파워반도체 세계시장에 관한 조사결과(2023년)
【자료체재】
자료명：「2023년 진전하는 파워반도체의 최신 동향과 장래 전망」
발간일：2023년 2월 28일
체 재：A4판 97페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2022년 10월 ~ 2023년 2월
2. 조사대상: 파워반도체 메이커, 웨이퍼 메이커, 시스템 메이커
3. 조사방법: 당사 전문연구원이 직접면담(온라인 포함), 전화·e-mail을 통한 취재 및 문헌조사 병용
<파워반도체>
파워반도체란 주로 인버터/컨버터 회로에서 사용되고 있으며 전력의 스위칭과 변환, 모터 제어 등에서 필요한 반도체 디바이스이다.
본 조사에서는 파워 MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)/IPD(Intelligent Power Device)나 다이오드, IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor), 파워모듈, 바이폴라 트랜지스터, SiC(실리콘 카바이드)를 사용한 파워반도체 등을 대상으로 했다.
<시장에 포함된 상품·서비스>
MOSFET, IPD, 다이오드, IGBT, 파워모듈, 바이폴라 트랜지스터, SiC/GaN파워반도체
◆IoT 보급, 탈탄소사회 실현을 위한 수요증가 등을 배경으로 2030년 파워반도체 세계 시장규모는 369억 8,000만달러까지 확대될 것으로 예측
~SiC 파워반도체는 신에너지 기기, EV용 수요가 견인해 2030년 동 세계 시장규모는 64억 5,000만달러로 성장할 것으로 전망~
파워반도체의 세계 시장규모 예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 출하금액 기준
주2. 2022년은 전망치, 2023~2025년도, 2030년도는 예측치
1. 시장 개황
2021년 파워반도체의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년 대비 20.1% 증가한 223억 7,000만달러였다. 최근 몇 년간 보합세를 유지한 시장은 2021년 2분기부터 파워반도체 메이커에서 수주잔고가 쌓여, 후반부터 증가세로 전환되어 연중 두 자릿수 플러스 성장을 기록했다.
2022년에는 파워반도체 메이커 수주가 호조를 보였지만 반도체 제조용 재료와 장치, 파워일렉트로닉스에 필요한 부품 수급이 핍박하고 파워모듈용 부재 조달도 어려운 상황이 지속되면서 2022년 파워반도체 세계시장은 전년 대비 6.8% 증가한 238억 9,000만달러에 그칠 전망이다.
2023년은 가정 백색가전, 신에너지용 산업기기, xEV용 파워반도체 수요가 확대되고 있으며 특히 태양광발전과 풍력발전 시스템, HV(하이브리드차)와 EV(전기자동차) 컨버터/인버터에서 사용되는 파워모듈의 높은 성장을 기대할 수 있다. 따라서 2023년 파워반도체 세계시장은 전년 대비 8.0% 증가한 258억 1,000만달러가 될 것으로 예측한다.
2. 주목토픽
2022년 SiC 파워반도체의 세계 시장규모는 14억 6,000만달러로 전망
2022년 SiC(실리콘 카바이드) 파워반도체의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년 대비 13.2% 증가한 14억 6,000만달러를 전망한다. 뛰어난 특성을 가진 SiC 파워반도체는 데이터센터용 서버와 5G 기지국, 태양광발전용 PCS(파워 컨디셔너), 산업기기용 보조전원, EV용 OBC(지동차용 충전기)와 컨버터 등 보조기계류에서 사용되고 있어 SiC-SBD(쇼트키 배리어 다이오드) 뿐만 아니라 SiC-MOSFET의 채용도 진행되고 있다.
또한 2020년부터 크게 신장하고 있는 것이 xEV용 SiC 파워반도체다. 지금까지는 코스트부분에서 EV용 OBC가 중심이었지만, EV용 주기모터 구동용 인버터로 채용이 증가하고 있다. 따라서 2025년 SiC 파워반도체의 세계시장은 29억 2,000만달러로 확대될 것으로 예측한다.
3. 장래전망
2030년 파워반도체의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 369억 8,000만달러로 확대될 것으로 예측한다. 2024년 이후에도 IoT(Internet of Things) 보급 확대, 탈탄소사회 실현을 위해 정보통신과 IT소형기기, 산업, 자동차 각 분야에서 파워반도체 수요는 견조하게 추이할 전망이다. 특히 자동차 분야는 2026년~2028년경을 향해서 EV(전동화), ADAS/AD(첨단 운전자 지원 시스템/자율주행), E/E 아키텍처(통합 ECU화에 의한 집중제어, 차량에서의 ECU와 센서, 액추에이터의 설계·구성), IVI(차량용 인포테인먼트), 커넥티드카의 개발이 동시에 진행되고 있어 자동차 1대당 파워반도체 탑재금액이 급격히 증가할 전망이다.
SiC 파워반도체에서는 파워반도체 각 메이커의 설비투자가 활발해지고 있으며 각국에서 차세대 반도체 정책이 강화되기 때문에 공급량은 증가하고 탑재 용도도 확대될 전망이다. SiC 파워반도체 시장을 견인하는 것은 신에너지(태양광/풍력 발전) 기기와 EV용 인버터용 SiC 파워모듈로, 특히 2026년~2027년경에 투입될 신형 EV에서 SiC를 적용한 인버터의 채용이 진행될 전망이며, 배터리 용량이 크고 800V 급전 시스템을 채용하는 하이엔드 EV(고급·대형 EV)용 수요가 신장할 전망이다. 2030년 SiC파워반도체 세계시장은 파워반도체 세계시장의 17.4%를 차지하는 64억 5,000만달러로 성장할 것으로 예측한다.
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