FA 카메라/머신비전 세계시장에 관한 조사 결과 2015
- 2015년 세계 시장규모는 약 2,460억엔으로 견조 추이 –
- 2015년 세계 시장규모는 약 2,460억엔으로 견조 추이 –
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사 요강에 따라 FA카메라 머신비전의 세계시장 조사를 실시했다.
1. 조사기간 : 2015년 4월~10월
2. 조사대상 : FA 카메라 메이커, 머신비전 메이커 등
3. 조사방법 : 당사 전문 연구원의 직접면담 및 전화 · FAX 취재 병용
2. 조사대상 : FA 카메라 메이커, 머신비전 메이커 등
3. 조사방법 : 당사 전문 연구원의 직접면담 및 전화 · FAX 취재 병용
<FA (Factory Automation) 카메라 용어 정의>
본 조사에서 FA카메라는 생산 라인에서 제품 검사장치(머신비전)에 이용하는 카메라를 말한다.
본 조사에서 FA카메라는 생산 라인에서 제품 검사장치(머신비전)에 이용하는 카메라를 말한다.
<머신비전 (MV; Machine Vision) 용어 정의>
본 조사에서 머신비전(MV)은 제조업의 라인(반도체, 자동차, 식품음료, 의약품 등)의 제품 검사장치이다. [제품 상처여부] [라벨의 정확한 부착여부] 등을 사람이 육안으로 검사하는 대신에, 화상처리 기능을 이용하여 검사하는 것이며, FA카메라, 화상처리 소프트웨어, PC 등으로 구성되어 있다. 또한, 머신비전은 주로 범용 머신비전과 전용 머신비전으로 크게 구분되는데, 이 중 본 조사의 전용 머신비전은 식품·음료 분야, 의약품용도 및 생산라인 표면검사 머신비전만을 대상으로 한다. 자세한 내용은 표를 참조.
본 조사에서 머신비전(MV)은 제조업의 라인(반도체, 자동차, 식품음료, 의약품 등)의 제품 검사장치이다. [제품 상처여부] [라벨의 정확한 부착여부] 등을 사람이 육안으로 검사하는 대신에, 화상처리 기능을 이용하여 검사하는 것이며, FA카메라, 화상처리 소프트웨어, PC 등으로 구성되어 있다. 또한, 머신비전은 주로 범용 머신비전과 전용 머신비전으로 크게 구분되는데, 이 중 본 조사의 전용 머신비전은 식품·음료 분야, 의약품용도 및 생산라인 표면검사 머신비전만을 대상으로 한다. 자세한 내용은 표를 참조.
【조사결과 서머리】
◆ 2015년의 FA카메라 머신비전의 세계시장 규모는 전년대비 104.8%인 2,459억 5,000만엔 전망
2015년 FA 카메라 머신비전(MV)의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 전년대비 104.8%인 2,459 억5,000만 전망이다.
세계적인 금융 불황 영향으로 시장은 2009년에 축소했지만 이후 회복하였다. 2012년은 전년까지의 설비 수요에 일순하였지만 이후 시장은 견조 추이다.
세계적인 금융 불황 영향으로 시장은 2009년에 축소했지만 이후 회복하였다. 2012년은 전년까지의 설비 수요에 일순하였지만 이후 시장은 견조 추이다.
◆ 2015년의 FA카메라 세계시장 규모는 540억엔 전망, 특히 영역 센서카메라는 고화소화에 따라 CMOS센서 채용 증가
2015년 FA카메라의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 540억엔을 전망한다. FA카메라에서 디지털 화가 진행되어 특히 영역센서 카메라는 고화소화에 따라 CMOS센서 채용이 증가하고 있다.
2015년 FA카메라의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 540억엔을 전망한다. FA카메라에서 디지털 화가 진행되어 특히 영역센서 카메라는 고화소화에 따라 CMOS센서 채용이 증가하고 있다.
◆ 2015년의 범용 머신비전의 세계시장 규모는 815억엔, 전용 머신비전은 1,104억 5,000만엔 전망
2015년의 범용 머신비전의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 815억엔, 전용 머신비전의 세계시장 규모는 동 1,104억 5,000만엔을 전망한다. 범용 머신비전에서는 스마트 센서(카메라와 머신비전의 올인원 모델)가 호조이며 전용 머신비전은 식품·음료, 의약품 등 새로운 용도 분야에서 수요가 확대하고 있다.
2015년의 범용 머신비전의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 815억엔, 전용 머신비전의 세계시장 규모는 동 1,104억 5,000만엔을 전망한다. 범용 머신비전에서는 스마트 센서(카메라와 머신비전의 올인원 모델)가 호조이며 전용 머신비전은 식품·음료, 의약품 등 새로운 용도 분야에서 수요가 확대하고 있다.
【조사결과 개요】
1. 시장 개황
2015년 FA카메라 머신비전(MV)의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 전년대비 104.8%인 2,459억 5,000만엔으로 이 중 일본국내 시장규모는 동 105.5%인 877억 5,000만엔의 전망이다.
세계적인 금융불황 영향으로 2009년 시장은 축소되었지만 이후 회복했다. 2012년은 전년까지의 설비 수요에 일순하였지만 이후 시장은 견조한 추이를 보이고 있다.
이러한 경향은 일본국내외 모두 마찬가지이며 각 제조업의 설비투자 수요에 연동하고 있는 것으로 보인다. 2015년은 일본국내 수요도 호조세로 확대될 것으로 보이지만, 전반적으로 일본 국내시장은 해외시장에 비해 성숙되어 있어 향후 성장률은 둔화될 것으로 생각된다.
세계시장에서 중국이 주목 받고 있다. FA카메라 머신비전 도입의 생산공정의 효율화 및 자동화는 중국에서 향후 대규모 수요가 있을 것으로 생각된다. 이후 동남아 지역에 대한 수요 변화가 있을 것으로 예측한다.
독일정부가 추진하는 산업 4.0 등 제조업의 고도화를 위한 혁신적인 움직임이 있지만 FA카메라 머신비전 메이커 중에는 이것을 큰 사업 기회로 파악하고 제품전개를 강화하는 기업도 있다. 또한 제품 전개뿐만 아니라 제조공정 솔루션형 사업과 지원사업에 사업영역을 확대하는 움직임도 있다.
2015년에는 대기업이 사업부문 매각을 하는 등 경영자원 집중의 움직임도 있어, 향후에도 FA카메라 머신비전 업계에서는 사업 통합과 퇴출 기업간의 인수와 제휴가 활발해질 것으로 생각된다.
2. 분야별 동향
2-1. FA 카메라
2015년 FA카메라의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 540억엔의 전망이며 FA 머신비전 세계시장 전체에서 22. %를 차지할 것으로 전망한다.
FA카메라 전체적으로 필요한 용도 이외 컬러화는 보이지 않지만 디지털화가 진행되고 있다.
FA카메라에는 영역센서 카메라 및 라인센서 카메라가 있지만 영역센서 카메라는 고화소화가 진행되고 있다. 현재 2메가(2M) 픽셀까지 표준화 되어 있어 향후 5메가(5M) 클래스도 대두할 것으로 보인다. 고화소화에 따라 촬상소자에서도 CMOS 센서 채용이 증가하고 있다.
한편 라인센서 카메라는 고화질의 해상도를 요구하는 유저기업과 현재 기능 지속 의향을 나타내는 유저 기업으로 양극화되는 경향이 있다.
또한 FA카메라와 감시카메라는 각각의 고기능화, 고화소화에 의해 하드표면이 아니라 이미지 정보공유의 정보활용 및 분석으로 융합해 나가는 것으로 생각된다.
2015년 FA카메라의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 540억엔의 전망이며 FA 머신비전 세계시장 전체에서 22. %를 차지할 것으로 전망한다.
FA카메라 전체적으로 필요한 용도 이외 컬러화는 보이지 않지만 디지털화가 진행되고 있다.
FA카메라에는 영역센서 카메라 및 라인센서 카메라가 있지만 영역센서 카메라는 고화소화가 진행되고 있다. 현재 2메가(2M) 픽셀까지 표준화 되어 있어 향후 5메가(5M) 클래스도 대두할 것으로 보인다. 고화소화에 따라 촬상소자에서도 CMOS 센서 채용이 증가하고 있다.
한편 라인센서 카메라는 고화질의 해상도를 요구하는 유저기업과 현재 기능 지속 의향을 나타내는 유저 기업으로 양극화되는 경향이 있다.
또한 FA카메라와 감시카메라는 각각의 고기능화, 고화소화에 의해 하드표면이 아니라 이미지 정보공유의 정보활용 및 분석으로 융합해 나가는 것으로 생각된다.
2-2. 범용 머신비전
2015년의 범용 머신비전의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 815억엔의 전망이며 세계시장 전체의 구성비는 33.1%를 전망한다.
특히 스마트센서(카메라와 머신비전의 올인원 모델)가 확대되고 있으며 현재는 이미 10만엔을 넘은 가격대로 수요 중심이 이동하고 있다.
2015년의 범용 머신비전의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 815억엔의 전망이며 세계시장 전체의 구성비는 33.1%를 전망한다.
특히 스마트센서(카메라와 머신비전의 올인원 모델)가 확대되고 있으며 현재는 이미 10만엔을 넘은 가격대로 수요 중심이 이동하고 있다.
2-3. 전용 머신비전
본 조사에서 전용 머신비전은 식품·음료분야, 의약품용도 및 생산라인 표면검사 머신비전만을 대상으로 하고 있지만 이들은 새로운 용도분야로서 수요가 확대하고 있다.
2015년의 전용 머신비전의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 1,104억 5,000만엔의 전망이며 세계시장 전체 구성비는 44.9%를 전망한다.
한편, 기존의 주용도인 LCD와 FPD(Flat Panel Display), 반도체, 전자부품, 자동차 및 금속분야의 수요는 여전히 높아 이러한 용도수요(애플리케이션)을 포함하면 전용 머신비전 시장규모는 또한 클 것으로 예상한다.
본 조사에서 전용 머신비전은 식품·음료분야, 의약품용도 및 생산라인 표면검사 머신비전만을 대상으로 하고 있지만 이들은 새로운 용도분야로서 수요가 확대하고 있다.
2015년의 전용 머신비전의 세계시장 규모는 메이커 출하금액 기준으로 1,104억 5,000만엔의 전망이며 세계시장 전체 구성비는 44.9%를 전망한다.
한편, 기존의 주용도인 LCD와 FPD(Flat Panel Display), 반도체, 전자부품, 자동차 및 금속분야의 수요는 여전히 높아 이러한 용도수요(애플리케이션)을 포함하면 전용 머신비전 시장규모는 또한 클 것으로 예상한다.
그림 1. FA카메라 머신비전의 세계시장 규모 추이
야노경제연구소추계
주 1. 메이커 출하금액 기준
주 2. 일본국내 시장규모는 연도 기준으로 산출
주 3. 2015년은 전망치
주 2. 일본국내 시장규모는 연도 기준으로 산출
주 3. 2015년은 전망치
그림 2. FA카메라 머신비전 세계시장에서 2015년 분야별 구성비(예상）
주 1. 메이커 출하금액 기준
주 2. 전용 머신비전은 식품·음료분야, 의약품용도 및 생산라인 표면검사 머신비전만을 대상으로 한다.
주 3. 2015년은 전망치
주 2. 전용 머신비전은 식품·음료분야, 의약품용도 및 생산라인 표면검사 머신비전만을 대상으로 한다.
주 3. 2015년은 전망치
표. 본 조사의 대상분야 및 장비 상세
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대상 분야
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대상 제품의 상세
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FA 카메라
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영역 센서카메라, 라인 센서카메라
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범용 머신비전 (MV)
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범용 MV 광체형, 범용 MV 보드, 범용 MV 소프트, 스마트센서를 대상으로 한다.
또한 FA카메라를 제외한다.
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전용 머신비전 (MV)
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본 조사에서 전용 머신비전은 식품·음료분야, 의약품용도 및 생산라인 표면검사 머신비전만을 대상으로 한다. 식품·음료용도 MV는 PET병 제조, PET병 충진, 캔용기제조, 캔음료충전, 컵용기용, 인쇄검사용, 액중이물검출, 의약품용도 MV는 정제용, 하드캡슐용, PTP용, 과립 과립용, 약제액중이물&외관용을 대상으로 생산라인 표면 검사는 시트면(펄프·유리·금속·필름/부직포)와 인쇄면(그라비아·오프세트)검사를 말한다.
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