자료코드 C57103400 / A4 148p / 2015.09.29
SWCNT시장에서는 참가 메이커의 양산 체제 정비가 진행되어, MWCNT시장에서는 수지 복합재와 LiB 도전조제 등의 용도가 수요를 견인하고 있다. 본 리포트에서는 기존용도 및 투명전극과 EDLC전극 등의 유망 용도에 대한 CNT메이커의 대응상황과 기술과제 등을 분석하고 2020 년까지의 CNT시장을 예측했다.
◆ 조사 개요
조사목적：카본나노튜브 메이커(CNT) 및 CNT유저의 사업전개•연구개발 동향과 향후의 사업시책을 철저히 조사함과 동시에 CNT와
애플리케이션의 수요동향을 분석한다.
조사대상： CNT : SWCNT, MWCNT/ 애플리케이션 : 투명전극, 전기이중층 캐패시터전극, 리튬이온전지
도전조제복합재료(수지, 고무 등), 변위센서, TFT 등
조사방법：직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사 병용
조사기간：2015년 4월~2015년 9월
◆ 본 자료의 포인트
• CNT시장 3차 성장기에 돌입
• 시장의 저변확대로 연결
테크니컬 솔루션의 중요성 증가
• SWCNT시장에서 낮은 가격을 무기로 OCSiAl가 수요 흡수
일본에서는 슈퍼그로스법과 eDIPS법에 의한 양산이 본격화
• 투명전극은 한국에서 실용화 진행
고무/SWCNT 복합재료 및 EDLC 전극의 사업화가 검토 중이다.
• LiB 도전조제용 MWCNT시장을 견인 중국에서는 300t 이상의 사용량에
• 중국 세력이 대두하였지만
복합재료용으로 강점을 보이는 Nanocyl가 톱 점유율을 유지
• 한국에서는 한화, 금호를 중심으로 MWCNT시장을 형성
• 수직배향 CNT의 개발이 진전, 수지복합재료로서의 실용화가 다가온다,
수지복합재료는 안정성장, LiB 도전조제는 양극용 수요가 성장
◆ 리서치 내용
게재내용
조사 결과의 포인트
제1장 카본나노튜브 시장의 현상과 장래전망
SWCNT는 시제작 재료에서 양산품용 공급으로 전환해, 톤 단위로 시장이 움직인다
MWCNT는 중국 수요가 급증, 2020년의 시장규모는 1,300 t으로 확대
(그림•표) CNT시장규모 추이(세계)
CNT시장은 제3차 성장기에 돌입
저변확대로 연결되는 테크니컬•솔루션의 중요성이 커진다
(그림) 【CNT시장의 성장단계별 애플리케이션】
제2장 SWCNT 시장 전망
(1) 시장동향
SWCNT시장에서는 낮은 가격을 무기로 OCSiAl가 수요를 흡수
2015~2016년에는 일본에서 슈퍼그로스법과 eDIPS법에 의한 양산이 본격화
(그림•표) SWCNT시장규모 추이(세계)
(표) SWCNT 주요 메이커 생산 거점 일람
겔컬럼을 사용한 분리기술 등 반도체형의 실용화를 위한 개발이 꾸준히 진행
(2) 애플리케이션 동향
투명전극은 실용화가 꾸준히 진행
고무/SWCNT 복합재료나 EDLC 전극으로의 사업화가 검토 중이다
①투명전극
②리튬이온전지(LiB) 도전조제
③전기이중층 캐패시터(EDLC) 전극
④복합재료
⑤TFT
제3장 MWCNT 시장 전망
(1) 시장동향
LiB 도전조제용이 시장을 견인, 중국에서는 300 t넘는 사용량에
(그림•표) MWCNT시장규모 추이(세계)
(그림•표) MWCNT 지역별 수요 구성
(그림•표) MWCNT 분야별 수요 구성
중국세력이 대두하지만 복합재료용으로 강점을 보이는 Nanocyl가 톱 점유율을 유지
(그림•표) MWCNT시장 메이커 점유율
(표) MWCNT 주요 메이커 생산 거점 일람
한국에서는 한화, 금호를 중심으로 MWCNT시장을 형성
수직배향 CNT의 개발이 진전, 수지복합재료로서의 실용화가 다가온다
(2) 애플리케이션 동향
수지복합재료는 안정 성장, LiB 도전조제는 양극용의 수요가 성장
①수지복합재료
②리튬이온전지(LiB) 도전조제
(그림) LIB(양극•음극)로의 CNT 첨가에 의한 효과 예
③고무•엘라스토머복합재료
④변위 센서
⑤기타
제4장 카본나노튜브 관련 기업의 동향과 전략
일본제온 주식회사
기존 사업과의 융합에 의해 카본나노튜브의 본격적인 사업화에 나선다
2015년도 하반기에 도쿠야마 공장에서 카본나노튜브의 제조플랜트가 가동시작
고무•수지 복합재 등 가공품 비즈니스로서의 전개강화를 도모한다
주식회사 메이조나노카본
축적해 온 기술•노하우를 발휘해 CNT시장 확대에 공헌
2015년에 eDIPS법에 의한 SWCNT의 공업생산 플랜트가 본격가동
독자적으로 확립한 분산기술 「MN법」으로 타사와의 차별화를 도모한다
쇼와전공 주식회사
유저가 니즈하는 품질기준을 실현시켜
LiB의 장기수명화와 고용량화, 높은 신뢰성 등을 지원
제품등급을 LiB 도전조제용으로 특화해 사업을 효율화
신규 유저 유치에 의해 「VGCF-H®」의 수요는 확대 경향
LCO와 LFP등의 양극활물질용으로 채용이 진전
VGCF/CB/CNT의 복합 도전재의 개발에도 대응
마루베니정보시스템즈 주식회사
일본 콤파운드 메이커와 파트너십을 맺는다
고객 니즈에 맞은 CNT 소재를 제공
일본시장에서 「FloTube 9110」을 이용한 도전성페이스트 「LB101」의 평가가 진행된다
도전성 도료 등의 용도개척이 진전, 도전 섬유제품의 취급도 시작
다이요닛산 주식회사
길이가 긴 CNT의 특징을 발휘할 수 있는 고부가가치 용도의 개척을 추진
각종 프로젝트의 성과를 쌓아 고배향 CNT의 대량 합성기술과 분산기술 개발에 성공
길이가 긴CNT를 배합한 고기능 불소 수지의 저비용 제조 프로세스를 확립
2015년 4월부터 샘플판매 시작
하마마쓰카보닉스 주식회사
방적 가능한 MWCNT 구조체의 응용 기술개발을 추진
조기사업화를 목표로 해, CNT 시트, 어레이 판매시작
CNT 시트는 거래문의가 증가경향, CNT 방적사의 개발도 진행된다
일본케미콘 주식회사
CNT 전극을 이용한 EDLC 개발을 가속시켜, 조기실용화를 목표로 한다
접착제•바인더프리로 EDLC 전극의 고내전압화, 저저항화, 고순도화를 실현
센서 네트워크 등 신규 애플리케이션 전개를 검토 중이다.
야마하 주식회사
오픈 이노베이션를 추진하면서 CNT의 새로운 가능성에 도전한다
MWCNT를 이용한 「박형 스트레처블 변위센서」 개발에 성공
텍스타일×웨어러블 디바이스를 시작으로 하는 폭넓은 응용을 검토
린텍 주식회사
드라이 프로세스를 이용한 MWCNT 시트의 조기사업화를 목표로 한다
2014년에 미국•텍사스주에 「Nano-Science & Technology Center」를 설립
광학 분야나 열음향 관련 등 DryDrawTM CNT로 밖에 실현될 수 없다
용도의 개척에 대응
오오쓰카테크노 주식회사
고도의 정밀성형기술•품질관리기술로 유저의 니즈를 파악한다
CNT/수지복합재를 이용한 HDD헤드 반송트레이•공구를 시장에 공급
철저한 먼지 대책이 유저로부터 높은 평가를 받는다
주식회사 마루아이
CNT의 균일분산기술을 확립해 부가가치 높은 것을 만들기로 전환
다양한 도전성 시트를 라인업 해 고도화하는 유저 니즈에 대응
CNT 도전성 시트의 수요는 순조롭게 확대, 대전방지 영역에서의 전개도 검토 중이다
신코화성 주식회사
CNT 콤파운드 기술로 유저에게 새로운 솔루션을 제안
원프로세스화에 의한 CNT 전용설비를 도입, 밀봉화•자동화를 실현한다
사전 처리공정을 필요로 하지 않는 CNT의 나노분산기술을 확립
Nanocyl S.A.
CNT의 특성을 살리는 개발•기술 지원 체제가 강점
MWCNT의 리딩기업으로서 시장을 강력하게 견인
생산볼륨은 안정적으로 증가, 2017년경의 차기 설비투자를 검토
전자, 자동차부품이 중심, 자동차용 타이어 수요 확대에 기대
알케마 주식회사
독자적인 분산•혼련기술을 살린 MWCNT 마스터 뱃치 판매를 추진
도전조제용으로 고순도품의 「C100 HP」를 제안
도전재료 이외의 용도개척에도 대응
OCSiAl Asia Pacific Co., Ltd.
안정된 품질과 저가격의 고순도 SWCNT를 무기로 다양한 용도개발에 대응
2013년 11월에 SWCNT10t/년 설비가 양산개시, 2015년중에 50t/년의 생산캐파로 확충
2018년까지 SWCNT1g당 $1의 달성을 목표로 한다
고순도 SWCNT는 정제공정이 불필요, 코스트업을 억제
유리, 콘크리트 등, CNT 애플리케이션의 신규 용도개발에 적극적으로 대응
中国科学院成都有機化学有限公司／中科時代納米(중국과학원성도유기화학유한공사/중과시대납미)
다양한 제조기술•가공품의 연구개발을 통해서 중국의 CNT시장을 리드
LiB 도전조제로서의 응용에 선행, 정극용 수요를 유치
深圳市三順中科新材料有限公司
한국•중국의 대기업 LiB 메이커의 공급업체로서
도전조제시장에서 존재감을 높인다
MWCNT의 생산능력은 2015년에 기존대비 배증이 되는 600t/년에
LiB 시장의 성장이 순풍이 되어 출하량이 급증
Hanwha Chemical Co., Ltd.
커스터마이즈 한 CNT와 분산 프로세스를 솔루션으로서 제안,
CNT로의 대체 채용 확대에 대응
고정층 CVD법에 의해 순도•결정성을 컨트롤, 커스터마이즈화가 용이하게
유저와의 협업체제 구축에 의한 커스터마이즈 대응을 계속
Kumho Petrochemical Co., Ltd. (금호석유화학 주식회사)
석유화학과 콤파운드에서 축적한 노하우를 바탕으로
양산성과 분산성을 높인 CNT를 생산
해외 판매량 증가를 전망해, 2015년내에 300t/년의 증강을 계획
타이어용 합성고무용 CNT 첨가제 개발에 대응
JEIO Co., Ltd.
애플리케이션의 특성에 맞춘 CNT 생산 프로세스를 확립
CNT의 직경, 길이, 형태의 조정을 가능하게 해, 다양한 그레이드로 대응
엔지니어링 사업에서 축적한 기술을 활용해, CNT 합성과 분산을 단일 공정화
HYOSUNG CORPORATION
수지 메이커로서의 노하우를 바탕으로
여러가지 CNT 콤파운드 개발에 대응
도전재용 CNT 콤파운드가 ATM의 내부 부품으로 채용
KH Chemicals Co., Ltd.
독자적인 촉매 제조기술에 의해 길이가 길어도 균일한 품질을 실현한 SWCNT를 합성
사전에 촉매 미립자를 제조, 촉매 컨트롤이 가능하게
도전성 섬유를 채용한 터치스크린 대응 글로브가 순조롭게 판매 확대
글로브용 도전성 피혁소재도 개발 중
NanoSolution Co., Ltd.
아크방전법 합성 SWCNT와 기능성 CNT 애플리케이션으로 차별화를 도모한다
한국에서 유일하게 아크방전법에 의한 SWCNT를 생산해 투명전극 용도용으로 특화
CNT 분산액과 도전성 코팅제를 주축으로 기능성 CNT 제품의 개발에 대응
Carbon Nano-material Technology Co., LTD.
축전지용의 에너지 소재와 경량화•고강도 소재를 위한
애플리케이션 개발에 주력
한국 CNT시장의 파이오니아, 자동차•항공기용 재료용으로 실적 있어
CNT와 Si를 활용해 LiB용 「슈퍼음극재」개발, 중국용 수요 형성에 기대
CNT Solution Co., Ltd.
독자적인 분산기술에 의한 고농축 CNT 복합재료로 해외 전개에 대응
여러가지 애플리케이션에 특화한 CNT 콤파운드•마스터뱃치를 라인업
2015년에 일본에서 판매법인을 설립
한층 더 중국 현지의 자동차 부품 메이커와의 CNT 콤파운드 공급계약을 체결
Applied Carbon Nano Co., Ltd.(ACN)
독자적인 분산 기술로 개발한 금속 및 세라믹의 CNT 복합재로
애플리케이션의 다양화에 대응
소재의 입자에 직접 CNT를 삽입, CNT 복합재의 균일분산을 가능하게
자동차나 기계분야의 채용이 서서히 확대 경향에
CNT 복합재의 성형품의 개발에 대응
SANGBO Corp.
CNT 투명전극에 특화한 체제로 해외에서의 확대판매에 대응
CNT 터치센서가 가전의 터치키와 스마트폰 터치패널에 채용
「무에칭AgNW•CNT하이브리드형 투명전극필름」으로
저저항화•고투과율•헤이즈개선•저비용화를 실현
TOP NANOSYS
하이브리드형 투명전극필름에 의한 ITO 대체를 목표로 한다
2015년 상반기에 CNT와 AgNW 혼합의 하이브리드형 투명전극필름 「TopTrans™」을 출시
기존의 비ITO 투명전극필름과 비교해서 뛰어난 특성과 저비용의 우위성을 소구
Korea Institute of Science and Technology (KIST)(한국과학기술연구원•전북분원)
CNT 첨가탄소섬유와 CNT 섬유의 제조기술개발에 대응
CNT를 강화 필러로서 사용, T-1000급 수준의 초강도 탄소섬유의 개발을 추진
탄소섬유의 대체를 상정한 CNT 섬유개발을 목표로 해,
웨트 방식과 다이렉트스피닝 방식에 의한 제조기술 연구
Korea Electrotechnology Research Institute (KERI)
CNT 활용의 중간재의 개발에 대응, 최종제품 채용 확대를 서포트
수소결합이 가능한 관능기를 CNT에 도입, 분산제를 사용하지 않고 도전성을 부여
Chonnam National University(한국•전남국립대학)
CNT와 타 소재와의 복합에 의한 하이브리드 재료 개발에 주력
CNT 복합재의 연구개발 외, 2층 CNT의 과학적 연구도 추진
나노필러 용도로서의 CNT에 기대
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