자료코드 C57115200 / A4 197p / 2015.09.18
자동차 메이커 각 사는 CO2 배출량 삭감(연비향상)을 달성하기 위해 차체경량화에 대응하고 있다. 경량화의 한 방법으로 부품의 수지화가 진전하고 있다. 주요 자동차 메이커, 수지재료 메이커 몰더 등에 취재를 실시함으로써 자동차 분야 현상의 수지화 동향 파악을 글로벌로 파악해 각 부품의 기술적 과제와 각 사의 개선을 위한 대응을 분석한다.
◆ 조사 개요
조사대상 재료 : PP, PA, ABS, PE, PC, POM, PBT, PPS, 변성PPE 자동차에 사용되는 열가소성 수지
조사대상 기업 : 자동차메이커, 수지메이커, 연구개발기관 등
조사대상 범위 : 전세계(본 조사의 시장규모는 모두 세계시장 기준의 산출이다)
조사방법 : 전문 조사원의 직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용
조사기간 : 2015년 6월 ~ 2015년 8월
◆본 자료의 포인트
대형 테마의 수지화는 일단락, 10년 후를 바라보는 개발을
• 2014년 자동차용 수지시장은 802만t, 수지화율 상승은 정체 상태
자동차 대수의 증가에 따라 2025년의 수지수요는 1,085만t으로 확대
• 신규채용은 복잡한 형태 성형과 부품 일체화에 의한 부품개수·조립공수 삭감 등의 「경량화 + α」 장점 소구에 따라 신규 용도 발견
• PP : 내장품은 ABS와 PC/ABS에서 PP로 수요가 이동, 외판부재는 백도어 및 펜더 등의 수요창출로 연결
• PA : 「포스트 인마니」로 오일팬의 수지화에 기대, 실린더헤드커버의 수지화율 향상에 PA66 출하 증가
• ABS : 내장은 PP와 경쟁하였지만 수요는 완만하게 증가
• PE : 연료탱크의 수지화율의 상승이 PE 수요를 견인
• PC : 헤드램프렌즈 수요량이 약 절반을 차지한다. 내장재의 채용 증가에
• POM : 연료용도가 30%, 클립 20% 미만, 내장관련 기어와 캠, 베어링 등의 구동 관련 부품으로 주로 채용
• PBT : 와이어 하니스 커넥터 수요가 40~50%를 차지한다. 전장화의 진전에 따른 전장품의 PBT 사용 증가 기대
• 변성 PPE : 외판용 수요는 침체기미. 전장품, HEV의 전지단셀 케이스, EV의 배터리 고정 프레임용 수요 증가 기대
• PPS : 이그니션 코일 수요에 더해 센서와 ECU 케이스 등의 전장품용 확대
◆리서치 내용
게재내용
제 1 장 자동차 용 수지시장 수요 예측
대형 테마의 수지화는 일단락, 10년 후 바라보는 개발을!
2014년 자동차용 수지시장은 802만t, 수지화율 상승은 정체 상태에
자동차 대수의 증가에 따라 2025년의 수지수요는 1,085만t으로 확대
부품의 박육·소형화, EV의 부품 개수 절감이 가져오는 수지의 영향은 경미하게 머무를 전망
신규채용은 복잡한 형태 성형과 부품 일체화에 의한 부품수·조립공수의 삭감 등의
「경량화 + α」 장점 소구에 따라 신규 용도 발견
2014년 자동차용 수지시장은 802만t, 수지화율 상승은 정체 상태에
자동차 대수의 증가에 따라 2025년의 수지수요는 1,085만t으로 확대
부품의 박육·소형화, EV의 부품 개수 절감이 가져오는 수지의 영향은 경미하게 머무를 전망
신규채용은 복잡한 형태 성형과 부품 일체화에 의한 부품수·조립공수의 삭감 등의
「경량화 + α」 장점 소구에 따라 신규 용도 발견
제 2 장 자동차용 수지별 시장동향
2-1 자동차의 수지화 기대
2-1-1 환경규제 강화
연비 지배 요인의 40%가 차체무게, 100kg의 경량화는 약1km/L의 연비 성능 향상으로 연결
2-1-2 자동차용 재료 개요
2-2 각 수지의 상세
2-2-1. 폴리프로필렌 (PP)
내장품은 ABS와 PC / ABS에서 PP로 수요가 이동
외판부재는 백도어 및 펜더 등으로 수요증가 기대
2-2-2. 폴리아미드 (PA)
「포스트인마니」로 오일팬 수지화 기대
실린더헤드커버의 수지화율 향상에 PA66 수요 증가
2-2-3. ABS
내장은 PP와 경쟁하였지만 수요는 완만하게 증가
2-2-4. 폴리에틸렌 (PE)
HEV와 EV 비율 상승의 영향을 받지만 연료탱크의 수지화율의 상승이 PE 수요를 견인
2-2-5. 폴리카보네이트 (PC)
헤드램프렌즈 수요량이 약 절반을 차지
내장재 수요 증가 기대
2-2-6. 폴리아세탈 (POM)
연료용도가 30%, 클립 20% 미만,
그 외 내장관련 기어와 캠, 베어링 등의 구동 관련 부품으로 주로 채용
2-2-7. Polybutylene terephthalate (PBT)
와이어 하니스 커넥터 수요가 40~50% 차지
전장화의 진전에 따른 전장품의 PBT 사용 증가 기대
2-2-8. modified polyphenylene ether (변성PPE)
외판용 수요는 침체기미. 전장품,
HEV의 전지단셀 케이스, EV의 배터리 고정 프레임용 수요 증가 기대
2-2-9. Polyphenylenesulfide (PPS)
이그니션 코일 수요에 더해 센서와 ECU 케이스 등의 전장품 수요증가 기대
2-1-1 환경규제 강화
연비 지배 요인의 40%가 차체무게, 100kg의 경량화는 약1km/L의 연비 성능 향상으로 연결
2-1-2 자동차용 재료 개요
2-2 각 수지의 상세
2-2-1. 폴리프로필렌 (PP)
내장품은 ABS와 PC / ABS에서 PP로 수요가 이동
외판부재는 백도어 및 펜더 등으로 수요증가 기대
2-2-2. 폴리아미드 (PA)
「포스트인마니」로 오일팬 수지화 기대
실린더헤드커버의 수지화율 향상에 PA66 수요 증가
2-2-3. ABS
내장은 PP와 경쟁하였지만 수요는 완만하게 증가
2-2-4. 폴리에틸렌 (PE)
HEV와 EV 비율 상승의 영향을 받지만 연료탱크의 수지화율의 상승이 PE 수요를 견인
2-2-5. 폴리카보네이트 (PC)
헤드램프렌즈 수요량이 약 절반을 차지
내장재 수요 증가 기대
2-2-6. 폴리아세탈 (POM)
연료용도가 30%, 클립 20% 미만,
그 외 내장관련 기어와 캠, 베어링 등의 구동 관련 부품으로 주로 채용
2-2-7. Polybutylene terephthalate (PBT)
와이어 하니스 커넥터 수요가 40~50% 차지
전장화의 진전에 따른 전장품의 PBT 사용 증가 기대
2-2-8. modified polyphenylene ether (변성PPE)
외판용 수요는 침체기미. 전장품,
HEV의 전지단셀 케이스, EV의 배터리 고정 프레임용 수요 증가 기대
2-2-9. Polyphenylenesulfide (PPS)
이그니션 코일 수요에 더해 센서와 ECU 케이스 등의 전장품 수요증가 기대
제 3 장 자동차 부위 별 채용 동향
3-1 구조재
3-2 보디 외판
(1) 펜더
(2) 도어 외판
(3) 백도어 (테일게이트)
3-3 외장
(1) 범퍼
(2) 프론트그릴 (라디에이터그릴)
(3) 보디 주변부
(4) 타이어 주변부
(5) aero+parts
(6) 부식방지 부품
(7) 도어 주변부
(8) 광학분야 부품
· 헤드램프 (렌즈, 익스텐션, 리플렉터)
· 라이트 가이드
· 테일 램프(헤드후방램프)
(9) 유리
3-4 내장
(1) 계기판 / 계기판 주변 등
(2) 기구부품·구동계
(3) 시트
(4) 바닥주변 부품
(5) 광학분야 부품
3-5 엔진룸 내 부품
(1) 흡기 시스템
· 에어인테이크 파이프(에어덕트, 흡기덕트)
· 공기정화기케이스
· 스로틀보디
· 인테이크 매니폴드
(2) 냉각 시스템
· 라디에이터탱크 / 라디에이터팬·팬슈라우드
· 프론트엔드모듈 / 라디에이터코어 지원
· 워터펌프
· 자동온도조절장치
· 워터인렛 / 아웃렛
· 실린더헤드커버
· 타이밍벨트 / 체인커버
· 오일 팬
· 오일 스트레이너
3-6 연료분야 부품
(1) 연료주입 라인분야 / 공급 라인분야
· 연료필러 캡
· 연료필러 인렛호스
· 인렛체크 밸브
· 연료 튜브
· 연료 필터
· 연료 딜리버리 파이프
· 연료 인젝터
(2) 연료 저장 시스템
· 연료 탱크
· 연료 펌프
(3) 기타 (캐니스터)
3-7 전기 · 전자부품
(1) 와이어 하니스
(2) 센서
(3) 스위치
(4) ECU
(5) 모터
(6) 시동·충전분야 / 점화분야
(7) HEV·EV용
· 전지
· 인버터/컨버터
3-2 보디 외판
(1) 펜더
(2) 도어 외판
(3) 백도어 (테일게이트)
3-3 외장
(1) 범퍼
(2) 프론트그릴 (라디에이터그릴)
(3) 보디 주변부
(4) 타이어 주변부
(5) aero+parts
(6) 부식방지 부품
(7) 도어 주변부
(8) 광학분야 부품
· 헤드램프 (렌즈, 익스텐션, 리플렉터)
· 라이트 가이드
· 테일 램프(헤드후방램프)
(9) 유리
3-4 내장
(1) 계기판 / 계기판 주변 등
(2) 기구부품·구동계
(3) 시트
(4) 바닥주변 부품
(5) 광학분야 부품
3-5 엔진룸 내 부품
(1) 흡기 시스템
· 에어인테이크 파이프(에어덕트, 흡기덕트)
· 공기정화기케이스
· 스로틀보디
· 인테이크 매니폴드
(2) 냉각 시스템
· 라디에이터탱크 / 라디에이터팬·팬슈라우드
· 프론트엔드모듈 / 라디에이터코어 지원
· 워터펌프
· 자동온도조절장치
· 워터인렛 / 아웃렛
· 실린더헤드커버
· 타이밍벨트 / 체인커버
· 오일 팬
· 오일 스트레이너
3-6 연료분야 부품
(1) 연료주입 라인분야 / 공급 라인분야
· 연료필러 캡
· 연료필러 인렛호스
· 인렛체크 밸브
· 연료 튜브
· 연료 필터
· 연료 딜리버리 파이프
· 연료 인젝터
(2) 연료 저장 시스템
· 연료 탱크
· 연료 펌프
(3) 기타 (캐니스터)
3-7 전기 · 전자부품
(1) 와이어 하니스
(2) 센서
(3) 스위치
(4) ECU
(5) 모터
(6) 시동·충전분야 / 점화분야
(7) HEV·EV용
· 전지
· 인버터/컨버터
제 4 장 기업·상사 동향
주식회사 프라임폴리머
일본분야 OEM의 톱 점유율을 유지하는 한편 유럽 미국 PP 컴파운드 시장 점유율 확대에
고부가가치품의 판매에 주력, 펜더의 PP화에 기대
고부가가치품의 판매에 주력, 펜더의 PP화에 기대
일본폴리프로 주식회사
해외거점 확충에 신흥국용 공급체제를 정비, 기술공여도 적극적으로 추진
컴파운드는 미국·중국 두 거점을 증강
멕시코에 판매회사 설립, 생산거점 건설도 검토
해외거점 확충에 신흥국용 공급체제를 정비, 기술공여도 적극적으로 추진
컴파운드는 미국·중국 두 거점을 증강
멕시코에 판매회사 설립, 생산거점 건설도 검토
미쓰비시엔지니어링플라스틱(주)
고기능 그레이드 집중과 글로벌 전개 가속으로 더욱 성장을 목표로
PC에서는 무도장으로 내장 수요도 기대
수지 그레이징의 포인트는 디자인성, 경량화, 저비용화
연료펌프 채용 증가를 위해 더욱 POM의 재료 개선 실시
2015년 4월에 레이저 용접용 PBT 수지 「novaduran®LW시리즈」를 개발
기존 접합법과 비교해 설계 자유도의 향상, 조립 공수, 부품 개수 삭감 가능
고기능 그레이드 집중과 글로벌 전개 가속으로 더욱 성장을 목표로
PC에서는 무도장으로 내장 수요도 기대
수지 그레이징의 포인트는 디자인성, 경량화, 저비용화
연료펌프 채용 증가를 위해 더욱 POM의 재료 개선 실시
2015년 4월에 레이저 용접용 PBT 수지 「novaduran®LW시리즈」를 개발
기존 접합법과 비교해 설계 자유도의 향상, 조립 공수, 부품 개수 삭감 가능
도레이 주식회사
아시아·미국·신흥국 사업확대(AE-Ⅱ) 프로젝트 추진
몇 년 후 수지 오일 팬 채용에 기대
터보화에 의한 덕트 관련 PA 수요증가를 전망
아시아·미국·신흥국 사업확대(AE-Ⅱ) 프로젝트 추진
몇 년 후 수지 오일 팬 채용에 기대
터보화에 의한 덕트 관련 PA 수요증가를 전망
폴리플라스틱스 주식회사
POM을 중심으로 해외 진출을 강화, 한층 더 성장
금속 대체는 일순하였지만 2015년 자동차용 판매량은 80,000t을 추구
중국 등 신흥국의 수지화, 유럽분야의 확대 판매에 주력
PBT는 초고유동 SF시리즈를 개발, 부품의 소형화에 대응
낮은 가스화는 지속적인 테마
중국 등 신흥국에서도 PPS 수요증가 기대, 2차 가공기술에도 서비스 제공
일본에서는 비용 절감, 해외에서는 능력증강·거점확충
POM을 중심으로 해외 진출을 강화, 한층 더 성장
금속 대체는 일순하였지만 2015년 자동차용 판매량은 80,000t을 추구
중국 등 신흥국의 수지화, 유럽분야의 확대 판매에 주력
PBT는 초고유동 SF시리즈를 개발, 부품의 소형화에 대응
낮은 가스화는 지속적인 테마
중국 등 신흥국에서도 PPS 수요증가 기대, 2차 가공기술에도 서비스 제공
일본에서는 비용 절감, 해외에서는 능력증강·거점확충
아사히카세이케미컬즈(주)
생산(콤파운드), 판매, 기술서비스 체제 정비
글로벌 성장 전략 강화
유럽·미국의 실린더헤드커버 수지화에 기대
변성PPE는 EV와 HEV 관련 배터리 케이스 등의 전장분야 수요에 기대
생산(콤파운드), 판매, 기술서비스 체제 정비
글로벌 성장 전략 강화
유럽·미국의 실린더헤드커버 수지화에 기대
변성PPE는 EV와 HEV 관련 배터리 케이스 등의 전장분야 수요에 기대
LANXESS 주식회사
복합재료로 경량화 제안을 더욱 가속
오일 팬에 TEPEX®제안, 연석 균열을 해결
엔진 룸 내의 온도 상승에 대응
연속사용 온도 200℃ 이상 「XTS2」의 제품화에 성공, 2015년부터 본격 채용 목표
복합재료로 경량화 제안을 더욱 가속
오일 팬에 TEPEX®제안, 연석 균열을 해결
엔진 룸 내의 온도 상승에 대응
연속사용 온도 200℃ 이상 「XTS2」의 제품화에 성공, 2015년부터 본격 채용 목표
테이진 주식회사
메가화하는 Tier1에 자동차 등의 소재~가공으로 고부가가치 사업을 제안
수지 그레이징 2013년에 NY택시 파티션 창문에 채용
코스트 문제를 정리하고, 2019년까지 연간 매출 100억엔 목표
외장·외판 용도로 판매 확대 가속
내장에도 PC수요증가 광학기술이 포인트
바이오PC 마쓰야마공장에서 연간 생산 3,000톤 규모의 양산 체제 구축을 전망
메가화하는 Tier1에 자동차 등의 소재~가공으로 고부가가치 사업을 제안
수지 그레이징 2013년에 NY택시 파티션 창문에 채용
코스트 문제를 정리하고, 2019년까지 연간 매출 100억엔 목표
외장·외판 용도로 판매 확대 가속
내장에도 PC수요증가 광학기술이 포인트
바이오PC 마쓰야마공장에서 연간 생산 3,000톤 규모의 양산 체제 구축을 전망
DIC 주식회사
일본·중국·아시아태평양·서양 세계 4극 체제 구축
모든 지역에서 PPS 점유율 톱을 노린다
유럽 PPS 기술센터 개설
유럽에서 신규 수요 획득으로 점유율 선두 자리에
일본·중국·아시아태평양·서양 세계 4극 체제 구축
모든 지역에서 PPS 점유율 톱을 노린다
유럽 PPS 기술센터 개설
유럽에서 신규 수요 획득으로 점유율 선두 자리에
이나바타산업 주식회사
콤파운드 생산, 영업거점 확대, 해외 네트워크에서 일본 국내수요 획득
태국공장의 독자적인 시책라인을 도입, 자사제조기술의 축적을 추진
콤파운드 생산, 영업거점 확대, 해외 네트워크에서 일본 국내수요 획득
태국공장의 독자적인 시책라인을 도입, 자사제조기술의 축적을 추진
Sojitz-Planet 주식회사
한층 더 글로벌 전개에 지역 판매회사의 인수 등을 포함한 네트워크 확대
한층 더 글로벌 전개에 지역 판매회사의 인수 등을 포함한 네트워크 확대
모리로쿠홀딩스 주식회사
상사 기능뿐만 아니라 성형가공 분야에서도 글로벌 전개
상사 기능뿐만 아니라 성형가공 분야에서도 글로벌 전개
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