자료코드: C61103200 / A4 120p / 2019.10.09
일본 및 한국, 중국의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 전해액ㆍ전해질 17사의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련조사를 추가함으로써 세계 LiB용 전해액ㆍ전해질 시장의 현상과 향후 동향을 분석했다.
◆조사개요
조사대상：일본 전해액ㆍ전해질 메이커：5사, 한국 전해액ㆍ전해질 메이커：4사
중국 전해액ㆍ전해질 메이커 : 7사, 대만 전해액ㆍ전해질 메이커 : 1사
조사방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사를 병용
조사기간：2019년 4월～2019년 10월
◆자료 포인트
• 2019년판에서는 보조금 정책에서 환경정책으로의 전환이 진행되는 자동차용 LiB의 동향, 파워계 셀, 미니 셀 등이 성장기조에 있는 소형IT기기용 LiB의 동향을 토로, 일본계, 한국, 중국, 대만의 음극재 메이커의 대응
• 전해애그 존햐잘 시장가격 동향을 게재
• 타입별(소형IT기기용 셀/중대형 셀) LiB용 전해액 시장규모(2015～2022년 예측)를 산출
• 세계 주요 전해액 메이커, 전해질 메이커 생산능력 일람을 게재(2015～2019년 계획)
• 세계 주요 전해액 메이커, 전해질 메이커 각 사의 동향을 게재
• 소형IT기기용 셀 시장(2015～2022년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2015～2022년, 2025년, 2030년, 셀 타입별)의 정보도 함께 수록
◆리서치 내용
제1장 소형IT기기용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2019년은 용량 기준으로 전년대비 109％대의 성장 전망
(그림·표)소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
스마트폰용은 침체기에 돌입
성장회복에는 약간의 시간이 필요할 전망
노트북용을 뛰어넘은 규모로 성장한 전동공구용
2019년은 성장둔화의 조짐
전동바이크용은 중국, 인도의 정책 동향에 주목
Bluetooth 오디오기기용 등, 신규 애플리케이션 확대 경향
(그림)소형IT기기용 LiB 시장 2018년(셀 수 기준) 기타 내역
(표)중국 「전동자전거 안전기술규범」구·신국가표준 기술 요건의 비교
2. 소형IT기기용 LiB 셀타입별 시장 동향
동력계 수요를 견인역으로 원통형 셀, 다시 상승세
(그림·표)소형IT기기용 LiB 형태 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 형태 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 형태 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이
동력 용도용 원통 수요 증가로 신장하는 일본·한국 셀 메이커
변화점을 맞이한 중국 래미네이트 메이커
(표)소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표)소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표)소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
2018년 자동차용 전지 시장은 전년대비 190. 4%인 100GWh 이상
(그림·표)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이
(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이 구성비
(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림·표)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이
(금액：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(표)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이 구성비
(금액：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
2. 전지 형태별 자동차용 LiB 시장동향
유럽계 OEM의 대형 EV프로젝트에 파우치형 셀 채용이 시작 예정
승용차용, 상용차용 PHEV・EV용에는 각형 셀이 견조한 수요로 계속 확대
(그림·표) 시장 기준 예측：세계 자동차용 LiB형태별(원통형・각형・파우치형)
시장규모 추이(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림) 시장 기준예측：세계 자동차용 LiB형태별(원통형・각형・파우치형)구성비
시장규모 추이(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
CATL이 톱 점유율을 유지
대형 자동차 메이커의 수주 획득 유무에 따라 LiB 메이커의 명암이 갈려
(표)세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016～CY2018)
(그림)세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016～CY2018)
제3장 리튬이온 전해액·전해질 시장의 현상과 장래 전망
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장 동향
2019년, 전해액의 시장규모는 약 30만 t 전망
전해질 시장규모는 4만 t 이상
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2015년~2022년 예측)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2015년~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기용 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
2018년에 중대형 셀용이 70% 넘어 2022년에 80% 이상을 예측
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2015년~2022년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액：2015년~2022년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
주목 첨가제로 「닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐」 상태에서 변화의 조짐
소형IT기기 셀용에서는 4.5V 이상에 대응하는 전해액 개발 추진의 움직임
xEV 시장의 성장 에리어 확대에 따라 지적재산권 보호의 중요도가 높아질 가능성도
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
전해액 평균가격은 대체로 횡보 추이, 전해질 가격은 바닥을 치다
(표) LiB 전해액(소형IT기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(표) LiB 전해질(소형IT기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
상위 3사 변함 없어, 톱 점유율의 Tinci에 수익성 악화의 그림자
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
전해질에서는 DFD가 톱 점유율로
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
(표) 참고자료：전해액 메이커/전해질 메이커 서플라이체인 일람(2019년 상반기)
(표) 참고자료：소형IT기기용 LiB 메이커/전해액 메이커 서플라이체인 일람(2019년 상반기)
(표) 참고자료：중대형(자동차, ESS) LiB 메이커/전해액 메이커 서플라이체인 일람(2019년 상반기)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
전해액, 전해질 모두, 다시 중국 비율 상승세
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
생산능력 확장 계속되는 가운데, 보류 및 신중론도
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
제4장 전해액·전해질 메이커의 동향과 전략
深圳新宙邦科技股份有限公司
(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
자동차용은 호조, 해외 기업용 출하가 증가 경향으로
1. 출하 동향
2018년은 전년대비 130%대로 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하수량 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
국내외에서 능력 증강을 진행시키고 있지만, 계획은 보류
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
소형IT기기 셀용을 타깃으로 4.45V 이상의 고전압 대응 전해액의 개발을 추진
張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co.,Ltd.)
자동차용 셀을 중심으로 고기능 타입의 출하가 증가
1. 출하 동향
2018년은 2.5만 t 출하, 고기능 첨가제의 적용 비율도 상승 경향
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한중 대기업용을 염두에 두고 국내외에서 능력 증강을 추진 중
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
셀의 고에너지밀도화의 흐름은 변함없어, 안전성 중시 설계로
미쓰비시케미컬 주식회사
자동차 셀용으로 계속 성장
1. 출하 동향
2018년은 전년대비 170%대로 추이
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 출하수량 추이
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년부터 영국 재가동, 미국은 1만 7,000t/년 체제로 증강
2020년은 시황에 따라 합계 8만 5,000t/년 체제를 예정
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
센트럴글라스 주식회사
자동차용 LiB 시장 확대의 물결과 함께 성장
1. 출하 동향
최근 몇 년 전년대비 130%대에서의 추이 계속
(표) 센트럴글라스 전해액 출하수량 추이
(표) 센트럴글라스 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년부터 유럽거점이 가동 예정
(표) 센트럴글라스 전해액 생산거점·생산능력 추이
東莞市杉杉電池材料有限公司
(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
수익 기반의 확보에 고품질 전해질의 외판에 주력
1. 출하 동향
전략적 가격으로 2018년은 출하수량 대폭 증가
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하수량 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산능력은 소폭 증가, 전해질은 내제·외판을 모두 겨냥
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
차세대 대응품은 개발을 계속하지만, 실수요 발생에는 시간이 필요할 전망
우베흥산 주식회사
중대형 셀용 하이엔드 시장에서의 존재감 향상을 목표로 한다
1. 출하 동향
계속 자동차용 셀 공급 비율이 상승
(표) 우베흥산 전해액 출하수량 추이
(표) 우베흥산 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 우베흥산 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
향후는 자사의 강점과 미쓰비시케미컬사와의 시너지 심화를 도모한다
天津金牛電源材料有限責任公司
(Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.)
중국 자동차용 LiB 시황의 영향을 받아 정체기에 직면
1. 출하 동향
2018년의 출하수량은 전년 미달로 추이, 회복은 다시 1년 후 전망
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하수량 추이
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액은 향후, 생산거점의 이관을 계획
전해질은 신공장 계획을 다시 1년 후로 보류
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액·전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 Soulbrain
국내외의 수요 확대를 대응해 한국·미국·말레이시아와 함께
헝가리에 생산체제 확립
1. 출하 동향
2018년, 국내 셀 메이커용 판매 증가의 영향을 받아, 출하수량은 다시 두 자릿수 성장으로
(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년은 합계로 연간 3.34만 t~38.4만 t까지 확대 예정
2021년의 가동 목표로 유럽·헝가리에 연간 2만 t의 신공장을 건설 중
(표) Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 PANAX ETEC
자동차용 셀을 주축으로 한층 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
중대형 셀용 판매 호조의 영향을 받아 출하수량은 확대 경향
(표) PANAX ETEC 전해액 출하수량 추이
(표) PANAX ETEC 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년 9월에 중국 텐진에 2공장을 준공, 연내에 가동 개시 예정
(표) PANAX ETEC 전해질 생산거점·생산능력 추이
주식회사 엔켐
한국과 함께 유럽·중국·미국에 신거점 확충으로,
전해액 시장에서의 점유율 확대를 목표로 한다
1. 출하 동향
2018년의 출하수량은 전년대비 약 2배, 2019년은 한층 비약을 전망한다
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하수량 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년 초반~2021년에 유럽·중국·미국거점이 차례로 가동 개시 예정
2021년에 생산능력을 8.5~10.5만 t까지 끌어올릴 계획
(표) Enchem LiB용 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차용 셀 신규 전해액의 개발에 주력
多氟多化工股份有限公司
(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
해외 고객용 공급을 더욱 확대
1. 출하 동향
수량 기준으로는 전년대비 120%대에서의 성장을 유지
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이
(표) 多氟多化工 (DFD) 전해질 출하금액 추이
(표) 多氟多 그룹 기업
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년의 생산능력은 전년대비 1.5배 이상의 체제를 계획
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
森田新能源材料（張家港）有限公司
건전한 시장 성장을 목표로 서플라이체인 구축 중
1. 출하 동향
이익 확보를 주시한 출하 전략을 추진
(표) 森田新能源材料 전해질 출하수량 추이
(표) 森田新能源材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산거점, 능력 모두 현상 유지
(표) 森田新能源材料 전해질 생산거점·생산능력 추이
간토덴카공업 주식회사
자동차용 LiB 시장과 함께 성장 기조
1. 출하 동향
2018년도 출하 증가 추이, 다시 일본계용 출하비율이 상승
(표) 간토덴카공업 전해질 출하수량 추이
(표) 간토덴카공업 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
(표) 간토덴카공업 전해질 생산거점·생산능력 추이
주식회사 Foosung
중국공장과 함께 유럽·헝가리에 연간 4,000t의 신공장 건설을 결정
1. 출하 동향
2018년에 이어 풀 가동이 계속된다
(표) Foosung 전해질 출하수량 추이
(표) Foosung 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년 6월에 중국공장의 제1기 증강 설비의 시운전을 개시
2021년 상반기의 가동 개시를 목표로, 유럽(헝가리) 공장 건설에 착수
(표) Foosung 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
2019년 내에 신규 첨가제의 생산 개시 예정
LiBF4, LiPO2F2 모두 첨가제 출하량은 확대 경향
(표) Foosung 첨가제 생산거점·생산능력 추이
Stella Chemifa 주식회사
이익 확보를 향한 전략 전환기
1. 출하 동향
2018년, 전해질 출하량은 전년 미달로 추이
(표) Stella Chemifa 전해질 출하수량 추이
(표) Stella Chemifa 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국거점은 2018년부터 양산 가동 개시
(표) Stella Chemifa 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자사의 강점을 살릴 수 있는 오리지널 첨가제의 공급, 개발로 자원을 집중
(그림) Stella Chemifa 차세대 에너지 디바이스에 대한 대응
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