지자체용 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 시장에 관한 조사 결과 2016
- 마이넘버 및 지방 창생에 관한 BPO 수요가 새롭게 확대 -
- 마이넘버 및 지방 창생에 관한 BPO 수요가 새롭게 확대 -
【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사 요강에 따라 일본 국내 지방자치단체용 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 시장 조사를 실시했다.
1. 조사기간 : 2015 년 12 월 ~ 2016 년 3 월
2. 조사대상 : SIer, 콜센터사업자, 인재파견계, BPO사업자, PR회사, 고향납세사업자, 지정관리자, 지방자치단체 등
3. 조사방법 : 당사 전문 연구원의 직접면담, 전화·E메일 취재 및 문헌조사를 병용
2. 조사대상 : SIer, 콜센터사업자, 인재파견계, BPO사업자, PR회사, 고향납세사업자, 지정관리자, 지방자치단체 등
3. 조사방법 : 당사 전문 연구원의 직접면담, 전화·E메일 취재 및 문헌조사를 병용
<지자체용 BPO의 정의>
본 조사에서 지자체용 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱)는 BPO사업자의 지방자치단체 업무대행 서비스를 말한다. 본 조사에서는 [사무대행서비스」 「시설운영대행서비스」 「기타업무대행서비스」 등을 대상으로 지방 자치단체의 정보시스템 개발·보수·운용업무 등 IT계 BPO업무는 포함하지 않는다.
또한, 본 조사에서는 민관협력(공민제휴: Public-Private Partnership) 방식 가운데 관의 관여도가 높은 [기존업무위탁] [포괄적업무위탁」 「지정관리자제도」를 조사 대상으로 하며, 인재파견 업무는 제외한다.
본 조사에서 지자체용 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱)는 BPO사업자의 지방자치단체 업무대행 서비스를 말한다. 본 조사에서는 [사무대행서비스」 「시설운영대행서비스」 「기타업무대행서비스」 등을 대상으로 지방 자치단체의 정보시스템 개발·보수·운용업무 등 IT계 BPO업무는 포함하지 않는다.
또한, 본 조사에서는 민관협력(공민제휴: Public-Private Partnership) 방식 가운데 관의 관여도가 높은 [기존업무위탁] [포괄적업무위탁」 「지정관리자제도」를 조사 대상으로 하며, 인재파견 업무는 제외한다.
【조사결과 서머리】
◆ 마이넘버 및 지방창생에 관한 BPO 수요가 발생하여,
2019년도 지방자치단체용 BPO 시장규모는 3조9,883억엔이 될 것으로 예측
2014년도의 일본 국내 자치단체용 BPO시장(사업자매출액기준)은 전년대비 2.0% 증가한 3조 7,517억 5 천만엔이 되었다. 지방자치단체의 예산축소 경향 및 서비스 단가저하 경향으로 지자체용 BPO시장의 성장률은 소폭증가 정도에 머물고 있다. 단, 업무의 일괄조달을 진행하는 지자체가 증가하고 있으며 BPO사업자 측에서도 서비스 제공범위 확대에 노력하고 있다. 또한 새로운 수요로 마이넘버 대응 BPO와 지방창생 관련 홍보활동 BPO 등의 수요도 발생하고 있다. 이러한 점에서 지방자치단체용 BPO 시장은 2013년도부터 2019년도까지의 연평균 성장률(CAGR) 1.4%로 추이하고 2019년 동 시장규모는 3조 9,883억엔이 될 것으로 예측된다.
2019년도 지방자치단체용 BPO 시장규모는 3조9,883억엔이 될 것으로 예측
2014년도의 일본 국내 자치단체용 BPO시장(사업자매출액기준)은 전년대비 2.0% 증가한 3조 7,517억 5 천만엔이 되었다. 지방자치단체의 예산축소 경향 및 서비스 단가저하 경향으로 지자체용 BPO시장의 성장률은 소폭증가 정도에 머물고 있다. 단, 업무의 일괄조달을 진행하는 지자체가 증가하고 있으며 BPO사업자 측에서도 서비스 제공범위 확대에 노력하고 있다. 또한 새로운 수요로 마이넘버 대응 BPO와 지방창생 관련 홍보활동 BPO 등의 수요도 발생하고 있다. 이러한 점에서 지방자치단체용 BPO 시장은 2013년도부터 2019년도까지의 연평균 성장률(CAGR) 1.4%로 추이하고 2019년 동 시장규모는 3조 9,883억엔이 될 것으로 예측된다.
◆ 향후에는 하수도 사업 및 수도사업, 병원사업에서 BPO 활용이 진행될 것으로 예측
향후, 지방재정의 결산규모에서 큰 비중을 차지하고 있는 하수도사업, 수도사업, 병원사업에서 BPO의 활용이 진행될 것으로 생각된다. 따라서 기타 업무대행 서비스 시장은 사무대행 서비스 및 시설운영 대행 서비스보다 높은 성장률을 보일 것으로 예측한다.
향후, 지방재정의 결산규모에서 큰 비중을 차지하고 있는 하수도사업, 수도사업, 병원사업에서 BPO의 활용이 진행될 것으로 생각된다. 따라서 기타 업무대행 서비스 시장은 사무대행 서비스 및 시설운영 대행 서비스보다 높은 성장률을 보일 것으로 예측한다.
【조사결과 개요】
1. 시장개황
2014년도의 일본 국내 자치단체용 BPO시장(사업자매출액 기준)은 전년대비 2.0% 증가한 3조 7,517억 5 천만엔이 되었다. 시장은 점차 성장하고 있으며 2013년도부터 2019년도까지의 연평균 성장률(CAGR)은 1.4%로 추이하고 2019 년 동 시장규모는 3조 9,883억엔이 될 것으로 예측된다.
지자체용 BPO시장은 지방자치단체의 예산 자체가 축소경향 및 서비스 단가 자체가 저하 경향이기 때문에 성장률은 소폭 증가 정도에 머물고 있지만, 다음과 같은 성장요인을 내포하고 있다.
위탁 측의 지방자치단체에서는 업무위탁 비용과 입찰정보 공개 절차의 간소화를 위해 업무를 일괄 조달하는 지자체가 증가하고 있으며, 한 안건 당 위탁규모와 범위가 확대 경향에 있다. 한편, 수탁 측의 BPO사업자들도 BPO 서비스 제공범위 확대에 노력하고 있다. 대부분의 지자체가 예산을 축소하고 있는 가운데 BPO사업자는 서비스 품질을 유지하는 데 필요한 예산을 확보해야 한다. 따라서 하나의 업무분야에서 수탁실적을 남겨, 같은 지자체의 주변 분야로 위탁범위를 확대시켜 예산확보에 노력하고 있는 사업자가 증가하고 있다.
또한 새로운 수요로 마이넘버 대응 BPO 서비스와 지역창생 관련 홍보활동 BPO 서비스 등의 수요가 발생하고 있다. 마이넘버 대응 BPO의 예로는 마이넘버카드의 발급업무, 전용 콜센터업무, 마이넘버 관리업무 등의 대행서비스를 들 수 있다. 한편, 지방창생 관련 홍보활동 BPO의 예로는 지방자치단체의 PR활동업무, 고향납세에 소요되는 지자체 정보발신 업무의 대행서비스 등을 들 수 있다.
지자체용 BPO시장은 지방자치단체의 예산 자체가 축소경향 및 서비스 단가 자체가 저하 경향이기 때문에 성장률은 소폭 증가 정도에 머물고 있지만, 다음과 같은 성장요인을 내포하고 있다.
위탁 측의 지방자치단체에서는 업무위탁 비용과 입찰정보 공개 절차의 간소화를 위해 업무를 일괄 조달하는 지자체가 증가하고 있으며, 한 안건 당 위탁규모와 범위가 확대 경향에 있다. 한편, 수탁 측의 BPO사업자들도 BPO 서비스 제공범위 확대에 노력하고 있다. 대부분의 지자체가 예산을 축소하고 있는 가운데 BPO사업자는 서비스 품질을 유지하는 데 필요한 예산을 확보해야 한다. 따라서 하나의 업무분야에서 수탁실적을 남겨, 같은 지자체의 주변 분야로 위탁범위를 확대시켜 예산확보에 노력하고 있는 사업자가 증가하고 있다.
또한 새로운 수요로 마이넘버 대응 BPO 서비스와 지역창생 관련 홍보활동 BPO 서비스 등의 수요가 발생하고 있다. 마이넘버 대응 BPO의 예로는 마이넘버카드의 발급업무, 전용 콜센터업무, 마이넘버 관리업무 등의 대행서비스를 들 수 있다. 한편, 지방창생 관련 홍보활동 BPO의 예로는 지방자치단체의 PR활동업무, 고향납세에 소요되는 지자체 정보발신 업무의 대행서비스 등을 들 수 있다.
그림 1. 지자체용 BPO (비즈니스 프로세스 아웃소싱) 시장규모 추이와 예측
(단위 : 백만엔)
야노경제연구소추계
주 1. 사업자 매출액 기준
주 2. 지자체용 BPO란, BPO사업자의 지방자치단체 업무대행 서비스를 가리킨다. [사무대행서비스」, 「시설운영대행서비스」, 「기타업무대행서비스」 등을 대상으로 지방자치단체의 정보시스템 개발·보수· 운용업무 등 IT계 BPO업무는 포함하지 않는다. 또한 민관협력(공민제휴: Public-Private Partnership) 방식에서 가운데 관의 관여도가 높은 [기존업무위탁] [포괄적업무위탁」, 「지정관리자제도」를 조사대상으로 하며, 인재파견 업무는 제외한다.
주 3. 본 조사에서 [기존업무위탁]이라 함은 사무·시설운영에 관한 단순업무 등의 일부를 민간기업 등에 위탁하는 것, [포괄적업무위탁]이라 함은 공권력 행사에 필요한 감독권 등을 제외한 포괄적인 업무를 민간기업 등에 위탁하는 것을 말한다.
또한 「지정관리자제도」란, 주민이용시설 등의 운영을 의회 의결에 따라 지정한 지정관리자에게 위탁하는 제도이다.
주 2. 지자체용 BPO란, BPO사업자의 지방자치단체 업무대행 서비스를 가리킨다. [사무대행서비스」, 「시설운영대행서비스」, 「기타업무대행서비스」 등을 대상으로 지방자치단체의 정보시스템 개발·보수· 운용업무 등 IT계 BPO업무는 포함하지 않는다. 또한 민관협력(공민제휴: Public-Private Partnership) 방식에서 가운데 관의 관여도가 높은 [기존업무위탁] [포괄적업무위탁」, 「지정관리자제도」를 조사대상으로 하며, 인재파견 업무는 제외한다.
주 3. 본 조사에서 [기존업무위탁]이라 함은 사무·시설운영에 관한 단순업무 등의 일부를 민간기업 등에 위탁하는 것, [포괄적업무위탁]이라 함은 공권력 행사에 필요한 감독권 등을 제외한 포괄적인 업무를 민간기업 등에 위탁하는 것을 말한다.
또한 「지정관리자제도」란, 주민이용시설 등의 운영을 의회 의결에 따라 지정한 지정관리자에게 위탁하는 제도이다.
2. 세그먼트별 시장상황
2-1. 사무대행 서비스 시장
사무대행 서비스는 창구와 총무·서무, 인사, 경리, 마이넘버, 호적·주민표, 국민건강보험, 개호보험, 장애인복지, 임시복지환급금, 생활보호, 세무, 청사청소, 쓰레기수집∙재활용, 학교교무·사무·급식관련업무, 공영주택, 공원, 커뮤니티버스 등의 업무대행 서비스이다.
사무대행 서비스시장은 지자체 직원의 자원부족과 지방자치단체의 재정난을 배경으로 성장하고 있다. 총무성에 따르면 지방자치단체의 총 직원 수는 1995년 이후 감소세이다. 한편, 주민의 고령화가 진행하는 동시에 세계화, 핵가족화도 진행 행정에 대한 요구는 다양 해지고 있다. 따라서 직원업무 부담이 증가하고 직원의 자원부족이 자치단체의 중요한 과제가 되고 있다. 또한 지방채 현재금액도 해마다 증가하고 있으며 지방자치단체는 어려운 재정 상황을 면치 못하고 있다. 이러한 과제를 해결하는 수단의 하나로서 직원의 업무부담을 줄이고 비용절감을 가능하게 하는 BPO서비스의 도입을 검토하는 지자체가 증가하고 있다.
그러나 지방자치단체의 예산축소와 저렴한 입찰가로 응찰하는 BPO사업자에 의해 서비스 단가가 하락하여 사무 대행서비스 시장은 소폭 증가 추이에 머물고 있다.
사무대행 서비스시장은 지자체 직원의 자원부족과 지방자치단체의 재정난을 배경으로 성장하고 있다. 총무성에 따르면 지방자치단체의 총 직원 수는 1995년 이후 감소세이다. 한편, 주민의 고령화가 진행하는 동시에 세계화, 핵가족화도 진행 행정에 대한 요구는 다양 해지고 있다. 따라서 직원업무 부담이 증가하고 직원의 자원부족이 자치단체의 중요한 과제가 되고 있다. 또한 지방채 현재금액도 해마다 증가하고 있으며 지방자치단체는 어려운 재정 상황을 면치 못하고 있다. 이러한 과제를 해결하는 수단의 하나로서 직원의 업무부담을 줄이고 비용절감을 가능하게 하는 BPO서비스의 도입을 검토하는 지자체가 증가하고 있다.
그러나 지방자치단체의 예산축소와 저렴한 입찰가로 응찰하는 BPO사업자에 의해 서비스 단가가 하락하여 사무 대행서비스 시장은 소폭 증가 추이에 머물고 있다.
2-2. 시설운영대행 서비스 시장
시설운영 대행서비스는 도서관이나 스포츠시설, 박물관, 문화회관·시민홀, 복지센터, 양로원, 휴게소, 숙박시설 등의 공공시설 운영대행 서비스이다.
시설운영대행 서비스는 버블 시기의 대규모 공공시설의 잇따른 건설과 2003년 지정관리자 제도의 시행을 배경으로 성장했다. 그러나 그로부터 10년 이상이 지난 현재, 지정관리자로서 시설운영대행 서비스 시장 진출기업은 거의 고정화되어 있으며, 시장은 성숙화되고 있다. 그러나 현재에도 주민 서비스 향상을 목적으로 지정관리자제도 활용에 관심 있는 지방자치단체는 여전히 많이 존재하기 때문에 시설운영대행 서비스 시장은 소폭 증가 추이를 나타낼 것으로 생각된다.
시설운영 대행서비스는 도서관이나 스포츠시설, 박물관, 문화회관·시민홀, 복지센터, 양로원, 휴게소, 숙박시설 등의 공공시설 운영대행 서비스이다.
시설운영대행 서비스는 버블 시기의 대규모 공공시설의 잇따른 건설과 2003년 지정관리자 제도의 시행을 배경으로 성장했다. 그러나 그로부터 10년 이상이 지난 현재, 지정관리자로서 시설운영대행 서비스 시장 진출기업은 거의 고정화되어 있으며, 시장은 성숙화되고 있다. 그러나 현재에도 주민 서비스 향상을 목적으로 지정관리자제도 활용에 관심 있는 지방자치단체는 여전히 많이 존재하기 때문에 시설운영대행 서비스 시장은 소폭 증가 추이를 나타낼 것으로 생각된다.
2-3. 기타업무대행 서비스 시장
기타업무대행 서비스는 수도와 하수도, 교통, 전기, 가스, 병원, 관광시설 등의 사업관련 업무대행 서비스이다.
기타업무대행 서비스는 지방재정의 결산규모에서 큰 비중을 차지하고 있는 하수도사업, 수도사업, 병원사업에서 BPO서비스 활용이 진행될 것으로 생각된다. 그 배경에는 후생노동성이 [새로운 수도 비전」에서 민간제휴를 과제해결 방안의 선택지로 한 것을 들 수 있다. 또한 총무성이 책정하는 「공립병원 가이드라인」중에서도 개혁의 3가지 관점의 하나로 경영 형태의 재검토를 내세워 민간 경영기법의 도입을 명기한 것이 병원사업의 BPO 서비스 활용을 밀어주는 요인이 되었다고 생각된다. 그런 점에서 기타 업무대행 서비스 시장은 다른 세그먼트보다 높은 성장률을 보일 것으로 예측한다.
기타업무대행 서비스는 수도와 하수도, 교통, 전기, 가스, 병원, 관광시설 등의 사업관련 업무대행 서비스이다.
기타업무대행 서비스는 지방재정의 결산규모에서 큰 비중을 차지하고 있는 하수도사업, 수도사업, 병원사업에서 BPO서비스 활용이 진행될 것으로 생각된다. 그 배경에는 후생노동성이 [새로운 수도 비전」에서 민간제휴를 과제해결 방안의 선택지로 한 것을 들 수 있다. 또한 총무성이 책정하는 「공립병원 가이드라인」중에서도 개혁의 3가지 관점의 하나로 경영 형태의 재검토를 내세워 민간 경영기법의 도입을 명기한 것이 병원사업의 BPO 서비스 활용을 밀어주는 요인이 되었다고 생각된다. 그런 점에서 기타 업무대행 서비스 시장은 다른 세그먼트보다 높은 성장률을 보일 것으로 예측한다.
※ 민간기업 BPO시장에 대한 참고자료 : BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 시장에 관한 조사결과 2015
(2015년 12월 4일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001477
(2015년 12월 4일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001477
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