 등의 데이터센터 사업자에게 맡기는 사용자 기업이 증가하고 있다.
• 경영의 효율화를 목적으로 간접부문인 정보시스템 부문의 인력 감축을 추진해온 사용자 기업이지만 보안 대응과 사업연속성 대응 등 업무는 오히려 확대 경향에 있다. 따라서 대부분의 사용자 기업의 정보 시스템 부문은 외부 리소스에 의존할 수 밖에 없는 상황에 빠져 있으며 데이터센터를 활용한 IT 아웃소싱 서비스 이용이 진행되고 있다.
• 네트워크 경유 IT 서비스인 클라우드 컴퓨팅의 개념이 보급됨으로써 사용자 기업의 의식이 「소유」에서 「이용」으로 변화하고 있는 것도 외부 데이터센터를 이용하는 기업을 증가시키고 있다.
• 빅 데이터의 활용이 다방면으로 진행되고 있으며 「데이터 통합」 「모든 데이터와 접속」 「데이터 고속 처리」가 필요하기 때문에 데이터센터가 활용되는 사례가 증가하고 있다.
• 기업에도 환경대책으로 전력 절감이 요구되고 있으며, 전력요금 인상 영향으로 데이터센터에 서버를 집약시켜 전력 절약화를 도모하는 사용자 기업이 증가하고 있다.


3. 온사이트 운용보수 서비스의 동향
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온사이트 운용보수 서비스는 클라우드 컴퓨팅의 보급과 데이터센터 이용의 진전에 따라 온사이트에 서버를 설치하지 않는 사용자 기업이 증가하여 이용이 감소하고 있다. 또한 지금까지 IT 아웃소싱 사업자의 돈방석로 불리던 「온사이트 보수 서비스」 시장규모의 축소가 진행되고 있다. 그것은 IT 기기의 단가 하락이 온사이트 보수 서비스 요금을 인하시킨 것과 가상화 기술 보급에 의해 서버뿐만 아니라 스토리지, 네트워크 기기까지 통합되어 IT 기기의 대수가 감소 추세이기 때문이다
이처럼 IT 아웃소싱 서비스 시장 전체로 본 경우는 소폭증가 추이지만 서비스부문별로 보면 사용자 기업에 의한 온사이트 운용보수 서비스 이용이 감소하고 있는 반면 클라우드 서비스 등도 포함한 데이터센터 관련 서비스 이용이 증가하고 있는 상황이다

도표 1. IT 아웃소싱 서비스 시장규모 추이와 예측
 

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주 1 : 사업자 매출액 기준
주 2 : 2015년은 전망치 2016년 이후는 예측치
주3: 올해부터 온사이트 운용보수 서비스(사용자 기업내의 시스템의 하드웨어와 소프트웨어 운용보수 업무를 대행하는 서비스)를 새롭게 추가해 데이터센터 관련 서비스(데이터센터에 설치된 시스템의 하드웨어와 소프트웨어 운용보수 업무를 대행하는 서비스)와 합산해 IT 아웃소싱 서비스 시장규모를 산출했다.
구체적으로는 온사이트 운용보수 서비스는 「온사이트 하드웨어 운용 서비스」, 「온사이트 소프트웨어 운용 서비스」, 「온사이트 하드웨어 보수 서비스」, 「온사이트 소프트웨어 보수 서비스」의 4가지 서비스를 말한다
또한 데이터센터 관련 서비스는 「하우징」, 「호스팅」 「데이터센터 하드웨어 운용 서비스」, 「데이터센터 소프트웨어 운용 서비스」, 「데이터센터 하드웨어 보수 서비스」, 「데이터센터 소프트웨어 보수 서비스」 「IaaS (Infrastructure as a Service)」, 「PaaS (Platform as a Service) ', 「SaaS (Software as a Service) '의 9가지 서비스를 말한다.