개호시스템 시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체제】
자료명: 「2022년판 개호 ICT·고령자 ICT 서비스 시장의 장래 전망」
발간일: 2022년 12월 27일
체 재: A4 348페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2022년 10월~12월
2. 조사대상: 개호 ICT·고령자 ICT 서비스 관련 기업, 개호서비스사업자 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 관련 시설에 대한 우편설문조사 및 문헌조사 병용
<개호시스템 용어정의>
개호시스템이란 개호보험청구에서의 청구액 산정, 케어플랜을 비롯한 각종 장부류 작성, 이러한 작성 데이터 관리 등을 실시하는 개호보험청구업무의 효율화를 목적으로 개호서비스사업소에 도입되는 시스템이다. 개호보험제도 하에서 보험청구는 전자청구(온라인, 전자매체)가 원칙이기 때문에 각 개호서비스사업소에서는 모종의 시스템 도입이 필수이다.
<개호시스템 시장 용어정의>
본 조사에서 개호시스템 시장이란, 민간사업자가 패키지와 클라우드(ASP) 형태로 제공하는 개호시스템을 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출하였다. 단, 공익사단법인 국민건강보험중앙회가 제공하는 개호전송 소프트웨어와 이를 대신하여 민간사업자가 제공하는 국민건강보험 전송서비스는 포함하지 않는다.
<시장에 포함되는 상품·서비스>
개호시스템
◆개호시스템 시장규모는 소폭 증가세로 추이할 전망
~개호보수 개정에 따라 보조금을 활용해 업무 효율화를 위한 시스템 도입을 실시한 개호사업자가 증가~
1. 시장 개황
개호시스템 시장은 리플레이스가 중심인 시장이지만, 신규 사업소 개설이나 M&A 등에 의한 경영법인 변경 등으로 개호시스템 벤더 전환·신규 도입이 이뤄진다.
2021년도 개호시스템 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 106.9%인 245억 2,400만 엔으로 추계한다. 지난해에 이어 코로나19 사태의 영향으로 상담 및 시스템 도입 작업 등이 어렵고, 반도체 등 부품 부족으로 인한 서버 등의 도입 지연도 발생했는데, 보조금을 활용해 업무 효율화를 위한 시스템 도입을 실시한 개호서비스사업자가 증가한 것으로 추정된다.
2. 주목 토픽
개호서비스사업자의 페이퍼리스화는 복수 시스템 도입으로 비용이 비교적 높아, 시스템 벤더는 경영을 지원하는 다양한 서비스를 제공
개호사업소는 코로나19 사태에서 자금융통지원 대책효과가 이전보다 옅어졌고, 만성적인 인력난 속에서 광열비와 연료비, 식품 및 기타 물품의 급속한 가격 급등으로 경영환경이 악화된 것으로 추정된다. 개호서비스 분야는 주수입이 공정가격에 의해 규정되어 있어 비용 면의 효율화가 중요하다. 그렇기 때문에 국가나 지자체가 선진·우량 사례를 제시해, 비품의 일괄 구입, 청구사무와 노무관리 등 관리부문의 공통화, 효율적인 인원 배치와 같은 비용구조 개선, 나아가 그 실현에 기여하는 경영의 대규모화·협동화를 추진할 것을 권장하고 있다.
또 2021년도 전자장부보존법 개정, 인보이스(적격 청구서) 제도 등의 제도 변경에 따라 개호서비스사업자의 페이퍼리스화·DX화(종이 청구서도 전자로 일원관리 등)가 진행될 것으로 추측된다. 개호업소의 백오피스 관련 업무 효율화도 필수가 되고 있어, 개호서비스사업자의 관심이 높다.
한편 페이퍼리스화를 위한 시스템은 일반 기업용 범용 시스템이 이용되고 있으며, 개호청구 등과 연계되어 있지 않은 등 개호업무에 특화되어 있지 않아 업무 효율화가 어렵고, 개호시스템과는 다른 시스템을 도입하게 되어 시스템 비용이 비교적 비싸진 경우를 볼 수 있다. 이러한 상황에서 개호시스템 벤더들은 다양한 서비스를 제공해 개호서비스사업자의 경영 개선으로 이어지도록 지원해, 타사와의 차별화를 도모하고 있다.
3. 장래 전망
2022년도에도 시장에서는 코로나19 사태와 반도체 등 부품 부족에 의한 도입 지연 등의 영향이 계속되고 있으며, 또 인력 부족과 물가 급등 등 개호서비스사업자의 경영난을 요인으로 시스템 도입을 일단 보류하는 사례도 있을 것으로 상정된다. 한편, 2024년 개호보수 개정을 고려해 상정 보조금을 활용한 시스템 투자가 이루어짐으로써 개호시스템 시장규모는 소폭 증가세로 추이할 전망이다.
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