자동차용 수지 시계시장에 관한 조사결과(2019년)
【자료체재】
발간일：2019년 9월 30일
체 재：A4판 182페이지
【조사요강】
1. 조사기간：:2019년 6월~9월
2. 조사대상：자동차 메이커, 수지 메이커, 연구개발 기관 등
3. 조사방법：당사 전문조사원이 직접 면담 및 문헌조사 병용
＜자동차용 수지 시장 용어정의＞
본 조사에서 자동차용 수지 시장은 자동차에 사용되는 범용 수지(PP, HDPE, PVC, ABS) 및 범용 엔프라(엔지니어링플라스틱)(PA6, PA66, PC, POM, PBT, 변성 PPE)를 대상으로 수지 메이커의 판매수량 기준으로 산출했다.
또 다른 자동차용 엔프라(PPS, PA11, PA12, PA6T, PA46, PA-MXD6, PA9T)의 판매량, 자동차 부위별 채용 동향 등에 대해서도 분석했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
PP, HDPE, PVC, ABS, PA6, PA66, PC, POM, PBT, 변성 PPE, PPS, PA11, PA12, PA6T, PA46, PA-MXD6, PA9T
◆2030년 자동차용 수지 세계 판매량을 1,396만 8,000t으로 확대 전망
~2018년부터 2030년까지 CAGR은 범용 수지(PP, HDPE, PVC, ABS)이 2.32%, 범용 엔프라(PA6, PA66, PC, POM, PBT, 변성 PPE)는 3.48%를 예측~
세계 자동차용 수지의 세계수요 예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 판매수량 기준
주2. 2019년 이후는 예측치
1. 시장 개황
2018년 자동차용 수지 세계시장(메이커 판매수량 기준)을 전년 대비 100.3%인 10,173,000 t으로 추산했다. 내역을 보면 자동차용 범용 수지(PP, HDPE, PVC, ABS)가 7,186,000 t으로 약 70%를 차지하며, 범용 엔프라(PA6, PA66, PC, POM, PBT, 변성 PPE)가 2,987,000 t이었다. 자동차용 수지의 판매량은 자동차의 세계 생산대수와 연동된 움직임을 나타내고 있으며 범용 수지와 범용 엔프라를 합산한 세계수요는 전년과 비슷한 수준이었다.
2018년 자동차 세계 생산량을 보면 97,769,000대로 전년 대비 99.5%로 전년 미달이었다. 지역별로는 일본이 9,730,000대로 전년 실적을 약간 웃돌았지만 중국이 27,809,000대, 유럽은 19,440,000대, 북미는 13,327,000대로 모두 작년 미달로, 특히 지금까지 자동차 세계시장의 견인역할을 하던 중국의 생산대수 감소가 크게 영향을 주었다. 한편으로 인도와 ASEAN, 브라질 등을 비롯한 기타 지역은 27,463,000대로 호조를 유지했다.
2. 주목 토픽
부위별로는 내장용 수요가 최대
2018년 자동차용 수지 세계시장의 부위별 수요 구성비를 보면 내장 용도가 30.4%로 가장 높으며, 엔진룸 내·기능부품 등 용도 30.1%, 외판·외장 용도 28.2%, 전장품 용도 11.3%였다. 또한 외판·외장 및 내장은 범용 수지의 구성비율이 80~90%로 높으며, 한편으로 엔진룸 내 및 전장품은 범용 수지와 범용 엔프라의 비율은 거의 반반이다.
3. 장래 전망
향후, 일본에서는 인구감소와 고령화와 같은 구조적인 요인으로 자동차 생산의 침체가 계속될 전망이다. 한편, 신흥국을 중심으로 자동차 생산대수는 높은 성장률로 추이할 뿐만 아니라 중국은 증가폭이 축소되지만 2% 전후, 유럽과 미국은 1%대 초반으로 완만한 성장세가 이어질 전망으로 2030년 자동차 세계 생산대수는 125,200,000대가 될 것으로 예측한다.
자동차 세계 생산대수 예측을 바탕으로 부품의 수지화율 등 변화를 감안해 향후 자동차용 수지의 세계수요를 추계하면 2018년부터 2030년까지 CAGR은 자동차용 범용 수지가 2.32%, 범용 엔프라가 3.48%로 전망되어, 2030년 자동차용 수지 세계시장(메이커 출하수량 기준)이 13,968,000 t으로 확대될 것으로 예측한다.
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