자료코드 C58100400 / A4 246p / 2016. 04.28
생존을 건 「선택과 집중」,「재선택」결단으로 편광판 업계 크게 요동
중국 패널 진영으로의 흡수 전략 가속
「1.5억㎡」를 건 중국을 둘러싼 대규모 쟁탈전 본격 가동
◆조사개요
• 조사목적：일본 국내외 편광판 메이커 및 그 부재 메이커의 현황과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 주변 조사까지 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현상과 향후 동향 파악을 목적으로 한 리포트입니다.
• 조사대상：편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
• 조사방법：직접 면접 취재를 기본으로 문헌조사 병용
• 조사기간：2016년 1월~2016년 4월
◆본 자료의 포인트
• 편광판 수입관세가 철폐되어도 스미토모화학은「현지잔류팀」에서「중국진출팀」으로.
대기업의 공략방법이 오직 중국진출로 좁혀지는 가운데 닛토덴코은 마지막 참가팀이 될 것인가?
• SDC TV용에서는 저가격 대응을 목적으로「COP1장형」 편광판 구조 채용 시작
「COP1장형」침투로 타격을 받는 것은「COP2장형」or「4장TAC」？
• LGD, BOE에서 PMMA계 수요가 급증,「4장TAC」시장은 고전을 예상
PET채용을 단행한 LG화학을 시작으로PET계가 IPS TV시장에서 상승세.
• IPS TV최대 기업 LGD가 닛토덴코의 RF(Retardation Free)Pol.을 본격 채용
LGD・광저우의 다수 RTP라인 획득에 힘입어 출하 확대를 예상.
• Apple제품용 탑재 결정으로 OLED패널이 다시 주목 받는 가운데,
「GalaxyS7」은 COP2장으로 닛토전공의 역파장분산형「New AMOND」부활
• 2016년 이후 LGD신규TV모델용 채택으로 AG・LR시장 급속히 확대
차별화를 도모하는 SDC는 Premium UHD TV시리즈용으로 초저반사클리어LR전개
◆게재 내용
제1장 : 편광판 및 부재 필름 시장 동향
1. 편광판
(1) 편광판 시장 전체
2015 년도 편광판 시장은 LCD 패널 생산 축소 추세에도 「"32"TV 이탈」에 의해 면적 확대
가까운 미래의 성장을 좌우하는 열쇠는 중국에서 본격화되는 대형 TV의 대폭 증산
(표) LCD타입별 편광판 시장규모 추이 (2013~2017년도 예측)
(표) TFT용 편광판 시장규모 추이 (2013~ 2017년도 예측)
(표) TV용 편광판 시장규모 추이 (2013~2017년도 예측)
(2) 편광판 메이커 점유율
편광판 시장의 톱은 일본 메이커를 제치고 LG 화학
IPS 진영 판매촉진으로 스미토모화학, 닛토덴코의 반격이 예상
(그림) TFT용 편광판 시장의 메이커 점유율(2015년도)
(그림) TFT용 편광판 시장의 메이커 점유율(2016~2017년도 예측)
(3)중국의 편광판 시장
편광판의 수입관세 철폐에도 일본 톱 메이커 스미토모화학은 「현지잔류팀」에서 「중국진출팀」으로
각 사가 「1.5억㎡」중국 시장을 걸고 블루오션전략를 펼치는 한편 높아지는 사업 리스크
(그림) 편광판 시장을 둘러싼 중국 환경의 변화
(표) 중국의 신규 증설 계획 및 편광판 생산능력 추이
（4) VA TV 용 편광판 시장
・SDC TV용
SEC VD 사업부의 판매량 감소, 일본제온 증설에도 COP2장 구조의 큰 확대 없음
「COP1장형」의 본격 채용으로 시장이 축소되는 것은 「COP2장형」 or 「4장 TAC」?
(그림) SDC TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율 (면적 기준)
・AUO, Innolux TV 용 편광판 시장
대만 패널 진영의 VD 사업부 출하 증가에 따라 COP / TAC페어 시장 확대
(그림) AUO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율 (면적 기준)
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율 (면적 기준)
（5) IPS TV용 편광판 시장
・LGD TV용
LG화학의 PMMA계의 사용 비율 증가로 TAC 이탈 진행
RF Pol.출시와 PET계 신규 구조 등장이 「4장 TAC」시장 축소를 가속
(그림) LGD TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율 (면적 기준)
・BOE TV용 편광판 시장
「32"TV 이탈」이 진행되는 BOE용으로 PMMA계 수요 급증
(그림) BOE TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율 (면적 기준)
（6）편광판 기술 동향
・UV 접착
UV 라인 개조도 UV 접착 양산 기술에 고전이 이어지는 대만제
(표) 편광판 메이커의 UV 라인 보유 상태 (2016년 Q2)
・박형화 PVA Coating 기술
박형화 기술의 선두에 선 「5μm의 PVA Coating」는 대형 양산화
IPS 시장 공략에 나서는 닛토덴코의 IPS TV용 「RF Pol」 출하 개시
(표) RF (Retadation Free) Pol. 채용 동향
(그림) PVA Coating 공정 (추정)
(표) PVA Coating 탑재 모델
（７）편광판 후가공 (Roll to Panel)
2016년 Q1~본격 도입 개시, 2017년말 LGD 광저우 거점의 RTP 개수는 17 개
G10의 BOE 허페이용 신규 5 개 내역에서 LG 화학과 스미토모가 접전
(표) 편광판 메이커의 RTP에 의한 신규 설치의 도입 상황 (2016~2017년)
(표) 편광판 메이커의 패널 공장 내 Roll to Panel에 의한 후가공 상황
（８）각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율
・SDC
닛토덴코의 TV용 점유율 복귀로 동우화인켐은 상대적으로 점유율 하락
삼성SDI는 COP / PET페어로 안정적인 수요 확보
(도표) SDC의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)
(표) SDC의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2015~2017년 예측)
・LGD
LGD광저우의 신 RTP라인 확보로 LG화학, 닛토덴코 동요 없음
신규 참여업체인 동우화인켐은 TAC/자사PMMA페어로 견조한 출하
(도표) LGD의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)
(표) LGD의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2015~2017년 예측)
・AUO
「COP / TAC페어」로 AUO45"이상 TV용을 전개하는 스미카(住華) 견조
BMC는 UV 접착 라인 가동으로 TV용 출하량 회복 도모
(도표) AUO의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)
(표) AUO의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2015 ~2017년 예측)
・Innolux
그룹 자회사 CMMT가 동요 없이 톱 유지
UV라인 도입 Innolux TV용 점유율 복귀를 목표
(도표) Innolux의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)
(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2015~2017년 예측)
・대만•기타
(표) 대만∙ 기타 패널 업체의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)
・BOE
LG화학 난징 거점은 풀 가동 상태, BOE용으로는 LG화학이 강점을 보임
BOE•허페이의 RTP도입으로 LG 화학, 스미토모의 혜택이 예상
(도표) BOE의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)
(표) BOE의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2015~2017년 예측)
・CSOT
보조금 정책이 폐지된 2015년 이후에도 CSOT의 SAP의 점유율은 안정적
(도표) CSOT의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)
(표) CSOT의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2015 ~ 2017 년 예측)）
・중국∙기타
(표) 중국∙기타 패널 업체의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)
・Sharp, Panasonic
(표) Sharp, Panasonic의 편광판 메이커 점유율 (금액 기준)
(표) Sharp의 용도별 편광판 메이커 점유율 (2015~2017년 예측)
(표) 2015년도 편광판 업체별 LCD 모드별 생산량
(표) 2016년도 편광판 업체별 LCD 모드별 생산량 (전망)
(표) 2017 년도 편광판 업체별 LCD 모드별 생산량 (예측)
(도표) 세계 주요 편광판 메이커의 생산능력 추이 및 능력 점유율
2. 위상차 필름
(1) 대형 분야
・대형 TN-TFT 용
MNT 시장에서도 IPS / VA 화가 진행되지만 하이엔드용을 중심으로 「WV」의 수요 견고
중국 시장 중소형 TN-TFT에서 WV의 판매 확대 추진
(표) 대형 TFT-TN에서의「WV」판매량 추이
・대형 VA 용
2015 년에는 COP계의 기세가 가라앉고, 고니카의 「N-TAC」판매는 상승세 유지
COP 필름은 VD 사업부를 중심으로 안정적인 수요 예상
(그림) 대형 TFT-VA용의 메이커 점유율 (2015~2016년도)
(표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
2016년 이후 「COP1장형의 침투」와「개량판 A-TAC의 채용 동향」에 의해 시장 점유율이 변동
・대형 IPS 용
IPS 진영 중심으로 PMMA계 사용 비율 향상, 4장 TAC시장의 고전 예상
LG화학, 신PMMA라인 증설로 내제 PMMA 필름의 외판 사업을 본격화?
(그림) 대형 TFT-IPS 용의 메이커 점유율 (2015~2016년도)
(표) PMMA 필름의 공급 능력 일람
(표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
(그림) IPS 위상차용 PMMA 필름의 공급망 (2016년 Q2 시점)
(그림) 대형 VA 위상차용 COP 필름의 공급망 (2016년 Q2 시점)
(표) 대형 분야에서의 LCD 모드별 위상차 필름 판매량 추이
(표) 대형 분야에서의 위상차 필름 메이커별 판매량 추이
(표) 대형 분야에서의 위상차 필름 재료별 수요량 추이
（２）중소형 분야
・중소형 TN-TFT
중국 시장 SmartPhone 및 Tablet PC에서의 WV의 탑재 증가 추세
(표) 중소형 TFT-TN에서의「WV」판매량 추이
・ECB
・중소형 VA
중소형 VA는 IPS의 SmartPhone가 등장한 2010 년경부터 계속 감소
(표) 중소형 TFT-VA의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
・중소형 IPS (iPhone, iPad 시리즈 용)
「iPhone6」이후 PVA Coating 기술로 한발 앞서 리드한 닛토덴코의 단독 체제가 계속
시리즈 전개로 일본제온의 「ZT, ZD 시리즈」의 판매량 증가
(표) iPhone 시리즈에 사용되는 편광판 재료와 두께 추이
(표) 「iPhone 시리즈」의 편광판 • 위상차 필름 메이커 및 재료 구성
(표) 「iPad 시리즈」의 편광판 • 위상차 필름 메이커 및 재료 구성
(표) 중소형 TFT-IPS의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
・OLED용（Galaxy시리즈용）
「GalaxyS7/7 Edge」의 COP2장에서 닛토덴코의 역파장분산형 「New AMOND」부활
미들 제품 「Galaxy A, J 시리즈 」의 판매 호조로 닛토덴코와 데이진도 호영향
(표) 「Galaxy S 시리즈」의 편광판 • 위상차 필름 메이커 점유율
(표) 「Galaxy A, J 시리즈」의 편광판 • 위상차 필름 메이커 점유율
(표) 중소형 AM-OLED 용 위상차 필름 판매량 추이
(표) 중소형 분야의 위상차 필름 모드 별 수요량 추이
(표) 중소형 분야의 위상차 필름 재료 별 수요량 추이
(표) 위상차 필름 (대형+중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
３．PVA 보호필름 (보호면)
위상차 필름에서는 PMMA계 침투에도, 보호면에서는 TAC이 우세
그러나 스미토모화학의 내제 PMMA 필름의 사용 확대가 보호면에서의 PMMA계 시장 리드
(그림) PVA 보호필름(보호면)의 재료별 수요량 추이와 예측
(2015 ~ 2017 년도 예측)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측
(PVA 보호필름+위상차 필름, 2015~2017년도 예측)
(그림) 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측 (2015~2017년도 예측)
(그림) PVA 보호필름 (보호면) 시장의 메이커 점유율 (2015~2016년도)
(표) PVA 보호필름 (보호면)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이 (공유)
(표) PVA 보호필름 (보호면)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이 (전년 대비)
(표) PVA 보호필름의 재료별 평균 가격 동향 (2016년 Q2)
LG 화학이 IPS TV용으로 PET 필름 채용, PET계 재주목
(그림) PET 필름 채용의 편광판 구성
(그림) PVA 보호 PET 필름의 서플라이체인 (2016 년 Q2 시점)
(그림) 주요 편광판 메이커의 P-TAC 필름 서플라이체인 점유율
(2014 ~ 2015 년)
(그림) 주요 편광판 메이커의 PVA 필름 서플라이체인 점유율
(2015 ~ 2016 년)
(표) PVA 보호 필름과 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(표) 재료별 수요량 추이와 예측 (PVA 보호필름+위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측 (PVA 보호필름+위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측 (PVA 보호필름+위상차필름) ※ 구성비
４．표면처리필름
IPS 최대기업 LGD가 전개하는 2016년 신형 TV모델용 AG•LR이 본격 채용
2016년 이후 AG • LR 시장은 빠르게 확대
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비 (2015년도)
(그림) 편광판용 표면처리별 시장 구성비 (2016~ 2017년도 예측)
(표) LCD 편광판의 유형별 수요 추이 (2014~ 2017년도 예측)
(표) LCD 편광판의 표면처리 애플리케이션별 채용 동향 (2016년 Q2）
・ AG 시장
TV용 AG• LR 시장 확대로 AG시장은 상대적으로 축소
(표) 편광판용 AG 시장규모 (2014~2017년도 예측)
(그림) 편광판용 AG 시장 메이커 점유율 (2015 ~ 2016년도)
・AG・LR시장
LGD TV용 AG・LR 첫번째 서플라이어는 돗판인쇄
LG 화학은 FPR라인을 활용하여 전량 내제
(표) 편광판용 AG • LR 시장규모 (2014~ 2017년도 예측)
(그림) 편광판용 AG • LR 시장 메이커 점유율 (2015~ 2016년도)
・클리어LR
프리미엄 클래스 UHD TV 시리즈용 초저반사타입의 클리어 LR판매 증가
(표) 편광판용 클리어 LR 시장규모 (2014~2017년도 예측)
(그림) 편광판용 클리어 LR 시장 메이커 점유율 (2015~ 2016년도)
・CHC시장
（표）편광판용CHC시장규모（2014～2017년도 예측）
（그림）편광판용CHC시장 메이커 점유율（2015～2016년도）
・드라이AR필름시장
（표）편광판용 드라이 AR 시장규모（2014～2017년도 예측）
（그림）편광판용 드라이 AR시장 메이커 점유율（2015～2016년도）
제２장：편광판 및 부재필름 메이커의 전망과 전략
LG화학(LG Chem. Ltd)
일본계 메이커를 제치고 편광판 시장 톱에 군림
중국시장 공략에 집중하기 위해 한국에서의 생산 축소, 남경 거점은 항상 풀 가동 체제로
신규 증설한 제 4 라인 가동 이후 중국 거점의 생산능력은 7,200만㎡/년 이상
남경 거점의 풀 가동이 계속되는 한편, 한국 오창의 가동률은 크게 저하
SDC TV용으로는 「자사 PMMA와 조합한 1 장형 COP 구조」 출하 개시
2017년 IPS TV 모델용으로 PET 필름의 본격 채용 추진
위상차로서 PMMA계 사용 비율 급증
2016년 안에는 신규 PMMA 필름 라인 가동 예정
BenQ Materials Corporation
2016년 안에 2번째 UV접착 라인 도입 검토
AUO TV용 COP와 PMMA필름 채용 본격화
삼성SDI(SAMSUNG SDI CO., LTD)
중국 우시 거점의 신규 라인은 2016년 Q4부터 본격 가동 예정
조기 가동으로 2017년 신규 TV모델용 출하 목표
VA TV용으로 「COP1장형」과 「A-TAC/PET페어」의 신규구조 제안중
「TAC/PET페어」로 IPS진영의 대기업 BOE TV용 출하를 개시
주식회사 SANRITZ
LGD TV시장에서의 점유율 확대를 위해 PMMA와 PET계 채용을 검토
차량용으로는 기존 유저 외 신규 고객용 출하량 증가로 호조 지속
奇美材料科技股份有限公司 （Chi Mei Materials Technology Corporation）
중국 쿤산 거점은 2016년 Q4이후 가동 보류
Innolux TV용 50″에 COP계, 40″, 50″에 PET필름 채택 개시
力特光電科技股份有限公司 （OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION）
SAPO의 자체생산 비율 확대로 SAPO의 편광판 롤 판매 축소
염료계를 중심으로 자동차용 편광판 판매 촉진에 주력
深圳市盛波光電科技有限公司 （SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD.）
CSOT TV용 견조 추세 유지, 2015년부터 TV용 편광판 자체생산비율 증가
신규 증설 라인은 최근 몇 년간 늦어지는 상황. 양산가동은 2017Q4이후로
주식회사 폴라테크노
주력 용도인 자동차용에서 PM-VA 전개로 새로운 포지션 확립
자동차용 분야에서는 TN에서 PM-VA로 변화
프로젝터용 편광판은 점유율 경쟁에 의한 가격하락이 진행되었지만 약 90%의 점유율 확보
佛山偉達光電材料有限公司 （WINDA Opto-Electronics Co.,LTD.）
자동차용 분야 패널용 염료계 편광판 출하 개시
후지필름 주식회사
대형 고객용 「Z-TAC」의 출하는 감소하였지만, IPS위상차 시장 톱을 유지
보호면에서 PMMA와 PET계의 시장 확대로 P-TAC의 판매 저하 가능성도
Z-TAC는 거의 100% 40μm제품을 판매
박형화 진행은 코스트다운보다 「패널 박형화에 따른 편광판의 휨」개선이 목적
IPS위상차용 톱 점유율을 유지하기 위해 「포스트 Z-TAC」판매 개시
COP의 영향을 받지 않고 인치 확대가 진행되는 AUO, CSOT TV용 「V-TAC」판매가 견조
중국 마켓용 SmartPhone과 Tablet PC용으로 WV의 판매확대 추진
코니카미놀타 주식회사
COP필름의 기세에도 대형 VA위상차 시장 톱 포지션 유지
「N-TAC」의 개량판 「A-TAC」로 반격을 도모
COP필름의 대항마로서 「포스트 N-TAC（A-TAC）」의 시장도입을 본격화
VA TV용으로 한국계 편광판 메이커가 「A-TAC/PET페어」를 검토중
일본제온 주식회사
「저투습」재료의 COP필름은 하이엔드 VA TV용으로 포지션 확립
SDC를 비롯하여 AUO, Innolux의 대형 하이엔드 TV용을 억제하여 수요유지
COP계 대형 위상차 필름의 생산능력은 9,500만㎡/년으로 증강되었지만,
2015년은 TV시장의 전체적 불황으로 대형 위상차용 판매는 생산능력증강만큼 증가하지 못함
「iPhone6/6Plus」, 「iPhone6S/6S Plus」용 COP필름 판매 견조 추세
「GalaxyS7/7 Edge」에는 「COP2장」 채용되지 않음
Hyosung Corporation
2015년은 중국 CSOT TV용 P-TAC판매량 증가
사업 확대를 위해 VA TV용 「위상차・P-TAC세트 판매」를 추진
Toyobo 주식회사
PET필름의 우수한 광학특성과 더불어 가격경쟁력 강화로 점유율 확대 도모
2016년 이후 IPS TV용으로 PET필름 채택 확대 예상
達輝光電股份有限公司 （TAC Bright Optronics Corporation）
대만 고객용 TAC필름 판매량은 증가하지 않고,
초광폭 제2라인 양산가동은 2016년 후반으로 보류
JX에너지 주식회사
「NV필름」 판매량은 감소 경향
2017년 이후 신규 스마트폰 모델 채용이 판매 확대의 열쇠
오쿠라공업 주식회사
한일계 편광판 메이커용 위상차 PMMA필름 판매 개시
IPS TV용 PMMA필름 채택 확대가 성장 열쇠
돗판인쇄 주식회사
2015년말부터 IPS TV용 AG・LR 판매량 급증
프리미엄클래스 UHD TV용으로 초저반사타입의 클리어 LR 수주 확대
일본제지 주식회사
CHC시장의 톱 점유율을 유지
COP기재용 도포기술 확립으로 중소형 하이엔드용 신규수요 획득에 주력
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