외환시장, FX - 2019년판 FX(외환증거금거래) 시장의 동향과 전망/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2018/2019년판 FX(외환증거금거래) 시장의 동향과 전망(일본어판)
자료코드: C61100400 / A4 219p / 2019. 4. 9

FX 시장이 확대되고 있어, 예탁잔액은 1조 엔을 훌쩍 뛰어 넘는 규모가 되고, 계좌수는 600만 계좌가 되었다. 또한 거래액도 상장 동향의 영향을 받고 있지만 4,000조 엔 규모로 추이하고 있다.
2017년, 「점두 FX의 평균을 10배로 규제?」에 비롯된 문제는 2018년말에 「결제 리스크 관리의 강화」로 진정되었다. 현재 각 사는 19년 시행의 일차 데이터 보고, 20년 시행의 스트레스 테스트를 통한 자기자본의 확충을 위해서 체제를 정비하면서 수익 구조의 변혁을 추진하고 있다. 일간에서는 자금세탁(money laundering) 대응 및 사이버보안 대응을 실시하고 있다.
이러한 격변기 속에서 각 사의 대응 상황을 게재하기 위해 예년에 비해 발간시기를 늦췄다.
본 조사 리포트에서는 기존의 정성·정량정보와 함께 「결제 리스크 관리의 강화책」, 「RegTech의 대응」도 포함해, 주목을 끌고 있는 「가상통화사업에 대한 대응과 FX사업과의 상승효과 및 영향」에 대해서 청취조사를 감행했다.
향후 각 사가 어떠한 전략을 갖고, FX시장을 성장·발전시켜 갈 것인지, 시장동향 및 시장규모를 고려하면서, 유력 기업을 통해 각 사의 전략과 장래 전망을 정리했다.

◆조사개요
조사목적： 점두 외환증거금(보증금) 거래시장의 참여기업의 경영실태를 통해 시장동향과 전망을 파악.
조사대상처： 외환증거금(보증금) 거래시장에서 금융상품 거래업자로서 실적이 있는 기업, 신규 참여기업 등을 임의 추출
조사방법：개별 면접취재 및 앙케트조사
조사기간：2018년 12월~2019년 2월

◆리서치 내용

조사결과의 포인트

1. 시장을 둘러싼 환경
2. 시장의 수치적 파악
3. FX 투자가의 속성
4. 정리

제Ⅰ장　총론편

1. 업계 동향
 　　(1) 업계를 둘싼 환경
 　　(2) 참여 기업수
 　　(3) 업계의 주된 사건
2. 매장 FX거래의 시장규모
 　　(1) 예탁증거금 잔액(시장규모) 추이
 　　(2) 예탁증거금 잔액 점유율
　　 (3) 계좌수
 　　(4) 계좌수 점유율
　　 (5) 거래액
3. 거래소 거래 「클릭365」의 점유율
　　 (1) 「클릭 365」의 예탁잔액 점유율
　　 (2) 「클릭 365」의 계좌수 점유율
　　 (3) 「클릭 365」의 거래액 점유율
4. 경영전략, 사업전략
 　　(1) 현상
 　　(2) 과제
 　　(3) 향후의 전략
5. 결제 리스크 관리의 강화책
 　　(1) 결제 리스크 관리 강화의 배경
 　　(2) 최근의 구체적인 대책·대응
　　　　 ①결제 리스크 관리의 강화
 　　　　②사이버 보안 대책
 　　　　③자금세탁 대책
 　　(3) 향후의 구체적인 대책·대응
　　　　 ①결제 리스크 관리의 강화
 　　　　②기타 클리어링, BCP 대응
 　　(4) 고객 중심의 업무 운영에 관한 원칙에 대한 대응 상황
6. 자기자본 규제비율의 엄격화가 업계에 미치는 영향 등
7. REG TECH의 대응에 대해
8. 업계에서의 장래 전망과 과제

제Ⅱ장　각론편

1. 수익성
 　　(1) 실적 추이
 　　(2) 수익 상황
2. 수입원의 다양화 방안
 　　(1) 수입원의 다양화 방안 현상
 　　(2) 거래소 거래의 참여 의향
 　　(3) CFD, 바이너리 옵션 도입 의향
 　　(4) 시스템 트레이드의 도입 의향
 　　(5) 동업과의 BTOB의 의향
 　　(6) 법인고객의 확보 강화책
 　　(7) 해외 전개의 의향
3. 그룹 전략을 포함한 새로운 비즈니스 전개
 　　(1) 타업종과의 제휴
 　　(2) 가상통화사업의 전개와 예정
 　　(3) 가상통화사업과 FX사업과의 상승효과, 영향
 　　(4) 그 외 새로운 사업의 유무와 내용, 실적, 동향과 FX사업과의 상승효과
4. 고객 정책
 　　(1) 신규 고객 개척방안
 　　(2) 기존 고객의 둘러싼 방안
 　　(3) 기존 고객의 가동률 향상 방안
 　　(4) 향후의 타깃층
5. 광고 전략, 재검토
　　 (1) 광고 전략과 신규광고 및 재검토 내용
 　　(2) 활용 매체
 　　(3) 연간 광고선전비, 신규고객 1인당 획득 코스트
6. 거래 실적
 　　(1) 연간 신규고객 획득수
 　　(2) 실가동 계좌
 　　(3) 1계좌당 평균 예탁잔액
 　　(4) 예탁증거금 금액대별 구성
 　　(5) 통화별 거래액
7. 고객 속성
 　　(1) 거래 모습
　　 (2) 연령대별 고객 구성
 　　(3) 남녀별 고객 구성
 　　(4) 남녀·연령대별 고객 구성
8. 상품 정책
 　　(1) 상품 개요
 　　(2) 기존 상품의 변경점
 　　(3) 스프레드의 변화
9. CFD, 바이너리 옵션의 예탁잔액, 계좌수, 거래액 추이
 　　(1) CFD 거래
 　　(2) 바이너리 옵션거래

제Ⅲ장　개별 기업편

1. (주)DMM.com증권
2. (주)가이다메닷컴
3. 와이제이FX(주)
4. (주)외환온라인
5. 센트럴단시FX(주)
6. (주)머니파트너즈
7. 히로세통상(주)
8. 소니은행(주)
9. (주)FX프라임byGMO
10. 마쓰이증권(주)
11. 트레이더즈증권(주)
12. 마쓰모증권(주)

​

★취재에 협력한 기업 및 정보를 개시하고 있는 기업이 적기 때문에 참고 수치로 예시에 머무른 항목도 있습니다.