~LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS～(일본어판)
자료코드: C61115400 /A4 128p /2019.11.13
자료코드: C61115400 /A4 128p /2019.11.13
일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고, 주변조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현상과 향후 동향을 파악한다.
본 시장조사보고서는 아래 시리즈와의 세트 상품입니다. 단품으로는 구입할 수 없습니다.
자료코드 C61115400 / 본체가격 150,000엔
2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report ~LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS~
자료코드 C61100500 / 본체가격 180.000엔
2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report
2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report ~LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS~
자료코드 C61100500 / 본체가격 180.000엔
2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report
◆시리즈 세트 상품의 신청에 대해서
본 마켓 리포트는 단품으로 구입할 수 없습니다.
「2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report」와 시리즈 세트 상품입니다. 2권 시리즈 세트로 신청해 주십시오. 「2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report」를 이미 구입하신 분은 「요망사항」 란에 구입완료라고 기입한 후 시리즈 세트로 신청해 주십시오. 「2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report」 단품으로 납품 및 청구합니다.
본 마켓 리포트는 단품으로 구입할 수 없습니다.
「2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report」와 시리즈 세트 상품입니다. 2권 시리즈 세트로 신청해 주십시오. 「2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report」를 이미 구입하신 분은 「요망사항」 란에 구입완료라고 기입한 후 시리즈 세트로 신청해 주십시오. 「2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report」 단품으로 납품 및 청구합니다.
◆조사개요
조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커.
조사방법: 직접면접취재를 토대로 문헌조사를 병용
조사기간: 2019년 9월~2019년 10월
조사대상: 편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커.
조사방법: 직접면접취재를 토대로 문헌조사를 병용
조사기간: 2019년 9월~2019년 10월
◆자료 포인트
•한국 진영의 감산분 「연간 40M TV Panel Set」는 BOE, CSOT로
「비TAC계 편광판」, 포스트 LGD·SDC를 노리는 중국 시장에서 다시 황금기에 돌입"
•한국 TV패널 진영의 「LCD 손절」, 당황하는 편광판 각 사, 상상을 뛰어넘는 속도로 감산 계획을 실행
예상 밖의 전개, 풀가동 상태에서 19년 Q3보다 편광판 각 사의 가동률이 하락해 신규 라인 가동시기 조정으로
LG화학·광저우(広州), CMMT·쿤산(昆山) 모두 2.5M폭 신라인 가동은 20년 후로 보류, 주요 부재가 모두 등장하는 하반기가 타당
•LG화학의 인수처 후보로는 JinJiang(锦江) 외 Display 관련 회사도, 유력 후보 회사는 대두하지 않고
소문만 떠도는 상태가 지속되는 가운데 JinJiang의 진상은? 진짜는 허페이(合肥)·창펑(長豊)에서 100억 위안의 투자가 강력?
•편광판 경쟁사에 내제 부재인 반사방지·보호·PMMA 필름 판매를 본격화하는 LG화학
대형기업으로서 풍부한 양산품용 실적이 채용을 뒷받침, 2020년 이후 편광판 부재 필름 시장에 지각 변동의 조짐
•중국·허페이가 편광판의 메인 생산지구로? SunnyPol, 2.5M폭 편광판 설비 도입을 위한 자금 마련이 한창인 JinJiang G., 쿤산·CMMT, SAPO의 개입은 없고, 독자적으로 허페이에서 나머지 2.5M폭 4개 투자를 실행?
•중국 TV 시장에서 「비 TAC계 편광판」 니즈의 급증 현상이 진행 중, 20년 4장 TAC 이탈의 과도기로 예상
한국 진영 대신 BOE, CSOT 외에 후발 CEC-Panda, HKC도 COP·PET계 편광판에 대한 요망 확대
•넘치는 신규 증설 Capa. 잘 팔릴 것인가? 20년 5월경에 제온 COP, 도요보 PET Film의 2.5M폭 신규 라인이 가동
20년말 신라인의 가동을 앞둔 도요강판과 함께, 중국 「룽화(龍華)」도 2.5M폭으로 PMMA Film 시장에 참전
•폭발적으로 증가하는 OLED-TV패널, 19년 상반기로 「2장형」에서 「1장형 액정 도포」 편광판으로 전환 완료
OLED-TV가 Middle-Low용 전개 시작과 함께 Middle-Low TV용에서는 다시 「COP계 편광판」 채용이 부활.
19년부터 양은 적지만 「Galaxy Fold」용 시장 등장, 「Galaxy Fold」는 닛토·후지필름 진영이 담당
•한국 진영의 감산분 「연간 40M TV Panel Set」는 BOE, CSOT로
「비TAC계 편광판」, 포스트 LGD·SDC를 노리는 중국 시장에서 다시 황금기에 돌입"
•한국 TV패널 진영의 「LCD 손절」, 당황하는 편광판 각 사, 상상을 뛰어넘는 속도로 감산 계획을 실행
예상 밖의 전개, 풀가동 상태에서 19년 Q3보다 편광판 각 사의 가동률이 하락해 신규 라인 가동시기 조정으로
LG화학·광저우(広州), CMMT·쿤산(昆山) 모두 2.5M폭 신라인 가동은 20년 후로 보류, 주요 부재가 모두 등장하는 하반기가 타당
•LG화학의 인수처 후보로는 JinJiang(锦江) 외 Display 관련 회사도, 유력 후보 회사는 대두하지 않고
소문만 떠도는 상태가 지속되는 가운데 JinJiang의 진상은? 진짜는 허페이(合肥)·창펑(長豊)에서 100억 위안의 투자가 강력?
•편광판 경쟁사에 내제 부재인 반사방지·보호·PMMA 필름 판매를 본격화하는 LG화학
대형기업으로서 풍부한 양산품용 실적이 채용을 뒷받침, 2020년 이후 편광판 부재 필름 시장에 지각 변동의 조짐
•중국·허페이가 편광판의 메인 생산지구로? SunnyPol, 2.5M폭 편광판 설비 도입을 위한 자금 마련이 한창인 JinJiang G., 쿤산·CMMT, SAPO의 개입은 없고, 독자적으로 허페이에서 나머지 2.5M폭 4개 투자를 실행?
•중국 TV 시장에서 「비 TAC계 편광판」 니즈의 급증 현상이 진행 중, 20년 4장 TAC 이탈의 과도기로 예상
한국 진영 대신 BOE, CSOT 외에 후발 CEC-Panda, HKC도 COP·PET계 편광판에 대한 요망 확대
•넘치는 신규 증설 Capa. 잘 팔릴 것인가? 20년 5월경에 제온 COP, 도요보 PET Film의 2.5M폭 신규 라인이 가동
20년말 신라인의 가동을 앞둔 도요강판과 함께, 중국 「룽화(龍華)」도 2.5M폭으로 PMMA Film 시장에 참전
•폭발적으로 증가하는 OLED-TV패널, 19년 상반기로 「2장형」에서 「1장형 액정 도포」 편광판으로 전환 완료
OLED-TV가 Middle-Low용 전개 시작과 함께 Middle-Low TV용에서는 다시 「COP계 편광판」 채용이 부활.
19년부터 양은 적지만 「Galaxy Fold」용 시장 등장, 「Galaxy Fold」는 닛토·후지필름 진영이 담당
리서치 내용
제1장 편광판 시장
1-1. 편광판 시장 Hot Topics in 2019하반기~
1-2. 편광판 시장 동향(전체)
편광판 시장, 2019년 플러스 성장을 전망하지만 연간성장률 하락으로
한국 SDC, LGD TV 패널 생산 축소, 중국 패널 진영의 재고정리가 영향을 미치다
(그림) 편광판·부재 필름 시장규모(전체 2019년도 전망)
2019년 Q3부터 편광판 수요에 이상 징후
19년 하반기, 20년의 편광판 시장규모 예측, 하향 수정으로
(그림·표) LCD유형별 편광판 시장규모 추이(2015~2020년 예측)
7월에 시작된 대형 TV 패널 생산 감소·재고 조정으로
2019년 하반기부터 편광판 수요가 침체된다
편광판 Shortage 리스크에서 일변, 「LCD-TV 생산거품」 마침내 꺼진다
(그림·표) LCD-TFT용 편광판 시장규모 추이(2015~2020년 예측)
2019년 Q3부터의 「TV 패널의 감산 도미노」에 의해 19년 Q4도 기대할 수 없어
2020년 봄부터 회복 전망 있음? 유일한 돌파구이긴 하지만,
더 이상 달지 않은 중국 대형 패널 진영
(그림·표) 편광판 시장규모의 단기전망(2019년 Q1~2020년 Q4)
TV 세트와 TV 패널의 수급 균형이 맞지 않아, 항상 TV 패널의 생산대수는 과잉 상태.
TV 패널 공급 측에서의 과도기는 19년 상반기에 절정, 20년 이후에는 수급 균형의 건전화로
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2015~2020년 예측)
절대적인 볼륨을 확보하는 TV용 편광판 마켓
편광판 수요를 견인하는 것은 역시 중국 TV 마켓
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2015~2020년 예측)
한국 TV패널 진영의 「LCD 손절」, 당황하는 편광판 각 사,
상상을 뛰어넘는 속도로 감산 계획을 실행 중
다음 SDC, LGD는 누구? High-End TV 패널 시장은 누가 차지할 것인가?
1-3. 중국용 편광판 시장의 동향
BOE, CSOT등 주요 메이커의 재고정리에 의한 2019년의
연간성장률은 둔화되었지만, 중국 TV 시장의 추세는 변함 없어
(그림·표) 중국 TV 패널 마켓용 편광판의 출하면적 추이(2015년~2020년 예측)
한국 패널 진영의 감산 계획에 의해 2020년 이후
중국 TV 마켓용 편광판 수요는 더욱 가속화
(그림·표) 중국 TV 패널 마켓용 편광판의 출하면적 추이(2014년~2019년 예측)
1-4. 편광판 메이커 동향
LG화학, 2019년 내에 중국 LCD패널용 편광판 사업 정리를 추진, 제 시간에 맞출 수 있을 것인가
후보사 압축 단계에 돌입했지만 유력 후보사는 대두하지 않아,
JinJiang의 LG화학 인수설의 진상은?
「중국 LCD용 편광판 사업 정리」 한편으로, 편광판 부재 필름의 외판사업을 강화
2020년보다 반사 방지·방지·PMMA필름 판매를 본격화
편광판 부재 시장 점유율 변동 조짐
2019년 상반기의 대형 편광판 라인의 풀가동 상태에서 19년 Q3보다 가동률 하락
Q4 시점에서는 대형 편광판 메이커를 중심으로 20% 이상의 여력을 보유
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2019~2020년 예측)
예상 밖의 전개, 신규 라인의 가동 스케줄을 조정
LG화학·광저우, CMMT·쿤산의 2.5M폭 편광판 라인은 수요에 맞추어 가동시기 보류
(그림)편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2019~2020년 예측)
삼성SDI, 여전히 TV용 PET계 편광판이 호조, 쿤산·CMMT도 점유율 확대 가운데
2020년 이후는 BOE가 뒤를 받쳐주는 SunnyPol.의 움직임에 주목
(그림) 편광판 메이커별 점유율(2019~2020년 예측)
1-5. 편광판 시장의 신규 증설 계획의 동향
LG화학, 2.6M폭의 편광판 생산은 20년 Q1부터?
COP, PET 필름의 조달을 고려하면 20년 하반기가 타당
삼성SDI, 현 시점에서 보면 투자결단의 유보가 정답?!
(표) 중국의 편광판 생산능력 추이 및 증설 계획
(한국, 일본 메이커 2019년 Q4현재)
쿤산·CMMT, SAPO 모두 신규 2.5M폭 편광판 라인의 가동 일정이 지연
SunnyPol, 2.5M폭 편광판 설비 도입을 실행? IPO를 발행하는 등 자금 마련이 한창
(표) 중국의 편광판 생산능력 추이 및 증설 계획
(중국 메이커 2019년 Q4현재)
BMC·Optimax의 장치를 매수한 WinPol,
PVA 필름의 Wanwei G.가 편광판 사업에 의욕을 보이고 있지만, 두각은 나타나지 않아
이러한 가운데 신규 참여 회사가 추가로 등장, Amer(正威集団), 총 4라인 계획?
(표) 중국의 편광판 생산능력 추이 및 증설 계획
(신규 중국 메이커 2019년 Q4현재)
1-6). 초초광폭 2,500mm~편광판 시장의 동향
65" TV 패널의 감산에 들어간 BOE, 향후가 불투명한 Sharp·광저우의 G10.5
65" TV를 겨냥한 2.5M 편광판 생산폭, 확실하게 가동하는 3개 외에 추가 투자 속행?
JinJiang G., 쿤산·CMMT, SAPO의 개입은 없으며,
독자적으로 허페이에서 나머지 2.5M폭 4개 투자를 실행 예정?
SunnyPol도 마찬가지로 허페이에서 2.5M폭 편광판 라인에 대한 투자 의욕을 보이다, 이번에는 본격적?
(표) 편광판의 초광폭 2500㎜ 생산설비의 도입 상황
2020년 하반기부터 「2.5M~폭 편광판 시장」에 참전한다
전편광판 부재 필름의 공급체제가 갖추어지다
1-7. 편광판 후가공(RTP, RTS)
LG화학, CMMT의 중국 시장용 RTP/RTS 비즈니스에 주목,
20년 이후 중국 시장에서 점유율에 큰 영향
삼성SDI는 BOE에 이어 CSOT용으로 RTP를 전개,
SunnyPol.BOE용으로 첫 RTP 도입
(표) RTP/RTS에 의한 편광판 후가공 도입 상황
(중국 패널 메이커별, 2019년 Q4 현재)
(표) RTP/RTS에 의한 편광판 후가공 도입 상황
(한국, 대만 패널 메이커별, 2019년 Q4 현재)
(표) RTP/RTS에 의한 편광판 후가공 도입 상황
1-8-1. VA TV용 편광판 시장(SDC TV용)
「A-TAC/PET」가 SDC TV용 주력 구조가 되고 있지만,
사용면적에서는 「2장형 COP」가 더 넓다
대폭적인 감산을 실행하는 SDC용 편광판 수요량이 감소했지만,
「TAC/PET」 구조의 사용면적은 확대
(그림) SDC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
「2장형 COP」계를 전개하는 동우화인켐과 닛토가 점유율 유지
선행하는 삼성SDI, LG화학 외에,
CMMT가 19년 Q4부터 「TAC/PET」 구조용에 참전
(그림) SDC에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-2. VA TV용 편광판 시장(AUO TV용)
대형 TV용를 중심으로 한 「COP/PMMA」 구조는,
2019년 AUO TV용 전체의 55%를 확보
스미카(住華), 내재 PMMA 필름 「Wolf」의 전면 활용으로 「COP/PMMA」 시장의 70% 이상을 담당
(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
움직이기 시작한 신규 내재 PMMA 필름 라인의 활용으로 20년 이후에도 스미카의 호조가 이어질 전망
BMC, AUO TV용 점유율 유지에는
「COP/PMMA」 시장에 대한 본격 참여가 필수이지만, 고전이 계속
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-3. VA TV용 편광판 시장(Innolux TV용)
소형 TV가 주류인 Innolux용에서는 「4장 TAC」 시장이 50%를 유지
LG화학, SDI, 「TAC/PET」의 판매 개시
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
삼성 SDI, 2019년부터 PET계열 편광판에서 Innolux TV용에 참전
BMC, 19년부터 TV용 참여를 도모했지만, 본격 진출은 2020년부터 시작
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-4. VA TV용 편광판 시장(CSOT TV용)
중국 VA-TV 진영 최대기업인 CSOT, 마침내 COP, PET계 편광판 채용 본격화
2019년부터 비TAC계 편광판 사용면적이 급증
(그림) CSOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
LG화학, SDI는 PET계 편광판 전개로 CSOT TV용에서 점유율 확대가 확실시
비TAC 계열로의 전환이 급선무,
「4장 TAC」을 전개하는 편광판 메이커의 시장 점유율이 상대적으로 하락
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-5. VA TV용 편광판 시장(CEC-Panda TV용)
CEC-Panda TV 마켓,
2019년부터 「4장 TAC」 이외에 PET계열 편광판의 채용 개시
2020년부터 4장 TAC 이탈이 가속화할 것으로 예상
(그림) CEC-Panda TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
CMMT, CEC-Panda TV용에서 압도적인 점유율을 갖고 있지만,
PET계 경쟁사의 판매 확대로 상대적으로 점유율 하락
삼성SDI, 2019년부터 CEC-Panda TV 시장에 참전,
향후의 성장은 「4장 TAC에서 이탈」 나름
(그림) CEC-Panda의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-6. VA TV용 편광판 시장(CHOT TV용)
CHOT TV용에서도 「TAC/PET」구조의 채용 시작
CHOT용에서 PET계 편광판 판매 확대를 추진하는 SDI의 점유율 확대를 예상
(그림) CHOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
CHOT TV용에서 압도적인 강세를 보이는 CMMT 점유율 쟁탈전으로
2019년부터 LG화학, 삼성SDI의 급성장
(그림) CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-7. VA TV용 편광판 시장(HKC TV용)
후발 중국 TV 패널 진영은 비TAC계 편광판 채용 확대의 본격 경쟁으로, HKC도 PET 채용을 단행한다.
SDC TV용의 물량 감소를 피하기 위해서인가? 삼성SDI의 PET계 편광판 전개가 핵심
(그림) HKC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
CMMT의 압도적인 점유율에 대해 삼성SDI가 조금씩 점유율 확대
(그림) HKC에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-8. VA TV용 편광판 시장(Sharp TV용)
Sharp·사카이(堺) TV용에서는 「COP/PMMA","TAC/PET」 합쳐 전체 70%의 사용비율을 자랑하지만,
TV 패널 생산물량은 소량에 머무르고 있는 실정
(그림) Sharp TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
Sharp·광저우용 편광판 시장이 기대되었지만,
현시점에서는 가동시기를 포함하여 예측불능
RTP 반입을 결정한 LG화학, CMMT가 타격
(그림) Sharp의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-9-1. IPS TV용 편광판 시장(LGD TV용)
LG화학의 참전으로 「RF Pol.」이 LGD TV용 주력 편광판 구조로,
2019년부터 급성장을 이루다
PMMA 필름 시장에 충격, 「4장 PMMA」 시장의 축소로
(그림) LGD TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
LG화학, 내제 PMMA 필름에 구애 받지 않고, PET 필름을 선택
LG화학의 「4장 PMMA」 전개 축소로 LG화학 내재 생산량 및 외부에서의
PMMA 필름 조달량이 현저하게 감소
(그림) PMMA film Supply Chain
LGD의 TV 패널 세트의 생산 축소에도, 「RF Pol」의 조달량을 유지.
상대적으로 PMMA계 편광판 마켓이 타격을 받는 형태로
닛토덴코, 선전(深圳)거점의 가동과 함께 「RF Pol.」의 출하 확대의 영향으로 점유율 상승
판매량 유지가 가능할 것인가 「4장 PMMA」의 동우화인켐, 산릿쓰 대체의 SAPO는 2020년부터 참전
(그림) LGD의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-9-2. IPS TV용 편광판 시장(BOE TV용)
이례적인 재고정리가 계속되고 있지만, 최대 유망 고객인 점에는 변함 없어
BOE TV용으로 PET 물량을 최우선시하는 삼성SDI, LG화학
(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
BOE TV용, LG화학이 총량으로 항상 압도적인 물량을 대응,
스미토모, SDI도 꾸준히 점유율 유지
SunnyPol은 2019년 「4장 TAC」에서 인증을 받지 못해, 20년부터 참전?
(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-10. OLED TV용 편광판 시장(LGD TV용)
OLED TV용 LG화학, 2019년 상반기 현재 「2장형」에서 「1장형 액정 도포」로 전환 완료
Middle·Low-End OLED TV 패널용으로는 「COP계 편광판」 채용이 농후
(그림) LGD OLED-TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
OLED TV용 편광판 시장은 당분간 동우화인켐과 LG화학 2사에서 공급 전망
2020년 이후 급증하는 OLED TV 패널 생산대수, 이 2사만으로 대응 가능?
(그림) LGD의 OLED-TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-11. 편광판 메이커 점유율
·SDC용 전체
생산 축소에 의한 절대량은 감소했지만, TV용이 견인해,
SDC에 대한 전체 점유율에서 삼성SDI가 톱
동우화인켐, 대형용에서는 다소 점유율 하락했지만,
「iPhone」 및 「Galaxy」용 AMOLED 물량으로 중소형에서는 견조
(그림) SDC의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
1-2. 편광판 시장 동향(전체)
편광판 시장, 2019년 플러스 성장을 전망하지만 연간성장률 하락으로
한국 SDC, LGD TV 패널 생산 축소, 중국 패널 진영의 재고정리가 영향을 미치다
(그림) 편광판·부재 필름 시장규모(전체 2019년도 전망)
2019년 Q3부터 편광판 수요에 이상 징후
19년 하반기, 20년의 편광판 시장규모 예측, 하향 수정으로
(그림·표) LCD유형별 편광판 시장규모 추이(2015~2020년 예측)
7월에 시작된 대형 TV 패널 생산 감소·재고 조정으로
2019년 하반기부터 편광판 수요가 침체된다
편광판 Shortage 리스크에서 일변, 「LCD-TV 생산거품」 마침내 꺼진다
(그림·표) LCD-TFT용 편광판 시장규모 추이(2015~2020년 예측)
2019년 Q3부터의 「TV 패널의 감산 도미노」에 의해 19년 Q4도 기대할 수 없어
2020년 봄부터 회복 전망 있음? 유일한 돌파구이긴 하지만,
더 이상 달지 않은 중국 대형 패널 진영
(그림·표) 편광판 시장규모의 단기전망(2019년 Q1~2020년 Q4)
TV 세트와 TV 패널의 수급 균형이 맞지 않아, 항상 TV 패널의 생산대수는 과잉 상태.
TV 패널 공급 측에서의 과도기는 19년 상반기에 절정, 20년 이후에는 수급 균형의 건전화로
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2015~2020년 예측)
절대적인 볼륨을 확보하는 TV용 편광판 마켓
편광판 수요를 견인하는 것은 역시 중국 TV 마켓
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2015~2020년 예측)
한국 TV패널 진영의 「LCD 손절」, 당황하는 편광판 각 사,
상상을 뛰어넘는 속도로 감산 계획을 실행 중
다음 SDC, LGD는 누구? High-End TV 패널 시장은 누가 차지할 것인가?
1-3. 중국용 편광판 시장의 동향
BOE, CSOT등 주요 메이커의 재고정리에 의한 2019년의
연간성장률은 둔화되었지만, 중국 TV 시장의 추세는 변함 없어
(그림·표) 중국 TV 패널 마켓용 편광판의 출하면적 추이(2015년~2020년 예측)
한국 패널 진영의 감산 계획에 의해 2020년 이후
중국 TV 마켓용 편광판 수요는 더욱 가속화
(그림·표) 중국 TV 패널 마켓용 편광판의 출하면적 추이(2014년~2019년 예측)
1-4. 편광판 메이커 동향
LG화학, 2019년 내에 중국 LCD패널용 편광판 사업 정리를 추진, 제 시간에 맞출 수 있을 것인가
후보사 압축 단계에 돌입했지만 유력 후보사는 대두하지 않아,
JinJiang의 LG화학 인수설의 진상은?
「중국 LCD용 편광판 사업 정리」 한편으로, 편광판 부재 필름의 외판사업을 강화
2020년보다 반사 방지·방지·PMMA필름 판매를 본격화
편광판 부재 시장 점유율 변동 조짐
2019년 상반기의 대형 편광판 라인의 풀가동 상태에서 19년 Q3보다 가동률 하락
Q4 시점에서는 대형 편광판 메이커를 중심으로 20% 이상의 여력을 보유
(그림) 편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2019~2020년 예측)
예상 밖의 전개, 신규 라인의 가동 스케줄을 조정
LG화학·광저우, CMMT·쿤산의 2.5M폭 편광판 라인은 수요에 맞추어 가동시기 보류
(그림)편광판 메이커별 생산능력 및 생산량 추이(2019~2020년 예측)
삼성SDI, 여전히 TV용 PET계 편광판이 호조, 쿤산·CMMT도 점유율 확대 가운데
2020년 이후는 BOE가 뒤를 받쳐주는 SunnyPol.의 움직임에 주목
(그림) 편광판 메이커별 점유율(2019~2020년 예측)
1-5. 편광판 시장의 신규 증설 계획의 동향
LG화학, 2.6M폭의 편광판 생산은 20년 Q1부터?
COP, PET 필름의 조달을 고려하면 20년 하반기가 타당
삼성SDI, 현 시점에서 보면 투자결단의 유보가 정답?!
(표) 중국의 편광판 생산능력 추이 및 증설 계획
(한국, 일본 메이커 2019년 Q4현재)
쿤산·CMMT, SAPO 모두 신규 2.5M폭 편광판 라인의 가동 일정이 지연
SunnyPol, 2.5M폭 편광판 설비 도입을 실행? IPO를 발행하는 등 자금 마련이 한창
(표) 중국의 편광판 생산능력 추이 및 증설 계획
(중국 메이커 2019년 Q4현재)
BMC·Optimax의 장치를 매수한 WinPol,
PVA 필름의 Wanwei G.가 편광판 사업에 의욕을 보이고 있지만, 두각은 나타나지 않아
이러한 가운데 신규 참여 회사가 추가로 등장, Amer(正威集団), 총 4라인 계획?
(표) 중국의 편광판 생산능력 추이 및 증설 계획
(신규 중국 메이커 2019년 Q4현재)
1-6). 초초광폭 2,500mm~편광판 시장의 동향
65" TV 패널의 감산에 들어간 BOE, 향후가 불투명한 Sharp·광저우의 G10.5
65" TV를 겨냥한 2.5M 편광판 생산폭, 확실하게 가동하는 3개 외에 추가 투자 속행?
JinJiang G., 쿤산·CMMT, SAPO의 개입은 없으며,
독자적으로 허페이에서 나머지 2.5M폭 4개 투자를 실행 예정?
SunnyPol도 마찬가지로 허페이에서 2.5M폭 편광판 라인에 대한 투자 의욕을 보이다, 이번에는 본격적?
(표) 편광판의 초광폭 2500㎜ 생산설비의 도입 상황
2020년 하반기부터 「2.5M~폭 편광판 시장」에 참전한다
전편광판 부재 필름의 공급체제가 갖추어지다
1-7. 편광판 후가공(RTP, RTS)
LG화학, CMMT의 중국 시장용 RTP/RTS 비즈니스에 주목,
20년 이후 중국 시장에서 점유율에 큰 영향
삼성SDI는 BOE에 이어 CSOT용으로 RTP를 전개,
SunnyPol.BOE용으로 첫 RTP 도입
(표) RTP/RTS에 의한 편광판 후가공 도입 상황
(중국 패널 메이커별, 2019년 Q4 현재)
(표) RTP/RTS에 의한 편광판 후가공 도입 상황
(한국, 대만 패널 메이커별, 2019년 Q4 현재)
(표) RTP/RTS에 의한 편광판 후가공 도입 상황
1-8-1. VA TV용 편광판 시장(SDC TV용)
「A-TAC/PET」가 SDC TV용 주력 구조가 되고 있지만,
사용면적에서는 「2장형 COP」가 더 넓다
대폭적인 감산을 실행하는 SDC용 편광판 수요량이 감소했지만,
「TAC/PET」 구조의 사용면적은 확대
(그림) SDC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
「2장형 COP」계를 전개하는 동우화인켐과 닛토가 점유율 유지
선행하는 삼성SDI, LG화학 외에,
CMMT가 19년 Q4부터 「TAC/PET」 구조용에 참전
(그림) SDC에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-2. VA TV용 편광판 시장(AUO TV용)
대형 TV용를 중심으로 한 「COP/PMMA」 구조는,
2019년 AUO TV용 전체의 55%를 확보
스미카(住華), 내재 PMMA 필름 「Wolf」의 전면 활용으로 「COP/PMMA」 시장의 70% 이상을 담당
(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
움직이기 시작한 신규 내재 PMMA 필름 라인의 활용으로 20년 이후에도 스미카의 호조가 이어질 전망
BMC, AUO TV용 점유율 유지에는
「COP/PMMA」 시장에 대한 본격 참여가 필수이지만, 고전이 계속
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-3. VA TV용 편광판 시장(Innolux TV용)
소형 TV가 주류인 Innolux용에서는 「4장 TAC」 시장이 50%를 유지
LG화학, SDI, 「TAC/PET」의 판매 개시
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
삼성 SDI, 2019년부터 PET계열 편광판에서 Innolux TV용에 참전
BMC, 19년부터 TV용 참여를 도모했지만, 본격 진출은 2020년부터 시작
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-4. VA TV용 편광판 시장(CSOT TV용)
중국 VA-TV 진영 최대기업인 CSOT, 마침내 COP, PET계 편광판 채용 본격화
2019년부터 비TAC계 편광판 사용면적이 급증
(그림) CSOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
LG화학, SDI는 PET계 편광판 전개로 CSOT TV용에서 점유율 확대가 확실시
비TAC 계열로의 전환이 급선무,
「4장 TAC」을 전개하는 편광판 메이커의 시장 점유율이 상대적으로 하락
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-5. VA TV용 편광판 시장(CEC-Panda TV용)
CEC-Panda TV 마켓,
2019년부터 「4장 TAC」 이외에 PET계열 편광판의 채용 개시
2020년부터 4장 TAC 이탈이 가속화할 것으로 예상
(그림) CEC-Panda TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
CMMT, CEC-Panda TV용에서 압도적인 점유율을 갖고 있지만,
PET계 경쟁사의 판매 확대로 상대적으로 점유율 하락
삼성SDI, 2019년부터 CEC-Panda TV 시장에 참전,
향후의 성장은 「4장 TAC에서 이탈」 나름
(그림) CEC-Panda의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-6. VA TV용 편광판 시장(CHOT TV용)
CHOT TV용에서도 「TAC/PET」구조의 채용 시작
CHOT용에서 PET계 편광판 판매 확대를 추진하는 SDI의 점유율 확대를 예상
(그림) CHOT TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
CHOT TV용에서 압도적인 강세를 보이는 CMMT 점유율 쟁탈전으로
2019년부터 LG화학, 삼성SDI의 급성장
(그림) CHOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-7. VA TV용 편광판 시장(HKC TV용)
후발 중국 TV 패널 진영은 비TAC계 편광판 채용 확대의 본격 경쟁으로, HKC도 PET 채용을 단행한다.
SDC TV용의 물량 감소를 피하기 위해서인가? 삼성SDI의 PET계 편광판 전개가 핵심
(그림) HKC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
CMMT의 압도적인 점유율에 대해 삼성SDI가 조금씩 점유율 확대
(그림) HKC에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-8-8. VA TV용 편광판 시장(Sharp TV용)
Sharp·사카이(堺) TV용에서는 「COP/PMMA","TAC/PET」 합쳐 전체 70%의 사용비율을 자랑하지만,
TV 패널 생산물량은 소량에 머무르고 있는 실정
(그림) Sharp TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
Sharp·광저우용 편광판 시장이 기대되었지만,
현시점에서는 가동시기를 포함하여 예측불능
RTP 반입을 결정한 LG화학, CMMT가 타격
(그림) Sharp의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-9-1. IPS TV용 편광판 시장(LGD TV용)
LG화학의 참전으로 「RF Pol.」이 LGD TV용 주력 편광판 구조로,
2019년부터 급성장을 이루다
PMMA 필름 시장에 충격, 「4장 PMMA」 시장의 축소로
(그림) LGD TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
LG화학, 내제 PMMA 필름에 구애 받지 않고, PET 필름을 선택
LG화학의 「4장 PMMA」 전개 축소로 LG화학 내재 생산량 및 외부에서의
PMMA 필름 조달량이 현저하게 감소
(그림) PMMA film Supply Chain
LGD의 TV 패널 세트의 생산 축소에도, 「RF Pol」의 조달량을 유지.
상대적으로 PMMA계 편광판 마켓이 타격을 받는 형태로
닛토덴코, 선전(深圳)거점의 가동과 함께 「RF Pol.」의 출하 확대의 영향으로 점유율 상승
판매량 유지가 가능할 것인가 「4장 PMMA」의 동우화인켐, 산릿쓰 대체의 SAPO는 2020년부터 참전
(그림) LGD의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-9-2. IPS TV용 편광판 시장(BOE TV용)
이례적인 재고정리가 계속되고 있지만, 최대 유망 고객인 점에는 변함 없어
BOE TV용으로 PET 물량을 최우선시하는 삼성SDI, LG화학
(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
BOE TV용, LG화학이 총량으로 항상 압도적인 물량을 대응,
스미토모, SDI도 꾸준히 점유율 유지
SunnyPol은 2019년 「4장 TAC」에서 인증을 받지 못해, 20년부터 참전?
(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-10. OLED TV용 편광판 시장(LGD TV용)
OLED TV용 LG화학, 2019년 상반기 현재 「2장형」에서 「1장형 액정 도포」로 전환 완료
Middle·Low-End OLED TV 패널용으로는 「COP계 편광판」 채용이 농후
(그림) LGD OLED-TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
OLED TV용 편광판 시장은 당분간 동우화인켐과 LG화학 2사에서 공급 전망
2020년 이후 급증하는 OLED TV 패널 생산대수, 이 2사만으로 대응 가능?
(그림) LGD의 OLED-TV용 편광판 메이커 점유율(2018년~2020년 예측)
1-11. 편광판 메이커 점유율
·SDC용 전체
생산 축소에 의한 절대량은 감소했지만, TV용이 견인해,
SDC에 대한 전체 점유율에서 삼성SDI가 톱
동우화인켐, 대형용에서는 다소 점유율 하락했지만,
「iPhone」 및 「Galaxy」용 AMOLED 물량으로 중소형에서는 견조
(그림) SDC의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
·LGD용 전체
LG화학, TV용 물량이 감소 경향으로 LGD용 전체 점유율 하락이 계속된다
TV용 「4장 PMMA」에서 안정된 물량을 확보한 동우화인켐은 점유율 안정,
SAPO의 본격 참여는 20년부터
(그림) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
LG화학, TV용 물량이 감소 경향으로 LGD용 전체 점유율 하락이 계속된다
TV용 「4장 PMMA」에서 안정된 물량을 확보한 동우화인켐은 점유율 안정,
SAPO의 본격 참여는 20년부터
(그림) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
·AUO용 전체
AUO TV용에서 50% 이상의 사용면적을 확보하는 주력 구조 「COP/PMMA」을 생산하는
스미카의 점유율 확대와
TV용 「COP/PMMA」 편광판 개발의 늦은 출발이 영향을 미치는 BMC의 점유율 하락이 계속된다.
(그림) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
AUO TV용에서 50% 이상의 사용면적을 확보하는 주력 구조 「COP/PMMA」을 생산하는
스미카의 점유율 확대와
TV용 「COP/PMMA」 편광판 개발의 늦은 출발이 영향을 미치는 BMC의 점유율 하락이 계속된다.
(그림) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
·Innolux용 전체
CMMT는 Innolux의 자본 관계 해소에 의해 물량을 전망하지 못해, 19년은 TV용 판매가 유지
BMC는 Innolux MNT 시장에서 점유율 10% 이상의 획득, TV용은 20년 이후 본격화
(그림) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
CMMT는 Innolux의 자본 관계 해소에 의해 물량을 전망하지 못해, 19년은 TV용 판매가 유지
BMC는 Innolux MNT 시장에서 점유율 10% 이상의 획득, TV용은 20년 이후 본격화
(그림) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
·BOE용 전체
TV용에서 압도적인 강점을 보이는 LG화학도, 경쟁사의 시장점유율 확대로 상대적으로
약간 점유율 하락
삼성SDI, 「TAC/PET」 구조에서 BOE TV용 점유율 20% 이상을 획득
(그림) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
TV용에서 압도적인 강점을 보이는 LG화학도, 경쟁사의 시장점유율 확대로 상대적으로
약간 점유율 하락
삼성SDI, 「TAC/PET」 구조에서 BOE TV용 점유율 20% 이상을 획득
(그림) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
·CSOT용 전체
LG화학이 CSOT용으로 톱 점유율을 유지, SAPO는 CSOT TV용 점유율 10% 이상을 유지
PET계 편광판 채용 확대로 SDI 점유율 확대 예상
(그림) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
LG화학이 CSOT용으로 톱 점유율을 유지, SAPO는 CSOT TV용 점유율 10% 이상을 유지
PET계 편광판 채용 확대로 SDI 점유율 확대 예상
(그림) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
·CEC-Panda용 전체
CEC-Panda의 대형 TV 전개가 본격화
TV용 주요 공급자 CMMT, LG화학이 높은 점유율을 유지, 20년부터
SDI의 시장점유율 확대에 기대
(그림)CEC-Panda의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
CEC-Panda의 대형 TV 전개가 본격화
TV용 주요 공급자 CMMT, LG화학이 높은 점유율을 유지, 20년부터
SDI의 시장점유율 확대에 기대
(그림)CEC-Panda의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
CEC-CHOT용 전체
CHOT TV용에서는 CMMT가 압도적인 점유율 보유
신규 RTP 장치 가동을 삼가는 LG화학, PET계의 출하 확대를 노리는 삼성SDI의 성장 예상
(그림) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
CHOT TV용에서는 CMMT가 압도적인 점유율 보유
신규 RTP 장치 가동을 삼가는 LG화학, PET계의 출하 확대를 노리는 삼성SDI의 성장 예상
(그림) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
HKC용 전체
중국 신흥 VA-TV 진영용으로 강점을 보이는 CMMT는 HKC용에서도 높은 점유율 유지
19년부터 RTP/RTS장치를 가동시키는 LG화학과 PET계열 편광판에서 채용이 시작된 SDI의 성장이 확실
(그림) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
중국 신흥 VA-TV 진영용으로 강점을 보이는 CMMT는 HKC용에서도 높은 점유율 유지
19년부터 RTP/RTS장치를 가동시키는 LG화학과 PET계열 편광판에서 채용이 시작된 SDI의 성장이 확실
(그림) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
·Sharp용 전체
쿤산·CMMT, 2019년부터 Sharp·사카이용 편광판의 판매 개시
Sharp용으로 LG화학이 크게 점유율 향상, 상대적으로 닛토덴코 점유율 축소
(그림) Sharp의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
쿤산·CMMT, 2019년부터 Sharp·사카이용 편광판의 판매 개시
Sharp용으로 LG화학이 크게 점유율 향상, 상대적으로 닛토덴코 점유율 축소
(그림) Sharp의 편광판 메이커 점유율(금액기준, 2018년~2020년 예측)
제2장 대형 위상차필름 시장
2-1. LCD모드별 대형 위상차필름 시장규모 전체(VA, IPS, TFT-TN)
2019년 IPS용 위상차필름 시장은 마이너스 성장으로
그 배경에는 IPS TV 패널 진영의 감산과 「IPS 위상차필름리스 편광판(RF Pol)」의 출하 증대.
(그림·표) 대형 분야에서 LCD모드별 위상차필름의 시장 전체
(VA, IPS, TFT-TN, 전년대비)
한국 LGD의 IPS TV 패널 생산 감소분의 영향을 받는 IPS용 위상차필름 시장
2020년 이후는 BOE의 TV 패널 생산량 복귀 및 HKC의 신규 IPS 패널 제조라인용이 회복의 핵심
(그림) 대형 분야에서 LCD모드별 위상차필름의 시장 전체
(VA, IPS, TFT-TN, 구성비)
2-2. 재료별 대형 위상차필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA)
PMMA계의 두드러진 감소는 「4장 PMMA」 시장 축소와 LG화학이 추진하는
PMMA계 탈피에 의한 것
COP계, 중국 후발 VA-TV 패널용 출하는 증가했지만, 볼륨존이었던 SDC의
감산 영향으로 크게 성장하지 않아
(그림·표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(TAC, PMMA, COP계, 전년대비)
20년 이후에는 중국 후발 TV패널 측의 「4장 TAC」 이탈 속도에 따라서
COP 시장 성장이 결정
변수는 중국 VA-TV 패널 진영의 선택, COP인가, 아니면 TAC/Outer PET?
(그림) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(TAC, PMMA, COP계, 구성비)
2-3. 대형 VA용 위상차필름 시장
2-3-1. 대형 VA용 위상차필름 시장(회사별)
코니카의 성장 동력은 중국 VA-TV 진영의 「4장 TAC」 니즈, 다만 「TAC/PET」로의
전환에서도 코니카는 물량 확보
20년 4월부터 제온의 신규 COP필름 생산라인이 가동, 20년 이후에는 중국 VA-TV진영용 물량 확보가 최우선
(그림·표) 대형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
COP계열을 제치고 TAC 필름의 코니카가 톱
COP vs TAC, High-End TV용 노리는 중국 VA-TV 패널 진영의 선택을 기다리다
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율
(2018년~2020년 예측)
2-3-2. 대형 VA용 「COP계열」 위상차필름 시장
2.5M폭 대응 설비로 COP 필름의 생산 Capa.를 향상, COP 필름 수요 확보로
가동률을 유지할 수 있을 것인가
코니카의 COP계 「SANUQI」, 적극적인 프로모션 효과 있어? 품질에 따라서는
20년부터 채용 가능성도
(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람(2019년 Q4)
(그림) 대형 VA 위상차용 COP 필름의 서플라이체인(2019년 Q4 현재)
2-4. 대형 IPS용 위상차필름 시장
2-4-1. 대형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
TAC계열 후지필름, 코니카 모두 BOE TV용이 안정, 19년은 대형 IPS용 위상차 시장에서 코니카만이 성장
LG화학, 20년 이후는 내재 PMMA 필름의 생산량을 더욱 축소, 외부조달량도
감소할 방침
(그림·표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
대형 IPS용 PMMA 필름 진영, 대폭 생산 축소키로
오쿠라공업, 19년 Q3부터 LG화학용 판매량이 크게 감소, 20년 이후에도 회복 전망 없어
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름의 메이커 점유율
(2018년~2020년 예측)
2-4-2. 대형 IPS용 「PMMA계」 위상차필름 시장
도요강판의 2.5M폭 PMMA 필름 생산라인은 20년말 가동 예정
PMMA 필름의 시장 성장이 불투명한 가운데 신규 참여사 등장, 중국·룽화는 이미
2.5M폭 생산설비 발주 완료
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람(2019년 Q4)
(그림) PMMA필름의 서플라이체인(2019년 Q4현재)
2019년 IPS용 위상차필름 시장은 마이너스 성장으로
그 배경에는 IPS TV 패널 진영의 감산과 「IPS 위상차필름리스 편광판(RF Pol)」의 출하 증대.
(그림·표) 대형 분야에서 LCD모드별 위상차필름의 시장 전체
(VA, IPS, TFT-TN, 전년대비)
한국 LGD의 IPS TV 패널 생산 감소분의 영향을 받는 IPS용 위상차필름 시장
2020년 이후는 BOE의 TV 패널 생산량 복귀 및 HKC의 신규 IPS 패널 제조라인용이 회복의 핵심
(그림) 대형 분야에서 LCD모드별 위상차필름의 시장 전체
(VA, IPS, TFT-TN, 구성비)
2-2. 재료별 대형 위상차필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA)
PMMA계의 두드러진 감소는 「4장 PMMA」 시장 축소와 LG화학이 추진하는
PMMA계 탈피에 의한 것
COP계, 중국 후발 VA-TV 패널용 출하는 증가했지만, 볼륨존이었던 SDC의
감산 영향으로 크게 성장하지 않아
(그림·표) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(TAC, PMMA, COP계, 전년대비)
20년 이후에는 중국 후발 TV패널 측의 「4장 TAC」 이탈 속도에 따라서
COP 시장 성장이 결정
변수는 중국 VA-TV 패널 진영의 선택, COP인가, 아니면 TAC/Outer PET?
(그림) 대형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(TAC, PMMA, COP계, 구성비)
2-3. 대형 VA용 위상차필름 시장
2-3-1. 대형 VA용 위상차필름 시장(회사별)
코니카의 성장 동력은 중국 VA-TV 진영의 「4장 TAC」 니즈, 다만 「TAC/PET」로의
전환에서도 코니카는 물량 확보
20년 4월부터 제온의 신규 COP필름 생산라인이 가동, 20년 이후에는 중국 VA-TV진영용 물량 확보가 최우선
(그림·표) 대형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
COP계열을 제치고 TAC 필름의 코니카가 톱
COP vs TAC, High-End TV용 노리는 중국 VA-TV 패널 진영의 선택을 기다리다
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율
(2018년~2020년 예측)
2-3-2. 대형 VA용 「COP계열」 위상차필름 시장
2.5M폭 대응 설비로 COP 필름의 생산 Capa.를 향상, COP 필름 수요 확보로
가동률을 유지할 수 있을 것인가
코니카의 COP계 「SANUQI」, 적극적인 프로모션 효과 있어? 품질에 따라서는
20년부터 채용 가능성도
(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람(2019년 Q4)
(그림) 대형 VA 위상차용 COP 필름의 서플라이체인(2019년 Q4 현재)
2-4. 대형 IPS용 위상차필름 시장
2-4-1. 대형 IPS용 위상차필름 시장(메이커별)
TAC계열 후지필름, 코니카 모두 BOE TV용이 안정, 19년은 대형 IPS용 위상차 시장에서 코니카만이 성장
LG화학, 20년 이후는 내재 PMMA 필름의 생산량을 더욱 축소, 외부조달량도
감소할 방침
(그림·표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
대형 IPS용 PMMA 필름 진영, 대폭 생산 축소키로
오쿠라공업, 19년 Q3부터 LG화학용 판매량이 크게 감소, 20년 이후에도 회복 전망 없어
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차필름의 메이커 점유율
(2018년~2020년 예측)
2-4-2. 대형 IPS용 「PMMA계」 위상차필름 시장
도요강판의 2.5M폭 PMMA 필름 생산라인은 20년말 가동 예정
PMMA 필름의 시장 성장이 불투명한 가운데 신규 참여사 등장, 중국·룽화는 이미
2.5M폭 생산설비 발주 완료
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람(2019년 Q4)
(그림) PMMA필름의 서플라이체인(2019년 Q4현재)
제3장 중소형 위상차 시장
3-1. LCD모드별 중소형 위상차필름 시장규모 전체
(AM-OLED, IPS, TFT-TN, VA)
「"iPhone」 및 「Galaxy S」, High-End 모델에서 탑재가 결정된 OLED용 위상차 시장은 최호조
상대적으로 중소형 IPS모드용 위상차필름의 출하량은 감소로
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(그림) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(구성비, 2018년~2020년 예측)
3-2. 재료별 중소형 위상차필름 시장규모 전체(액정도포, TAC, COP, PMMA)
AMOLED 패널 탑재 High-End SmartPhone용에서는
두께, 색 특성이 뛰어난 「액정 도포형」이 스탠다드
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
3-3. OLED용 중소형 위상차필름 시장
3-3-1. 중소형 OLED용 시장(메이커별)
High-End용은 「액정도포형」 일색, Middle-Low용은 「필름형」 니즈가 꾸준히 있어
「Galaxy Fold」용은 닛토·후지필름 진영의「액정도포형」으로 확정
(그림·표) 중소형 AM-OLED에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
2019년부터 유저 수율은 더욱 개선 경향이지만, 「액정도포형」 출하량은 호조
후지필름, 20년 네에서의 채용을 목표로 수율 개선에 기여하는 「액정도포 1장형」의 샘플 출하 중
(그림) 중소형 AM-OLED용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율
(2018년~2020년 예측)
3-3-2. 중소형 OLED용 편광판 구조
신형 「GalaxyS」, 「iPhone」 모두 「액정도포형」은 2장 구성(λ/2+λ/4)이 주류로
19년부터 「Galaxy Fold」용 시장 등장도, 시장규모는 소량으로 시작
3-4. 중소형 IPS용 시장(회메이커별)
중소형 IPS용 위상차필름 마켓, 대폭 축소로
20년 이후 「iPhone」은 전모델 OLED 패널 채용으로 전환,
다시 확대는 앞으로도 기대할 수 없어
(그림·표) 중소형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
3-5. 중소형 TN-TFT용 시장(메이커별)
중국 시장 타깃인 TN모드 대응 SmartPhone용으로 WV 출하량은 저위 안정이 계속
(그림·표) 중소형 TFT-TN에서의 「WV」 판매량 추이
(AM-OLED, IPS, TFT-TN, VA)
「"iPhone」 및 「Galaxy S」, High-End 모델에서 탑재가 결정된 OLED용 위상차 시장은 최호조
상대적으로 중소형 IPS모드용 위상차필름의 출하량은 감소로
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(그림) 중소형 분야에서의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(구성비, 2018년~2020년 예측)
3-2. 재료별 중소형 위상차필름 시장규모 전체(액정도포, TAC, COP, PMMA)
AMOLED 패널 탑재 High-End SmartPhone용에서는
두께, 색 특성이 뛰어난 「액정 도포형」이 스탠다드
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차필름 재료별 수요량 추이
3-3. OLED용 중소형 위상차필름 시장
3-3-1. 중소형 OLED용 시장(메이커별)
High-End용은 「액정도포형」 일색, Middle-Low용은 「필름형」 니즈가 꾸준히 있어
「Galaxy Fold」용은 닛토·후지필름 진영의「액정도포형」으로 확정
(그림·표) 중소형 AM-OLED에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
2019년부터 유저 수율은 더욱 개선 경향이지만, 「액정도포형」 출하량은 호조
후지필름, 20년 네에서의 채용을 목표로 수율 개선에 기여하는 「액정도포 1장형」의 샘플 출하 중
(그림) 중소형 AM-OLED용 위상차필름 시장에서의 메이커 점유율
(2018년~2020년 예측)
3-3-2. 중소형 OLED용 편광판 구조
신형 「GalaxyS」, 「iPhone」 모두 「액정도포형」은 2장 구성(λ/2+λ/4)이 주류로
19년부터 「Galaxy Fold」용 시장 등장도, 시장규모는 소량으로 시작
3-4. 중소형 IPS용 시장(회메이커별)
중소형 IPS용 위상차필름 마켓, 대폭 축소로
20년 이후 「iPhone」은 전모델 OLED 패널 채용으로 전환,
다시 확대는 앞으로도 기대할 수 없어
(그림·표) 중소형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
3-5. 중소형 TN-TFT용 시장(메이커별)
중국 시장 타깃인 TN모드 대응 SmartPhone용으로 WV 출하량은 저위 안정이 계속
(그림·표) 중소형 TFT-TN에서의 「WV」 판매량 추이
제4장 PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장
4-1. 재료별 PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장규모 전체
(TAC, PMMA, PET)
TV 패널 감산 영향 없어? PET 필름의 인기가 계속된다
중국 후발 VA-TV 진영에서 채용이 본격화, 19년도 Outer 시장에서 PET계는
19%의 점유율 획득 전망
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 재료별 수요량 추이와 예측
(2018~2020년 예측)
19년부터 후발 중국 TV 패널측의 「4장 TAC」 이탈 시작, 다시 P-TAC의 물량 감소
「4장 TAC」의 전환 구조는 「OuterPET계」, PET 인기가 절대적
(그림·표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이
(TAC, PMMA, PET계)
4-2. PVA 보호필름(보호측: Outer) 전체 시장
4-2-1. PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장 전체(메이커별 전체)
비TAC계 「PMMA」, 「PET」 필름의 성장 시나리오 흔들림 없어
다만 Outer PMMA 필름 시장은 LG화학의 「4장 PMMA」 이탈의 영향을 받는다
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
코니카의 TV용 P-TAC 사업 축소에 따른 특수에도 「4장 TAC」 이탈의 영향을 받아 후지필름
도요보, 19년도에 점유율 20%에 육박
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 점유율
(2018년~2020년 예측)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)
4-2-2. PVA 보호필름(보호측:Outer) TAC 시장(TAC 메이커별)
코니카, 60μm을 중심으로 P-TAC 사업 축소
코니카 특수가 발생해도 비TAC계열 재료에 밀려 TAC계열 각 사 플러스 성장 하지 못해
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-3. PVA 보호필름(보호측:Outer) PMMA 시장(PMMA 메이커별)
스미토모화학 신규 PMMA 필름 라인 가동과 함께 「Wolf」 생산 확대
PMMA 필름 시장에 진출한 효성, LG화학의 「4장 PMMA」 이탈로 19년 이후 출하량 전망하지 못해
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-4. PVA 보호필름(보호측: Outer) PET 시장(PET 메이커별)
BOE TV용 「TAC/PET」 구조의 채용 확대가 PET 필름 시장을 견인한 것 외에,
CSOT를 선두로 하는 중국 VA-TV 진영에서 PET 필름 신규 수요를 획득
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
2020년 5월 이후 도요보의 공급체제는 만전, PET 필름은 다음의 성장 스테이지에 돌입
20년 이후는 막대한 공급능력을 가진 PET 필름에 TAC와 PMMA 필름은 어떻게 싸울 것인가?
(표) PVA보호측용 PET 필름의 공급능력 일람(2019년 Q4)
SKC, 자사 제품으로 참여하지 못해, 신규 PET 필름 메이커의 참여는 늦어지는 분위기
도요보의 OEM 라인은 본격 가동 직전
(표) PVA보호측용 PET 필름의 서플라이체인(2019년 Q4 현재)
4-3. 편광판용 부재 필름의 가격 동향
2019년 상반기는 편광판 부재 필름측도 풀가동 상태에서 부재 필름 단가는 하향 안정기
예전과 같은 큰 단가 하락은 없지만, 19년 하반기보다 전 재료 필름에서
약간 가격 하락
(표) 위상차·PVA 보호필름의 재료별 가격 동향(2019년 Q4)
4-4. PVA 보호필름과 위상차 필름의 재료별 시장규모 전체
2019년 PVA 보호필름 시장 전체(위상차+Outer)에서 비TAC 시장은 약 35%를 확보
2020년에는 비TAC가 전체 점유율 40%에 육박
(그림) 재료별 수요량 추이와 전망(PVA 보호필름+위상차필름, 2018~2020년 예측)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 점유율)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 전년도대비)
(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(TAC, PMMA, PET)
TV 패널 감산 영향 없어? PET 필름의 인기가 계속된다
중국 후발 VA-TV 진영에서 채용이 본격화, 19년도 Outer 시장에서 PET계는
19%의 점유율 획득 전망
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 재료별 수요량 추이와 예측
(2018~2020년 예측)
19년부터 후발 중국 TV 패널측의 「4장 TAC」 이탈 시작, 다시 P-TAC의 물량 감소
「4장 TAC」의 전환 구조는 「OuterPET계」, PET 인기가 절대적
(그림·표) PVA 보호필름(보호측: Outer) 재료별 수요량 추이
(TAC, PMMA, PET계)
4-2. PVA 보호필름(보호측: Outer) 전체 시장
4-2-1. PVA 보호필름(보호측: Outer) 시장 전체(메이커별 전체)
비TAC계 「PMMA」, 「PET」 필름의 성장 시나리오 흔들림 없어
다만 Outer PMMA 필름 시장은 LG화학의 「4장 PMMA」 이탈의 영향을 받는다
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
코니카의 TV용 P-TAC 사업 축소에 따른 특수에도 「4장 TAC」 이탈의 영향을 받아 후지필름
도요보, 19년도에 점유율 20%에 육박
(그림) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 점유율
(2018년~2020년 예측)
(표) PVA 보호필름(보호측: Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)
4-2-2. PVA 보호필름(보호측:Outer) TAC 시장(TAC 메이커별)
코니카, 60μm을 중심으로 P-TAC 사업 축소
코니카 특수가 발생해도 비TAC계열 재료에 밀려 TAC계열 각 사 플러스 성장 하지 못해
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 P-TAC 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-3. PVA 보호필름(보호측:Outer) PMMA 시장(PMMA 메이커별)
스미토모화학 신규 PMMA 필름 라인 가동과 함께 「Wolf」 생산 확대
PMMA 필름 시장에 진출한 효성, LG화학의 「4장 PMMA」 이탈로 19년 이후 출하량 전망하지 못해
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PMMA 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
4-2-4. PVA 보호필름(보호측: Outer) PET 시장(PET 메이커별)
BOE TV용 「TAC/PET」 구조의 채용 확대가 PET 필름 시장을 견인한 것 외에,
CSOT를 선두로 하는 중국 VA-TV 진영에서 PET 필름 신규 수요를 획득
(그림·표) PVA 보호측(Outer)용 PET 필름 시장 및 메이커 판매량 추이(전년대비)
2020년 5월 이후 도요보의 공급체제는 만전, PET 필름은 다음의 성장 스테이지에 돌입
20년 이후는 막대한 공급능력을 가진 PET 필름에 TAC와 PMMA 필름은 어떻게 싸울 것인가?
(표) PVA보호측용 PET 필름의 공급능력 일람(2019년 Q4)
SKC, 자사 제품으로 참여하지 못해, 신규 PET 필름 메이커의 참여는 늦어지는 분위기
도요보의 OEM 라인은 본격 가동 직전
(표) PVA보호측용 PET 필름의 서플라이체인(2019년 Q4 현재)
4-3. 편광판용 부재 필름의 가격 동향
2019년 상반기는 편광판 부재 필름측도 풀가동 상태에서 부재 필름 단가는 하향 안정기
예전과 같은 큰 단가 하락은 없지만, 19년 하반기보다 전 재료 필름에서
약간 가격 하락
(표) 위상차·PVA 보호필름의 재료별 가격 동향(2019년 Q4)
4-4. PVA 보호필름과 위상차 필름의 재료별 시장규모 전체
2019년 PVA 보호필름 시장 전체(위상차+Outer)에서 비TAC 시장은 약 35%를 확보
2020년에는 비TAC가 전체 점유율 40%에 육박
(그림) 재료별 수요량 추이와 전망(PVA 보호필름+위상차필름, 2018~2020년 예측)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 점유율)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름+위상차필름, 전년도대비)
(표) PVA 보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
댓글 없음:
댓글 쓰기