<일본시장조사보고서>2023년판 전동화가 진행되는 이륜 시장의 최신 동향과 시장 전망(일본어판)
(일본어목차)2023年版 電動化が進む二輪市場の最新動向と市場展望
자료코드: C65103800 / A4 274 / 2023. 06. 29
3년에 걸친 코로나19 사태부터 경제활동이 재개되고 있지만, 글로벌 고인플레이션, 자원가격 급등, 미중 디커플링 등 세계 경제 전망은 여전히 불투명하다.
한편 인도와 중국, ASEAN에서는 전동 이륜 시장이 순조롭게 확대되고 있으며, 가격을 중시하는 사용자가 많은 지역에서도 페너트레이션 프라이싱(Penetration pricing)으로 현지 벤처가 시장을 획득해 왔다.
2022년, 2023년에는 대형 이륜 메이커들이 전동모델 본격 출시하고 있어, 전동 이륜 시장은 새로운 국면을 맞이하고 있다.
또, 교환식 배터리의 규격 경쟁, 앞으로 수요가 증가하는 컴포넌트, 진출기업의 동향 등 다방면에서 이륜 시장의 최전선을 살펴본다.
◆조사개요
• 조사목적: 이륜차에 관한 현재의 시장동향을 밝히고 개발동향과 기술동향을 바탕으로 향후 시장전망을 부감한다.
• 조사대상: 이륜차의 시장동향 및 이륜차를 구성하는 시스템, 주요 구성부품의 기술동향
• 조사대상: 이륜차 제조업체, 공급업체 등
• 조사방법: 당사 연구원의 대면취재, Web 취재, 문헌조사 등
• 조사기간: 2023년 4월~2023년 6월
◆자료 포인트
• 세계 이륜 시장의 판매/생산실적과 2035년까지의 시장예측을 게재
• 전동 이륜 시장에 대해서도 주요 지역별로 2035년까지 예측
• 17개 국가 및 지역의 이륜 시장 최신 동향 조사
• 전동화 수요 증가 주목 컴포넌트 7가지 철저 분석
• 주요 이륜 메이커, 전동 이륜 벤처 총 34사 게재
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 이륜차 시장 총론
1-1. 본 조사의 대상범위
1-2. 오토바이 시장의 역사와 현재
1-2. 이륜차로 전동화가 요구되는 이유
이유①: 탄소중립 목표와 배기가스 규제 강화
이유②: 기업의 사회적 책임
이유③: 디지털 트윈에 대한 주목
이유④: 모빌리티 매니지먼트
이유⑤: 물류과제
1-3. 전동 오토바이의 문제점과 우수한 점
문제점①: 법규·기준 정비(일본)
문제점②: 차체 가격, 전지 가격
문제점③: 항속거리
문제점④: 다양한 충전방식의 판별
문제점⑤: FUN 바이크에서의 가치창출
우수한 점①: 구매보조금
우수한 점②: 연료비용
우수한 점③: 유지보수성
우수한 점④: 가속성, 정숙성
우수한 점⑤: CSR과 SWAP 시스템의 궁합
우수한 점⑤: DC충전 가능성
우수한 점⑥: 하이브리드 이륜의 가능성
1-4. 경합하는 전동 소형 모빌리티 동향
·전동 자전거
·전동 킥보드
·전동 마이크로카
1-5. 플리트 수요가 전동 오토바이의 가능성을 넓히다
·통폐합이 진행되는 유럽의 점유율 서비스
·거대 시장 인도에서 태동하는 전기 오토바이 점유율
·고전하는 동남아 양대 유니콘 기업
·공유경제가 발전하는 대만
1-6. 코로나19 이후 이륜 시장
코로나19는 전동 오토바이의 보급을 앞당겼다
중심이 되는 시장은 어디가 될까?
1-7. 보급의 열쇠를 쥐고 있는 SWAP 배터리
·SWAP식은 지양
·사회 공헌을 중시한 SWAP식
·SBMC 진영 vs PBGN 진영 패권 다툼
제2장 지역별 이륜차 시장 현황
2-1. 시장규모
2-1-1. 판매량 실적(2017~2022년)
2-1-2. 생산량 실적(2017~2022년)
2-1-3. 주요 지역별 배기량별 수요 대수 예측(2019~2035년)
2-1-4. 각국의 전동 오토바이 관련 환경
2-1-5. 전동 이륜의 시장규모 예측(2019~2035년)
2-1-6. 제조사 점유율(2022년)
2-2. 이륜차 시장개황 지역별 목록
2-3. 일본
2-4. 유럽
2-5. 미국
2-6. 인도
2-7. 중국
2-8. 대만
2-9. 인도네시아
2-10. 베트남
2-11. 태국
2-12. 필리핀
2-13. 파키스탄
2-14. 기타 주목받는 이륜 시장
·나이지리아
·방글라데시
·브라질
·CLM(캄보디아, 라오스, 미얀마)
제3장 주목 컴포넌트 시장 동향
3-1. 인젝터
3-1-1. 컴포넌트 개요
3-1-2. 기술 동향·각 사의 동향
3-1-3. 납품 매트릭스
3-1-4. 제조사 점유율
3-1-5. 시장규모 예측
3-2. AC 제네레이터(ACG)
3-2-1. 컴포넌트 개요
3-2-2. 기술 동향·각 사의 동향
3-2-3. 납품 매트릭스
3-2-4. 제조사 점유율
3-2-5. 시장규모 예측
3-3. ABS
3-3-1. 컴포넌트 개요
3-3-2. 기술 동향·각 사의 동향
3-3-3. 납품 매트릭스
3-3-4. 제조사 점유율
3-3-5. 시장규모 예측
3-4. 구동모터
3-4-1. 컴포넌트 개요
3-4-2. 기술 동향·각 사의 동향
3-4-3. 납품 매트릭스와 제조사 점유율
3-4-4. 시장규모 예측
3-5. 배터리
3-5-1. 컴포넌트 개요
3-5-2. 기술 동향·각 사의 동향
3-5-3. 납품 매트릭스와 제조사 점유율
3-5-4. 시장규모 예측
3-6. 기타 주목 컴포넌트
3-6-1. 전자제어 서스펜션
3-6-2. O2센서
제4장 주요 이륜차 메이커의 최신 동향
4-1. 혼다기연공업
4-2. 야마하발동기
4-3. 스즈키
4-4. 가와사키모터스
4-5. BMW Motorrad
4-6. Piaggio
4-7. Harley-Davidson
4-8. 江門市大長江集団(Grand River)
4-9. 重慶隆鑫通用動力股份(Loncin)
4-10. 기타 중국 메이커
·宗申集団(Zonsen)
·力帆実業(Lifan)
·銭江摩托
4-11. 光陽工業(KYMCO)
4-12. 睿能創意(Gogoro)
4-13. Hero MotoCorp
4-14. Bajaj Auto
4-15. TVS Motor
4-16. 주목 전동 이륜구동
·aidea
·Silence(Scutum Logistics SL)
·Askoll
·Zero motorcycles
·雅迪(Yadea)
·北京牛電科技(NIU)
·浙江緑源電動車(Luyuan)
·愛瑪科技(AIMA)
·SUPER SOCO
·九号公司(Ninebot)
·Hero Electric
·Ather Energy
·Okinawa Scooters
·OLA Electric
·Vinfast LLC
·Pega
·PT WIMA (GESITS)
도표 목차
도표1 일본 기준에서의 이륜차 구분과 본 조사의 대상
도표2 일본과 유럽의 이륜차 구분 비교
도표3 전동 이륜에서의 자전거와 모터사이클의 경계선
도표4 일본 국내 판매량 추이와 시장 축소 요인
도표5 일본의 과거 오토바이 붐
도표6 세계 이륜 보유대수의 아시아 비중
도표7 이륜 주요국과 인구 대폭 증가국의 비교
도표8 탈탄소화로의 변천
도표9 주요국의 탄소중립 목표
도표10 ASEAN 국가들의 온실가스 배출 목표
도표11 일본의 배출가스 규제(위)와 EURO 규제(아래)
도표12 배기가스 규제 강화에 의한 도태와 성장
도표13 각국의 이륜차 배출가스 규제 동향
도표14 세계 ESG 투자 총액 추이
도표15 GHG 프로토콜의 스코프 개념과 스코프3의 분류 결과
도표16 주요 시장과 오토바이 제조업체의 전동차 목표 타임라인
도표17 국경 탄소 조정 이미지
도표18 BEV가 가져오는 진정한 가치
도표19 Gachaco의 배터리 관리 시스템
도표20 암스테르담조약
도표21 일본 국내 택배편 취급 개수 추이
도표22 일본우정 DHL재팬에서 채용되는 전동 오토바이
도표23 SDGs 웨딩 케이크 모델
도표24 일본, 유럽, 대만의 면허제도와 대응하는 전동 오토바이에 대하여
도표25 탑재 배터리 셀의 kWh당 단가(사륜용)
도표26 일본 원동기장치의 1종 클래스에서 ICE와 BEV의 가격과 항속거리
도표27 각국의 전동 오토바이 구입 보조금 제도(선진국)
도표28 각국의 전동 오토바이 구입 보조금 제도(개발도상국)
도표29 ICE 바이크와 전동 오토바이의 에너지 비용 비교
도표30 ICE와 전동차의 이륜차 유지보수 비교
도표31 Kawasaki Rideology meets Hybrid Power
도표32 전동 오토바이의 문제점과 우수한 점 정리
도표33 원동기장치 1종과 전동 어시스트 자전거의 출하대수 추이
도표34 유럽에서 확대되는 E-bike 시장
도표35 중국의 전동 풀자전거(페달 전기자전거) 개관
도표36 Yulu Bikes의 점유율 전기자전거 「미라클」
도표37 각국의 전기자전거 정의와 출력법규
도표38 주요 시장의 자전거 시장 판매량 규모와 전동화율
도표39 전동 킥보드의 차량 정의
도표40 전동 킥보드에 관한 법규의 국가 비교
도표41 유럽의 L클래스 구분
도표42 차세대 모빌리티(마이크로카)가 지향해야 할 포지션
도표43 전동 오토바이와 경쟁 제품과의 비교(일본의 경우)
도표44 차세대 모빌리티의 위상 이미지
도표45 유럽, 인도, 아세안, 대만의 주요 이륜 점유율 서비스 사업자
도표46 코로나19 사태에서의 행동양식과 이동의 변화 예상(2021년 작성)
도표47 유럽, 미국, 중국의 탈탄소화를 향한 움직임
도표48 향후 이륜 시장 확대가 전망되는 나라
도표49 SWAP식을 폐지한 OLA의 전동 스쿠터
도표50 SBMC의 멤버(2023년 5월 시점)
도표51 SBMC 진영과 PBGN 진영을 구성하는 이륜 브랜드
도표52 Gogoro의 구독 수익 계획
도표53 주요 지역별 이륜차 판매량 실적 추이(2017-2022년)
도표54 국가별 판매량 구성(2022년)
도표55 주요 지역별 이륜차 생산량 실적 추이(2017-2022년)
도표56 국가별 생산량 구성(2022년)
도표57 주요 지역별 수요대수 예측(2019~2035년)
도표58 국가별 수요 대수 구성 비교(2022년/2030년)
도표59 배기량별 수요 대수 예측(2021~2025/2030/2035년)
도표60 중국 전동 이륜차의 정의와 본 조사의 대상
도표61 전동차 안전기술규범 개정 개요
도표62 중국 전동 이륜 판매량 추이
도표63 인도의 총 전동차 판매량 추이
도표64 인도의 전동 이륜 대수 추이
도표65 변경되는 FAMEⅡ의 조건(2023년 5월 기준)
도표66 인도의 생산투자유치책(PLI)과 수입관세조치(PMP)
도표67 인도네시아의 전지, 전동 이륜 전략
도표68 태국에서의 전동 이륜 전략
도표69 베트남의 전동차 전략
도표70 태양광 풍력발전 국가별 도입실적(2020)
도표71 자연에너지 발전설비 입찰 용량과 가격 추이(2010~2019년)
도표72 ASEAN 국가의 재생에너지 자원 잠재력 및 도입 비용
도표73 전동 이륜의 장래 시나리오
도표74 지역별 전동 이륜 시장규모 예측
도표75 이륜 수요 대수 전체에서 전동 오토바이 비율
도표76 세계 판매량 메이커 점유율(2022년)
도표77 일본 판매량 추이(2021~2025/2030/2035년)
도표78 일본 시장 메이커 점유율(2022년)
도표79 유럽 판매량 추이(2021~2025/2030/2035년)
도표80 유럽 시장 메이커 점유율(2022년)
도표81 미국 판매량 추이 (2021~2025/2030/2035년)
도표82 미국 시장 메이커 점유율(2022년)
도표83 인도 판매량 추이(2021~2025/2030/2035년)
도표84 인도 시장 메이커 점유율(2022년)
도표85 중국 판매량 추이(2021~2025/2030/2035년)
도표86 중국 시장 메이커 점유율(2022년)
도표87 대만 판매량 추이(2021~2025/2030/2035년)
도표88 대만 시장 메이커 점유율(2022년)
도표89 인도네시아 판매량 추이 (2021~2025/2030/2035년)
도표90 인도네시아 시장 메이커 점유율(2022년)
도표91 베트남 판매량 추이(2021~2025/2030/2035년)
도표92 베트남 시장 메이커 점유율(2022년)
도표93 태국 판매량 추이(2021~2025/2030/2035년)
도표94 태국 시장 메이커 점유율(2022년)
도표95 필리핀 판매량 추이(2021~2025/2030/2035년)
도표96 필리핀 시장 메이커 점유율(2022년)
도표97 파키스탄 판매량 추이 (2021~2025/2030/2035년)
도표98 파키스탄 시장 메이커 점유율(2022년)
도표99 퓨얼 인젝션 시스템의 구조
도표100 인젝터 구조
도표101 각 사의 인젝터 분사 기술
도표102 HySE에서 개발 중인 수소 인젝터
도표103 아이산공업의 수소 암모니아 기술전략
도표104 퓨얼 인젝션 시스템의 탑재대수와 탑재율 예측
도표105 인젝터 납품 매트릭스(2022년)
도표106 인젝터 메이커 점유율(2022년)
도표107 인젝터의 시장규모 예측
도표108 오토바이의 발전과 충전, 전기공급 구조
도표109 Hero Moto Corp 아이돌 스톱 시스템 「i3S」
도표110 PCX HYBRID 하이브리드 시스템 구성 부품 배치 이미지
도표111 'PCX HYBRID'와 'GRAND FILANO HYBRID'의 비교
도표112 ACG 납품 매트릭스(2022년)
도표113 ACG의 메이커 점유율(2022년)
도표114 ACG의 시장규모 예측
도표115 각국의 브레이크 시스템 의무화
도표116 전자제어식 컴바인드 ABS
도표117 Bosch제 ABS의 진화와 ABS 10의 개관
도표118 Continental 'MK100 MIB EVO' 개관
도표119 이륜용 ABS 납품 매트릭스(2022년)
도표120 이륜용 ABS의 메이커 점유율(2022년)
도표121 이륜용 ABS의 시장규모 예측
도표122 주요 구동모터의 종류와 특징
도표123 전동 이륜 드라이브 유닛 형태
도표124 聯合汽車電子(UAES)의 이륜용 모터
도표125 VIDA에 탑재된 Brose의 모터 유닛
도표126 Valeo가 시제작하는 전동 이륜용 모터
도표127 이륜용 구동모터 납품 매트릭스(2022년)
도표128 전동 이륜용 구동모터의 시장규모 예측
도표129 납배터리와 리튬이온배터리의 특징 비교
도표130 리튬이온전지 유형별 특징
도표131 배터리 양극재에 의한 성능 비교
도표132 원통형 유형별 성능비교
도표133 CATL과 ATL의 사업 제휴
도표134 Boschurban mobility에 제공하는 48V 시스템
도표135 전동 이륜용 LiB 납품 매트릭스(2022년)
도표136 전동 이륜용 LiB의 시장규모 예측
도표137 전자제어 서스펜션 메이커의 특징
도표138 유독 배기가스의 각 규제치 비교(인도)
도표139 O2 센서의 특징
도표140 Niterra의 지르코니아 소자 소형화
도표141 O2 센서 납품 매트릭스(2022년)
도표142 각 사 전략 정리
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