자료코드 C57116200 / A4 466p / 2015.09.25
빌딩관리 시장의 유력 사업자의 경영・사업의 현상과 시장규모, 수요 동향을 조사, 분석함으로써 향후 업계 발전에 대한 공헌을 목적으로 한다.
◆조사 개요
조사대상 기업：전국의 유력 빌딩 관리사업자
조사 방법：방문 면접취재 조사, 전화를 이용한 앙케트 조사, 문헌•기존자료 조사
조사 기간：2015년 7월~2015년 9월
◆본 자료의 포인트
• 각종 통계 데이터를 기반으로 한 시장규모 추계
• 행정구역별 시장동향
• 주요 사업자의 사례 연구
• 빌딩관리사업자를 대상으로 한 실태 앙케트 조사
◆리서치 내용
■게재 내용
조사 결과 포인트
1. 시장 동향
2. 기업 동향
3. 전망과 과제
제Ⅰ장 빌딩관리 시장의 최신 동향
1. 빌딩관리 시장을 둘러싼 시장 환경
1) 법 정비•개정 동향
~빌딩관법의 개정과 등록업자수 동향~
~경비업법의 개정과 허가업자수 동향~
~건설업법에 근거한 허가업자수 동향~
~에너지절약법 개정 외~
2) 경제•경기 동향
~일본 경제•경기 동향~
~건설투자 및 건축 착공 동향~
~향후의 경제•경기동향~
3) 기업용 서비스 가격지수 동향
~빌딩관리업무의 가격 지수 동향~
2. 빌딩관리 시장의 최신 동향
1) 빌딩관리 시장의 시장 개황
2) 빌딩관리 시장의 시장 구조
3) 빌딩관리업자의 실적 동향
4) 빌딩관리업자의 사업 특성 및 업무 영역
5) 주력 내용 동향
6) 고객 요구 동향
7) 과제•문제점
8) 향후 시장 전망
9) 빌딩관리업자의 장래상
3. 빌딩관리업무 대상의 건축물 재고 동향
1) 특정 건축물 재고 상황
2) 일본 건축물 총재고 상황
3) 빌딩관리업의 수요 발생이 전망되는 건축물 재고 상황
4. 빌딩관리비 동향
1) 빌딩관리비 개황
2) 노동자 임금 동향
3) 빌딩관리비의 평균 단가
5. 빌딩관리 시장규모 동향
1) 빌딩관리 시장규모 개황
2) 빌딩관리 시장의 시장규모 추정
3) 건물용도별 및 업무별 빌딩관리 시장규모
4) 빌딩관리 시장규모 예측
＜제Ⅰ장 도표＞
도표Ⅰ-1-1-1 건축물 위생법으로 규정된 업종과 각 등록 사업소 수의 추이
도표Ⅰ-1-1-2 경비업법에 근거한 경비업 등록 사업소 수의 추이
도표Ⅰ-1-1-3 건설업 허가업자 수의 추이
도표Ⅰ-1-1-4 이번 에너지절약법의 주된 개정 포인트 (2013년 5월 성립)
도표Ⅰ-1-1-5 저탄소 사회를 향한 생활 공간과 생활 방식의 추진에 관한 공정표
도표Ⅰ-1-1-6 에너지 절약관련 보조금
도표Ⅰ-1-1-7 에코거리법의 개요
도표Ⅰ-1-1-8 도쿄도의 개정환경확보조례에 따른 대규모 사업소의 CO2 삭감 의무
도표Ⅰ-1-2-1 일본 총생산 추이
도표Ⅰ-1-2-2 각종 경기•경제지표 추이
도표Ⅰ-1-2-3 비주택 건축물의 건설투자 추이
도표Ⅰ-1-2-4 비주택 건축물의 용도별 착공량 추이 (연바닥면적 기준)
도표Ⅰ-1-2-5 법인기업의 실적 추이 (금융•보험업 제외)
도표Ⅰ-1-2-6 기업의 경제 전망 추이
도표Ⅰ-1-3-1 빌딩관리업무의 가격지수 추이
도표Ⅰ-1-3-2 부동산 임대료의 가격지수 추이
도표Ⅰ-2-2-1 유력 사업자의 시장 점유율 상황 (2014년도)
도표Ⅰ-2-2-2 출신 모체별로 보는 빌딩관리기업 (독립계 제외)
도표Ⅰ-2-3-1 유력 사업자의 실적 일람과 실적 포지셔닝 맵
도표Ⅰ-2-3-2 유력 사업자의 전기(前期) 실적 동향과 그 배경
도표Ⅰ-2-4-1 유력 사업자의 사업 특성 포지셔닝 맵
도표Ⅰ-2-4-2 유력 사업자의 빌딩관리업의 사업 특성
도표Ⅰ-2-5 유력 사업자의 빌딩관리업의 주력 내용
도표Ⅰ-2-6 유력 사업자의 빌딩관리업의 고객 요구 동향
도표Ⅰ-2-7 유력 사업자의 빌딩관리업의 과제•문제점
도표Ⅰ-2-8 유력 사업자의 빌딩관리업의 향후 시장 전망
도표Ⅰ-2-9 유력 사업자서의 빌딩 관리업의 장래 비전
도표Ⅰ-3-1-1 특정 건축물 재고 추이 (매년도 말 시점 추이)
도표Ⅰ-3-1-2 행정구역별로 보는 특정 건축물 재고 (2013년도 말 현재)
도표Ⅰ-3-2-1 행정구역별•건물 용도별 건축물 총재고
도표Ⅰ-3-2-2 행정구역별•건물 용도별 건축물 총재고의 전년도 대비
도표Ⅰ-3-2-3 건축물 총재고의 건물 용도별 점유율 (2014년도 말 현재)
도표Ⅰ-3-3-1 행정구역별•건물 용도별 현재+잠재 재고
도표Ⅰ-3-3-2 행정구역별•건물 용도별 현재+잠재 재고의 전년도 대비
도표Ⅰ-3-3-3 잠재+현재 재고의 건물 용도별 점유율 (2014년도 말 현재)
도표Ⅰ-3-3-4 행정구역별•건물 용도별 현재 재고
도표Ⅰ-3-3-5 행정구역별•건물 용도별 현재 재고의 전년도 대비
도표Ⅰ-3-3-6 현재 재고의 건물 용도별 점유율 (2014년도 말 현재)
도표Ⅰ-3-3-7 행정구역별•건물 용도별의 현재율, 잠재율 (2014년도 말 현재)
도표Ⅰ-3-4 행정구역별•건물 용도별 재고 추이 (재게)
도표Ⅰ-4-1-1 최저 임금 추이 (전국 평균)
도표Ⅰ-4-2-1 빌딩 관리업무와 관련된 노동자 임금 동향 (연수입 기준)
도표Ⅰ-4-2-2 행정구역별로 본 빌딩 관리업무와 관련된 노동자 임금 동향
도표Ⅰ-4-3-1 건물용도별 총 바닥면적당 평균 연간 관리비 (2014년도, 도쿄도)
도표Ⅰ-4-3-2 평균 관리비의 행정구역별 보정 계수 (2014년도)
도표Ⅰ-4-3-3 건물의 총 연바닥면적에 대한 평균 연간 관리비
도표Ⅰ-5-1 전국빌딩관리협회 추정 업계 총 매출액 추이
도표Ⅰ-5-2-1 빌딩관리의 시장규모
도표Ⅰ-5-2-2 빌딩관리 시장규모의 전년도 대비
도표Ⅰ-5-2-3 빌딩관리의 잠재 시장규모
도표Ⅰ-5-2-4 빌딩관리 잠재 시장규모의 전년도 대비
도표Ⅰ-5-2-5 잠재 시장규모의 잠재율
도표Ⅰ-5-2-6 빌딩관리 시장의 시장규모 추이 (추정치)
도표Ⅰ-5-2-7 주된 건물용도별의 시장규모 추이 (재게)
도표Ⅰ-5-3-1 빌딩관리 시장규모의 건물 용도별 점유율
도표Ⅰ-5-3-2 빌딩관리 시장규모의 업무별 점유율① (대구분)
도표Ⅰ-5-3-3 빌딩관리 시장규모의 업무별 점유율② (소구분, 2014년도)
도표Ⅰ-5-4-1 시장규모 예측으로 활용되는 경기관련 지표 일람
도표Ⅰ-5-4-2 빌딩 시장규모 동향과 각 경기관련 지표와의 상관성 일람
도표Ⅰ-5-4-3 시장규모 동향과 설명 변수에 채용되는 경기관련 지표의 동향
도표Ⅰ-5-4-4 단회귀 분석을 위한 목적 변수와 설명 변수 (재게)
도표Ⅰ-5-4-5 단회귀 분석의 결과 일람
도표Ⅰ-5-4-6 시장규모의 이론치와 실적치 (케이스 1)
도표Ⅰ-5-4-7 시장규모의 전년도 대비 이론치와 실적치 (케이스 2)
도표Ⅰ-5-4-8 빌딩관리 시장의 시장규모 예측 결과 (케이스 1)
도표Ⅰ-5-4-9 빌딩관리 시장의 시장규모 예측 결과 (케이스 2)
도표Ⅰ-5-4-10 빌딩관리 시장의 시장규모 예측 결과 일람
도표Ⅰ-5-4-11 빌딩관리 시장규모의 예측 결과 (최종 확정)
도표Ⅰ-5-4-12 빌딩관리 시장규모의 추이와 장래 예측 (중위 추계치)
제Ⅱ장 행정구역별로 본 빌딩관리 시장
홋카이도의 빌딩관리 시장
아오모리현의 빌딩관리 시장
이와테현의 빌딩관리 시장
미야기현의 빌딩관리 시장
아키타현의 빌딩관리 시장
야마가타현의 빌딩관리 시장
후쿠시마현의 빌딩관리 시장
이바라키현의 빌딩관리 시장
도치기현의 빌딩관리 시장
군마현의 빌딩관리 시장
사이타마현의 빌딩관리 시장
치바현의 빌딩관리 시장
도쿄도의 빌딩관리 시장
가나가와현의 빌딩관리 시장
니가타현의 빌딩관리 시장
도야마현의 빌딩관리 시장
이시카와현의 빌딩관리 시장
후쿠이현의 빌딩관리 시장
야마나시현의 빌딩관리 시장
나가노현의 빌딩관리 시장
기후현의 빌딩관리 시장
시즈오카현의 빌딩관리 시장
아이치현의 빌딩관리 시장
미에현의 빌딩관리 시장
시가현의 빌딩관리 시장
교토부의 빌딩관리 시장
오사카부의 빌딩관리 시장
효고현의 빌딩관리 시장
나라현의 빌딩관리 시장
와카야마현의 빌딩관리 시장
돗토리현의 빌딩관리 시장
시마네현의 빌딩관리 시장
오카야마현의 빌딩관리 시장
히로시마현의 빌딩관리 시장
야마구치현의 빌딩관리 시장
도쿠시마현의 빌딩관리 시장
가가와현의 빌딩관리 시장
에히메현의 빌딩관리 시장
고치현의 빌딩관리 시장
후쿠오카현의 빌딩관리 시장
사가현의 빌딩관리 시장
나가사키현의 빌딩관리 시장
구마모토현의 빌딩관리 시장
오이타현의 빌딩관리 시장
미야자키현의 빌딩관리 시장
가고시마현의 빌딩관리 시장
오키나와현의 빌딩관리 시장
【제Ⅱ장 수록 내용】
빌딩관리 시장규모 추이 (건물 용도별)
건축물 재고 추이 (건물 용도별, 주택의 전유부분은 제외)
특정 건축물의 신고 시설수 추이 (연도 말 현재)
신설 착공량 추이 (산업용 건축물)
관련업 신고 사업소 수의 추이 (연도 말 현재)
제Ⅲ장 유력 빌딩관리업자의 사업 실태
이온디라이트 주식회사
~그룹 외 및 아시아에서 사업 확대, 순풍을 받으며 더욱 성장∼
오릭스•팩실리티스 주식회사
~조직체제를 개변, 그룹 기업을 완전히 흡수하여 종합 빌딩관리 기업으로서 체제 강화~
긴테츠빌딩서비스 주식회사
~긴키권의 매출은 안정되어, 간토에서의 성장을 도모∼
그로브십 주식회사
~빌딩대행과 일본 빌딩서비스를 통합하여 「새로운 가치」를 만들고 새로운 「브랜드」를 구축하여 존재감 있는 회사를 목표∼
주식회사 산케이빌딩매니지먼트
~PM사업에 주력, 해외 진출로 추가 확대를 도모∼
다이세이 주식회사
~새로운 중기 경영계획 아래, 추가 사업 확대∼
오오보시빌딩관리 주식회사
~정보 발신형 기업을 목표, 새로운 솔루션 창출을 추진~
다이헤이빌딩서비스 주식회사
~치밀한 전국규모의 서비스 전개, 새로운 서비스 영역을 모색~
타카사고마루세이엔지니어링서비스 주식회사
~업계 굴지의 설비 종합관리회사, 타카사고열학공업(주)과의 제휴를 강화하여 사업내용을 한층 더 확대~
도쿄미장흥업 주식회사
~「도쿄미장만 할 수 있는 서비스」를 확립하여 「도쿄미장 브랜드」 구축을 목표∼
일본간자이 주식회사
~도쿄 본사 기능의 향상으로 영업 강화를 더욱 진행∼
주식회사 하쿠세이샤
~특기 분야인 백화점관련, 설비 관리•보전 업무 등을 확대하면서 PFI 사업에도 주력~
주식회사 하리마비스템
~영업 체제 강화를 진행하여 고객 니즈에 신속한 대응을 추진~
주식회사 마이스터엔지니어링
~설비 관리의 창시적 존재, 원격감시 시스템과 BEMS로 건물의 에너지 관리에 주력~
【제Ⅲ장 수록 내용】
1. 기업 개요
2. 실적 동향
3. 분류별 수요 동향
4. 주된 자본 제휴, 업무 제휴 내용
5. 빌딩관리업무의 특징
6. 빌딩관리업무의 영업 방침
7. 빌딩관리업무의 과제•문제점
8. 빌딩관리업무의 장래 전망
제Ⅳ장 빌딩관리업자의 경영 실태
1. 앙케트 조사의 개요
2. 전기(前期)의 전체 실적 결과
1) 실적 결과의 집계 일람
2) 각 실적 지표의 동향
3. 전기의 분류 실적 결과
1) 업무별 실적 결과의 동향
2) 건물 용도별 실적 결과의 동향
3) 지역별 실적 결과의 동향
4) 수주 경로별 실적 결과의 동향
5) 그룹 내외별 실적 결과의 동향
6) 신규 물건•기존 물건별 실적 결과의 동향
4. 전기의 사업 전개 방향성•지향성 (전전기부터의 변화 방향성)
1) 주요 3 업무의 종합 지향•전업 지향
2) 영업•업무 자원의 확대•축소
3) 계약 우선•수익성 우선으로 본 수주 방침
4) 신설 물건•기설 물건의 주력 상황
5) 업무 아웃소싱 비율 동향
6) 가격•품질과 관련된 고객 니즈 동향
5. 새로운 사업•업무에 대한 대응 자세
1) 새로운 사업•업무와 관련된 대응의 필요성에 대한 인식
2) 새로운 사업•업무와 관련된 대응 상황 (필요성을 인식하고 있는 기업만)
3) 새로운 사업•업무와 관련된 업무 영역 (대응이 끝나지 않고 상정된 있는 기업만)
6. 새로운 경영•사업의 전개
1) M＆A의 가능성
2) 타업종•타산업에 대한 진출 가능성
3) 진출 가능성이 있는 타업종•타산업(진출 가능성이 있는 기업만)
7. 빌딩관리 시장의 향후 단기 수요 전망
1) 빌딩 관리시장 전체 전망
2) 업무별 전망
3) 건물 용도별 전망
4) 지역별 전망
8. 빌딩관리 시장•업계의 장기 전망
1) 사업 영역 확대
2) 사업 구조 변혁
3) 대기업 과점화
4) 업계 재편
5) 국제화 진행
9. 앙케트 조사표
＜제Ⅳ장 도표＞
도표Ⅳ-2-1 빌딩관리업자의 실적 집계 결과 일람
도표Ⅳ-2-2-1 빌딩관리업자의 총 매출액 동향
도표Ⅳ-2-2-2 빌딩관리업자의 빌딩관리 관련 매출액 동향
도표Ⅳ-2-2-3 빌딩관리업자의 영업이익 동향
도표Ⅳ-3-1-1 업무별 실적 결과 동향 (대구분)
도표Ⅳ-3-1-2 업무별 실적 결과 동향 (소구분/2013년도)
도표Ⅳ-3-2 건물 용도별 실적 결과 동향
도표Ⅳ-3-3 지역별 실적 결과 동향
도표Ⅳ-3-4 수주 경로별 실적 결과 동향
도표Ⅳ-3-5 그룹 내외별 실적 결과 동향
도표Ⅳ-3-6 신규 물건•기존 물건별 실적 결과 동향
도표Ⅳ-4-1 주요 3업무의 종합•전업 지향
도표Ⅳ-4-2 영업•업무 자원의 확대•축소
도표Ⅳ-4-3 계약 우선•수익성 우선으로 본 수주 방침
도표Ⅳ-4-4 신설 물건•기설 물건의 주력 상황
도표Ⅳ-4-5 업무 아웃소싱 비율 동향
도표Ⅳ-4-6 가격•품질과 관련된 고객 니즈의 동향
도표Ⅳ-5-1 새로운 사업•업무와 관련된 필요성에 대한 인식
도표Ⅳ-5-2 새로운 사업•업무와 관련된 대응 상황
도표Ⅳ-5-3 새로운 사업•업무와 관련된 업무 영역
도표Ⅳ-6-1 M＆A의 가능성
도표Ⅳ-6-2 타업종•타산업에 대한 진출과 관련된 대응 상황
도표Ⅳ-6-3 진출 가능성이 있는 타업종•타산업
도표Ⅳ-7-1 빌딩 관리시장 전체의 전망
도표Ⅳ-7-2-1 업무별 전망/매니지먼트 업무
도표Ⅳ-7-2-2 업무별 전망/위생관리업무
도표Ⅳ-7-2-3 업무별 전망/설비관리업무
도표Ⅳ-7-2-4 업무별 전망/경비보장업무
도표Ⅳ-7-2-5 업무별 전망/건물보전업무
도표Ⅳ-7-3-1 건물 용도별 전망/주택
도표Ⅳ-7-3-2 건물 용도별 전망/사무소 빌딩
도표Ⅳ-7-3-3 건물 용도별 전망/점포•상업 시설
도표Ⅳ-7-3-4 건물 용도별 전망/숙박시설
도표Ⅳ-7-3-5 건물 용도별 전망/공장•작업소
도표Ⅳ-7-3-6 건물 용도별 전망/창고•물류시설
도표Ⅳ-7-3-7 건물 용도별 전망/학교시설
도표Ⅳ-7-3-8 건물 용도별 전망/의료•복지시설
도표Ⅳ-7-3-9 건물 용도별 전망/관공청시설
도표Ⅳ-7-4-1 지역별 전망/홋카이도 지역
도표Ⅳ-7-4-2 지역별 전망/도호쿠 지역
도표Ⅳ-7-4-3 지역별 전망/기타간토 지역
도표Ⅴ-7-4-4 지역별 전망/미나미간토 지역
도표Ⅳ-7-4-5 지역별 전망/호쿠리쿠•고싱에츠 지역
도표Ⅳ-7-4-6 지역별 전망/도카이 지역
도표Ⅳ-7-4-7 지역별 전망/긴키 지역
도표Ⅳ-7-4-8 지역별 전망/주코쿠 지역
도표Ⅳ-7-4-9 지역별 전망/시코쿠 지역
도표Ⅳ-7-4-10 지역별 전망/규슈•오키나와 지역
도표Ⅳ-8-1 빌딩관리시장•업계의 장기 전망/사업영역 확대
도표Ⅳ-8-2 빌딩관리시장•업계의 장기 전망/사업구조 변혁
도표Ⅳ-8-3 빌딩관리시장•업계의 장기 전망/대기업 과점화
도표Ⅳ-8-4 빌딩관리시장•업계의 장기 전망/업계 재편
도표Ⅳ-8-5 빌딩관리시장•업계의 장기 전망/국제화 진행
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