IoT∙M2M 시장에 관한 조사결과(2019년)
【조사요강】
1. 조사기간: 2019년 5월~10월
2. 조사대상: IT벤더/SIer(시스템 통합업체), 통신사/MVNO(Mobile Virtual Network Opetator), 플랫폼 벤더, 해외 벤더 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접면담, 전화와 설문조사 및 문헌조사 병용
1. 조사기간: 2019년 5월~10월
2. 조사대상: IT벤더/SIer(시스템 통합업체), 통신사/MVNO(Mobile Virtual Network Opetator), 플랫폼 벤더, 해외 벤더 등
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 직접면담, 전화와 설문조사 및 문헌조사 병용
<M2M시장 용어정의>
본 조사의 M2M(Machine to Machine: 기기 간 통신)이란, 사람이 개입하지 않고, 주로 휴대전화/PHS 통신규격에 준한 통신모듈을 내장한 기기·디바이스 간에서 정보를 주고받는 구조를 말한다.
본 조사의 M2M 시장규모는 M2M을 실현하기 위한 네트워크(네트워크 기기, 통신모듈, 센서/기기), 플랫폼(클라우드), 시스템(애플리케이션, 미들웨어 등)등을 대상으로 하여 각 사업자의 매출액 기준으로 산출했다.
본 조사의 M2M(Machine to Machine: 기기 간 통신)이란, 사람이 개입하지 않고, 주로 휴대전화/PHS 통신규격에 준한 통신모듈을 내장한 기기·디바이스 간에서 정보를 주고받는 구조를 말한다.
본 조사의 M2M 시장규모는 M2M을 실현하기 위한 네트워크(네트워크 기기, 통신모듈, 센서/기기), 플랫폼(클라우드), 시스템(애플리케이션, 미들웨어 등)등을 대상으로 하여 각 사업자의 매출액 기준으로 산출했다.
<IoT 용어정의>
IoT(Internet of Things)는 기존 M2M 통신영역 외에 가전제품 및 가구, 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 단말, 사람(SNS 등의 정보), 축산·반려동물, 운수·물류, 방범·보안, 돌봄서비스 등 네트워크 접속환경하에 있는 모든 사물이나 사건을 대상으로 한다. 따라서 시장 구조로서 IoT는 본 조사의 M2M을 포괄하는 상위 개념에 위치한다.
IoT(Internet of Things)는 기존 M2M 통신영역 외에 가전제품 및 가구, 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿 단말, 사람(SNS 등의 정보), 축산·반려동물, 운수·물류, 방범·보안, 돌봄서비스 등 네트워크 접속환경하에 있는 모든 사물이나 사건을 대상으로 한다. 따라서 시장 구조로서 IoT는 본 조사의 M2M을 포괄하는 상위 개념에 위치한다.
<시장에 포함되는 상품·서비스>
일본 및 세계의 M2M 시장, M2M 누계회선 수, 일본 IoT 시장
일본 및 세계의 M2M 시장, M2M 누계회선 수, 일본 IoT 시장
◆2018년도의 일본 M2M 시장은 전년도보다 7.5% 늘어난 2,010억 엔으로 호조를 지속
~LTE 대응 통신모듈을 중심으로, 주요 3통신사 및 MVNO의 서비스가 함께 견조하게 추이~
~LTE 대응 통신모듈을 중심으로, 주요 3통신사 및 MVNO의 서비스가 함께 견조하게 추이~
일본 M2M 시장규모 추이 예측
주1. 사업자 매출액 기준
주2. 2019년도는 전망치, 2020년도 이후는 예측치
주2. 2019년도는 전망치, 2020년도 이후는 예측치
1. 시장 개황
2018년도의 일본 M2M시장(사업자 매출액 기준)은 2,010억 엔으로 전년도보다 7.5% 증가했다. 동년도에는 LTE(Long Term Evolution) 대응의 통신모듈을 중심으로, 주요 3통신사 및 MVNO 서비스가 모두 견조하게 추이했다. 전년도 두 자릿수 신장에서의 반동이 있었지만, 여전히 시장은 확대 기조에 있다.
2019년도는 LTE 대응의 통신모듈 도입이 일순한 것과, MVNO 관련 수요도 다소 둔화 경향에 있어 전체적으로 성장률이 떨어져, 전년도 대비 6.0% 증가(120억 엔 증가)한 2,130억 엔이 전망된다.
2018년도의 일본 M2M시장(사업자 매출액 기준)은 2,010억 엔으로 전년도보다 7.5% 증가했다. 동년도에는 LTE(Long Term Evolution) 대응의 통신모듈을 중심으로, 주요 3통신사 및 MVNO 서비스가 모두 견조하게 추이했다. 전년도 두 자릿수 신장에서의 반동이 있었지만, 여전히 시장은 확대 기조에 있다.
2019년도는 LTE 대응의 통신모듈 도입이 일순한 것과, MVNO 관련 수요도 다소 둔화 경향에 있어 전체적으로 성장률이 떨어져, 전년도 대비 6.0% 증가(120억 엔 증가)한 2,130억 엔이 전망된다.
2. 주목 토픽
산업용 5G×IoT/M2M의 가능성
2020년대 중반이 되면 기존 4G/LTE와 유선네트워크, 무선LAN 등을 대체하는 형태로 산업 용도에서 5G(제5세대 이동통신시스템)×IoT/M2M 시장이 등장할 것으로 생각한다. 5G 활용에 관해서는 통신사를 중심으로 IT벤더/SIer, 각종 연구기관, 유저 사업자 등이 연계해 다양한 실증시험을 실시하고 있으며, 과제 추출 및 검증이 진행되고, PoC(개념증명)에 들어간 안건도 적지 않다.
산업용 5G 활용은 당장은 교통 인프라(자동차 관련) 및 에너지 관련이 최대 타깃이다. 교통 인프라에서 5G는 자율주행의 실현에 필수적인 기술이지만, 자율주행에는 다른 요소 기술의 진전도 필요해, 일반차량/공공도로의 실현은 2030년 전후가 될 것으로 보인다. 그보다는 차차 간 통신(V2V)및 로차 간 통신(V2I), 또 보차 간 통신(V2P)에서의 기반으로서 5G를 활용함으로써, 안전운전지원과 원격운전지원, 스마트시티의 실현과 같은 솔루션의 고도화가 기대된다.
3. 장래 전망
M2M 시장은 2020년도 이후에도 계속 MVNO 관련 분야에서의 신규 수요 개척이 전망되지만, 시장 구조로서 기존형의 M2M이 IoT로 전환되는 흐름이 계속됨으로써, M2M과 IoT와의 경계는 더욱 투명해지고, 경우에 따라서는 M2M 자체의 호칭이 사라질 가능성도 있다고 생각한다. 실제로 대형 IT벤더나 통신사 등에서는 최근 2~3년에서 M2M에 관한 조직이 급속히 줄어들었다.
다만 기존의 휴대전화 규격에 준한 통신모듈을 사용한 M2M 통신 수요는 안정적으로, 만약 명칭이 사라졌다고 해도 M2M 비즈니스는 견실한 추이를 계속, 2023년도의 일본 M2M 시장(사업자 매출액 기준)은 2,570억엔이 될 것으로 예측한다.
M2M 시장은 2020년도 이후에도 계속 MVNO 관련 분야에서의 신규 수요 개척이 전망되지만, 시장 구조로서 기존형의 M2M이 IoT로 전환되는 흐름이 계속됨으로써, M2M과 IoT와의 경계는 더욱 투명해지고, 경우에 따라서는 M2M 자체의 호칭이 사라질 가능성도 있다고 생각한다. 실제로 대형 IT벤더나 통신사 등에서는 최근 2~3년에서 M2M에 관한 조직이 급속히 줄어들었다.
다만 기존의 휴대전화 규격에 준한 통신모듈을 사용한 M2M 통신 수요는 안정적으로, 만약 명칭이 사라졌다고 해도 M2M 비즈니스는 견실한 추이를 계속, 2023년도의 일본 M2M 시장(사업자 매출액 기준)은 2,570억엔이 될 것으로 예측한다.
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