지자체 솔루션 시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체재】
자료명：「2023 지자체 솔루션 시장의 실태와 전망~전자정부, 지자체 DX 최신 동향~」
발간일：2023년 1월 24일
체 재：A4판 319페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2022년 10월~2023년 1월
2. 조사대상：지자체 솔루션을 제공하는 IT벤더 및 지자체
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함) 및 문헌조사 병용
＜지자체 솔루션 시장＞
본 조사의 지자체 솔루션은 지방 지자체에 도입되는 정보 시스템을 말한다. 시장규모에는 하드웨어와 소프트웨어 구입비, 렌탈·리스료, 보수·서비스 지원금, 회선 사용료, 요원 파견비, 아웃소싱(BPO서비스) 비용 등을 포함한다.
지방 지자체 측의 비목에서 보면 기기 구입비, 정보시스템 위탁비, 각종 연수비용, 아웃소싱(BPO서비스) 비용 등을 포함한다. 지자체 직원 인건비, 정부가 지자체에 교부하는 보조금, 정부의 행정 클라우드 등 조달 비용은 제외했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
지방 지자체의 기간계(주민정보계) 솔루션, 내부 정보계 솔루션, 현장용 솔루션, 지자체 DX 관련 솔루션 등
◆2022년도 지자체 솔루션 시장은 코로나 특수의 반동 감소로 전년도 대비 3.5% 감소한 7,002억 5,000만엔으로 예측
~2023년도 이후 시장은 기간계 시스템 표준화의 영향으로 전환점을 맞이함~
지자체 솔루션 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 사업자 매출액 기준
주2. 2022년도 이후는 예측치
주3. 시장규모에는 하드웨어와 소프트웨어 구입비, 렌탈·리스료, 보수·서비스 지원금, 회선 사용료, 요원 파견비, 아웃소싱(BPO서비스) 비용 등을 포함한다.
지방 지자체 측의 비목에서 보면 기기 구입비, 정보시스템 위탁비, 각종 연수비용, 아웃소싱(BPO서비스) 비용 등을 포함. 지자체 직원 인건비, 정부가 지자체에 교부하는 보조금, 정부의 행정 클라우드 등 조달 비용은 제외했다.
1. 조사결과 개요
2021년도 지자체 솔루션 시장은 사업자 매출액 기준 7,256억 3,000만엔, 전년도 대미 7.2% 증가한 것으로 추산한다. 이 연도는 코로나19에 관련하여 특히 지자체 BPO 서비스(백신접종권 인쇄·발송, 코로나 상담창구, 백신예약 콜센터, 접종 후 데이터입력 등 백 야드 업무대행 등)가 크게 확대한 뿐만 아니라, 코로나 대응에 관한 시스템의 구축·도입도 늘어나고 시장을 끌어올리는 요인이 되었다. 코로나사화에 따른 수요증가는 2020년도부터 시작되었지만 2021년도는 특수(特需)가 되었다.
또 기간계(주민정보계) 시스템의 표준화는 지자체 솔루션 시장에 큰 전환점인데 2022년 8월 정부가 표준사양을 공개하고 IT벤더가 표준사양 준거 시스템 개발에 착수하는 단계에 있어 2023년 1월 시점에서 아직 시장규모에 대한 영향은 없다.
2. 주목 토픽
지자체 DX와 디지털 전원도시국가 구상에 주목도가 높아진다
정부는 시스템 비용절감 등을 목적으로 모든 지자체의 기간계 시스템을 2025년도말까지 표준화 사양에 준거한 시스템으로 통일하며 디지털청이 조달하는 행정 클라우드로 운용한다는 방침을 결정했다. 이에 따라 지자체 솔루션 시장에서는 2026년도 이후의 성장영역을 개척하는 동향도 보인다.
디지털 기술을 활용하여 지역과제 해결과 매력도 향상을 시도하는 넓은 의미로 지자체 DX는 주요 타깃 영역이 된다. 특히 현재정부의 중점 정책인 디지털 전원도시국가 구상에 주목도가 높아지고 있다. 행정 접수의 온라인화 등이 가속되고 있으며, 디지털 전원도시국가 구상은 기존 스마트시티의 대응과 중복되고 있어, 헬스케어, 모빌러티, 관광, 금융 등 폭넓은 영역에서 디지털화가 추진되고 있다. 2023년도에는 더욱 활성화될 것으로 전망된다.
지자체 솔루션 시장은 이러한 새로운 대응으로 장래적으로 크게 변화될 전망이다.
3. 장래 전망
2022년도에는 코로나 사화에 관련하는 수요는 크게 감소하고 코로나 사화 전 수준에 근접할 전망이다. 이러한 영향으로 2022년도 지자체 솔루션 시장은 전년도 대비 3.5% 감소한 7,002억 5,000만엔이 될 것으로 예측한다.
2023년도 이후 기간계 시스템 표준화와 행정 클라우드에 대한 이행은 큰 시장에 영향을 미치고 2025년도까지는 지자체 솔루션 시장을 끌어올리는 요인으로 된다.
표준화·이행이 종료되는 2026년도에는 IT벤더의 기간계 시스템과 클라우드 사업 매출감소 등으로 시장이 축소될 전망이다. 2026년도 지자체 솔루션 시장은 일단 크게 감소하며 전년도 대비 34.3% 감소한 6,531억엔이 될 것으로 예측한다. 지자체 솔루션 시장은 큰 전환점을 맞이하고 있다.
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