건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장에 관한 조사결과(2019년)
【자료체재】
발간일：2019년 10월 31일
체 재：A4판 247페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2019년 9 월~11월
2. 조사대상：일본 건강진단을 실시하고 있는 시설, 관련 비즈니스 기업, 보험자, 지자체 등
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담조사 및 문헌조사, 건강진단 실시 시설용 앙케트조사(우편식) 병용
＜건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장 용어정의＞
본 조사에서 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장은 지자체가 실시하는 주민건강진단 및 노동안전위생법에 의하여 기업·단체 등이 종업원용으로 실시하는 정기건강진단, 모자보건법·학교보건법 등에 의한 건강진단, 40세 이상 74세 이하의 공적 의료보험 가입자 모두가 받는 특정건강진단 등 법정검진과 이용자가 임의로 받는 종합건강검진(Human Dock) 등 임의검진을 대상으로 했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
법정건강진단(정기건강진단, 특정건강진단, 특정보건지도 등), 임의건강진단(종합건강검진(Human Dock), 정밀건강진단 등)
◆2019년도 국내 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장규모는 전년도 대비 보합세를 유지한 9,160억엔으로 예측
~수진자 수의 증가가 전망되지만, 니즈의 세분화로 평균단가는 다양화. 국내시장은 보합세 유지 경향을 예측~
건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 건강진단 수진금액 기준, 다만 지자체와 건강보험조함에서의 보조금액 포함
주2. 특정보험지도에 관한 비용은 제외
주3. 2018년도는 전망치, 2019년도는 예측치
건강진단시설에서 실시하고 있는 옵션검사 항목(상위 5위까지)
야노경제연구소 조사
주4. 조사기간: 2019년 8~10월, 조사대상(집계대상): 전국건강보험협회의 건강진단 실시시설 60건, 조사방법:우편앙케트, 복수회답
※PSA(Prostate Specific Antigen=전립선특이항원) 검사란 전립선암을 조기발견하기 위한 검사
1. 시장 개황
법정건강진단에는 지자체가 실시하는 주민건강진단 및 기업·단체 등이 종업원용으로 실시하는 정기건강진단, 결핵·폐암검진, 모자건강법·학교보건법 등에 의한 건강진단, 후기고령자용 고령자건강진단 등이 포함된다. 그 중에서 40세 이상 74세 이하의 공적 의료보험 가입자 모두가 받는 특정건강진단이 2008년부터 실시되고 있다. 기타에 이용자가 임의로 받는 종합건강검진(Human Dock) 등 임의 건강진단도 실시되고 있어 본 조사에서 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장은 모두를 대상으로 산출하였다.
2008년부터 시행한 특정건강진단·특정보건지도는 매년 수진률은 향상하고 있지만, 후생노동성의 통계에 의하면 2017년도 수진률은 특정건강진단 53.1%, 특정보건지도 19.5%에 머물고 있다. 정부가 내세운 특정건강진단 70% 이상, 보건지도 45% 이상이라는 목표와 큰 괴리가 보인다.
2018년도에는 제3기 특정건강진단 등 실시계획의 책정에 대하여 보험자별 실시율의 공표 및 특정보건지도의 운용 룰 등의 재검토 등이 포인트로 들 수 있다. 또 제2기 데이터헬스 계획이 시작하면서 데이터헬스의 본격적 가동을 내세워, 보험자, 기업, 지자체 등과의 향후 제휴가 주목된다.
한편, 건강진단 수진률 향상은 대사증후군의 해당자 및 예비군의 감소로 이어져 건강수명의 연신에 대한 관련이 큰 것으로 보여 각 보험자, 자치체의 대응이 진행되고 있지만, 아직도 과제, 개선점은 많이 남아 있는 것으로 본다.
2. 주목 토픽
니즈에 맞춘 옵션 검사 실시
본 조사와 관련하여 건강진단 시설에 대해서 앙케트 조사를 실시해 60건 시설에서 회답을 받았다. 표준검사 외의 옵션검사로 실시된 검사항목(복수응답)을 질문한 결과 "부인과/유방 촉진+유방 동영상 진단"의 응답이 가장 많은 31건(구성비 51.7%)이었다. 이어서 PSA검사※이 30건(동 50.0%), 뼈/골밀도 검사가 29건(동 48.3%)이었다.
건강진단 시설에서는 진찰자의 니즈에 대응한 옵션검사를 도입함으로써 다른 시설과의 차별화를 도모하고 있음을 알 수 있다.
3. 장래 전망
2018년도 국내 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장(수진금액 기준)은 전년도 대비 100.7%인 9,160억엔을 전망한다. 특정건강진단의 수진률은 향상될 것으로 보이지만, 생산연령인구의 감소 등으로 법정건강진단 시장은 보합세 유지에서 소폭증가에 그친다. 또 종합건강검진(Human Dock) 등 임의건강 검진자 수는 보합세 유지에서 소폭증가로 예측하지만, 니즈의 세분화로 평균단가는 다양화될 것으로 보인다.
향후 수진자 수는 증가하는 한편, 건강진단 단가의 부진으로 2019년도 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장규모는 전년도 대비 보합세를 유지한 9,160억엔이 될 것으로 예측한다.
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