화상해석, 분석 - 점포용 화상해석 솔루션 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

점포용 화상해석 솔루션 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】

자료명：「화상해석 마케팅 시장의 향후 전망~행동분석∙동선분석∙인류(人流)해석(People-Flow Analysis)∙속성분석~」

발간일：2019년 9월 24일

체  재：A4판 191페이지

【조사요강】

1. 조사기간：:2019년 7월~9월

2. 조사대상：화상해석을 마케팅 목적으로 활용하는 솔루션 전개 사업자

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면접취재

＜점포용 화상해석 솔루션 용어정의＞

본 조사에서 화상해석 솔루션이란 주로 소매업 점포 내에 설치한 카메라 화상해석과 AI 기술을 활용해, 방문객의 인원을 카운트하거나 연령대·성별 등 속성을 파악하거나 점포 내에서 고객의 동선을 파악하거나 행동(인류:人流)을 분석하거나 하는 화상해석 소프트웨어 및 분석결과를 가시화하는 점포 내 분석 플랫폼, 컨설팅 서비스 등을 말한다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

점포용 화상해석 솔루션

◆2023년도 점포용 화상해석 솔루션 시장을 89억엔으로 예측

~AI 등 분석 알고리즘의 진화로 데이터 활용은 일반화하며 2019년도 대비 5.5배 성장할 전망~

점포용 화상해석 솔루션 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2019년도는 전망치, 2020년도 이후는 예측치

주3. 주로 소매업 점포용 화상해석 솔루션으로 대상으로, 내역에는 카메라 등 디바이스 및 화상해석 소프트웨어, 분석결과를 가시화하는 점포 내 분석 플랫폼, 점포운영사업자에 대한 컨설팅 서비스 등을 포함

1. 시장 개황

화상해석을 마케팅 목적으로 활용하는 솔루션을 전개하고 있는 사업자(벤더)는 스타트업계 전업사업자를 중심으로 2016년경부터 증가 경향에 있지만, 그 사업규모는 여전히 크다고 할 수 있는 상황과 거리가 멀다.

EC사이트의 액세스 해석이 당연해진 가운데, EC시장보다 마켓이 큰 실제 점포에서 점포 내 분석의 필요성을 소매사업자는 느끼기 시작했다. 이미 비콘 및 Wi-Fi 등을 활용한 점포 내의 고객분석을 도입하는 소매 사업자도 존재하지만, 카메라로 촬영한 화상을 해석함으로써 방문객 수의 카운트와 속성분석, 동선분석 등도 가능한 화상해석 기술을 사용한 점포 내 솔루션의 도입 사례는 아직 적다.

한편으로 서서히 패션업태와 제품단가가 높은 소매업종을 중심으로 점포용 화상해석 솔루션의 도입이 진행되고 있어, 2019년도 점포용 화상해석 솔루션 시장(사업자 매출액 기준)은 16억 2,000만엔에 달할 전망이다.

2. 주목 토픽

사업 모델 분류

점포용 화상해석 솔루션을 전개하는 사업자(벤더)의 사업 모델은 데이터를 수집하는 단말인 카메라 등 "디바이스", 수집한 데이터를 특징정보 등의 데이터로 하는 "화상해석 소프트웨어", 얻은 데이터에서 속성분석과 리피트율 분석, 도선 분석 등을 담당하는 AI 등 분석 알고리즘을 포함한 분석결과를 가시화하는 "점포 내 분석 플랫폼", 분석결과를 바탕으로 실제 시책까지 제의하는 "컨설팅" 크게 4가지 사업영역으로 분류할 수 있다.

각 사업자의 사업형태를 조사하면, 이하의 5가지 경우로 분류되었다.

①"디바이스"와 "화상해석 소프트웨어"와 "점포 내 분석 플랫폼"

②"화상해석 소프트웨어"와 "점포 내 분석 플랫폼"

③"화상해석 소프트웨어"와 "점포 내 분석 플랫폼"과 "컨설팅 서비스"

④"점내 분석 플랫폼

⑤"점내 분석 플랫폼"과 "컨설팅 서비스"

기본적으로는 고객이 점포용 화상해석 솔루션의 벤더에 의뢰하면 카메라 등 디바이스에서 가시화 플랫폼, 분석까지 원스톱으로 이용할 수 있다. 다만, 모든 사업자가 모든 영역의 제품 및 기술, 서비스를 자사에서 제공하는 것은 아니다.

3. 장래 전망

향후 주요 확대요인으로서 현재는 패션분야를 중심으로 도입이 진행되고 있지만, 보급에 따라 다른 분야에도 확대될 것으로 상정된다.

또한, 현재 단계에서는 고객인 소매사업자, 벤더 양쪽이 수집한 데이터를 분석한 아웃풋을 구체적으로 어떻게 고객을 위한 시책 등에 활용할 것인가에 대하여 파악하고 있는 기업이 적은 것이 최대 저해요인이 되고 있다. 그러나, 이러한 요인은, 향후, 도입을 진행할 벤더 및 유저가 성공사례를 거듭함으로써 실제점포에서의 데이터 활용이 더욱 일반화되면 해결되어, 보급은 더욱 진행될 것으로 생각된다.

이러한 상황에서 화상해석 기술을 활용한 솔루션 도입은 계속 확대하며 점포용 화상해석 솔루션 시장(사업자 매출액 기준)은 2023년도에는 2019년도 대비 5.5배가 된 89억 1,000만엔에 달할 것으로 예측한다.

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