자료코드: C61103500 /A4 453p /2019. 10.09
일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(이하 LiB)용 부재 57사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고, 관련 조사를 추가함으로써 세계 LiB용 주요 4부재 시장의 현상과 향후 동향을 분석했다.
◆조사개요
조사대상：중국 부재 메이커：25사, 일본계 부재 메이커：19사, 한국 부재 메이커：9사, 대만 부재 메이커：3사, 구미 부재 메이커：1사
조사방법：직접면접취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간：2019년 4월~2019년 10월
◆자료 포인트
• 리튬이온전지의 주요 4부재 시장(양극재, 음극재, 전해액·전해질, 분리막)의 모든 정보를 수록
• 2019년판에서는 보조금 정책에서 환경 정책으로의 전환이 진행되는 자동차용 LiB의 동향, 파워계 셀, 미니 셀 등이 성장 기조에 있는 소형IT기기용 LiB의 동향을 토대로, 일본계, 한국, 중국, 대만, 유럽의 주요 4부재 메이커의 대응 상황, 각종 부재 트렌드 등에 주목
• 각 부재의 시장가격 동향을 게재
• 타입별(소형IT기기용 셀/중대형 셀) LiB용 부재 시장규모(2015~2022년 예측)를 산출
• 세계 주요 4부재 메이커 생산능력 일람을 게재(2015~2019년 계획)
• 세계 주요 4부재 메이커 각 사의 동향을 게재
• 소형IT기기용 셀 시장(2015~2022년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2015~2022년, 2025년, 2030년, 셀 타입별) 정보도 함께 수록
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 리튬이온전지 주요 4부재 시장의 전망
성장 가운데 전환기
세계를 상대로 진정한 경쟁이 시작된다
주시해야 할 것은 2022년 이후의 새로운 방향성
제2장 소형IT기기용 LiB시장의 현상과 장래 전망
1. 소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 시장 동향
2019년은 용량 기준으로 전년대비 109％대의 성장 전망
(그림·표)소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
스마트폰용은 침체기에 돌입
성장회복에는 약간의 시간이 필요할 전망
노트북용을 뛰어넘은 규모로 성장한 전동공구용
2019년은 성장둔화의 조짐
전동바이크용은 중국, 인도의 정책 동향에 주목
Bluetooth 오디오기기용 등, 신규 애플리케이션 확대 경향
(그림)소형IT기기용 LiB 시장 2018년(셀 수 기준) 기타 내역
(표)중국 「전동자전거 안전기술규범」구·신국가표준 기술 요건의 비교
2. 소형IT기기용 LiB 셀타입별 시장 동향
동력계 수요를 견인역으로 원통형 셀, 다시 상승세
(그림·표)소형IT기기용 LiB 형태 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 형태 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표)소형IT기기용 LiB 형태 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이
동력 용도용 원통 수요 증가로 신장하는 일본·한국 셀 메이커
변화점을 맞이한 중국 래미네이트 메이커
(표)소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표)소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표)소형IT기기용 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제3장 자동차용 LiB시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장 동향
2018년 자동차용 전지 시장은 전년대비 190. 4%인 100GWh 이상
(그림·표)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이
(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이 구성비
(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림·표)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이
(금액：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(표)자동차용 전지(Ni-MH・LiB) 시장규모 추이 구성비
(금액：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
2. 전지 형태별 자동차용 LiB 시장동향
유럽계 OEM의 대형 EV프로젝트에 파우치형 셀 채용이 시작 예정
승용차용, 상용차용 PHEV・EV용에는 각형 셀이 견조한 수요로 계속 확대
(그림·표) 시장 기준 예측：세계 자동차용 LiB형태별(원통형・각형・파우치형)
시장규모 추이(용량：CY2015～CY2022, CY2025, CY2030)
(그림) 시장 기준예측：세계 자동차용 LiB형태별(원통형・각형・파우치형)구성비
시장규모 추이(용량：CY2015~CY2022, CY2025, CY2030)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
CATL이 톱 점유율을 유지
대형 자동차 메이커의 수주 획득 유무에 따라 LiB 메이커의 명암이 갈려
(표)세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016~CY2018)
(그림)세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016~CY2018)
제4장 리튬이온전지 주요 4부재 시장의 현상과 장래 전망
1. 주요 4부재 전체 동향
자동차용 LiB 수요 증가가 견인역, 성장 가운데 보이는 변화의 조짐
1. 주요 4부재 전체 시장 동향
2019년, 주요 4부재 시장은 220억 달러 규모 전망
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이(수량：2015년~2022년 예측)
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이(금액：2015년~2022년 예측)
2. 국가별 주요 4부재 점유율 추이
계속 중국 기업이 우위 유지
2021년 이후, 구성비에 변화의 가능성
(표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 국별 점유율 추이(수량：2016년~2018년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 중국의 점유율(수량：2016년~2018년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 일본의 점유율(수량：2016년~2018년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 한국의 점유율(수량：2016년~2018년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 그 외의 점유율(수량：2016년~2018년)
(표) 참고자료 ： 2019년 중국 xEV 셀 메이커/중국 OEM 메이커
(승용차 xEV·전동 버스)/주요 4부재 메이커 서플라이체인 일람
3. 주요 4부재 시장의 생산능력과 실수요 비교
중국에서 나오기 시작한 신중론
(표) LiB 주요 4부재 생산능력과 실수요 비교
2. 양극재 동향
2-1. 양극재 시장의 현상과 장래 전망
NCM의 존재감 확대
1. 양극재 전체 시장동향
2019년, 양극재 시장규모는 50만t 이상 전망
(그림·표)LiB양극재 세계 시장규모 재료별 추이 (수량：2015년－2022년 예측)
(그림·표)LiB양극재 세계 시장규모 재료별 추이 (금액：2015년－2022년 예측)
(표)양극재 참고 판매가격대 추이
2. 셀 사이즈별(소형용/중대형용)양극재 시장동향
소형IT기기 셀용：자동차용 메인 중대형 셀용 비율은 2018년 시점에서 3:7
2022년에서는 중대형 셀용이 80%에 육박
(그림·표)LiB양극재 셀 사이즈별(소형IT기기 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 ~2022년 예측)
(그림·표)LiB양극재 셀 사이즈별(소형IT기기 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(금액：2015년 ~2020년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
2019년 세계 용량은 86만 /년
2020년 이후도 계속 확장
(표)주요 양극재 메이커 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
톱3은 Umicore, Sumitomo Metal Mining, NICHIA
이어서 중국 톱인 Xiamen Tungsten
(표)LiB양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이 (수량：2015년－2018년)
(표)LiB양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이 (금액：2015년－2018년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
중국이 존재감을 계속 유지하는 가운데 변화의 조짐도
(그림·표)양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2015년－2018년)
(그림·표)양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2015년－2018년)
2-2. 삼원계 양극재(NCM) 시장
자동차용 LiB 시장과 함께 성장기조
1. NCM 전체 시장 동향
2018년에 20만ｔ 이상, 2022년에는 2배 이상 규모
(그림·표)NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액：2015년~2022년 예측)
셀 메이커에 의한 「코스트 컨트롤」과 「조달 확보」의 움직임
시장 확대가 묻는다, 향후 자사의 최적 전략
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향
중대형 셀용 구성비가 80% 이상
(표)NCM 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형) 세계 시장규모 추이
(수량：2015년 ~2018년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
Umicore가 크게 증가하여 계속 톱 점유율
중국에서는 OME 메이커의 존재감 급상승
(표)LiB양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년－2018년)
(표)LiB양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년－2018년)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
주요 각 사에서 능력증강의 움직임, Umicore는 향후 10만ｔ 이상/년 체제로
(표)주요 NCM 메이커 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
5. NCM 개발 동향
NCM622, 811의 구성비 상승
(그림·표)NCM 시장 구성비별 비율(2017년, 2018년：출하수량 기준)
중국을 중심으로 주목도가 높아지는 Single particle NCM
2-3. 니켈산리튬(NCA) 시장
고정 수요에서 미래의 「확대」로 연결되는 단계에 돌입
1. NCA 전체 시장 동향
2019년은 7만ｔ 규모로 성장할 전망
(그림·표)NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액：2015년~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향
2018년은 소형IT기기용, 자동차용 모두 신장
(표)NCA 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 ~2018년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
자동차용 셀용은 서플라이체인 복잡화
소형용은 여전히 Ecopro가 톱
(표)LiB양극재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년－2018년)
(표)LiB양극재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년－2018년)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
2018~2019년에 걸쳐 주요 플레이어에 의한 능력증강 계속
(표)주요 NCA 메이커 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
2-4. 코발트산리튬(LCO) 시장
스마트폰 의존으로 과점 시장화의 방향
1. LCO전체 시장 동향
2018년에 전년 미달로 전환, 이후 전년대비 소폭 증가 추이를 예측
(그림·표)LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2015년~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 셀, 중대형 셀)LCO출하 동향, LCO개발 동향
4.45V 제품은 2019년 이내에 일부 양산 출하 전망
다음 단계로 4.48V의 움직임도
(표)LCO 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 ~2018년)
(표)주요 LCO플레이어의 고전압 대응 LCO 동향(2019년 상반기 시점)
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
2018년은 Xiamen Tungsten이 톱 점유율
(표)LiB양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년－2018년)
(표)LiB양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년－2018년)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
2018년~2019년의 LCO 능력증강은 2사만
2018년에 생산종료의 움직임도
(표)주요 LCO 메이커 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
2-5. 리튬인산철(LFP) 시장
다음 부흥기까지의 정체기를 맞이한다
1. LFP 전체 시장 동향
2018년, 전년 미달로 추이
(그림·표)LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액：2015년~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 셀, 중대형 셀)LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
중대형 셀용 LFP는 6만ｔ 규모도 일단 한계점 도달
(표)LFP 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2018년)
3. 주요 LFP 메이커 동향
톱 점유율은 Dynanonic
4. 주요 LFP 메이커의 생산능력 추이
능력증강의 움직임은 일단락 분위기
LFP 전문 메이커는 생존을 위한 타깃 전환이 핵심
(표)주요 LFP 메이커 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
2-6. 망간산리튬(LMO) 시장
메인 마켓은 중국 미들~로엔드 수요
1. LMO 전체 시장 동향
2019년은 3만ｔ 규모 시장규모 전망
(그림·표)LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2015년~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기 셀, 중대형 셀)LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
자동차 셀용이 여전히 메인이지만, 소형IT기기 셀용 구성비가 서서히 상승 경향
(표)LMO 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2018년)
3. 주요 양극재 메이커의 LMO 동향
주요 양극재 메이커의 LMO 출하는 횡보~감소 경향
미들~로엔드 셀용으로 중국 로컬 중소 메이커가 공급하는 움직임
4. 주요 양극재 메이커의 LMO 생산능력 추이
주요 양극재 메이커에서의 능력증강 움직임은 보이지 않아
(표)주요 양극재 메이커의 LMO 생산거점・연간 생산능력 추이 일람
3. 음극재 동향
3-1. 리튬이온전지 음극재 시장의 현상과 장래 전망
흑연계 메인으로 계속해서 성장
1. LiB용 음극재 전체 시장 동향
LiB용 음극재 시장규모는 2018년에 20만 톤을 돌파
(표)LiB음극재(소형IT기기용, 중대형 셀용)참고 판매가격대 추이
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2015년 실적~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기용 셀, 중대형 셀)LiB용 음극재 동향
2021년, 중대형 셀용 구성비는 80% 이상
(그림·표)LiB음극재 셀 사이즈별(소형IT기기용/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB음극재 셀 사이즈별(소형IT기기용/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2015년 실적~2022년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
자동차용 LiB에 요구되는 용량가치와 수명가치
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
상위 5사 중, 4사가 중국 음극재 메이커
Hitachi Chemical은 2위로, POSCO는 6위로 상승
(표)주요 음극재 시장 참여 메이커 및 취급 음극재 일람
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
중국 70% 이상으로 존재감은 여전하지만, 일본계, 한국이 약간 포인트 업
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(그림·표)LiB음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
상위 과점의 중국에서 흑연화 공정의 내제화가 진행
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점∙연간생산능력 추이 일람-①
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점∙연간생산능력 추이 일람-②
3-2. 흑연계 음극재 시장
인조, 천연, 모두 계속 시장 확대
1. 흑연계 음극재 전체 시장 동향
2019년, 흑연계 음극재 시장은 30만ｔ규모 전망
가격상승 트렌드는 2018년까지 안정화 경향
(그림·표)LiB흑연계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량：2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB흑연계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액：2015년 실적~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기용 셀, 중대형 셀)흑연계 음극재 출하 동향
중대형 셀용은 구성비 70%까지 상승
(표)LiB흑연계 음극재 셀 사이즈별(소형IT기기용/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2018년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
BTR 독주, 2위 그룹은 Hitachi, Shanghai Shanshan Tech, Jiangxi Zichen Technology
(표)LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표)LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
(표)LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표)LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
(표)LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표)LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)∙
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
2018년, 흑연계 음극 세계 용량은 40만t 이상
2019년에 60만ｔ/년에 육박
(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점∙연간생산능력 추이 일람
3-3. 카본/계산화물계(LTO)/Si계 음극재 시장
계속해서 특정 수요용 시장
1. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 전체 시장 동향
카본계는 M-HEV 등 향후 출력 셀 수요의 가능성에 기대
(표)LiB카본계/산화물계(LTO)/금속∙합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량：2015년 실적~2022년 예측)
(표)LiB카본계/산화물계(LTO)/금속∙합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액：2015년 실적~2022년 예측)
TOSHIBA SCiB 등의 신장을 견인역으로 LTO 시장은 다시 성장 궤도로
Si계 음극재 시장은 2018년, 전년을 뛰어넘는 성장률로 추이
향후는 성장의 제2단계를 위한 과도기 돌입의 가능성
2. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
카본계 시장은 플레이어 집약 경향
(표)카본계 음극재 시장 참여 메이커 상황
중국 음극재 메이커에서는 LTO 주력도 저하 경향
Titan Kogyo는 TOSHIBA와 합작회사 설립을 발표
(표)산화물계(LTO)음극재 시장 참여 메이커 상황
Si계 주요 플레이어의 멤버는 변함이 없음
(표)Si계 음극재 시장 참여 메이커 상황
4. 전해액·전해질 동향
4-1. 리튬이온 전해액·전해질 시장의 현상과 장래 전망
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장 동향
2019년, 전해액의 시장규모는 약 30만 t 전망
전해질 시장규모는 4만 t 이상
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2015년~2022년 예측)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2015년~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기용 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
2018년에 중대형 셀용이 70% 넘어 2022년에 80% 이상을 예측
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2015년~2022년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(소형IT기기/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액：2015년~2022년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
주목 첨가제로 「닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐」 상태에서 변화의 조짐
소형IT기기 셀용에서는 4.5V 이상에 대응하는 전해액 개발 추진의 움직임
xEV 시장의 성장 에리어 확대에 따라 지적재산권 보호의 중요도가 높아질 가능성도
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
전해액 평균가격은 대체로 횡보 추이, 전해질 가격은 바닥을 치다
(표) LiB 전해액(소형IT기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(표) LiB 전해질(소형IT기기, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
상위 3사 변함 없어, 톱 점유율의 Tinci에 수익성 악화의 그림자
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
전해질에서는 DFD가 톱 점유율로
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
(표) 참고자료：전해액 메이커/전해질 메이커 서플라이체인 일람(2019년 상반기)
(표) 참고자료：소형IT기기용 LiB 메이커/전해액 메이커 서플라이체인 일람(2019년 상반기)
(표) 참고자료：중대형(자동차, ESS) LiB 메이커/전해액 메이커 서플라이체인 일람(2019년 상반기)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
전해액, 전해질 모두, 다시 중국 비율 상승세
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
생산능력 확장 계속되는 가운데, 보류 및 신중론도
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
5. 분리막 동향
5-1. 분리막 시장의 현상과 장래 전망
2019년은 40억㎡ 이상을 전망, 2022년은 2018년 대비 184％ 성장을 예측
향후 요구되는 것은 2020년대 전반~중반의 변화점을 예상한 전략
1. LiB용 분리막 시장 전체 시장 동향
(표)LiB분리막 세계 시장규모 추이(2015년~2022년 예측)
(그림)LiB분리막 세계 시장규모 추이(수량 2015년~2022년 예측)
(그림)LiB분리막 세계 시장규모 추이(금액2015년~2022년 예측)
2. 셀 사이즈별(소형IT기기용 셀, 중대형 셀) LiB용 분리막 동향
자동차용 셀·ESS용은 2020년 이후 구성비 80% 이상으로
(그림·표)LiB 분리막 셀 사이즈별(소형IT기기용/중대형 ：자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2015년 실적~2022년 예측)
(그림·표)LiB 분리막 셀 사이즈별(소형IT기기용/중대형 ：자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2015년 실적~2022년 예측)
3. LiB용 분리막 제품 동향
(소형IT기기용 셀, 중대형 셀／코팅, 코팅리스)
(표)LiB용 분리막의 「습식」, 「건식」에 대하여
건식과 습식은 향후, 영역 분리될 방향
(표)분리막 수요분야별 트렌드(2019년 상반기)
자동차용 셀 적층 전극에서 접착성 코트의 추가 부여에 다시 주목
코스트 상승 VS 셀의 생산기술력
(표)참고자료：소형IT기기용 셀·중대형 셀용 코팅 분리막 구성 예 일람
(표)참고자료：세계 주요 분리막 메이커 제품 라인업 상황 일람(2019년)
xEV시장의 확대에 따라 함께 중요성이 확대되는 지적재산 케어
4. 타입별(소형IT기기용／중대형 셀, 코팅／코팅리스)
LiB용 분리막 시장규모 추이
소형IT기기용 셀은 서서히 코팅 비율 상승
자동차용 셀은 2020년에 70%로
(표)LiB분리막 소형IT기기·중대형(자동차용·ESS)별 코팅 비율
세계 시장규모 추이(수량：2015년~2022년 예측)
5. 분리막 시장 가격 동향
하락세가 계속되었지만, 중국에서는 향후 하락이 멈출 가능성
(표)LiB용 분리막(소형IT기기용, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이(2015~2019년 상반기)
6. LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이
톱을 유지하는 Asahi Kaseiに, 중국 톱의 Shanghai Energy가 점유율 2위까지 육박
(표)LiB 분리막 세계 시장규모 원단 기준 메이커 점유율 추이(수량：2015년~2018년)
(표)LiB 분리막 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2015년~2018년)
(표)참고자료：소형IT기용 LiB셀 메이커/분리막 메이커
서플라이체인 일람(2019)
(표)참고자료：중대형 LiB셀 메이커/분리막 메이커
서플라이 체인 일람(2019)
7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이
중국이 국가별 구성비 50% 이상을 유지했지만, 중장기는 구성비 후퇴할 가능성
(그림·표)LiB분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량 ：2015년 ~2018년)
(그림·표)LiB분리막 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2015년 ~2018년)
8. LiB용 분리막 주요 메이커 생산능력 추이
주요 플레이어 각 사에서 계속 능력 증강
중국에서는 향후, 정리 도태의 가능성
(표)주요 분리막 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
제5장 주요 4부재 메이커 동향과 전략
1. 양극재 메이커
Umicore N. V
NEV 시황의 변화를 예측한 중장기 전략을 전개
1. 출하 동향
NCM을 견인역으로 2018년 출하량은 전년대비 180％대로 추이
(표)Umicore 양극재 출하수량 추이
(표)Umicore 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국거점의 증강을 추진하여 2019년은 10만ｔ/년 체제로
유럽거점은 2020년말부터 생산개시를 계획
(표)Umicore 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고용량화 솔루션의 확대를 위해, NCM811의 샘플 제안, Si복합체 재료개발을 추진
SCM의 안정화를 장기시점으로 예측, 리서이클재의 활용을 일부 개시
Xiamen Tungsten Co.,Ltd.
(厦门厦钨新能源재료有限公司)
xEV와 양극재 시장, 모두 견실한 전망을 중심으로 둔 사업확대를 추진
1. 출하 동향
2019년, 단결정 타입을 포함해 NCM출하량이 구성비 60% 이하까지 상승 전망
(표)Xiamen Tungsten 양극재 출하수량 추이
(표)Xiamen Tungsten 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년 생산능력 합계는 전년대비 2배로, 2021년에는 전체로 10만ｔ/년 체제를 계획
리서이클재 대응도 선행 착수
(표)Xiamen Tungsten 양극재 생산거점・ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
2023년에 향해 NCM Hi-Ni제품, 단결정 제품의 해로운 진화가 목표
(표)Xiamen Tungsten Hi-Ni양극재 개발 로드맵
Hunan Shanshan Advanced Materials Co.,Ltd.
(湖南杉杉能源科技股份有限公司)
「이익 중시」전략으로 전환하여, 다시 성장궤도를 향한다
1. 출하 동향
2019년 목표는 전년대비 180％대 출하
(표)ShanShan 양극재 출하수량 추이
(표)ShanShan 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
2022년을 목표로 2019년 대비 약 2배 생산제체를 계획
(표)ShanShan 양극재 생산거점・생산능력 추이
단결정 NCM622를 양산공급,
3. 연구개발 동향/제품 동향
폐기 LiB에서 리서이클, 전구체 생산을 하는 합병회사를 설립
Pulead Technology Industry Co.,Ltd.
(北大先行科技産業有限公司)
소형용과 자동차용을 중심으로 다음 전개를 노린다
1. 출하 동향
2018년은 전년대비 소폭증가로 추이
(표)Pulead 양극재 출하수량 추이
(표)Pulead 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년 LFP를 2만ｔ/년 체제로, NCM은 하이니켈 전용 라인을 계획
(표)Pulead 양극재 생산거점・생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LCO는 4.45V품을 2019년부터 출하 개시
NCM은 523의 단입자 제품이 메인
(표)Pulead 양극재 제품 라인업(카탈로그 제품) 대표 예
Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd.
(北京当升재료科技股份有限公司)
중국 NCM 내수 증가와 함께 성장 목표
1. 출하 동향
NCM 전환 진행, 2019년은 2만 t 이상 출하를 계획
(표)Easpring 양극재 출하수량 추이
(표)Easpring 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
창저우의 신거점이 가동 개시, 2022~2023년을 목표로 10만 t 규모 생산체제를 계획
(표)Easpring 양극재 생산거점・생산능력 추이
(표)Easpring 전구체 생산거점・생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 L&F
2019~2020년에 걸쳐 NCM의 대폭 능력증강을 추진
1. 출하 동향
NCM이 계속 확대 경향
(표)L&F 양극재 출하수량 추이
(표)L&F 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한국거점은 2019년에 2.9만t/년 체제로, 2020년에는 4.5만t/년을 계획
(표)L＆F 양극재 생산거점・생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표)L&F 양극재 제품 라인업 일람
주식회사 Ecopro
NCA, NCM811을 동력계 셀용에 전개
1. 출하 동향
2018년 전년대비 두 자릿수 ％ 증가로 추이
(표)Ecopro 양극재 출하수량 추이
(표)Ecopro 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전구체 조달에 관하여 格林美(GME)와 제휴를 강화
(표)Ecopro 양극재생산거점・생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림)【CSG 각 컴포넌트 구성비와 특성】
Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co.,Ltd.
(寧波容百新能源科技股份有限公司)
하이니켈 NCM, 전구체를 중심으로 고용량 수요에 대응
1. 출하 동향
2018년은 2017년 동등한 성장률로 추이
NCM622, NCM811의 출하량이 크게 증가
(표)Ningbo Ronbay Lithium Battery Material 양극재 출하수량 추이
(표)Ningbo Ronbay Lithium Battery Material 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
하이니켈 NCM의 능력증강을 추진
(표) Ningbo Ronbay Lithium Battery Material(관련 기업 그룹 포함)양극재/전구체 생산거점・생산능력 추이
TIANJIN GUOAN MENGGULI NEW MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd.
(天津国安盟固利新材料科技股份有限公司)
자동차용 셀 NCM으로 전환 진행
1. 출하 동향
2019년 출하량은 1만ｔ 이상을 전망, NCM은 구성비 40% 이상까지 상승
(표)天津国安/中信国安 양극재 출하수량 추이
(표)天津国安/中信国安 양극재 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년에는 1만ｔ 규모 대형 라인을 추가 예정
(표)天津国安/中信国安 양극재 생산거점・생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림)天津国安 NCM, Hi-Ni 제품 개발 로드맵
Hunan Reshine New Material Co.,Ltd.
(湖南瑞翔新材料股份有限公司)
성장 시장에 대한 주력도를 가속화
1. 출하 동향
NCM의 출하가 계속 증가, LCO는 축소
(표)Reshine 양극재 출하수량 추이
(표)Reshine 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM은 2020년에 3만ｔ/년 체제를 계획, 전구체도 2018년 대비 2배 이상 증강을 계획
(표)Reshine 양극재 생산거점・생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 Tanaka Chemical
전구체 사업을 중심으로, 자동차용 셀 공급 증가로 성장 목표
1. 출하 동향
2017~2018년 전구체의 출하 계속 증가
(표)Tanaka Chemical 전구체 출하수량 추이
(표)Tanaka Chemical 양극재 출하수량 추이
(표)Tanaka Chemical 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년에는 2019년 대비 능력 배증을 계획
(표)Tanaka Chemical 양극재 생산거점・생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림)Tanaka Chemical LiB용 양극재의 기술개발 방향성
天津斯科兰德(SKLD)科技有限公司
(구：天津斯特蘭能源科技)
생존을 위해 동력전지 시장에서 ESS 시장으로 타깃을 변경
1. 출하 동향
2017년 이후 계속 침체, 2019년은 전년대비 보합세 유지 전망
(표)天津斯科兰德(SKLD)科技 양극재 출하수량 추이
(표)天津斯科兰德(SKLD)科技 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산거점인 쓰촨으로 이관 완료
(표)天津斯科兰德(SKLD)科技 양극재 생산거점・생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
코스트 경쟁력을 높인 신브랜드를 전개
(표)天津斯科兰德(SKLD)科技 LFP 브랜드
SUMITOMO OSAKA CEMENT 주식회사
예상 이상의 ”Boot Time” 가운데, 성장 장벽에 직면
1. 출하 동향
2018년은 ESS용 호조였지만, 자동차용 수요가 감소
(표)SUMITOMO OSAKA CEMENT LFP출하량 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년 예정이었던 능력증강은 시황의 영향으로 연장
(표)SUMITOMO OSAKA CEMENT 양극재 생산거점・생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
JFE MINERAL 주식회사
Ni비율을 높인 신규 그레이드를 출시
1. 출하 동향
소형IT기기용 특정 수요에 계속 대응, 자동차용 샘플제작도 계속
(표)JFE MINERAL 양극재 출하수량 추이
(표)JFE MINERAL 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표)JFE MINERAL NCA 생산거점・생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
신그레이드는 기존대비 Ni비율을 5％, 10％ 향상
(표)JFE MINERAL NCA 카탈로그 제품 라인업
HONJO CHEMICAL 주식회사
Li・전지 관련 지견을 강점으로 차세대 전지용 재료에 대한 대응을 추진
1. 출하 동향
최근에는 금속 Li 관련 안건이 증가
2. 생산거점/생산능력 동향
(표)HONJO CHEMICAL 양극재 생산거점・생산능력 추이
2. 음극재 메이커
BTR New Energy Materials Inc.(貝特瑞新能源材料股份有限公司)
해외기업용도 호조, 확고한 톱 포지션
1. 출하 동향
2018년은 기존 고객의 각 사에서 출하를 늘려
Si계 음극재도 소형IT기기용 메인으로 출하 증가
(표)BTR 음극재 출하수량 추이
(표)BTR 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
계속적으로 증강을 진행하여 9만t 규모로
(표)BTR 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
Hitachi Chemical Company, Ltd.
계속해서 자동차용 셀용을 중심으로 성장
1. 출하동향
2018년은 전년 성장률을 뛰어넘는 신장률로 추이
(표)Hitachi Chemical 음극재 출하수량 추이
(표)Hitachi Chemical 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
문제 해소에 의한 능력증강을 수시로 추진
(표)Hitachi Chemical 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
(표)Hitachi Chemical 음극재 라인업
Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(上海杉杉科技有限公司)
시황 변화에 대비하면서 인조흑연을 중심으로 성장 유지를 목표
1. 출하동향
2018년은 성장률 둔화, 2019년은 목표 4만t 이상
(표)ShanShan 음극재 출하수량 추이
(표)ShanShan 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
인조흑연의 새로운 능력증강을 추진, 2019년은 합계 10만ｔ/년 체제를 계획
SiO계 음극도 생산라인 완성
(표)ShanShan 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
원통형 셀용을 대상으로 SiO계 음극의 출하도 일부 개시
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)
소형IT기기용 인조흑연을 중심으로, 중대형 셀용 출하도 서서히 증가
1. 출하동향
2019년은 총 5만ｔ규모를 계획
(표)Zichen 음극재 출하수량 추이
(표)Zichen 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
2019년은 10만t 이상/년 체제를 계획
(표)Zichen 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
인조흑연의 급속충전 대응 그레이드를 2019년 상반기부터 일부 출하개시
Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.(莞市凯金新能源科技股份有限公司)
주요 고객용 출하가 크게 증가
1. 출하동향
자동차용을 견인역으로 2018년은 2만t 이상 출하
(표)Kaijin 음극재 출하수량 추이
(표)Kaijin 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
각 거점을 효율적으로 조합하여 서플라이체인의 최적화를 진행
(표)Kaijin 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
기존 라인업을 개선
(표)Kaijin 음극재 주요 4그레이드 참고 스펙
주식회사 포스코케미칼
LiB용 음극재를 성장의 중심으로, 능력증강 등 적극 투자를 실행
1. 출하동향
자동차용 셀 판매확대에 의해 2018년 출하량은 배증
(표)포스코케미칼 음극재 출하수량 추이
(표)포스코케미칼 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
2019년 4Q에 제2공장이 가동 개시, 총 생산능력은 4만4,000t까지 확대될 전망
수주 획득 상황에서 2020년 이후 새로운 증강도 검토 중
(표)포스코케미칼 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
급속충전 대응품 등 신규 그레이드 제품과 Si계 음극재 등의 개발에 주력
(표) 스코케미칼 천연음극 양산 그레이드 스펙
Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.(深圳市翔丰华科技有限公司)
대형 고객 중심으로 자동차용으로 고성장을 계속한다
1. 출하동향
공급처 수가 확대
(표)XFH 음극재 출하수량 추이
(표)XFH 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
향후 증강 계획은 시황에 따라
흑연화의 내제는 계속해서 안건
(표)XFH 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
(표)XFH 음극재 주요 5그레이드 참고 스펙
Mitsubishi Chemical Corporation
자동차용 셀용으로 계속해서 성장
1. 출하동향
2018년은 전년과 비슷한 성장률로 추이, 인조흑연의 구성비가 상승 경향
(표)Mitsubishi Chemical 음극재 출하수량 추이
(표)Mitsubishi Chemical 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
2018년은 2만2,500t/년 체제를 구축
2019~2020년은 사황에 따라 능력증강을 예정
(표)Mitsubishi Chemical 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
JFE Chemical Corporation
국내외에서 사업 영역의 확대를 추진
1. 출하동향
출하수량에 차지하는 천연흑연 비율은 50%까지 상승
(표)JFE Chemical 음극재 출하수량 추이
(표)JFE Chemical 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
중국 철강 대형사인 Baoshan Iron & Steel(宝山鋼鉄) 자회사와 합작회사를 설립
(표)JFE Chemical 음극재 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
전 수시전지를 생산하는 APB 주식회사에 대한 출자를 발표
(표)JFE Chemical 인조계 음극재 참고 스펙
Showa Denko K. K.
「파워」와 「용량」의 양륜으로 견실한 성장이 목표
1. 출하동향
2018년은 전년대비 소폭 증가로 추이
(표)Showa Denko 음극재 출하수량 추이
2. 생산거점／생산능력 동향
도전조제와 음극용 수계 바인더도 견조하게 추이
(표)Showa Denko 취급 LiB 재료 생산거점∙ 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
인조흑연에서는 파워계 니즈를 위한 제안을 추진
용량계 니즈에는 Si계 음극으로 대응
(표)Showa Denko 음극재(SCMG) 라인업
3. 전해액 전해질 메이커
深圳新宙邦科技股份有限公司
(Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.)
자동차용은 호조, 해외 기업용 출하가 증가 경향으로
1. 출하 동향
2018년은 전년대비 130%대로 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하수량 추이
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
국내외에서 능력 증강을 진행시키고 있지만, 계획은 보류
(표) 深圳新宙邦(Capchem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
소형IT기기 셀용을 타깃으로 4.45V 이상의 고전압 대응 전해액의 개발을 추진
張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
(Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co.,Ltd.)
자동차용 셀을 중심으로 고기능 타입의 출하가 증가
1. 출하 동향
2018년은 2.5만 t 출하, 고기능 첨가제의 적용 비율도 상승 경향
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
한중 대기업용을 염두에 두고 국내외에서 능력 증강을 추진 중
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
셀의 고에너지밀도화의 흐름은 변함없어, 안전성 중시 설계로
미쓰비시케미컬 주식회사
자동차 셀용으로 계속 성장
1. 출하 동향
2018년은 전년대비 170%대로 추이
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 출하수량 추이
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년부터 영국 재가동, 미국은 1만 7,000t/년 체제로 증강
2020년은 시황에 따라 합계 8만 5,000t/년 체제를 예정
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
센트럴글라스 주식회사
자동차용 LiB 시장 확대의 물결과 함께 성장
1. 출하 동향
최근 몇 년 전년대비 130%대에서의 추이 계속
(표) 센트럴글라스 전해액 출하수량 추이
(표) 센트럴글라스 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년부터 유럽거점이 가동 예정
(표) 센트럴글라스 전해액 생산거점·생산능력 추이
東莞市杉杉電池材料有限公司
(Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.)
수익 기반의 확보에 고품질 전해질의 외판에 주력
1. 출하 동향
전략적 가격으로 2018년은 출하수량 대폭 증가
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하수량 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산능력은 소폭 증가, 전해질은 내제·외판을 모두 겨냥
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
차세대 대응품은 개발을 계속하지만, 실수요 발생에는 시간이 필요할 전망
우베흥산 주식회사
중대형 셀용 하이엔드 시장에서의 존재감 향상을 목표로 한다
1. 출하 동향
계속 자동차용 셀 공급 비율이 상승
(표) 우베흥산 전해액 출하수량 추이
(표) 우베흥산 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 우베흥산 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
향후는 자사의 강점과 미쓰비시케미컬사와의 시너지 심화를 도모한다
天津金牛電源材料有限責任公司
(Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.)
중국 자동차용 LiB 시황의 영향을 받아 정체기에 직면
1. 출하 동향
2018년의 출하수량은 전년 미달로 추이, 회복은 다시 1년 후 전망
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하수량 추이
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액은 향후, 생산거점의 이관을 계획
전해질은 신공장 계획을 다시 1년 후로 보류
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액·전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 Soulbrain
국내외의 수요 확대를 대응해 한국·미국·말레이시아와 함께
헝가리에 생산체제 확립
1. 출하 동향
2018년, 국내 셀 메이커용 판매 증가의 영향을 받아, 출하수량은 다시 두 자릿수 성장으로
(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년은 합계로 연간 3.34만 t~38.4만 t까지 확대 예정
2021년의 가동 목표로 유럽·헝가리에 연간 2만 t의 신공장을 건설 중
(표) Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 PANAX ETEC
자동차용 셀을 주축으로 한층 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
중대형 셀용 판매 호조의 영향을 받아 출하수량은 확대 경향
(표) PANAX ETEC 전해액 출하수량 추이
(표) PANAX ETEC 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년 9월에 중국 텐진에 2공장을 준공, 연내에 가동 개시 예정
(표) PANAX ETEC 전해질 생산거점·생산능력 추이
주식회사 엔켐
한국과 함께 유럽·중국·미국에 신거점 확충으로,
전해액 시장에서의 점유율 확대를 목표로 한다
1. 출하 동향
2018년의 출하수량은 전년대비 약 2배, 2019년은 한층 비약을 전망한다
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하수량 추이
(표) ENCHEM LiB용 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년 초반~2021년에 유럽·중국·미국거점이 차례로 가동 개시 예정
2021년에 생산능력을 8.5~10.5만 t까지 끌어올릴 계획
(표) Enchem LiB용 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차용 셀 신규 전해액의 개발에 주력
多氟多化工股份有限公司
(Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.)
해외 고객용 공급을 더욱 확대
1. 출하 동향
수량 기준으로는 전년대비 120%대에서의 성장을 유지
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이
(표) 多氟多化工 (DFD) 전해질 출하금액 추이
(표) 多氟多 그룹 기업
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년의 생산능력은 전년대비 1.5배 이상의 체제를 계획
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
森田新能源材料（張家港）有限公司
건전한 시장 성장을 목표로 서플라이체인 구축 중
1. 출하 동향
이익 확보를 주시한 출하 전략을 추진
(표) 森田新能源材料 전해질 출하수량 추이
(표) 森田新能源材料 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산거점, 능력 모두 현상 유지
(표) 森田新能源材料 전해질 생산거점·생산능력 추이
간토덴카공업 주식회사
자동차용 LiB 시장과 함께 성장 기조
1. 출하 동향
2018년도 출하 증가 추이, 다시 일본계용 출하비율이 상승
(표) 간토덴카공업 전해질 출하수량 추이
(표) 간토덴카공업 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향/제품 동향
(표) 간토덴카공업 전해질 생산거점·생산능력 추이
주식회사 Foosung
중국공장과 함께 유럽·헝가리에 연간 4,000t의 신공장 건설을 결정
1. 출하 동향
2018년에 이어 풀 가동이 계속된다
(표) Foosung 전해질 출하수량 추이
(표) Foosung 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년 6월에 중국공장의 제1기 증강 설비의 시운전을 개시
2021년 상반기의 가동 개시를 목표로, 유럽(헝가리) 공장 건설에 착수
(표) Foosung 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
2019년 내에 신규 첨가제의 생산 개시 예정
LiBF4, LiPO2F2 모두 첨가제 출하량은 확대 경향
(표) Foosung 첨가제 생산거점·생산능력 추이
Stella Chemifa 주식회사
이익 확보를 향한 전략 전환기
1. 출하 동향
2018년, 전해질 출하량은 전년 미달로 추이
(표) Stella Chemifa 전해질 출하수량 추이
(표) Stella Chemifa 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국거점은 2018년부터 양산 가동 개시
(표) Stella Chemifa 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자사의 강점을 살릴 수 있는 오리지널 첨가제의 공급, 개발로 자원을 집중
(그림) Stella Chemifa 차세대 에너지 디바이스에 대한 대응
4. 분리막 메이커
Asahi Kasei 주식회사
성장축을 전환해서 새로운 비약을 실현
1. 출하 동향
자동차용 수요를 수요 견인역으로 2018년은 전년을 웃도는 성장률로 추이
(표)Asahi Kasei 「HI-PORE TM」 분리막 출하수량 ／출하금액
(표)Polypore 「Celgard®」 분리막 출하수량 /출하금액
2. 생산거점／생산능력 동향
2020년에 11억㎡/년, 2021년에는 15. 5억㎡/년 체제를 계획
(표)Asahi Kasei「HI-PORE TM」, Polypore「Celgard®」분리막 생산거점／생산능력 추이
Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.
(上海恩捷新材料科技股份有限公司)
대형, 해외, 자동차용을 파악해, 적극적으로 생산능력을 확대
1. 출하 동향
2018년 이후도 매분기 계속 배증
(표)Shanghai Energy 분리막 출하수량
(표)Shanghai Energy 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
적극적으로 계속하는 설비 증강, 유럽 진출도 구체화
(표)Shanghai Energy 분리막 생산거점· 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
TORAY 주식회사
자동차용 셀용 수요를 견인역으로 계속 비약
1. 출하 동향
2018년은 2015년대비 3배 이상의 출하 규모
자동차용 비율은 50%까지 상승
(표)TORAY 분리막 출하수량
(표)TORAY 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
2021년 가동 예정인 유럽거점을 포함하여 계속 능력 증강
(표)TORAY 생산거점／생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
(표)TORAY SETELATM 제품 라인업 (개발품 포함)
SK아이이테크놀로지 주식회사
적극적인 능력증강을 실시하여, 글로벌 시장에서 톱 점유율이 목표
1. 출하 동향
계속해서 소형IT기기용 셀 메인, 2018년은 전년대비 140％ 대로 추이
(표)SKIT 분리막 출하수량
(표)SKIT 분리막 출하금액
2. 생산거점／생산능력 동향
2019년에 제12~13라인을 도입하여, 생산능력은 5억㎡/년까지 확대
2025년, 현재의 5배인 25억㎡/년까지 끌어올릴 계획
(표)SKIT 분리막 생산거점· 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
(표)SKIT 분리막 제품 라인업
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.
(深圳市星源材質科技股份有限公司)
해외기업용 출하가 신장
1. 출하 동향
건식이 메인인 한편으로, 습식 출하도 증가경향
(표)Shenzhen Senior 분리막 출하수량
(표)Shenzhen Senior 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
장쑤거점에서 건식, 습식, 코팅 모두 크게 증강 예정
(표)Shenzhen Senior 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향 제품 동향
볼륨존은 9-10μm
Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.
(滄州明珠塑料股份有限公司)
습식 분리막으로 영역 확대가 진행
1. 출하 동향
2018년은 2억㎡ 이상 출하 실적
(표)Cangzhou Mingzhu 분리막 출하수량
(표) Cangzhou Mingzhu E 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
습식의 생산체제를 강화, 2019년은 건식 생산능력의 2배 이상 능력으로 달할 계획
(표)滄州明珠(Cangzhou Mingzhu) 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
세라믹층＋PVdF 접착층의 코팅 분리막 개발을 추진
SUMITOMO CHEMICAL 주식회사
성장의 제2단계를 예측한 대응을 추진
1. 출하 동향
2018년은 전년을 웃돈 출하수량으로 추이했지만 성장률은 둔화
(표)SUMITOMO CHEMICAL 분리막 출하수량
(표)SUMITOMO CHEMICAL 분리막 출하금액
2. 생산거점／생산능력 동향
향후 아라미드 코팅 능력을 기존대비 2배로
(표)SUMITOMO CHEMICAL 분리막 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
Ube Maxell 주식회사
일본계 자동차용 셀용을 중심으로 착실한 사업확대를 추진
1. 출하 동향
2018년은 전년대비 동등한 성장을 유지, 코팅 비율 상승 경향
(표)Ube Maxell 분리막 출하수량
(표)Ube Maxell 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
코팅라인 증강 진행, 원단은 2020년에 2019년 대비 1.4배의 능력을 계획
(표)Ube Maxell 분리막 생산거점
3. 연구개발 동향／제품 동향
안전성과 출력특성의 양립기술을 강점으로, 향후는 시황 니즈에 대응할 수 있는 경쟁력 강화가 목표
(표)Ube Maxell 분리막 제품 라인업
W-SCOPE 주식회사
시황변화에 대응할 수 있도록, 타깃 영역의 전환을 추진
1. 출하 동향
2018년, 중국의 시장가격 하락 영향으로, 금액 기준으로 마이너스 추이
(표)W-SCOPE 분리막 출하수량
(표)W-SCOPE 분리막 출하금액
2. 생산거점／ 생산능력 동향
2019년 하반기부터 12, 13호 라인 가동예정
2020년 하반기부터 14, 15로 라인을 위한 준비도 진행
(표)W-SCOPE 분리막 생산거점· 생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
내열성을 향상시킨 고성능 분리막을 새로 개발
(표)W-SCOPE 분리막 제품 라인업
ZHONGXING INNOVATIVE MATERIAL TECHNOLOGIES. Co. ,LTD.
(深圳中兴신材技术股份有限公司)
건식에 주력, 중국 대형고객에서 높은 점유율로 존재감 향상
1. 출하 동향
2018년은 1억㎡ 이상 출하향, 자동차용 90% 이상
2. 생산거점／ 생산능력 동향
2019년말 7억㎡ 규모 체제를 계획
(표)ZIMT ZHONGXING INNOVATIVE MATERIAL TECHNOLOGIES 분리막 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향／제품 동향
(표)ZD Series(Safer and Lower Cost Bilayer PP Separator)
(표)ZM Series(Thinner and Lower Cost Monolayer PP Separator)
(표)ZT Series
(High Strength Multilayer PP Separator for Fast Charging-Preferable for 48VSTART/STOP)
(표)ZP / ZCP Series(PVDF Coated Separator with Low Internal Resistance)
(표)ZC Series
(Ceramic Coated Separator with High Heat Resistance and High Reliability)
BenQ Material Corp.(明基材料(芜湖)有限公司)
자동차용 셀용을 중심으로 타깃 영역의 전환을 추진
1. 출하 동향
중국 의존에서 서서히 탈피
2. 생산거점／ 생산능력 동향
건식 3층 분리막에서는 18μ품 출하가 메인
(표)BenQ 분리막 생산거점／ 생산능력 추이
(표)BenQ PP 단층 분리막 참고 스펙치
(표)BenQ 건식 3층 분리막 참고 스펙치
(표)BenQ 세라믹 코팅 분리막 참고 스펙치
Teijin 주식회사
시황 변화에 대한 대응을 위해 성장축 전환을 추진
1. 출하 동향
스마트폰 수요의 침체로 2018년 출하는 부진
기존 소형IT기기용과 함께 자동차 셀용 제안을 적극적으로 추진
2. 생산거점／생산능력 동향
(표)Teijin 코팅 분리막 생산거점／생산능력 추이
3. 연구개발 동향／ 제품 동향
코팅층 박막화와 접착성의 양립을 강점으로 고객 개척 진행
독자적 아라미드코트 타입도 자동차 셀용을 중심을 샘플제작 중
(표)Teijin LIELSORT® 제품 라인업
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