일본동향, 일본비즈니스 - Yano Report 2019년 12월 10일호/야노경제연구소

Yano Report 2019년 12월 10일호

발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)

　내용목차　

주택·건재

[주목 시장 동향]
「시멘트계 기와」동향(2~11페이지)
~지진, 태풍, 폭우 등 자연재해 다발에 의해 케이뮤 제품력 기대
비주택이나 CB월 공법에 의한 외벽으로의 용도 확대를 도모~

2018년도 시장규모 1.9% 증가한 1,780만㎡  2019년도는 소비세 인상에 따른 선수요 영향도
케이뮤가 98.6%의 독점적 점유율  리딩컴퍼니로서 시장 견인
CB월 공법 및 비주택 분야로 용도 확대를 도모한다.
메이커 동향 케이뮤 주식회사

도표. 시멘트계 기와의 시장규모 추이.
도표. 시멘트계 기와의 메이커 점유율
표. 요업계 지붕재의 판매실적.
표. 지역별 판매 구성(수량대비)
표. 상품일람.
표. 지붕재 생산능력
표. 기타 메이커의 시멘트계 기와 상품 일람
표. 기타 메이커의 시멘트계 기와 상품 사양

[업계 리서치]
●대형건설회사의 재생에너지발전사업의 대응(12~16페이지)
~FIT제도에 의존하지 않는 사업체제 구축을 ~

FIT 개시를 계기로 재생에너지발전사업으로의 대응이 확대
주요 사업자 동향(주식회사 오바야시구미, 가시마건설 주식회사, 시미즈건설 주식회사, 다이세이건설 주식회사, 주식회사 다케나카토목, 마에다건설공업 주식회사)
FIT 제도 의존에서의 탈피와 환경 공헌에 대한 대응이 중요하게

표. 해상풍력발전 개발 촉진지역 일람

●주택 리모델링 시장의 2019년 3Q는 전년 동기대비 24.8% 증가(17~18페이지)
~기기 교환·설비 교환·가구 교체 등, 소규모 선수요이지만 시장규모는 크게 회복~

그림. 주택 리모델링 시장의 시장규모 추이(분기)
주택 리모델링 시장의 분기별 추이(전년 동기대비)

[주목 시장 동향]
●「벽지」의 동향(19~30페이지)
~도쿄올림픽과 인바운드용 호텔 등 수요 확대에 기대
제품 차별화의 어려움과 가격 경쟁의 심화, 도배 장인 부족이 과제~

2018년 0.9% 감소한 68,799만㎡  금액기준으로는 인상 효과로 증가
산게츠·리리카라 2사에서 시장의 60% 이상을 차지하는 고부가가치 제품의 점유율 상승이 과제
산게츠, 리리카라, 신콜인테리어, 루논, 도키와산업, 도리

표. 벽지 품종별 출하량 추이.
표. 주요 제조 메이커의 판매량 추이.
그림. 2018년 벽지 메이커 점유율
그림. 2018년 브랜드 도매상 점유율
표. 주요 벽지 브랜드 도매상 판매량 추이
표. 주요 벽장 브랜드 도매상 벽지 매출액 추이

종이·펄프, 인쇄

[특별 연재]
제지 메이커의 원자재 조달전략 정리
코스트 우선 지향하에서 베트남 L칩이 한층 확대(31~45페이지)
~국내산 자재를 우선시하면서, 외국산 자재는 조달 에리어의 재검토가 진행된다~

국내 N칩: 조달량은 견조하게 추이, 바이오매스 발전 수요가 출재(出材) 촉진
국내 L칩: 19/3기 조달량은 모든 회사에서 감소, N재에 인력을 뺏겨 출재 침체의 영향
북미에서의 조달은 견조, 통상 미송이 꾸준한 인기
①오지그룹 ②일본제지 ③다이오제지, ④주에쓰펄프공업
수입 L칩: 베트남 전환이 뚜렷, 일본, 호쿠에쓰, 미쓰비시도 적극적인 자세로 전환
①오지그룹 ②다이오제지 ③주에쓰펄프공업 ④일본제지 ⑤호쿠에쓰코퍼레이션 ⑥미쓰비시제지
호주가 조달영역 2번째로 후퇴하는 한편, N제는 미국, L제는 베트남이 선두에 서다

표. N, L칩별로 본 국내 및 수입 수량·구성비 추이(오지그룹, 일본제지, 다이오제지, 미쓰비시제지, 호쿠에쓰코퍼레이션, 주에쓰펄프공업)
표. N칩 주요 메이커별 해외 조달지역 구성비 추이(오지HD, 일본제지, 다이오제지, 주에쓰펄프공업)
표. L칩 주요 메이커별 해외 조달지역의 구성비 추이(오지HD, 일본제지, 다이오제지, 미쓰비시제지, 호쿠에쓰코퍼레이션, 주에쓰펄프공업)

그림. 국내 제지 메이커 N칩 수입처 추이(2008년 → 2018년)
그림. 국내 제지 메이커 L칩 수입처 추이(2008년 → 2018년)
그림. 펄프재 원료 소스별 구성비(2018년)
표. N칩 주요 메이커별 해외 조달처 목록
표. L칩 주요 메이커별 해외 조달처 목록

[주목시장 동향]
<디지털인쇄 시장의 주목 카테고리>
프린트온디맨드(Print-On-Demand)(46~54페이지)

POD 시장은 OCVS·포토북이 견인
오프셋 인쇄 안건을 기점으로 한 포괄적인 수주권 획득에   최근 몇 년간 POP 등의 점두 툴이 증가 추세
최근 몇 년 DM 수요가 회복 경향  퍼스널라이즈드 DM의 실적이 점차 확대

도표 POD 시장의 추이
도표. 기타 POD 시장의 추이.
그림. 소로트 수요의 시장 환경
그림. IT시스템 도입 전후의 플로우[기존의 플로우]
그림. IT시스템 도입 전후의 플로우[도입 후 플로우]
그림. 디지털 마케팅 플로우

인재

[주목시장 동향]
기술자 파견 비즈니스(55~72페이지)

~IT계 부족이 현저한 가운데 커리어 체인지에 의한 엔지니어 양성이 증가~

시장 상황/시장규모 추이(2013~2018년도 전망)
사업자 점유율/랭킹
주요 사업자의 동향
시장의 특징과 비즈니스 개요
기술자 파견 시장의 2021년 시장규모 예측

도표. 기술자 파견 시장규모 추이(2013~2018년도 전망)
그림. 정보처리시스템 개발관계 등 업무파견 스탭 실가동자 수
표. 기술자 파견 비즈니스에서의 사업자 점유율(2017년도)
표 유력 사업자의 실적 추이(2014년~2017년도)
표 유력 사업자의 실적 추이(2008년도: 2017년도)
표. 기술자 파견 비즈니스에서의 주요 참여 기업 일람
표. 기술자 파견시장에서의 전망과 과제
도표. 기술자 파견 시장규모 추이