자료코드 C57124000 / A4 650p / 2016.04.28
◆조사개요
조사목적：건강식품 시장을 폭넓게 조사•수록하여 해당 시장에 관한 마케팅 전략작성을 위한 기초자료로 한다.
조사대상：건강식품 메이커를 중심으로 일반 식품메이커, 제약 메이커 등. 단체•부처
조사방법：직접 면접 취재 및 전화 취재
조사기간：2015년 12월~2016년 4월
◆본 자료의 포인트
-• 건강식품 시장은 2014년도와 마찬가지로 계속해서 확대•신장 중. 진출 기업간의 경합이 격렬한 가운데에서도 중노년층을 중심으로 건강유지•증진, 자양강장, 미용•안티에이징, 에이징케어에 대한 수요증가를 배경으로 시장은 견조한 추이.
• 판매채널에서는 통신판매나 약계 채널이 신장하여 전체 시장을 견인하고 있다. 주력 판매채널인 통신판매, 방문판매 등의 무점포 판매 루트, 약계 루트, CVS•양판점 루트, 건강식품계 루트 등의 점포판매 루트에 대해서 판매 채널별 상세 분석 실시. 또한 해당 시장의 주력 참여 플레이어 50사의 상세 동향•전략을 게재.
• 미용•안티에이징 소재로서 태반시장의 급성장 외에 오메가3 지방산의 DHA•EPA가 시장을 확대시키고 있다. 또한 관절건강식품인 글루코사민이 계속하여 시장을 확대시키는 등, 노화현상에 따른 고민을 도와주는 소재가 호조 추이를 보이고 있으며, 녹즙 등의 건강유지•증진 소재도 견조하게 추이하고 있다. 건강식품시장의 주목 소재 약 60품목에 대한 동향을 수록.
• 건강식품의 주력 유저인 40~70대 및 미용•건강에 대한 관심이 높아지는 30대에 대한 소비자 조사를 실시. 신체상의 고민이나 건강유지•증진에 대한 대응 상황, 건강식품의 구입•섭취 상황 등 전체, 성별, 연령대별로 분석.
• 주목되는 기능성표시식품의 동향을 철저하게 조사. 신고가 접수된 상품의 종류나 기능성 해명 방법 등을 철저하게 분석하는 한편, 식품관련 사업자의 해당 제도에 대한 대책과 의향을 조사하여 게재했다.
• 건강식품시장 전체 및 판매 루트별, 효과•효능별, 소재별 시장동향, 소비자 의식•동향, 주요 참여 플레이어 동향이 모두 망라된 필히 갖추어야 될 자료.
◆게재 내용
제Ⅰ장 건강식품의 동향
1. 건강식품의 시장동향
(1) 시장동향
• 건강식품의 시장규모 추이(2011~2015년도 예상)
• 2014년도 건강식품의 유통경로별 시장규모
(2) 유통별 시장개황
• 건강식품 채널별 시장규모 추이(2011~2014년도)
(3) 향후 시장규모 예측(2015~2016년도)
(4) 주목 건강식품 업계동향
① 기능성표시제도
② 주요 일본국내 기업의 해외 전개 상황
2. 상품동향
(1) 소재동향•주요
• 품목별 규모(2012년~2014년도)
(2) 효과•효능별 시장동향•효과
• 효능별 규모(2012년~2014년도)
(3) 가격동향
3. 주목 건강식품 시장동향
(1) 운동기증후군 대책
① 관절염 대책
② 근육감소증 예방(노화에 따른 근력저하 예방)
③ 뼈 건강 유지
4. 특정보건용 식품의 시장동향
(1) 특정보건용 식품의 시장규모 추이
• 특정보건용 식품 총 시장규모 추이(2011~2015년도 전망)
(2) 용도별 시장규모
• 보건 용도별 시장규모 • 점유율 추이(2012~2014년도)
(3) 특정보건용 식품의 판매 채널
• 판매채널별 시장규모 추이 • 점유율 추이(2012~2014년도)
• 특정보건용 식품의 표시허가•판매상황 일람
5. 법제도 동향
(1) 기능성표시식품제도
제Ⅱ장 유통 루트별 동향
1. 무점포판매
(1) 방문판매 루트
① 시장 전체 동향
• 방문판매 루트의 시장규모 추이(2010~2014년도 예상)
② 주요 기업 동향
• 주요 방문판매 기업의 건강식품 매출 추이(2011~2013년도)
③ 주요 기업 상품전략
④ 주요 기업 유통전략
(2) 통신판매 루트
① 시장 전체 동향
• 통신판매 루트의 시장규모 추이(2010~2014년도 예상)
② 주요 기업 동향
• 주요 통신판매기업의 건강식품 매출 추이(2011~2013년도)
③ 인터넷 채널의 주목기업 ~Kenko.com ㈜~
2. 점포판매
(1) 매장판매 루트 전체 상황
• 매장판매 채널별 추이(2010~2014년도 예상)
(2) 건강식품계 루트 동향
• 건강식품계 루트의 시장규모 추이(2011~2015년도 예상)
① 주목 기업 동향~afc•점포판매부문~
② 주목 기업 동향~판켈~
③ 주목 기업 동향~헬시원~
④ 주목 기업 동향~NHC~
(3) 약계 루트 동향
① 약계 루트 전체 동향•
• 약계 루트 시장규모 추이(2011~2015년도 예상)
② 주요 기업 동향
(4) 식품계 루트 동향
① 식품계 루트 전체 동향
• 식품계 루트 시장규모 추이(2011~2015년도 예상)
② 주요 기업 동향
3. 기타 루트
• 기타 루트 시장규모 추이(2011~2015년도 예상)
제Ⅲ장 소비자 조사
회답자 속성(30~70대, 남녀)
(1) 신체 상태에서 신경 쓰고 있는 것이나 개선하고 싶은 증상에 대해
(2) 건강유지•증진이나 미용을 위해서 하고 있는 것, 유의하고 있는 점
(3) 건강식품의 섭취 상황
(4) 향후 건강식품을 섭취할 의향이 없는 이유
(5) 1개월당 건강식품에 대한 지출 금액
(6) 현재 섭취하고 있는 건강식품 수에 대해
(7) 섭취하고 있는 건강식품 종류의 증감에 대해(1년전과의 비교)
(8) 섭취하는 건강식품의 종류가 증가한 이유에 대해
(9) 섭취하는 건강식품의 종류가 감소한 이유에 대해
(10) 건강식품의 섭취 목적
(11) 섭취하고 있는 건강식품의 형태
(12) 섭취하고 있는 건강식품의 구입자
(13) 건강식품 구입장소
(14) 통신판매 주문방법
(15) 통신판매 인지경로
(16) 건강식품 섭취계기
(17) 섭취하고 있는 건강식품의 주성분
(18) 건강식품 선정 시 중시사항
(19) 건강식품을 인지하는 정보원
(20) 건강식품으로 계속 섭취하는 기간
• 유력 기업 건강식품 매출 랭킹
제Ⅳ장 유력 기업의 동향
1. 방문판매계
옷펜화장품, 재팬로얄젤리, 내추러리플러스, 닛켄총본사,
일본암웨이, 일본샤크리, 뉴스킨재팬, 포데이즈, 폴라,
미키상사, 모린다재팬
2. 통신판매계
알마도, 교와, 긴자스테파니화장품, 고바야시제약, 사라야,
DHC, 닛삐콜라겐화장품, 판켈, 모리시타진탄, 유니치카, 로트제약
3. 점포판매계
아사히푸드앤헬스케어, 이와타니산업, S•S•I, 엔스이코정당,
오쓰카제약, 오리히로, J-오일밀즈, 시세이도, 쇼와산업, 다이쇼제약,
DIC라이프테크, 일본약품개발, 하우스식품그룹본사, 메이지, 메타보릭크,
야마모토한방제약
4. 도매계열
소켄샤
5. 원료•OEM•기타
아피, 일화재팬, 교와발효바이오, 선쇼의약, 도에이신약, 니치유,
닛산화학공업, 마루하니치로, 모리카와 건강당, 유그레나
제Ⅴ장 건강식품의 품목별 시장 현상과 전망
녹즙, 아가리쿠스, 아스타크산틴, α-리포산, 알팔파, 은행나무잎, 강황,
L-카르니틴, 가시오갈피, 올리고당, 오르니틴, 굴진액, 핵산, 칼슘, 키틴•키토산, 크랜베리,
글루코사민, 흑초•향초, 클로렐라, 효모식품, 고려인삼,
코엔자임Q10, 콜라겐, 콘드로이틴황산, 스쿠알렌,
표고버섯가공식품, 시트룰린, 식물발효액(효소), 식물섬유(식이성섬유), 자라진액, 스피룰리나, 다이어트 관련,
대두이소플라본, DHA•EPA, 전칠인삼, 동충하초, 유산균, 마늘, 허브 관련,
매실액, 히알루론산, 비타민E•밀배아, 비타민C, 비타민B군, 태반,
블루베리(빌베리), 프룬, 프로테인, 프로폴리스, β카로틴•비타민A,
잎새버섯, 마카, 멀티비타민, 유글레나, 상황버섯, 멜라토닌, 노루궁뎅이버섯, 락토페린, 난각막,
녹차진액가공식품, 영지, 레시틴, 레스베라트롤, 로열젤리
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