<일본시장조사보고서>2019년판 편광판 및 부재 필름 시장 Annual Report(일본어판)
자료코드: C61100500 / A4 265p/ 2019. 4.26
자료코드: C61100500 / A4 265p/ 2019. 4.26
◆조사개요
조사목적：일본 국내외 편광판 메이커 및 그 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현상과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.
조사대상：편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA보호필름 메이커
조사방법：직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용.
조사기간：2019년 2월~2019년 4월
조사목적：일본 국내외 편광판 메이커 및 그 부재 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 철저히 조사하고, 관련 조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현상과 향후 동향 파악을 목적으로 한다.
조사대상：편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA보호필름 메이커
조사방법：직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용.
조사기간：2019년 2월~2019년 4월
◆리서치 내용
수요 쇄도로 최절정, 편광판 Shortage 리스크가 부상하는 가운데,
5% 이상 인상 긴급조치도 무용, 「편광판 사업 계속」으로 결단
수요 쇄도로 최절정, 편광판 Shortage 리스크가 부상하는 가운데,
5% 이상 인상 긴급조치도 무용, 「편광판 사업 계속」으로 결단
• 편광판 사업에 관심이 떨어진(?) CMMT분열 소동 속에서, SAPO와의 계약갱신을 앞둔 진장(锦江)
「2.5M폭, 여유4개」에 대한 투자는 동결상태, 기술력 및 자본력을 지닌 SAPO에 갱신 메리트가 있는가?
동요 없이 기술제휴를 관철한 닛토덴코, 2.5M폭으로 Outer PMMA 편광판 구조 계속 개발 중
• 주목되는 LG화학, 향후 중국 LCD시장 사업에 관한 복수의 비즈니스 시나리오 검토 중
매각설이 나돌아도 광저우・광폭/2.5M폭의 가동 일정 및 처리할 부재 조달량에 변동 없음
편광판 최대기업의 의지로 19년 흑자 전환이 될까, 이익확보를 위한 내제PMMA에 관계 없이 PET계 편광판 선택
• TAC계와 함께 COP, PET Film도 2020년 이후 「2.5M폭 편광판」용 생산체제 정비
Outer PMMA구조의 기술제휴를 약속한 닛토덴코, 2.5M폭 PMMA Film 조달처의 전망은?
• 중국TV패널 진영의 1위에 올라선 BOE, 출하수량・면적 기준 모두 LGD를 추월
대량구매 고객의 확보를 둘러싼 편광판 대기업의 고객선별, 높은 니즈의 PET Film우선순위는 한국진영에서 BOE First
CSOT외에 LCD-TV업계의 재편을 담당하는 중국 VA-TV진영용도 공격적인 자세로 전환
• 기세 그대로 PET계 CSOT TV향 채용확대, 2019년은 OEM을 포함한 도요방적 PET Film의 공급 Capa.에 따라 좌우
PET에 밀리는 느낌이지만, Outer측에서 PMMA Film 니즈가 높고, 2.5M신규투자를 둘러싼 탐색이 수면 아래에서 치열
• 잠재 시장 「Fordable SmartPhone」용 채용상황에 주목
「Galaxy Fold」용은 후지필름 「액정도포형」, 「HUAWEI Mate X」용은 닛토덴코「N-Film」으로 확정
「2.5M폭, 여유4개」에 대한 투자는 동결상태, 기술력 및 자본력을 지닌 SAPO에 갱신 메리트가 있는가?
동요 없이 기술제휴를 관철한 닛토덴코, 2.5M폭으로 Outer PMMA 편광판 구조 계속 개발 중
• 주목되는 LG화학, 향후 중국 LCD시장 사업에 관한 복수의 비즈니스 시나리오 검토 중
매각설이 나돌아도 광저우・광폭/2.5M폭의 가동 일정 및 처리할 부재 조달량에 변동 없음
편광판 최대기업의 의지로 19년 흑자 전환이 될까, 이익확보를 위한 내제PMMA에 관계 없이 PET계 편광판 선택
• TAC계와 함께 COP, PET Film도 2020년 이후 「2.5M폭 편광판」용 생산체제 정비
Outer PMMA구조의 기술제휴를 약속한 닛토덴코, 2.5M폭 PMMA Film 조달처의 전망은?
• 중국TV패널 진영의 1위에 올라선 BOE, 출하수량・면적 기준 모두 LGD를 추월
대량구매 고객의 확보를 둘러싼 편광판 대기업의 고객선별, 높은 니즈의 PET Film우선순위는 한국진영에서 BOE First
CSOT외에 LCD-TV업계의 재편을 담당하는 중국 VA-TV진영용도 공격적인 자세로 전환
• 기세 그대로 PET계 CSOT TV향 채용확대, 2019년은 OEM을 포함한 도요방적 PET Film의 공급 Capa.에 따라 좌우
PET에 밀리는 느낌이지만, Outer측에서 PMMA Film 니즈가 높고, 2.5M신규투자를 둘러싼 탐색이 수면 아래에서 치열
• 잠재 시장 「Fordable SmartPhone」용 채용상황에 주목
「Galaxy Fold」용은 후지필름 「액정도포형」, 「HUAWEI Mate X」용은 닛토덴코「N-Film」으로 확정
제1장：편광판 시장의 동향
1. 편광판
(1) 편광판 시장 전체
「중국 LCD TV거품」이 본격적으로 시작, 압도적인 편광판 수요량에 공급이 따라갈 수 있을까
(그림·표) LCD 타입별 편광판 시장규모 추이(2015~2020년도 예측)
(그림·표) LCD-TFT용 편광판 시장규모 추이(2015~2020년도 예측)
중국 TV시장용 수요는 TV용 전체 시장의 약 70%에 도달할 기세
겨우 회피할 수 있을까, 수요 쇄도로 편광판 Shortage 리스크가 부상
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2015~2020년도 예측)
(그림) 중국 TV시장용 편광판 시장규모 추이(2018~2019년도 예측)
(그림·표) 중국 TV시장용 편광판 출하면적 추이(2015~2020년도 예측)
(2) 편광판 메이커 점유율
삼성SDI, TV용 PET계 편광판 판매의 쾌진격이 계속
SANRITZ, 2018년 10월에 TV용 편광판 시장에서 철수
(그림) TFT용 편광판 시장의 메이커 점유율(2018년도)
(그림) TFT용 편광판 시장의 메이커 점유율(2019~2020년도 예측)
(3) 중국용 편광판 시장(편광판 메이커의 동향)
쇄도하는 수요량에 5% 이상 가격인상을 실행, 그런데도 계속되는 편광판 메이커의 고민은?
2019년 편광판 업계에 충격이 일다,
LG화학의 선택은 「중국 LCD용 편광판 사업 정리」로
TV용 Full 생산의 호조이지만, 추가 투자에는 신중한 자세
편광판 메이커, 중국 시장의 대응방안에 고심 중
(표) 중국의 신규 증설 계획 및 편광판 생산능력 추이
LG화학은 계획대로 2019년말부터 초광폭 「2,600 mm」 가동 개시
닛토와의 기술제휴는 계속되는 가운데,
진장(锦江)의 「2.5M폭, 나머지 4개」에 대한 투자는 동결 상태
(표) 편광판 초광폭 2,500mm설비의 도입 상황 및 가동 스케줄
2020년부터 「2.5M~폭 편광판 시장」용 편광판 부재 필름의 공급체제가 갖추어질 예정
2.5M폭 PMMA 필름 공급측, 마지막 투자가 될 것인가
(표) 초광폭 2,500mm 편광판용 부재 필름의 공급 스케줄(추측)
(4) VA TV용 편광판 시장
·SDC TV용
「2장형 COP」 대신 2018년부터 「A-TAC/PET」가 SDC TV용 주력 구조로
2019년 「TAC/PET」의 채용 비율은 BOE용도 전개하는
SDI, LG화학의 PET 배분에 달려 있다
(그림) SDC의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) SDC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·AUO TV용 편광판 시장
급격히 확대되는 「COP/PMMA」 시장은 2018년 AUO TV용 전체의 50% 규모로
스미카(住華), 「Wolf」의 전면 활용으로 「COP/PMMA」 시장의 70% 이상을 담당
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·Innolux용 편광판 시장
Innolux용에서는 「4장 TAC」 시장이 50% 유지
50” TV이상을 중심으로 Outer PMMA, PET계의 채용 확대
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) Innolux용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·CSOT TV용 편광판 시장
중국 VA-TV분야의 대형사 CSOT, 마침내 COP, PET계 편광판 채용 개시
CSOT TV용에서도 PET계가 인기
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) CSOT용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(5) IPS TV용 편광판 시장
·LGD TV용
급격히 확대한 「4장 PMMA」시장, RF Pol.에 밀려
2019년 LGD TV용에서 크게 성장하지 못해
닛토덴코 「2G.RF Pol.」로 전환 시작,
PMMA보다 RF Pol.(Outer PET)를 채용하는 LG화학
(그림) LGD의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) LGD TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·BOE TV용 편광판 시장
삼성SDI, LG화학이 생산하는 「TAC/PET」구조의 출하면적은 50% 이상으로
유망 고객 BOE용으로 PET 물량을 집중해,
PET계 편광판의 출하가 확대될 것인가
(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(6) AMOLED TV용 편광판 시장
·LGD OLED TV용 편광판 시장
LG화학, 2019년 1월부터 「2장형」에서 「1장형 액정도포」로 전환 시작
증산하는 OLED TV패널용을 대응하기 위해 2020년 이후는 「COP 부활 방안」이 유력
(그림) AMOLED TV의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) AMOLED TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(7) 편광판의 기술 동향
·저수축 PVA 기술(RF(Retadation Free) Pol.)
편광판 대형2사의 의지,
닛토덴코의 신형 「2G.RF Pol.」 VS LG화학의 RF Pol.(PVA 연신＋PET)
PVA가 얇으면 얇을수록 PVA의 수축율을 경감 가능, 전체 두께는 관계 없음
(그림) 닛토덴코 및 LG화학의 RF(Retadation Free) Pol. 구조
≪닛토덴코의 RF Pol.(PVA Coating 타입≫
닛토덴코, 선전(深圳)·PVA Coating 연신 라인을 가동
마침내 신형 「2G.RF Pol.」의 판매 개시, 기존 RF Pol.에서 전환 시작
(그림) 닛토덴코의 2G.RF Pol.제조 프로세스(추정)
≪LG화학의 RF Pol. (PVA 필름의 연신 타입＋PET 필름≫
2019 년초부터 LG화학 「RF Pol.(PVA 연신＋PET 필름)」의 채용 확대
LG화학에서도 LGD TV용에서 PMMA계보다 「RF Pol.」의 판매촉진에 주력
(8) 편광판 후가공(Roll to Panel)
중국 RTP/RTS 비즈니스에 본격적으로 참여하는 SDI, CMMT의 향후 점유율에 주목
BOE(B9/B17), CSOT·후이저우(恵州)용 신규 RTP 반입사가 확정,
Sharp·광저우(広州)용도 모두 확정
(표) 중국 내 신규 RTP/RTS에 의한 편광판 후가공의 도입 상황(2019년 Q2 시점)
(표) RTP/RTS에 의한 편광판 후가공의 도입 상황(전체, 2019년 Q2 시점)
(9) 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율
·SDC용
IT용 물량은 감소했지만 TV용 판매량이 확대해,
SDC용 전체에서 삼성SDI가 톱 점유율
동우화인켐은 Galaxy 및 iPhone용 AMOLED용 출하량을 확보해, 중소형용은 호조
(그림·표) SDC의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) SDC의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·LGD용
LG화학, TV용이 감소 추세로 LGD용 전체 점유율 하락이 계속
2019년부터 LGD TV용 편광판 시장에 SAPO 참여 예정
(그림·표) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) LGD의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·AUO용
AUO TV용 주력 구조 「COP/PMMA」를 생산하는 스미카의 점유율 확대 계속
(그림·표) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) AUO의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·Innolux용
CMMT는 Innolux 자회사로서의 물량은 전망할 수 없지만,
2018년은 TV용 판매 유지
BMC는 Innolux MNT 시장에서 점유율10% 이상 획득, TV용은 2020년 이후
(그림·표) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·BOE용
TV용에서 압도적인 강점을 보이는 LG화학이지만,
경쟁 타사의 점유율 확대로 상대적으로 점유율 하락
삼성SDI, 「TAC/PET」 구조에서 BOE TV용 점유율25% 획득
(그림·표) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) BOE의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·CSOT용
SDI의 참여로 약간 점유율은 하락했지만, LG화학이 CSOT용에서 톱 점유율을 유지
SAPO는 CSOT TV용 점유율 10% 이상으로
(그림·표) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) CSOT의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·Sharp용
Sharp·광저우용 물량 중심으로 Sharp TV용 LG화학의 점유율 확대를 예상
쿤산(昆山)·CMMT, 2019년 Q2보다 Sharp·사카이(堺)용 편광판의 판매 개시
(그림·표) Sharp의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) Sharp의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) Sharp의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·CEC-Panda용
TV용 주력 편광판 서플라이어를 좁히지 못했지만, LG화학, CMMT가 중심이 될 전망
(그림·표) CEC-Panda의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
·CEC-CHOT용
CEC-CHOT의 TV용 편광판은 쿤산·CMMT가 주로 담당
신규 RTP 장치 가동을 앞둔 LG과학은 2019년부터 점유율 확대를 예상
(그림·표) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
·HKC용
쿤산·CMMT, 중국 신흥 VA-TV기업용에 강점을 보여 HKC용에서도 높은 점유율 유지
(그림·표) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) 2018년도 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량
(표) 2019년도 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량(전망)
(표) 2020년도 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량(예측)
(1) 편광판 시장 전체
「중국 LCD TV거품」이 본격적으로 시작, 압도적인 편광판 수요량에 공급이 따라갈 수 있을까
(그림·표) LCD 타입별 편광판 시장규모 추이(2015~2020년도 예측)
(그림·표) LCD-TFT용 편광판 시장규모 추이(2015~2020년도 예측)
중국 TV시장용 수요는 TV용 전체 시장의 약 70%에 도달할 기세
겨우 회피할 수 있을까, 수요 쇄도로 편광판 Shortage 리스크가 부상
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2015~2020년도 예측)
(그림) 중국 TV시장용 편광판 시장규모 추이(2018~2019년도 예측)
(그림·표) 중국 TV시장용 편광판 출하면적 추이(2015~2020년도 예측)
(2) 편광판 메이커 점유율
삼성SDI, TV용 PET계 편광판 판매의 쾌진격이 계속
SANRITZ, 2018년 10월에 TV용 편광판 시장에서 철수
(그림) TFT용 편광판 시장의 메이커 점유율(2018년도)
(그림) TFT용 편광판 시장의 메이커 점유율(2019~2020년도 예측)
(3) 중국용 편광판 시장(편광판 메이커의 동향)
쇄도하는 수요량에 5% 이상 가격인상을 실행, 그런데도 계속되는 편광판 메이커의 고민은?
2019년 편광판 업계에 충격이 일다,
LG화학의 선택은 「중국 LCD용 편광판 사업 정리」로
TV용 Full 생산의 호조이지만, 추가 투자에는 신중한 자세
편광판 메이커, 중국 시장의 대응방안에 고심 중
(표) 중국의 신규 증설 계획 및 편광판 생산능력 추이
LG화학은 계획대로 2019년말부터 초광폭 「2,600 mm」 가동 개시
닛토와의 기술제휴는 계속되는 가운데,
진장(锦江)의 「2.5M폭, 나머지 4개」에 대한 투자는 동결 상태
(표) 편광판 초광폭 2,500mm설비의 도입 상황 및 가동 스케줄
2020년부터 「2.5M~폭 편광판 시장」용 편광판 부재 필름의 공급체제가 갖추어질 예정
2.5M폭 PMMA 필름 공급측, 마지막 투자가 될 것인가
(표) 초광폭 2,500mm 편광판용 부재 필름의 공급 스케줄(추측)
(4) VA TV용 편광판 시장
·SDC TV용
「2장형 COP」 대신 2018년부터 「A-TAC/PET」가 SDC TV용 주력 구조로
2019년 「TAC/PET」의 채용 비율은 BOE용도 전개하는
SDI, LG화학의 PET 배분에 달려 있다
(그림) SDC의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) SDC TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·AUO TV용 편광판 시장
급격히 확대되는 「COP/PMMA」 시장은 2018년 AUO TV용 전체의 50% 규모로
스미카(住華), 「Wolf」의 전면 활용으로 「COP/PMMA」 시장의 70% 이상을 담당
(그림) AUO의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) AUO TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·Innolux용 편광판 시장
Innolux용에서는 「4장 TAC」 시장이 50% 유지
50” TV이상을 중심으로 Outer PMMA, PET계의 채용 확대
(그림) Innolux의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) Innolux용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·CSOT TV용 편광판 시장
중국 VA-TV분야의 대형사 CSOT, 마침내 COP, PET계 편광판 채용 개시
CSOT TV용에서도 PET계가 인기
(그림) CSOT의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) CSOT용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(5) IPS TV용 편광판 시장
·LGD TV용
급격히 확대한 「4장 PMMA」시장, RF Pol.에 밀려
2019년 LGD TV용에서 크게 성장하지 못해
닛토덴코 「2G.RF Pol.」로 전환 시작,
PMMA보다 RF Pol.(Outer PET)를 채용하는 LG화학
(그림) LGD의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) LGD TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
·BOE TV용 편광판 시장
삼성SDI, LG화학이 생산하는 「TAC/PET」구조의 출하면적은 50% 이상으로
유망 고객 BOE용으로 PET 물량을 집중해,
PET계 편광판의 출하가 확대될 것인가
(그림) BOE의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) BOE TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(6) AMOLED TV용 편광판 시장
·LGD OLED TV용 편광판 시장
LG화학, 2019년 1월부터 「2장형」에서 「1장형 액정도포」로 전환 시작
증산하는 OLED TV패널용을 대응하기 위해 2020년 이후는 「COP 부활 방안」이 유력
(그림) AMOLED TV의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) AMOLED TV용 편광판의 재료구성 및 사용비율(면적기준)
(7) 편광판의 기술 동향
·저수축 PVA 기술(RF(Retadation Free) Pol.)
편광판 대형2사의 의지,
닛토덴코의 신형 「2G.RF Pol.」 VS LG화학의 RF Pol.(PVA 연신＋PET)
PVA가 얇으면 얇을수록 PVA의 수축율을 경감 가능, 전체 두께는 관계 없음
(그림) 닛토덴코 및 LG화학의 RF(Retadation Free) Pol. 구조
≪닛토덴코의 RF Pol.(PVA Coating 타입≫
닛토덴코, 선전(深圳)·PVA Coating 연신 라인을 가동
마침내 신형 「2G.RF Pol.」의 판매 개시, 기존 RF Pol.에서 전환 시작
(그림) 닛토덴코의 2G.RF Pol.제조 프로세스(추정)
≪LG화학의 RF Pol. (PVA 필름의 연신 타입＋PET 필름≫
2019 년초부터 LG화학 「RF Pol.(PVA 연신＋PET 필름)」의 채용 확대
LG화학에서도 LGD TV용에서 PMMA계보다 「RF Pol.」의 판매촉진에 주력
(8) 편광판 후가공(Roll to Panel)
중국 RTP/RTS 비즈니스에 본격적으로 참여하는 SDI, CMMT의 향후 점유율에 주목
BOE(B9/B17), CSOT·후이저우(恵州)용 신규 RTP 반입사가 확정,
Sharp·광저우(広州)용도 모두 확정
(표) 중국 내 신규 RTP/RTS에 의한 편광판 후가공의 도입 상황(2019년 Q2 시점)
(표) RTP/RTS에 의한 편광판 후가공의 도입 상황(전체, 2019년 Q2 시점)
(9) 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율
·SDC용
IT용 물량은 감소했지만 TV용 판매량이 확대해,
SDC용 전체에서 삼성SDI가 톱 점유율
동우화인켐은 Galaxy 및 iPhone용 AMOLED용 출하량을 확보해, 중소형용은 호조
(그림·표) SDC의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) SDC의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·LGD용
LG화학, TV용이 감소 추세로 LGD용 전체 점유율 하락이 계속
2019년부터 LGD TV용 편광판 시장에 SAPO 참여 예정
(그림·표) LGD의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) LGD의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·AUO용
AUO TV용 주력 구조 「COP/PMMA」를 생산하는 스미카의 점유율 확대 계속
(그림·표) AUO의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) AUO의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·Innolux용
CMMT는 Innolux 자회사로서의 물량은 전망할 수 없지만,
2018년은 TV용 판매 유지
BMC는 Innolux MNT 시장에서 점유율10% 이상 획득, TV용은 2020년 이후
(그림·표) Innolux의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) Innolux의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·BOE용
TV용에서 압도적인 강점을 보이는 LG화학이지만,
경쟁 타사의 점유율 확대로 상대적으로 점유율 하락
삼성SDI, 「TAC/PET」 구조에서 BOE TV용 점유율25% 획득
(그림·표) BOE의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) BOE의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·CSOT용
SDI의 참여로 약간 점유율은 하락했지만, LG화학이 CSOT용에서 톱 점유율을 유지
SAPO는 CSOT TV용 점유율 10% 이상으로
(그림·표) CSOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) CSOT의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·Sharp용
Sharp·광저우용 물량 중심으로 Sharp TV용 LG화학의 점유율 확대를 예상
쿤산(昆山)·CMMT, 2019년 Q2보다 Sharp·사카이(堺)용 편광판의 판매 개시
(그림·표) Sharp의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) Sharp의 용도별 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
(그림) Sharp의 TV용 편광판 메이커 점유율(2018~2020년 예측)
·CEC-Panda용
TV용 주력 편광판 서플라이어를 좁히지 못했지만, LG화학, CMMT가 중심이 될 전망
(그림·표) CEC-Panda의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
·CEC-CHOT용
CEC-CHOT의 TV용 편광판은 쿤산·CMMT가 주로 담당
신규 RTP 장치 가동을 앞둔 LG과학은 2019년부터 점유율 확대를 예상
(그림·표) CEC-CHOT의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
·HKC용
쿤산·CMMT, 중국 신흥 VA-TV기업용에 강점을 보여 HKC용에서도 높은 점유율 유지
(그림·표) HKC의 편광판 메이커 점유율(금액기준)
(표) 2018년도 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량
(표) 2019년도 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량(전망)
(표) 2020년도 편광판 메이커별 LCD 모드별 생산량(예측)
제2장：편광판용 부재 필름 시장의 동향
1. 위상차필름
(1) 대형 분야
·대형 TV-TFT용
MNT 시장 전체의 침체와 IPS화가 영향을 미쳤지만, High-End용 「WV」니즈는 견고
(표) 대형 TN-TFT의 「WV」의 판매량 추이
·대형 VA용
2018년은 COP계를 앞질러 TAC 필름의 코니카가 톱으로
「4장 TAC」를 주력으로 하는 중국 VA-TV기업용에서 코니카의 N-TAC 판매가 크게 호조
(그림) 대형 TFT-VA용 메이커 점유율(2018~2019년도)
(표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
중국 신흥 VA TV패널 기업에서의 「4장 TAC」 니즈는 언제까지 계속될까?
일본제온, 2019년 이후 중국 VA-TV기업에서의
신규 COP 필름의 수요를 확보할 수 있을까?
코니카의 COP계 위상차필름 「SANUQI」,
2019년 Q1 시점에서 채용 실적 없어
한편 2.5M폭 대응 설비도입으로 단번에 COP 생산능력을 향상
(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람(2019년 Q2)
·대형 IPS용
BOE TV용 「TAC/PET」, 「TAC/PMMA」구조에
후지필름 「Z-TAC」의 판매 확대
코니카, 동 BOE TV용에서 PET와 조합한
TAC 위상차필름의 판매가 크게 호조
(그림) 대형 TFT-IPS용 메이커 점유율(2018~2019년도)
도요강판(東洋鋼鈑), 한국 편광판 2사용 위상차 PMMA 필름의 외판 개시
마지막 투자가 될 것인가, 도요강판의 2.5M폭 편광판 시장 진출 결단에 주목
자사 제품과의 경쟁은 피하지 못하지만,
위상차용 PMMA 필름 「SAZMA」 개발을 진행하는 코니카
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람(2019년 Q2)
(표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) IPS 위상차용 PMMA 필름의 서플라이체인(2019년 Q2)
(그림) 대형 VA위상차용 COP 필름의 서플라이체인(2019년 Q2)
(표) 대형 분야의 LCD 모드별 위상차필름 판매량 추이
(표) 대형 분야의 위상차필름 메이커별 판매량 추이
(그림·표) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비)
(그림·표) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(전년대비)
(2) 중소형 분야
·중소형 TN-TFT
중국 시장 타깃의 TN모드 대응 SmartPhone용에서
WV출하량은 저위 안정이 계속
(표) 중소형 TFT-TN의 「WV」의 판매량 추이
·중소형 VA
중소형 VA용은 IPS의 SmartPhone 등장 이후 현저하게 시장이 축소,
2020년에는 제로
(표) 중소 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
·중소형 IPS(iPhone, iPad 시리즈용)
2019년도 신형 「iPhone」1모델에 LCD 패널 잔류했지만,
「iPhone」은 OLED 패널 채용으로 전환, 재차 확대는 향후도 기대하지 못해
(그림) 중소형 TFT-IPS용 판매량 추이
·AMOLED용(iPhone, Galaxy, China Mkt.용)
High-End용은 「액정도포형」 일색,
Middle-Low용은 「필름형」의 니즈가 굳건히 남아
「Galaxy Fold」용은 후지필름 「액정도포형」으로 확정
(그림) 모델별 AMOLED용 편광판의 재료구성 일람(iPhone, Galaxy, China Mkt.용)
(그림) 「Galaxy Fold」용 AMOLED용 편광판의 재료구성
(표)※(참고) 「HUAWEI Mate X」용 AMOLED용 편광판의 재료구성
수율은 개선되고 있지만, 「액정도포형」 출하량이 호조
후지필름, 수율 개선에 도움이 되는 「액정도포 1장형」의 샘플 제작 중
(그림) 중소형 AM-OLED용 위상차필름의 시장점유율 추이
(그림) 중소형 AM-OLED용 위상차필름 판매량 추이
(표) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(표) 중소형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(표) 위상차필름(대형＋중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
(1) 대형 분야
·대형 TV-TFT용
MNT 시장 전체의 침체와 IPS화가 영향을 미쳤지만, High-End용 「WV」니즈는 견고
(표) 대형 TN-TFT의 「WV」의 판매량 추이
·대형 VA용
2018년은 COP계를 앞질러 TAC 필름의 코니카가 톱으로
「4장 TAC」를 주력으로 하는 중국 VA-TV기업용에서 코니카의 N-TAC 판매가 크게 호조
(그림) 대형 TFT-VA용 메이커 점유율(2018~2019년도)
(표) 대형 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
중국 신흥 VA TV패널 기업에서의 「4장 TAC」 니즈는 언제까지 계속될까?
일본제온, 2019년 이후 중국 VA-TV기업에서의
신규 COP 필름의 수요를 확보할 수 있을까?
코니카의 COP계 위상차필름 「SANUQI」,
2019년 Q1 시점에서 채용 실적 없어
한편 2.5M폭 대응 설비도입으로 단번에 COP 생산능력을 향상
(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람(2019년 Q2)
·대형 IPS용
BOE TV용 「TAC/PET」, 「TAC/PMMA」구조에
후지필름 「Z-TAC」의 판매 확대
코니카, 동 BOE TV용에서 PET와 조합한
TAC 위상차필름의 판매가 크게 호조
(그림) 대형 TFT-IPS용 메이커 점유율(2018~2019년도)
도요강판(東洋鋼鈑), 한국 편광판 2사용 위상차 PMMA 필름의 외판 개시
마지막 투자가 될 것인가, 도요강판의 2.5M폭 편광판 시장 진출 결단에 주목
자사 제품과의 경쟁은 피하지 못하지만,
위상차용 PMMA 필름 「SAZMA」 개발을 진행하는 코니카
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람(2019년 Q2)
(표) 대형 TFT-IPS의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
(그림) IPS 위상차용 PMMA 필름의 서플라이체인(2019년 Q2)
(그림) 대형 VA위상차용 COP 필름의 서플라이체인(2019년 Q2)
(표) 대형 분야의 LCD 모드별 위상차필름 판매량 추이
(표) 대형 분야의 위상차필름 메이커별 판매량 추이
(그림·표) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(구성비)
(그림·표) 대형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이(전년대비)
(2) 중소형 분야
·중소형 TN-TFT
중국 시장 타깃의 TN모드 대응 SmartPhone용에서
WV출하량은 저위 안정이 계속
(표) 중소형 TFT-TN의 「WV」의 판매량 추이
·중소형 VA
중소형 VA용은 IPS의 SmartPhone 등장 이후 현저하게 시장이 축소,
2020년에는 제로
(표) 중소 TFT-VA의 메이커별 위상차필름 판매량 추이
·중소형 IPS(iPhone, iPad 시리즈용)
2019년도 신형 「iPhone」1모델에 LCD 패널 잔류했지만,
「iPhone」은 OLED 패널 채용으로 전환, 재차 확대는 향후도 기대하지 못해
(그림) 중소형 TFT-IPS용 판매량 추이
·AMOLED용(iPhone, Galaxy, China Mkt.용)
High-End용은 「액정도포형」 일색,
Middle-Low용은 「필름형」의 니즈가 굳건히 남아
「Galaxy Fold」용은 후지필름 「액정도포형」으로 확정
(그림) 모델별 AMOLED용 편광판의 재료구성 일람(iPhone, Galaxy, China Mkt.용)
(그림) 「Galaxy Fold」용 AMOLED용 편광판의 재료구성
(표)※(참고) 「HUAWEI Mate X」용 AMOLED용 편광판의 재료구성
수율은 개선되고 있지만, 「액정도포형」 출하량이 호조
후지필름, 수율 개선에 도움이 되는 「액정도포 1장형」의 샘플 제작 중
(그림) 중소형 AM-OLED용 위상차필름의 시장점유율 추이
(그림) 중소형 AM-OLED용 위상차필름 판매량 추이
(표) 중소형 분야의 위상차필름 모드별 수요량 추이
(표) 중소형 분야의 위상차필름 재료별 수요량 추이
(표) 위상차필름(대형＋중소형) 시장규모 및 재료별 수요량 추이와 예측
2. PVA보호필름(보호측：Outer측)
P-TAC 시장은 중국 TV패널 기업이 「4장 TAC」 이탈이 시작되어 물류 감소를 예상
PET 인기가 계속, 2019년도 Outer 시장에서 PET계는 약 17% 점유율 획득
(그림) PVA보호필름(보호측：Outer측)의 재료별 수요량 추이와 예측(2018~2020년도 예측)
코니카의 TV용 P-TAC 사업 축소에 의한 특수로
P-TAC 경쟁 각 사가 혜택을 받아
2019년 도요보PET 필름의 판매량은
7월을 예정하는 OEM 라인의 가동 상황에 달려 있어
(그림) PVA보호필름(보호측：Outer측) 시장의 메이커 점유율(2018~2019년도)
(표) PVA보호필름(보호측：Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)
(표) PVA보호필름(보호측：Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년도 대비)
(표) PVA보호필름(위상차·보호)의 재료별 평균가격 동향(2019년 Q2)
(그림)PVA 보호용 PET필름 서플라인체인(2019년 Q2 시점)
(그림)재료별 수요량 추이와 예측(PVE 보호필름＋위상차필름, 2018~2020년도 예측)
(그림) 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2018~2020년도 예측)
(표) PVA보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVE 보호필름＋위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVE 보호필름＋위상차필름)※구성비
P-TAC 시장은 중국 TV패널 기업이 「4장 TAC」 이탈이 시작되어 물류 감소를 예상
PET 인기가 계속, 2019년도 Outer 시장에서 PET계는 약 17% 점유율 획득
(그림) PVA보호필름(보호측：Outer측)의 재료별 수요량 추이와 예측(2018~2020년도 예측)
코니카의 TV용 P-TAC 사업 축소에 의한 특수로
P-TAC 경쟁 각 사가 혜택을 받아
2019년 도요보PET 필름의 판매량은
7월을 예정하는 OEM 라인의 가동 상황에 달려 있어
(그림) PVA보호필름(보호측：Outer측) 시장의 메이커 점유율(2018~2019년도)
(표) PVA보호필름(보호측：Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)
(표) PVA보호필름(보호측：Outer측)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년도 대비)
(표) PVA보호필름(위상차·보호)의 재료별 평균가격 동향(2019년 Q2)
(그림)PVA 보호용 PET필름 서플라인체인(2019년 Q2 시점)
(그림)재료별 수요량 추이와 예측(PVE 보호필름＋위상차필름, 2018~2020년도 예측)
(그림) 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측(2018~2020년도 예측)
(표) PVA보호필름과 위상차필름의 재료별 수요량 추이와 예측
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVE 보호필름＋위상차필름)
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVE 보호필름＋위상차필름)※구성비
제3장：편광판 및 부재 필름 메이커의 전망과 전략
주식회사 LG화학
대기업의 선택, 중국 LCD-TV용 편광판 사업 매각? 업무 제휴 또는 JV?
광저우 거점·광폭 및 초광폭(2.6M) 모두 가동계획은 예정대로
편광판의 판매면적은 호조이지만, 2018년은 이익을 확보하지 못해 적자폭 확대
LG화학을 둘러싼 소문으로 편광판 업계가 흔들렸지만,
편광판 생산량·부재 필름 조달량에 이변 없음
신규 광저우 거점이 본가동, 2019년 7월부터 광폭 제1라인이 양산 개시 예정
초광폭 「2,600 mm」는 2019년말 가동을 위해 설비 정비에 박차
PET계 편광판 구조의 출하는 BOE TV용이 최우선
내제 PMMA에 머무르지 않고, PET계 전개를 본격화, LGD TV용 RF Pol.(Outer PET)의 출하 확대
대기업의 선택, 중국 LCD-TV용 편광판 사업 매각? 업무 제휴 또는 JV?
광저우 거점·광폭 및 초광폭(2.6M) 모두 가동계획은 예정대로
편광판의 판매면적은 호조이지만, 2018년은 이익을 확보하지 못해 적자폭 확대
LG화학을 둘러싼 소문으로 편광판 업계가 흔들렸지만,
편광판 생산량·부재 필름 조달량에 이변 없음
신규 광저우 거점이 본가동, 2019년 7월부터 광폭 제1라인이 양산 개시 예정
초광폭 「2,600 mm」는 2019년말 가동을 위해 설비 정비에 박차
PET계 편광판 구조의 출하는 BOE TV용이 최우선
내제 PMMA에 머무르지 않고, PET계 전개를 본격화, LGD TV용 RF Pol.(Outer PET)의 출하 확대
삼성SDI 주식회사
TV용 편광판 판매가 크게 호조, 2018년은 업계 제일의 고이익률을 확보
중국·우시(無錫) 거점의 높은 생산성이 TV용 편광판 비즈니스를 흑자 전환
중국·우시 라인의 스피드·생산효율은 업계 톱
「Outer PET」에 집중한 전략은, 2018년 결과적으로 대성공
최우선 고객은 SDC에서 BOE로,
SDC TV용 「TAC/PET」물량은 SDI의 PET 배분에 달려 있어
CSOT TV용에서 SDI가 생산하는 「Outer PET」구조의 채용이 확대
TV용 편광판 판매가 크게 호조, 2018년은 업계 제일의 고이익률을 확보
중국·우시(無錫) 거점의 높은 생산성이 TV용 편광판 비즈니스를 흑자 전환
중국·우시 라인의 스피드·생산효율은 업계 톱
「Outer PET」에 집중한 전략은, 2018년 결과적으로 대성공
최우선 고객은 SDC에서 BOE로,
SDC TV용 「TAC/PET」물량은 SDI의 PET 배분에 달려 있어
CSOT TV용에서 SDI가 생산하는 「Outer PET」구조의 채용이 확대
Chi Mei Materials Technology Corporation(奇美材料科技股份有限公司)
진장을 둘러싼 내부 분쟁 중에서도 중국 VA-TV용에서 쿤산·CMMT는 크게 호조
우선은 2.3 M에서 시작, 업계 최초 초광폭 2.5M에서의 가동은 19년 Q4를 계획
쿤산·CMMT의 2.5M폭 1개째는 스케줄대로,
나머지 2.5M/2개는 반입거점도 미확정
문제는 생산거점 재검토인가,
진장의 편광판 사업 투자 결단에 주목
8.6세대 CHOT용 주력 편광판 플레이어,
선택한 중국 시장은 성장 시나리오대로
2019년 Q2부터 Sharp·사카이용 편광판 출하 개시, 본명은 Sharp·광저우가 생산하는 TV물량
진장을 둘러싼 내부 분쟁 중에서도 중국 VA-TV용에서 쿤산·CMMT는 크게 호조
우선은 2.3 M에서 시작, 업계 최초 초광폭 2.5M에서의 가동은 19년 Q4를 계획
쿤산·CMMT의 2.5M폭 1개째는 스케줄대로,
나머지 2.5M/2개는 반입거점도 미확정
문제는 생산거점 재검토인가,
진장의 편광판 사업 투자 결단에 주목
8.6세대 CHOT용 주력 편광판 플레이어,
선택한 중국 시장은 성장 시나리오대로
2019년 Q2부터 Sharp·사카이용 편광판 출하 개시, 본명은 Sharp·광저우가 생산하는 TV물량
BenQ Materials Corporation (明基材料股份有限公司)
BOE를 비롯해 CSOT, CEC-Panda등 중국 TV패널 기업용이 호조
AUO용 전체량의 감소가 영향을 미쳤지만, BMC의 풀 가동이 계속
BOE의 타CSOT, CEC-Panda TV용 「4장 TAC」판매가 견조하지만,
비TAC계는 출발이 늦어져
PET 필름의 확보가 수요량을 견인하는 중국 TV시장에서의 승부에 직결
BOE를 비롯해 CSOT, CEC-Panda등 중국 TV패널 기업용이 호조
AUO용 전체량의 감소가 영향을 미쳤지만, BMC의 풀 가동이 계속
BOE의 타CSOT, CEC-Panda TV용 「4장 TAC」판매가 견조하지만,
비TAC계는 출발이 늦어져
PET 필름의 확보가 수요량을 견인하는 중국 TV시장에서의 승부에 직결
SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD. (深圳市盛波光電科技有限公司)
2018년 11월에 신규 라인 초광폭 2,500mm장치를 발주
CSOT용에서는 안정적인 물량을 확보, 2019년부터 LGD TV시장에 참여
SAPO의 「초광폭 2,500mm, 1개째」, 2020년 하반기 이후 본가동 계획
나머지 2개에 대한 투자 결단은 미정,
쿤산·CMMT/SAPO 각각 2.5M폭의 성공에 달려 있다?
2018년 11월에 신규 라인 초광폭 2,500mm장치를 발주
CSOT용에서는 안정적인 물량을 확보, 2019년부터 LGD TV시장에 참여
SAPO의 「초광폭 2,500mm, 1개째」, 2020년 하반기 이후 본가동 계획
나머지 2개에 대한 투자 결단은 미정,
쿤산·CMMT/SAPO 각각 2.5M폭의 성공에 달려 있다?
OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION (力特光電科技股份有限公司)
자동차·공업용 등의 틈새시장을 중심으로 한 편광판 사업으로 전환
자동차용 염료계 편광판의 판매가 본격화
자동차·공업용 등의 틈새시장을 중심으로 한 편광판 사업으로 전환
자동차용 염료계 편광판의 판매가 본격화
주식회사 폴라테크노(Polatechno Co.,Ltd.)
자동차용 염료계 편광판 시장에서 굳건한 입지를 확립
광학필름 사업에서의 마케팅 강화를 위해 새로운 자회사 설립
자동차용 분야에서는 TN에서 고콘트라스트에 도움이 되는
PM-VA로의 전환이 가속화
고온도 추종형 타원 편광판 「TEP」는
STN에서 TFT로의 전환이 진행됨에 따라 판매 감소가 계속
자동차용 염료계 편광판 시장에서 굳건한 입지를 확립
광학필름 사업에서의 마케팅 강화를 위해 새로운 자회사 설립
자동차용 분야에서는 TN에서 고콘트라스트에 도움이 되는
PM-VA로의 전환이 가속화
고온도 추종형 타원 편광판 「TEP」는
STN에서 TFT로의 전환이 진행됨에 따라 판매 감소가 계속
후지필름 주식회사(Fujifilm Corporation)
비TAC계의 기세가 총출하량에 영향을 미쳤지만, BOE TV용에서 물량 확보
High-End 스마트폰 시장은 후지필름의 「액정도포형」위상차판 일색
VA-TV용 위상차필름 40μm 「R시리즈(NR01)」의 출하가 급격히 확대
BOE TV용 위상차필름 「A-TAC(NRT)」는 출하면적이 확대
COP계 채용비율을 높이는 AUO TV용 출하는 감소했지만,
초대형 전개의 Sharp TV·광저우용이 견조
2019년부터 후지필름의 P-TAC 판매량에
경쟁타사의 P-TAC 생산축소분이 추가
수율의 영향으로 「액정도포형」출하량의 특수도 2018년부터 수율 개선 방향으로
후지필름은 2장형 외에 「액정도포 1장형」의 양산 채용을 위해 샘플 출하 중
비TAC계의 기세가 총출하량에 영향을 미쳤지만, BOE TV용에서 물량 확보
High-End 스마트폰 시장은 후지필름의 「액정도포형」위상차판 일색
VA-TV용 위상차필름 40μm 「R시리즈(NR01)」의 출하가 급격히 확대
BOE TV용 위상차필름 「A-TAC(NRT)」는 출하면적이 확대
COP계 채용비율을 높이는 AUO TV용 출하는 감소했지만,
초대형 전개의 Sharp TV·광저우용이 견조
2019년부터 후지필름의 P-TAC 판매량에
경쟁타사의 P-TAC 생산축소분이 추가
수율의 영향으로 「액정도포형」출하량의 특수도 2018년부터 수율 개선 방향으로
후지필름은 2장형 외에 「액정도포 1장형」의 양산 채용을 위해 샘플 출하 중
코니카미놀타 주식회사(Konica Minolta Holdings, Inc.)
TV용 P-TAC 사업은 축소되었지만, NB·중소형용 박형 P-TAC 전개는 계속
BOE TV용에서 IPS용 TAC 위상차필름의 판매가 크게 호조
TV용 위상차필름 사업을 중심 입지 확보
TAC계 자사 제품과의 경쟁이 예상되지만,
COP계 「SANUQI」, PMMA계 「SAZMA」를 전개 개시
IPS-TV용 「Zero-TAC」의 제조는 OEM처의 TAC Bright가 담당
L-5라인은 폭 2,500mm제조 대응을 위해 개조 중
「A-TAC」가 선전하는 등 VA-TAC 판매량을 견인하는 것은 중국 신흥 VA-TV기업용
BOE TV용 「Zero-TAC」가 호조 추이
TV용 P-TAC 사업은 축소되었지만, NB·중소형용 박형 P-TAC 전개는 계속
BOE TV용에서 IPS용 TAC 위상차필름의 판매가 크게 호조
TV용 위상차필름 사업을 중심 입지 확보
TAC계 자사 제품과의 경쟁이 예상되지만,
COP계 「SANUQI」, PMMA계 「SAZMA」를 전개 개시
IPS-TV용 「Zero-TAC」의 제조는 OEM처의 TAC Bright가 담당
L-5라인은 폭 2,500mm제조 대응을 위해 개조 중
「A-TAC」가 선전하는 등 VA-TAC 판매량을 견인하는 것은 중국 신흥 VA-TV기업용
BOE TV용 「Zero-TAC」가 호조 추이
일본제온 주식회사(Zeon Corporation)
굳건한 COP 수요를 전망해서 결단, 대형 COP 필름용 투자 결단으로
최대 조달량을 자랑하는 대만기업용 외, CSOT TV용 신규 수요를 전망한다
쓰루가(敦賀) 거점에서 2,500mm폭 대응 신규 대형 위상차필름의 생산체제 정비
2020년 이후 대형 위상차용 COP 필름의 생산능력은 16,900만㎡/년으로
AUO TV용에서 급격히 확대하는 「COP/PMMA」구조가 호재료
하이엔드 TV용 COP 니즈가 굳건해,
향후 성장 요인은 중국 신흥 VA-TV패널 기업용
「iPhone」용은 OLED 패널의 채용에 의해
향후도 COP 필름은 출하 확대를 전망하지 못해,
「Galaxy」용에서도 액정도포형에 밀려 COP 필름의 감소 추세가 계속된다
굳건한 COP 수요를 전망해서 결단, 대형 COP 필름용 투자 결단으로
최대 조달량을 자랑하는 대만기업용 외, CSOT TV용 신규 수요를 전망한다
쓰루가(敦賀) 거점에서 2,500mm폭 대응 신규 대형 위상차필름의 생산체제 정비
2020년 이후 대형 위상차용 COP 필름의 생산능력은 16,900만㎡/년으로
AUO TV용에서 급격히 확대하는 「COP/PMMA」구조가 호재료
하이엔드 TV용 COP 니즈가 굳건해,
향후 성장 요인은 중국 신흥 VA-TV패널 기업용
「iPhone」용은 OLED 패널의 채용에 의해
향후도 COP 필름은 출하 확대를 전망하지 못해,
「Galaxy」용에서도 액정도포형에 밀려 COP 필름의 감소 추세가 계속된다
도요보 주식회사(東洋紡株式会社 )
중국 TV패널 대형기업을 중심으로 한 「PET계 편광판」본격 채용이 호재료
2020년 이후의 공급체제는 완벽, PET 필름은 다음 성장 스테이지에 돌입
편광판용 PET 필름용을 제조하는 이누야마(犬山) 제2라인은 2020년 Q2부터 양산 개시
남은 과제는 2019년의 공급 대응, 높아진 니즈를 2020년까지 어떻게 가져갈 것인가
PVA보호필름(Outer측) 시장에서 점유율15% 획득,
PET 필름의 인기는 중국 TV기업으로
신규 한국고객이 추진하는 RF Pol.(PVA 연신＋PET 필름)용 출하량도 증가 추세
중국 TV패널 대형기업을 중심으로 한 「PET계 편광판」본격 채용이 호재료
2020년 이후의 공급체제는 완벽, PET 필름은 다음 성장 스테이지에 돌입
편광판용 PET 필름용을 제조하는 이누야마(犬山) 제2라인은 2020년 Q2부터 양산 개시
남은 과제는 2019년의 공급 대응, 높아진 니즈를 2020년까지 어떻게 가져갈 것인가
PVA보호필름(Outer측) 시장에서 점유율15% 획득,
PET 필름의 인기는 중국 TV기업으로
신규 한국고객이 추진하는 RF Pol.(PVA 연신＋PET 필름)용 출하량도 증가 추세
효성화학 주식회사
2018년부터 Outer 용 PMMA 필름의 판매를 본격화
특수가 기대되는 P-TAC와 PMMA 필름의 생산 밸런스 조정에 고민
수요량 전망이 가능한가?, PMMA 필름용 추가 투자에 대한 결단은?
2018년부터 Outer 용 PMMA 필름의 판매를 본격화
특수가 기대되는 P-TAC와 PMMA 필름의 생산 밸런스 조정에 고민
수요량 전망이 가능한가?, PMMA 필름용 추가 투자에 대한 결단은?
TAC Bright Optronics Corporation (達輝光電股份有限公司)
제2라인으로 코니카미놀타 IPS-TV용 위상차필름의 생산 급격히 확대
자사 제품 P-TAC의 판매도 견조하게 증가 추세
제2라인으로 코니카미놀타 IPS-TV용 위상차필름의 생산 급격히 확대
자사 제품 P-TAC의 판매도 견조하게 증가 추세
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