일본시장, 일본동향-Yano Report 2019년 10월 25일호/야노경제연구소

Yano Report 2019년 10월 25일호

발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)

　내용목차　

주택·건재

[주목 시장 동향]
●시스템배스 시장 동향(2~9페이지)
~2018년도는 전년도 대비 횡보세의 149만 대~

2018년도의 시스템배스 총 출하대수 전년도 대비 횡보세의 149만 대

점유율 톱은 LIXIL 31% 이상 2위 TOTO 26%
LIXIL, TOTO, 파나소닉에코솔루션즈사(현.라이프솔루션즈사), 하우스테크, 세키스이홈테크노, 다카라스탠다드, 클린업

표. 욕조 VS 시스템배스 출하대수 및 구성비
표. 시스템배스 단독주탱용과 공동주택용 비율.
표. 시스템배스 기능별 출하대수
표. 유닛배스 출하 추이
표. 시스템배스 리폼 비율
그림. 시스템배스 메이커 점유율(수량 기준, 금액 기준)
표. 시스템배스 주요 업체 점유율

●’타일’의 동향(10~23페이지)
~고급감 및 메인터넌스 경감, 기능성 평가도 리모델링 등 신규 수요 확보가 과제,
새로운 타일 장인 육성 및 더욱 높은 시공성에 기대~

2018년(합계) 시장규모는 1,768만㎡ 전년대비 3.0% 감소(국내 출하 물량)
　출하금액으로 전년대비 2.7% 줄어든 408억 엔
품목별로는 수량·금액 모두 감소세. 매출액 기준 내장은 하락세가 멈추는 경향
2018년 인테리어 타일 증가 그 이외는 계속 감소
메이커 동향(LIXIL, Danto Tile, TOTO)

표. 타일 시장규모 추이(연계)
그림. 타일 시장규모 추이(연계)
도표. 타일 출하량 품목별 추이(연계)
도표. 타일 출하액의 품목별 추이(연계)
타일 업체별 점유율(금액기준)
그림. 타일 메이커별 점유율

[주목 기업 분석]
●매출액 1,000억 엔을 돌파한 ‘케이아이스타부동산’의 사업 전략(24~30페이지)

20/3분기 매출액은 14% 증가한 1,180억 엔(전망) 창업 이래 29기 연속 증수를 전망
디자인성과 기능성 콘셉트 상품 미래형 IT 활용 주택 개발에도 주력한다
수도권에서의 거점 확충 추진 M&A를 통한 지역 확대에도 주력한다

사원 ‘크래프트맨’ 제도 도입 오리지널 자재 개발 주력한다

표. 케이아이스타부동산의 실적 추이(연결)
표. 케이아이스타부동산 분야별 매출액 추이(연결)
표. 케이아이스타부동산의 연혁

종이·펄프

[특별 연재]
제지업체의 원자재 조달 전략④
다이오제지· 원자재 부문(31~38페이지)
~수입 L칩은 베트남 전환이 두드러져, 아시아에서 신규 소스 개척~

자원·자재구매본부가 관할, 자회사와 가정지 부문의 원자재를 일괄 조달
칩: 국내 N은 안정 조달, 수입 L은 공장화재 영향 등으로 감소
수입 N칩: 미국(서부), 호주에서 조달, OCT는 일부 잉여분의 외판 개시
수입 L칩: 칠레에서 베트남으로 전환, 20/3기는 100만 BDT로 확대 전망
식림사업: ANCHILE에 집약, 식림 실적은 횡보로 추이.
펄프: 자급률이 거의 100%, 대규모 임해공장의 강점을 살린다
폐지: 신문이 감소하는 반면, 골판지 원지용은 증가 추세

그림. 다이오제지 원자재 부문 조직도
표. 다이오제지 칩·원목 소비량 추이
표. 다이오제지 칩 주요 조달 루트·수량
표. 다이오제지 식림사업계획 개략
표. 다이오제지 펄프 생산량 추이
표. 다이오제지 폐지 소비량 추이

[주목 시장 동향]
●마이크로플루트 시장 동향(39~51페이지)
~ G단 주도로 성장 지속, 탈플라스틱 및 소비세 인상으로 F단도 바닥을 칠 조짐~

2018년 시장은 1억 5,485만㎡, 1.4% 증가, 19년은 탈플라스틱 및 소비세 인상으로 높은 성장
F단: 시장 환경이 호전, 2019년 생산량은 4.7% 증가를 예측
G단: 소형 통신판매 상자 등이 호조, 2019년 7.5% 증가, 다시 과속화도
생산 노하우 향상에 필요한 경험의 축적
대형 골판지 메이커는 부진, 크라운패키지의 독무대 계속.
크라운패키지, 일본도칸패키지, 렌고, 오지패키징, 에이스패키지, 다이나팩

표. 골판지의 종류
그림. 마이크로플루트 F단, G단별 생산량 추이
표. 경쟁 제품과 비교했을 경우의 마이크로플루트의 장점(그 1)
표. 경쟁 제품과 비교했을 경우의 마이크로플루트의 장점 (그 2)
표. 마이크로플루트 업체별 생산량 추이

●제지용 약품 시리즈②
바인더 약품(52~60페이지)
~종이의 생산 감소에 연동, 메이커는 수익성에 스탠스~

코트지 감소로 전년을 하회 업체 모두 수익성에 스탠스
1. 라텍스 업체 간에서 명암이 엇갈려
　일본에이앤엘, 아사히카세이
2. 전분 시장 성숙화 진행 머신 정지 영향도 우려
　일본식품화공, 오지콘스터치
3. 포발 풀가동 상황에서 양에서 질로 스탠스
   Kuraray

표. 바인더 약품의 시장 추이
표. 라텍스·메이커별 판매 추이.
표. 제지 메이커별 라텍스 사용량 및 업체 납품 수량(2018년)
표. 전분·메이커별 판매 추이
표. 전분·용도별 구성
표. 전분·형태별 구성
표. 포벌·메이커별 판매 추이