<일본시장조사보고서>2023년판 의료 관련 마켓의 구조 변혁(일본어판)
자료코드: C64122500 / A4 267p / 2023. 01. 31
의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 상황에서 새로운 관점에서 수요가 발굴되고 있는 주변 서비스 비즈니스의 장래성을 탐색하는 것을 목적으로 했습니다. 업계 내 시장통계 등이 정비되지 않은 상황이지만, 성장성이 기대되는 「의약품·의료기자재 물류 아웃소싱」, 「의료기자재 통신판매」, 「중고 의료기기 유통」의 3개 영역을 다루고 있습니다. 이외에도 비즈니스 관점에서 중요한 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」 「주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획」에 대해 정리했습니다.
◆조사개요
조사목적:
·주로 3개 분야의 시장동향, 기업동향 등에 대해 조사 실시
·「의약품·의료기자재 물류 아웃소싱」, 「의료기자재 통신판매」, 「중고 의료기기 유통」의 3개 영역
·의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 상황에서 새로운 관점에서 수요가 발굴되고 있는 비즈니스에 초점을 맞췄다. 업계 내 시장통계 등이 정비되지 않은 상황이지만 성장성이 기대되는 점 등도 선택 포인트
·주요 진출기업 동향 등을 조사해 해당 비즈니스의 현황 및 장래성 등을 분석
·「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」 「주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획」에 관해 별도로 장을 마련
조사대상:
·의약품·의료기자재 물류 아웃소싱
·의료기자재 통신판매
·중고 의료기기 유통
조사대상 기업 수:
·일본 해당 관련 사업자 약 20개사
·원고 게재는 총 16사
조사방법:
·당사 연구원의 대면취재, 온라인취재, 일부 전화취재
·문헌조사, 기타 데이터 수집
조사기간: 2022년 11월~2023년 1월
◆자료 포인트
• 타업종 기업 등이 지탱하는 의료 분야 메이커 물류 아웃소싱. 각 사 최적에서 업계 전체 최적을 지향. 원활한 통관을 위해 도매, 라스트 원마일까지의 연계가 핵심. 바이오의약품 등에서는 콜드체인체제 필수
• 치과의원, 동물병원 외에 일반진료소·돌봄 분야 등 수요가 왕성한 의료기자재·소모품 통신판매. 위생·감염대책 용품 특수가 진정되는 가운데 EC 발전 여지는 남겨. 물류센터 투자, 운영 노하우가 포인트
• 환경, 비용, 진입장벽 관점에서 주시하는 중고 의료기기 유통. SDGs 대응 면에서도 유의미. 국내 판매는 의료기기 업체 확인 필수. 사업성은 해외 우위, 환율도 긍정적으로 작용
• 주요 의료기기 딜러(196사)의 경영 개황 명시. 기업의 과거 10년 이상 매출 추이, 계열화 동향 정리. 제휴·M&A 등은 착실히 진전. RFID 이활용 등은 본 업계의 장래 지침으로서 주목
• 설비의 초기 도입을 노리는 의료 마케터에게 필수인 병원 재건축 정보. 주요 300병상 이상 병원의 신·개축 상황(2005~2027년경 완공). 대상 약 750건 착공, 완공시기, 설계, 시공 등 전국 리스트 게재
• <지난 리포트와의 차이>: DX 추진 등을 감안한 동향, 대상 기업도 일부 추가
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 의료 관련 마켓의 구조 변혁
구조 변혁은 필수 테마로
(도표) 재원별 국민의료비 추이
타업종 관점 서비스 등이 침투
(그림) 통신판매사업자(카탈로그·Web 등)에 의한 의료분야 제품 유통 관여 구도
병원용 의료재료 공급은 개선판 SPD 등에 주목
(그림) 병원 건축 등과 관련된 정보의 흐름, 비즈니스 관점
(그림) 도매·딜러 및 통신판매사업자의 의료재료 등 공급처 이미지
제2장 의약품·의료기자재 물류 아웃소싱 비즈니스 전망
의약품 분야는 미쓰비시창고가 시장을 개척
(그림) 물류 아웃소싱의 주요 범위
스즈켄 그룹은 다면적인 노력이 두드러진다
(그림) 의약·의료기자재 관련 물류 아웃소싱의 변천
야스다창고는 에이자이물류를 자회사화, 의약품 분야에서도 주목 기업으로
데이터 플랫폼을 차별화 포인트로 삼는 기운도
(그림) 의약품·의료기자재 물류 아웃소싱 기업 점유율(2021년도)
(그림) 의약품·의료기자재 물류 아웃소싱 시장규모 추이(2011년도~2021년도)
(표) 주요 물류기업의 의료분야 물류수탁 전개 상황
(표) 주요 제약기업의 물류업무 외부위탁 상황
(표) 메디컬계 물류수탁을 상정한 창고 신설 상황
(표) 주요 의료기기 메이커의 물류전문기업 거점 활용, 연계 상황
(표) 주요 제약기업의 물류거점 목록
(1)(주)에스디콜라보
(2)(주)엔티티로지스코
(3)일본통운(주)
(4)(주)히타치물류
(5)미쓰이창고(주)
(6)미쓰비시창고(주)
(7)야스다창고(주)
(8)야마토운수(주)
제3장 의료기기 통신판매 비즈니스 전망
투자펀드 등도 관심을 보이는 독특한 사업영역
(표) 의료재료, 헬스케어 관련 카탈로그 판매, 통신판매 사업 등을 전개하는 주요 기업, 주목 기업 및 사업 개요
(그림) (주)치애메디칼 매출추이
(표) 주요 의료계 통신판매 기업과 주요 고객층
최근 감염대책 상품을 중심으로 Web 통신판매업으로 신장
(그림) 의료기기·재료 관련 카탈로그 판매, 통신판매 시장의 위상
성장이 전망되는 물류센터 투자 판단 등이 포인트로
(그림) 의료재료·의약품 관련 카탈로그 판매, 통신판매 사업 개념도
온라인 진료, 온라인 약국 시대의 방향성은 큰 초점
(표) 애즈원(주) 간호·의료용품 분야 카탈로그 판매사업의 도도부현별 주요 판매점
(1)아스쿨(주)
(2)(주)스즈켄
(3)피드(주)
(4)메디엔트런스(주)
제4장 중고 의료기기 유통사업 전망
관련 딜러는 70사 이상 확인
(표)중고 의료기기 비즈니스 연대별 주요 진출 동향
시장적으로는 해외 우위 구조의 비즈니스
(그림) 중고 의료기기 유통의 흐름
그린메디컬, 엠캐스트, 인터메디컬 등이 판매 대기업
2021년도 엔저 효과로 해외 판매 견조
(도표) 중고 의료기기 시장규모 추이
(그림) 해외에 유통되는 중고 의료기기
(표) 중고 의료기기 시장의 성장 요인과 정체 요인
(표) 주요 중고 의료기기 딜러 및 기업 개요
(1)(주)인터메디컬
(2)(주)에베렉스재팬
(3)엠캐스트(주)
(4)(주)그린메디컬
제5장 주요 의료기기 딜러의 경영 개황
2022년 아이티아이지는 여러 지역 딜러를 계열화.
(그림) 주요 의료기기 딜러 매출 추이(2012년~2021년)
(그림) 연매출 300억 엔 이상 의료기기 딜러 수 추이
(그림) 주요 의료기기 딜러 분포도
(표) 주식을 공개하고 있는 주요 의료기기 딜러
고니시의료기의 오사카솔루션센터는 RFID 풀 활용 주목 시설
(그림) 의료기기 딜러 등의 기능 변화 개념도
(표) 의료기기 딜러의 합병, 제휴, 도산 등에 관한 변천
(표) 주요 대형 의료기기 딜러와 그룹 내 주요 관련 딜러
(표) 주요 의료기기 딜러의 주요 물류 거점
(표) 주요 의료기기 딜러 매출 순위
기업별 개표[총 196개사]
(1) 홋카이도 블록
Act 외
(2) 도호쿠 블록
아이씨메디컬 외
(3) 간토 블록
Arcpal 외
(4) 도쿄 블록
Alvaus 외
(5) 기타신에츠 블록
엠텍 외
(6) 도카이블록
액세스 외
(7) 간키 블록
Adachi 외
(8) 주고쿠 블록
아카기의과기계 외
(9) 시코쿠 블록
에히메의료기 외
(10) 규슈·오키나와 블록
ITI 외
* 기업별 개표 게재 내용
·기업 개요: 주소, 전화, 설립, 자본금, 종업원 수, 계열 등
·실적 추이: 5년간(2018년~2022년) 매출액, 당기이익
·주요 구입처, 주요 판매처
제6장 주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획
(표) 주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획(300병상 이상, 2005년 완공 이후)
*게재 내용: 병원명, 현명, 병상 수, 착공년, 완공년, 설계사무소, 시공사, 개요 등
[약 750개 병원 게재]
제7장 관련 자료
(표) 일본의료기기판매업협회 기업회원 일람
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