<일본시장조사보고서>2023년판 폴리에틸렌 시장의 철저 분석(일본어판)
자료코드: C65103700 / A4 216 / 2023. 06. 29
일본 폴리에틸렌 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하는 동시에 용도별 수요 동향과 생산설비 동향 등을 분석했다.
또 최근에는 기업과 소비자 중에서도 환경에 대한 관심이 꾸준히 많아지고 있으며 일본 폴리에틸렌 메이커에서도 바이오매스 연료와 재활용 원료를 사용한 환경 대응 제품의 라인업과 리사이클 등에 대한 대응이 중요해지고 있어 환경 관련 대응에도 주목했다.
◆조사개요
조사목적: 일본 폴리에틸렌 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하는 동시에 용도별 수요 동향과 생산설비 동향 등을 분석한다.
조사대상: HDPE, LDPE, EVA, 에틸렌계 코플리머, L-LDPE, V-LDPE, 플라스토머
조사방법: 폐사 전문조사원이 직접 면접취재를 실시, 문헌조사를 병용.
조사·분석 기간: 2023년 4월~2023년 6월
◆자료 포인트
• 2021년판과의 차이
· 화학산업의 탄소중립 동향을 추가
· 석유화학 메이커의 탈탄소 전략에 관한 내용을 추가
· PE 메이커의 환경 대응에 관한 내용을 확충
리서치 내용
제1장 폴리에틸렌 시장의 전망
요구되는 역할은 화학산업 밸류체인의 「가교 역할」
(그림) PE 일본 생산량 및 수입량 추이
2050년 CN 달성에서는 CO2 다배출 산업인 화학산업의 공헌이 불가결
PE 메이커는 공급망의 연결고리로서 Scope3 삭감에 대한 공헌이 필요
【업스트림 부문 탈탄소 전략】
다배출 산업인 화학업계만의 탄소 순환이 관건
(그림) 화학산업의 공급망
(표) 각 제조법에서의 기초화학품 제조
(그림) 화학산업의 CO2 배출량
(그림) 일본 콤비나트 및 기초화학품·유도품
시황 변화에 대응하기 위해 유연성 있는 다양한 탈탄소 메뉴를 전개
전 라이프사이클기 CN을 위한 솔루션으로서 바이오매스를 중요시
(표) 석유화학산업(석유정제·화학메이커)에서의 탈탄소·저탄소 기술 사례
【PE 메이커의 환경 대응 상황】
바이오매스·재활용 원료 유래 PE와 재활용에 공헌하는 재료 전개가 활발화
(표) PE 메이커의 환경 대응 제품 및 브랜드
CN이 새로운 「경쟁영역」으로
시장 형성에는 소비재 메이커와 소매점과의 연계 등 기존 영역을 뛰어넘은 대응도 유효
제2장 종류별 폴리에틸렌 시장 동향
1. HDPE 시장
2022년 일본 HDPE 시장은 전년 대비 94.2%, 유저의 수요 동향 악화가 장기화
한편, 인파 회복과 인바운드 증가를 배경으로 2023년 수요 회복 전망
(그림·표) HDPE 수요분야별 시장규모 추이
일본 HDPE 생산능력은 106.2만t/년
아사히카세이 1라인을 정지한 2018년 이후 일본 HDPE 생산체제에 큰 변화 없어
(표) HDPE 메이커의 플랜트 체제
아사히카세이는 수익 개선을 위해 파이프, 중공 성형 분야에 집중하는 포트폴리오 전환을 추진
JPE는 고충격 고내구이면서 블로우 성형성이 뛰어난 신규 그레이드 출시
(표) HDPE 메이커별 점유율 추이(총 출하량)
(표) HDPE 메이커별 점유율 추이(일본 국내 판매량)
필름용 HDPE 시장은 2022년 바닥을 칠 것으로 기대되지만
비닐봉지의 수요 회복이 전망되지 않아 일부에서는 중공 성형 분야 등으로의 전환이 진행
(표) HDPE 메이커별 점유율 추이(필름)
(표) HDPE 필름의 연도별 출하 현황
환경의식이 높은 토일레트리 관련으로는 바이오PE와 재활용 적성이 높은 제품 개발이 활발화
(표) HDPE 메이커별 점유율 추이(중공 성형)
Prime Polymer와 Nihon Yamamura Glass는 2022년 8월부터 뚜껑의 수평적 재활용에 착수
(표) HDPE 메이커별 점유율 추이(사출 성형)
급격한 건설비용 및 노무비 상승을 배경으로 한 공사건수 감소에 따라 파이프용은 축소 경향
JPE에서는 ISO 규격 「PE100-RC」에 준거한 그레이드를 라인업
(표) HDPE 메이커별 점유율 추이(파이프)
섬유분야에서는 위생재료용 부직포 전개가 중심
(표) HDPE 메이커별 점유율 추이(섬유)
(그림) HDPE 메이커별 점유율 추이(총 출하량)
(그림) HDPE 메이커별 점유율 추이(일본 국내 판매량)
(그림) HDPE 메이커별 점유율 추이(필름)
(그림) HDPE 메이커별 점유율 추이(중공 성형)
(그림) HDPE 메이커별 점유율 추이(사출 성형)
(그림) HDPE 메이커별 점유율 추이(파이프)
(그림) HDPE 메이커별 점유율 추이(섬유)
(표) 메이커의 HDPE 용도별 판매 동향(2021년)
(표) 메이커의 HDPE 용도별 판매 동향(2022년)
(표) 메이커의 HDPE 용도별 판매 동향(2023년 전망)
(표) 제조사들의 HDPE 용도별 판매 동향(2024년 예측))
(표) 고밀도 폴리에틸렌 수출 추이(2019년~2022년) ※전년 대비
(표) 고밀도 폴리에틸렌 수출 추이(2019년~2022년) ※구성비
(표) 고밀도 폴리에틸렌 수입 추이(2019년~2022년) ※전년 대비
(표) 고밀도 폴리에틸렌 수입 추이(2019년~2022년) ※구성비
2. LDPE 시장
2022년 일본 LDPE 시장은 전년 대비 94.1%인 57.4만t, 2024년경 수요 회복 전망
(그림·표) LDPE 수요분야별 시장규모 추이
(표) LDPE 메이커의 플랜트 체제
LDPE 시장은 2022년에 바닥을 치고 2020년 수준으로 회복 전망
(표) LDPE 메이커별 점유율 추이(총 출하량)
(표) LDPE 메이커별 점유율 추이(일본 국내 판매량)
2022년은 디스플레이 관련 수요 감소에 따른 보호필름용 하락으로 많은
LDPE 메이커가 전년보다 낮은 판매량을 기록
(표) LDPE 메이커별 점유율 추이(필름)
2020년 코로나19 이후에도 ±3% 이내 증감, 타분야 대비 안정적 추이
(표) LDPE 메이커별 점유율 추이(가공지)
2022년 전선 수요는 공사 연기와 공급망 혼란으로 감소
ENEOS NUC에서는 재생에너지 보급에 따라 급확대되는 HVDC용 가교 PE의 확대판매에 주력
(표) LDPE 메이커별 점유율 추이(전선 피복)
(그림) LDPE 메이커별 점유율 추이(총 출하량)
(그림) LDPE 메이커별 점유율 추이(일본 국내 판매량)
(그림) LDPE 메이커별 점유율 추이(필름)
(그림) LDPE 메이커별 점유율 추이(가공지)
(그림) LDPE 메이커별 점유율 추이(전선 피복)
(표) 메이커의 LDPE 용도별 판매 동향(2021년)
(표) 메이커의 LDPE 용도별 판매 동향(2022년))
(표) 메이커의 LDPE 용도별 판매 동향(2023년 전망)
(표) 메이커의 LDPE 용도별 판매 동향(2024년 예측)
(표) 저밀도 폴리에틸렌 수출 추이(2019년~2022년) ※전년 대비
(표) 저밀도 폴리에틸렌 수출 추이(2019년~2022년) ※구성비
(표) 저밀도 폴리에틸렌 수입 추이(2019년~2022년) ※전년 대비
(표) 저밀도 폴리에틸렌 수입 추이(2019년~2022년) ※구성비
3. EVA, 에틸렌계 공중합체(코폴리머) 시장
HDPE와 LDPE에 비해 시장규모는 작지만, 섬세한 그레이드 전개에 따른 차별화가 진행
(그림·표) EVA 수요분야별 시장규모 추이
(표) EVA, 에틸렌계 공중합체 플랜트 체제
2021년 5월부로 EVA 생산을 종료한 JPE의 판매분은 아사히카세이 등이 흡수
(표) EVA 메이커별 점유율 추이(총 출하량)
(표) EVA 메이커별 점유율 추이(일본 국내 판매량)
산업자재와 식품 포장 등의 실란트 필름용으로 전개, 저온 히트씰성으로 안정적 수요
(표) EVA 메이커별 점유율 추이(필름·시트)
에틸렌계 공중합체는 특정 용도용으로 계속해서 안정적 추이
(그림) EVA 메이커별 점유율 추이(일본 국내 판매량)
(그림) EVA 업체별 점유율 추이(국내 판매량)
(그림) EVA 메이커별 점유율 추이(필름·시트)
(표) 메이커의 EVA 용도별 판매 동향(2021년)
(표) 메이커의 EVA 용도별 판매 동향(2022년)
(표) 메이커의 EVA 용도별 판매 동향(2023년 전망)
(표) 메이커의 EVA 용도별 판매 동향(2024년 예측)
(표) EVA 수출 추이(2019년~2022년) ※전년 대비
(표) EVA 수출 추이(2019년~2022년) ※구성비
(표) EVA 수입 추이(2019년~2022년) ※전년 대비
(표) EVA 수입 추이(2019년~2022년) ※구성비
4. L-LDPE 시장
2022년 일본 L-LDPE 시장은 전년 대비 95.9%, 2023년 이후 수요 정체에서 회복 전망
(그림·표) L-LDPE 수요분야별 시장규모 추이
일본의 L-LDPE 생산능력은 96.7만t, 2015년 이후 큰 변동 없어
(표) L-LDPE 메이커의 플랜트 체제
L-LDPE 시장은 Prime Polymer, JPE, Sumitomo Chemical이 약 80% 점유.
Dow Chemical Japan에서는 HAO-L-LDPE를 중심으로 전개
(표) L-LDPE 메이커별 점유율 추이(총 출하량)
(표) L-LDPE 메이커별 점유율 추이(일본 국내 판매량)
(표) HAO-L-LDPE 주요 제품 목록
성형가공성과 충격강도의 양립을 위해
JPE는 「심포테크™'」, Prime Polymer는 「EVOLUE®E」 라인업
L-LDPE 메이커에서는 토일레트리 관련 등을 중심으로 한 환경 대응 수요를 위해
박육화, 모노머티리얼화, 반복재활용성 등의 관점에서 개발에 노력
(표) L-LDPE 메이커별 점유율 추이(래미네이트 필름)
환경 대응에 공헌하는 제품으로서 재활용 용이성이 새로운 개발 테마
(표) L-LDPE 메이커별 점유율 추이(일반 필름)
안정적인 식품 용기 포장 수요와 더불어 환경 대응을 배경으로 한 종이 용기 니즈의 증가로
가공지용 L-LDPE 시장은 코로나19 기간 중에도 소폭 증가세로 추이
(표) L-LDPE 메이커별 점유율(가공지)
(그림) L-LDPE 메이커별 점유율 추이(총 출하량)
(그림) L-LDPE 메이커별 점유율 추이(일본 국내 판매량)
(그림) L-LDPE 메이커별 점유율 추이(래미네이트 필름)
(그림) L-LDPE 메이커별 점유율 추이(일반 필름)
(그림) L-LDPE 메이커별 점유율 추이(가공지)
(표) 메이커의 L-LDPE 용도별 판매 동향(2021년)
(표) 메이커의 L-LDPE 용도별 판매 동향(2022년)
(표) 메이커의 L-LDPE 용도별 판매 동향(2023년 전망)
(표) 메이커의 L-LDPE 용도별 판매 동향(2024년 예측)
5. V-LDPE, 플라스토머 시장
JPE에서는 「KERNEL™」의 풀가동에 따라 수천t 규모로 생산설비 증강을 검토
(표) 메이커의 V-LDPE, 플라스토머의 주요 라인업
제3장 폴리에틸렌 메이커의 동향과 전략
Japan polyethylene Corporation
압도적인 국내 생산능력과 촉매기술 노하우를 활용한 제품 개발력 외
모회사와 일체가 된 환경 대응으로 유저의 니즈에 부응
HDPE에서는 PFT 외에 IBC, 약품통 등 클린 그레이드, PET병 뚜껑 등에 주력
「하이포테크™」에서는 고강성과 가공 특성이 뛰어난 그레이드 개발 추진
2022년 말에 EVA 재고 판매 종료
에틸렌계 특수 폴리머는 각 수요에 대해 안정적 공급을 지속
L-LDPE에서는 전자레인지 사용을 위한 개발 추진
「심포테크™」의 용도 전개를 추진해 새로운 점유율 확대를 목표
Prime Polymer Co., Ltd.
환경 대응 추진을 통한 새로운 가치 창조를 목표
2030년까지 22만t/년 리뉴어블 PO 제품 제조를 목표
CN•CE사회 실현에 공헌하는 신브랜드 「Re'PRM®」 「Prasus®」 출시
필름 분야에서는 BOPE 필름의 확대 판매를 통해 유저의 MR에 기여
건설비용과 노무비 상승을 배경으로 한 공사건수 감소로 파이프용은 저조
식품 패키지용에서는 수입품 유입으로 국내품 판매가 저조한 추이
동사는 2023년 후반 이후 수요 회복을 전망
「EVOLUE®E」는 압출 래미네이트용의 마케팅을 강화해 2023년도 내 시장 출시를 목표
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
일본과 싱가포르의 통합운영에 의해
CN기술의 사회 구형과 기존 중점사업의 강화를 도모
고강성 PE 「스미쿠루®」를 기재로 사용함으로써 단일 소재화를 실현해 수평적 재활용에 공헌
2022년 7월 SHISEIDO, Sekisui Chemical과 화장품 용기 순환 모델 구축을 위한 대응 개시
특징 있는 3거점 체제에서 지바(千葉)를 연구개발기점으로 한 일본, 싱가포르 통합운영으로 전환
사우디아라비아 라빅은 투자 자본 회수 단계로 이행
L-LDPE에서는 식품 포장재와 실란트 필름 등 래미네이트 필름용으로 확대 판매
LDPE에서는 의료 용도에 주력하는 것 외에 식품 포장재용 압출 래미네이트 용도의 점유율을 유지
래미네이트 용도의 점유율을 유지
저온가공성이 중시되는 용도를 중심으로 국내외 유저를 확보
EVA 판매량은 저조하게 추이
ENEOS NUC Corporation
기술 우위성이 있는 제품 전개로 세계 가교 절연용 PE의 수요 성장에 부응
2023년 12월 상용 생산 개시를 목표로 약 3만t/년 컴파운드 설비 증강
노후화 플랜트 비파괴 검사 및 예비부품 확충을 통해 약 20% 수익 개선 실현
중국·아시아에서의 HVDC용 가교 PE의 점유율 확립을 목표로 하는 동시에 유럽용에도 주력
2023년도 출시를 목표로 「HFDJ-4201S SR」을 고성능화한 HVAC용 제품 개발에 착수
통신 케이블용 재료에서는 광섬유의 고밀도화에 대응하는 제품 개발 추진
논할로겐 난연 그레이드 「낙 세이프™」 「낙 세이프 에코™」는 관공서용 수요를 확보
LDPE에서는 중국용을 중심으로 한 전선 피복용 수출이 증가 경향
L-LDPE의 전선 피복용은 강도와 저온 특성에서 저압전선과 통신용 자켓재 등에서 채용
Tosoh Corporation
부가가치 용도에서의 그레이드 확충으로 새로운 「차별화」 「고부가가치화」 추진
난요(南陽) 거점의 「Melthene®M」 생산능력 증강을 검토
중공 성형용으로는 고도의 클린성이 요구되는 고순도 약품 용기용 등의 확대판매에 주력
BFS를 중심으로 한 메디컬용 특수 그레이드 전개
저취·저이미성이 평가되는 식품 분야에서 안정적인 판매량 지속
실란트 필름과 래미네이트용에서는 저온 히트씰 수요를 흡수
중국, 아시아, 유럽 등 해외시장을 중심로 「Melthene®M」 수요 확대
KAO(花王)의 리필팩 재활용 조제로 「 Melthene®S」 채용 결정
의료용 수액백용 121℃ 멸균 대응 그레이드 전개
박육화 등 환경 대응에 공헌하는 제품으로서 126℃ 멸균 대응 그레이드 개발도 추진
Asahi Kasei Corporation
시장 니즈에 따른 최적의 제품 믹스 구축으로 수익성 향상을 도모
PE의 머티리얼 재활용 기술 개발을 위한 산학연계 실시
광학용 보호필름과 가교 파이프를 중심으로 「Creolex™」 확대판매
HDPE 사업에서는 수익성 개선을 목적으로 파이프, 중공 분야를 중심으로 그레이드 단종을 추진
스윙 플랜트를 활용해 LDPE보다 차별화가 용이한 EVA 확대판매 추진
Keiyo Polyethylene Co. Ltd.
세심한 기술 서비스 제공으로 고객 만족도 향상을 목표
2022년 12월부터 해양 플라스틱 쓰레기 문제 해결을 위한 기업연합 「CLOMA」에 가입
업계와 유저와의 협업도 염두에 두고 탄소중립 추진
블로우 분야에서는 2022년 12월 초대형 용기 그레이드 「B5100」 개발
높은 점유율을 가진 모노필라멘트용에서는 해외 기업이 없는 고강력
실 그레이드의 확대판매에 주력
Dow-Mitsui Polychemicals Co., Ltd.
독자성 있는 제품 개발을 통해 유저에 기여하는 것을 목표
EVA의 고VA품 「HIMILAN®」 「NUCREL™」 「ENTIRA™」 「CMPS®」의 확대판매에 주력
'「ELVALOY™」 「ELVALOY™AC」에서는 안정적 수요에 대응
특수품 비율이 높은 EVA에서는 안정적 수요 추이를 형성
해외 시장을 중심으로 새로운 특수품 비율 향상을 목표
Dow Chemical Japan Ltd.
Dow Chemical Japan Ltd.
글로벌 300만t/년 규모로 확대 목표
CCS 기술의 활용으로 세계 최초로 순배출량 제로 크래커 가동을 발표
독일에서는 2025년 가동을 목표로 유럽 최대 규모인 12만t/년 CR 설비를 건설
글로벌 1,000만t/년 PE 생산체제를 구축하여 유저의 글로벌 전개를 지원
2021년 4월 부직포용 섬유 그레이드 수지 「ASPUN™」의 새로운 라인업으로
신규 그레이드 「ASPUN™ AT 2135」 판매 개시
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