특수지, 종이 - 2019년판 특수지 시장의 전망과 전략/야노경제연구소

<일본시장조사보고>2019년판 특수지 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료코드: C61117200 /A4 455p /2019.11.29 

인쇄용지 등의 수요가 축소되는 가운데, 고기능, 고부가가치를 가진 특수지에 대한 주목도가 점차 높아지고 있다. 이러한 상황을 비추어 이번에도 특수지 약 30품종을에 대해서 시장의 성장성을 분석했다.
특집으로는 「셀룰로오스 나노파이버의 시장 동향」, 「제지 메이커의 탈플라스틱·종이화 전략」을 게재했다.

◆자료 포인트
•약 30품종의 시장규모를 독자적 산출
•각 품종 시장의 최근 동향 및 향후 전망을 철저히 리포트
•약 30품종의 수요 예측 일람, 참여 메이커 점유율 수요 분야별 점유율 등
•특수지 메이커, 대형 제지 메이커의 특수지 부문 사업 동향을 정밀 분석
•유력 대리점, 도매상의 특수지 부문 상황
•특집은 <셀룰로오스 나노파이버의 시장 동향>, <제지 메이커의 탈플라스틱·종이화 전략>

리서치 내용

조사결과 포인트

제1장: 특수지 시장의 전망과 수요 예측

수요 구조의 변화, 글로벌 경쟁 심화, 특수지 시장도 선택과 집중 불가피
특수지 시장의 비즈니스 모델도 변화...각 메이커 수익 악화, 가격 수정 실시
특수지 시장, 특수 색상지, 환경·생활기능지, 산업·공업용지의 성장력.
어떤 품종이 성장하고, 어떤 품종이 사라지는가
　　<표>주요 품종 수요 예측 일람표
　　<표>품종별 생산 추이
　　<표>품종별 메이커별 생산 추이

제2장: 셀룰로오스 나노파이버의 시장 동향, 제지 메이커의 탈플라스틱·종이화 전략

셀룰로오스 나노파이버의 시장 동향
2018년에는 고형물 환산으로 955t/년의 생산능력 확립, 자동차 기타 용도에서 채용 검토가 진행되고 있지만 수요의 신장은 코스트다운이 필수로
제지 메이커의 탈플라스틱·종이화 전략
　　니혼제지 종이지화솔루션추진부
　　오지HD 패키징추진센터
　　미쓰비시제지

제3장: 특수지 메이커의 전망과 전략

특수지 메이커의 전망과 전략
반도체 시장의 감속, 자동차 수요 감퇴로 각 사 고전
원연료비 폭등, 물류비 상승으로 18년도는 동반 이익 감소
　　<표>특수지 메이커 실적 일람
　　<표>특수지 메이커 실적 추이 일람
린텍
　　2019년도를 최종 년도로 하는 3개년 중기경영계획 「LIP-2019」에서 성장 기반의 구축 추진
도쿠슈도카이제지
　　17년 경상 이익, 순이익은 설립 이후 최고 이익 달성
　　제4차 중기계획의 세 번째 전략, 「성장 전략」의 대응도 진행
도모에가와제지소
　　반도체, 토너 시장의 둔화로 18년도 실적은 저조
　　19년도부터 제7차 중기계획이 시작, 반격을 도모
니혼제지파피리아
　　니혼제지그룹에서 핵심사업의 일익을 담당
　　원연료비 급등, 물류비도 상승해 이익 확보에 고전
아와제지
　　자동차용 필터 여과지의 톱러너
　　최근 2년은 수처리 관련 자재가 매출을 견인
닛폰고도종이공업
　　콘덴서용 분리막의 리딩기업
　　2018년도는 연결 자회사 매각 등으로 매출 대폭 감소
리코IMS사업본부
　　감열기록기술을 중심으로 라인업 확충
　　서멀 라벨은 소폭 증가 기조, 18년도도 소폭 증가 추이
스미카가공지
　　양면 박리지에서 톱 메이커
　　17,18년도는 호조 추이, 19년도는 저조
도요여과지
　　최근 2년 매출액은 증가 경향
　　멤브레인 필터 신제품도 매출 증가에 기여
　　그룹의 종합력을 무기로 한층 확판을 목표
아즈미필터
　　혼초지 2층 기술 등 높은 기술력이 강점
　　일관생산에 의한 필터제품의 확판에도 주력
유포코퍼레이션
　　2019년 5월 창립 50주년을 맞이해, 오랜 세월에 걸쳐 메이커로서 시장을 견인
오리베스트
　　독자적인 기술과 다양한 용도 전개로 선두 메이커로서 시장을 견인

제4장: 대형 메이커, 특수지 부문의 상황과 전략

대형 메이커
　　특수지 부문의 상황과 전략
오지홀딩스(오지에프텍스)
　　해외 사업이 견인해, 영업 이익은 최초로 1,000억 엔 돌파
　　19년도부터 새 중기계획이 시작, 해외사업의 강화 추진
니혼제지
　　18년도에 제6차 중기경영계획이 시동
　　설비 재편성과 성장·신규 분야의 대응을 서두른다
미쓰비시제지
　　2019년도부터 신중기경영계획이 시작
　　계속해서 오지HD와의 얼라이언스 강화를 도모
호쿠에쓰코퍼레이션
　　호쿠에쓰키슈제지에서 호쿠에쓰코퍼레이션으로
　　매출액은 최근 사상 최고 갱신을 이어가다
다이오제지
　　2018년도부터 제3차 중기경영계획이 시작
　　전략적으로 사업 포트폴리오 변혁 추진
주에쓰펄프공업
　　18년도부터 중기경영계획 포워드304가 개시
　　사업영역의 재구축을 추진, 기업가치 향상을 목표로 한다

제5장: 대리점·도매상의 특수지 취급 상황

니혼종이펄프상사, 국제종이펄프상사, 신세이종이펄프상사, 니혼종이통상, 미쓰비시오지종이판매, 교쿠요, 니시노미야

제6장: 각종 특수지의 전망과 전략(수요와 시장 점유율, 전략의 핵심)

<정보산업용지>
(1)감열지
　　원료 급등에 의한 가격인상이 영향을 받아 국내 수요는 저조하지만 수출은 견조.
(2)잉크젯 용지
　　연하 엽서용이 대폭 감소, 홈 유스도 축소, 시장은 더욱 어려워지다
(3)노카본지
　　감소세가 계속, 피크 시에서 1/3 규모로 축소
(4)폼용지
　　시장 감소 계속, DPS 수요의 활성화에 기대
(5)위조방지용 종이
　　2019년도는 프리미엄 상품권, 특수에 의해 시장 확대 전망
(6)PPC용지
　　페이퍼리스화 물결이 밀려온다, 시장 마이너스 성장 진입?
(7)정보 용지 약품
　　참여 메이커 철수가 계속, 차이나리스크도 가시화
(8)바인더 약품
　　수요가 침체하는 가운데, 각 메이커에서는 수익성 확보를 중시
<환경기능지>
(9)습식 베이스의 자동차용 필터 여과지, 각종 여과지·여과재, 에어필터 여과지
　　2018년도는 해외 수요의 침체가 두드러지다
(10)클린페이퍼
　　사무용은 어려운 상황이 계속, 산업(공정)용이 플러스 기조로 전환
<생활기능지>
(11)내유지
　　박형 타입은 확대 기조, 성장에 먹구름이 보이는 후형 타입도 최근 2년 확대
(12)멸균지
　　오지에프텍스 에베쓰 공장분이 머신 정지로 수입지로 다시 전환
<특수 생상지>
(13색상질지
　　가격 수정으로 채산성 향상, 추가 수요 감소에 대한 우려가 커진다
(14)팬시페이퍼
　　횡보 추이가 계속되는 가운데 호조인 신제품에 밝은 전망도
(15색크라프트지(포장지), 켄트지
　　색크래프트지는 시장 축소, 켄트지도 18년도는 다시 감소
<박엽지 특수지>
(16)인디아페이퍼
　　17년은 고지엔 개정의 특수로 대폭 증가했지만 18년에는 다시 감소
(17)라이스페이퍼
　　17,18년은 흡연율 저하와 함께 가열식 담배의 보급도 마이너스 요인으로
<산업기능지>
(18)전기절연지, 초고압용 복합절연재료
　　국내 시장이 포화된 가운데 수출에서 고전하는 메이커도
(19)콘덴서 페이퍼필름
　　높아지는 콘덴서 수요를 배경으로 일본계 메이커의 강점을 발휘해 확판을 목표로 한다
(20)박리지
　　17년 시장은 오랜만에 증가 추이가 되었지만 18년도는 감소
(21)점착라벨
　　점착라벨은 소폭 증가 추이 계속, 물류분야 계속 증가, 화장품·토일레트리 분야도 호조
(22)합성지
　　선구자인 유포코퍼레이션을 중심으로 상위 3사에서 점유율 약 90%
(23)글라스페이퍼
　　건재 수요는 견조하지만, 전자 부재 분야가 침체되어 감소
(24)스테인리스합지
　　시장은 횡보 기조, 각 메이커들은 수익 악화로 가격 수정을 실시
(25)캐리어테이프
　　최근 몇 년 시장은 확대 기조로 추이했지만 19년도는 대폭 감소 전망
<위생용지>
(26)가정지
　　가격 수정 효과로 금액 기준으로는 증가했지만 수량 기준으로는 소폭 감소
(27)기저귀
　　영유아용은 2년 연속 마이너스 성인용은 18년 연속 성장