<일본시장조사보고서>2023 직원몰입(Employee Engagement) 시장 ~「개인」을 활용한 인적자본경영으로~(일본어판)
(일본어목차)2023 従業員エンゲージメント市場 ～「個」を活かす人的資本経営へ～
자료코드: C65101600 / A4 300 / 2023. 06. 30
조직의 생산성 향상, 인재 확보, 이직 방지 등의 과제를 배경으로 직원몰입이 주목받고 있다. 테크놀로지의 진전이 뒷받침되는 형태로 직업몰입 가시화 툴, 직업몰입 향상으로 이어지는 다양한 서비스, 기능의 출시가 가속화되고 있다. 작년 8월에는 「인적자본 가시화 지침」이 정부로부터 공표되어, 여기서 참고되고 있는 「인재판 이토 리포트 2.0」에서 인재 전략에 요구되는 3가지 관점과 5가지 공통요소 중 하나로 「직원몰입」을 들고 있다. 또 금융청도 올 1월 유가증권보고서 등 기재사항을 개정해 기업의 인적자본 정보공개를 추진하고 있다. 앞으로 어떤 방식으로 인적자본정보를 표현할지 각 사가 주목하고 있다. 「인적자본 가시화」가 고조되면서 「직원몰입」이라는 키워드에 대한 주목도는 낮은 듯 보이지만, 조직의 경쟁력을 높이기 위해서는 중요한 지표가 된다. 본 자료에서는 이러한 「직원몰입」과 관련된 기업과 시장의 움직임, 과제를 정리한다.
◆조사개요
• 조사목적: 본 리포트에서는 일본의 직원몰입에 관한 조사를 실시해 아래를 밝히는 것을 목적으로 했다.
①직원몰입 시장의 현황과 미래 전망
②직원몰입 관련 기업 동향
③직원몰입 관련 제품 동향
• 조사대상: 본 리포트에서는 일본에서 직원몰입과 관련된 상품, 서비스를 전개하고 있는 기업을 조사대상으로 했다.
①직원몰입 진단 및 서베이 툴/서비스
②심리적 안정성, 웰빙 서베이 툴/서비스
③1on1 운영 지원 툴/서비스
④탤런트 매니지먼트 시스템
⑤온라인 사보 툴/서비스
⑥기타 조직 변혁 툴/서비스
⑦데이터 분석 툴/서비스
• 조사방법:
①당사 연구원의 대면취재, 전화취재
②공적 데이터 수집 등 문헌 조사
③설뭄ㄴ조사
• 조사기간: 2023년 4월~2023년 6월
◆자료 포인트
• 마켓 트렌드를 읽어내는 정보가 가득!
인적자본의 정보공개 의무화로 다시 한번 직원몰입이 주목을 받다
1on1은 AI와 센싱에 의한 고도의 분석 니즈가 높아지지만 신중한 경향도
직원몰입은 개선 행동의 제안과 지원이 요구되는 단계로
탤런트 매니지먼트 시스템은 인적자본 공개의 영향으로 대시보드 기능 강화 움직임
부담이 증가하는 매니저 지원이 급선무, AI 리코멘드 기능 진화
'개인'를 활용하는 관점에서의 서비스와 기능 출시가 증가
주관적인 서베이와 객관적인 인사 데이터를 조합해 분석, 과제 해결
• 지난 리포트와의 차이
각 플레이어의 청취조사에서 인적자본의 정보공개 의무화의 영향을 고찰
탤런트 매니지먼트, 채용 관련, 서베이 등에서 전개하는 기업 개표를 새롭게 추가
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 직원몰입 시장의 현황과 전망
1. 직원몰입의 정의
(1) 다양한 인게이지먼트
(2) 인게이지먼트와 노동생산성의 관계
(3) 직원몰입을 높이는 접근법
(4) 직원 만족도와의 차이
2. 직원몰입시 장이 주목받는 배경
(1) 노동력 인구 감소, 고용 유동화 고조 조짐
(2) 변화를 두려워하지 않는 밀레니얼세대·Z세대의 노동관
(3) 리모트워크가 침투하여 물리적, 심리적 거리두기 대책이 필수로
(4) SDGs, ESG의 영향으로 '일하는 보람'과 인적자본에 대한 투자가 주목
(5) 인적자본의 정보공개가 의무화
(6) 인재판 이토 리포트에서 인재 전략의 중요 요소로 자리매김
(7) ‘인생 100년 시대’와 ‘리스킬링’이라는 단어의 유행
(8) 멤버십형에서 직업형으로의 이행
(표) 직업형 고용제도 도입사례
(표) 직업형 일자리가 주목받게 된 배경
3. 직원몰입 시장 현황
(1) HR 테크놀로지 마켓의 현황
(그림) HR 관련 기업 상장기업 수 추이(각 연말 기준)
(표) 연도별 상장 HR기업 목록
(그림) HR 관련 서비스 계약 수 추이(각 연도말 기준)
(2) HR 테크놀로지 마켓에서의 직원몰입의 위치
(3) 직원몰입 조사는 목적에서 수단으로
(4) 서베이 읽기와 더불어 인재육성, 인재전략 지원 니즈가 고조
(5) 개인 투자, 매니저 투자에 대응하는 기능 개발이 활발해질 조짐
(6) 화이트컬러뿐만 아니라 영역으로도 수요가 확대
(7) 주목 서비스 사업자 분석
① '인적자본의 정보공개' 의무화 영향
4. 직원몰입 시장의 과제와 전망
(1) 기업의 유형과 단계에 맞는 서비스를 제공하는 자세가 중요
(2) AI는 개선책의 리코멘드로 활용, 행동을 취하는 개인 특성에 맞는 조언도
(3) 지방공공단체에서도 인재관리에서 '인게이지먼트'가 키워드로
(4) 주목 서비스 사업자 분석
① 과제, 전략
② 시장의 장래 전망
제2장 분야별 직원몰입 서비스 동향
1. 진단 및 서베이 클라우드/서비스
(1) 시장 동향
(도표) 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장 규모
(2) 플레이어 동향
① 직원몰입 진단 및 서베이 툴을 단독 클라우드로 제공하여
연간 계약 등에 의한 계속 서비스를 제공하는 기업
(도표) 직원몰입 진단·서베이 클라우드 시장 점유율(2022년)
Point1: 인적자본 정보공개 의무화로 진단 및 서베이 주목도 향상
Point2: 다른 서베이 및 서비스와의 조합으로 실효성을 추구하는 움직임으로
Point3: 유저는 스타트업에서 대기업으로, 공공단체 등도 타깃으로
Point4: 생성형 AI 활용 등 신기술 탑재가 차별화 포인트로
② 직원몰입 진단·서베이를 탤런트 매니지먼트 시스템의 일부 기능으로 제공하는 기업
③직원몰입 진단·서베이를 단발 서비스로서 제공하는 기업
기타: 직원몰입 기능을 제공하는 기업
2. 1on1 운영지원 툴/서비스
(1) 시장 동향
(표) 1on1 미팅 관련 토픽스
(표) 1on1 도입 기업의 대응 내용(도입 시기별)
Point1: AI 및 센싱 기술을 활용하여 보다 고도의 분석이 가능하도록
Point2: 인적자본의 정보공개 의무화 영향은 수년간 지속될 전망
(2) 플레이어 동향
① 1on1 운영지원 툴/서비스만 제공하는 기업
② 1on1 기능 중심으로 목표 관리도 제공하는 기업
③ OKR 기능 중심으로 1on1 기능도 제공하는 기업
④ 탤런트 매니지먼트(평가) 시스템을 다루고 1on1 기능도 제공하는 기업
⑤ 기타 기업
3. 탤런트 매니지먼트 시스템
(1) 시장 동향
Point1: 코로나19로 동기부여 가시화, 참여에 대한 관심 증가
Point2: API 연계 및 파트너사와의 제휴가 적극화
Point3: 인적자본경영 흐름에 따라 대시보드, 스킬 관리 기능 추가 진행
4. 기타 접근법
(1) 시장 동향
Point1: BI 툴 활용으로 주관적 서베이에 객관성을 더해 새로운 깨달음을
Point2: 개인 특성에 맞는 직원몰입 향상 시책을 실현
Point3: 심리적 안전성에 접근하는 서비스도 행동을 촉진할 수 있는지가 관건
Point4: 사보와 서베이를 포함한 인게이지먼트 플랫폼 전개
제3장 주목 서비스 사업자의 대응
·기업 개요
·업적 추이
·도입 실적
·업종별 매출금액비율
·유저 기업의 종업원 수 규모별 매출액 비율
·서비스의 사업화 배경
·서비스의 특징, 차별화 포인트
·2022~2023년 신서비스, 기능 등
·프로모션 전략
·실적과 전망, 증감 요인
·’인적자본의 정보공개' 의무화의 영향
·고객 특성(업계별, 기업규모별 등)
·사업체제
사업상 과제, 전략
·시장의 장래 전망
※일부를 제외하고 각 기업 공통
≪게재 기업 일람≫
주식회사 애자일HR
주식회사 아틀라에
원티드리 주식회사
에일 주식회사
주식회사 카오나비
주식회사 스타멘
덴츠국제정보서비스 주식회사.
파나리트 주식회사
주식회사 플러스알파컨설팅
주식회사 미츠카리
주식회사 러플
주식회사 리딩마크
주식회사 링크앤모티베이션
주식회사 원오원
주식회사 HRBrain
주식회사 KAKEAI
주식회사O:
주식회사 Skillnote
주식회사 SmartHR
유니포스 주식회사
주식회사 wellday
주식회사 ZENTech
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