리넨 서플라이 시장에 관한 조사결과(2018년)
【자료요강】
1. 조사기간： 2018년 4월~5월
2. 조사대상： 일본 유력 리넨 서플라이어, 리넨 제품 및 리넨 서플라이용 기기 도매·메이커 등
3. 조사방법： 당사 전문연구원의 직접 면담, 우편 앙케트 조사 및 문헌 조사 병용
1. 조사기간： 2018년 4월~5월
2. 조사대상： 일본 유력 리넨 서플라이어, 리넨 제품 및 리넨 서플라이용 기기 도매·메이커 등
3. 조사방법： 당사 전문연구원의 직접 면담, 우편 앙케트 조사 및 문헌 조사 병용
＜리넨 서플라이 시장 용어정의＞
본 조사에서의 리넨 서플라이 시장이란, 사업소(회사, 점포, 공장) 등에 리넨류를 클리닝을 포함하여 렌탈하는 서비스를 말하며, 주요 수요 분야로는 ①호텔 리넨(호텔 및 여관 등 숙박시설 전용 리넨류), ②병원 리넨(병원·진료소·개호시설의 침구 등), ③푸드 리넨(레스토랑·음식점의 리넨류와 유니폼 등), ④서비스 리넨(사우나·에스테틱, 마사지숍 등의 타올류나 유니폼 등), ⑤산업 리넨(공장·사업소 유니폼 등), ⑥교통 리넨(주로 신카센이나 특급열차의 좌석커버 및 침대차·선박·항공기의 시트류, 베개커버, 커텐류 포함), ⑦기저귀(유아용, 성인용을 포함한 천기저귀), ⑧대여 물수건(음식점 및 스포츠시설(골프연습장, 골프장 등), 오락시설(가라오케, 파칭코, 볼링장 등)에서 이용되는 대여 물수건), ⑨더스트 컨트롤(일반가정용 걸레 등의 청소용구 렌탈 및 사업소용 매트나 캐비넷 타올 등의 렌탈용 제품)의 9개 분야를 대상으로 한다.
본 조사에서의 리넨 서플라이 시장이란, 사업소(회사, 점포, 공장) 등에 리넨류를 클리닝을 포함하여 렌탈하는 서비스를 말하며, 주요 수요 분야로는 ①호텔 리넨(호텔 및 여관 등 숙박시설 전용 리넨류), ②병원 리넨(병원·진료소·개호시설의 침구 등), ③푸드 리넨(레스토랑·음식점의 리넨류와 유니폼 등), ④서비스 리넨(사우나·에스테틱, 마사지숍 등의 타올류나 유니폼 등), ⑤산업 리넨(공장·사업소 유니폼 등), ⑥교통 리넨(주로 신카센이나 특급열차의 좌석커버 및 침대차·선박·항공기의 시트류, 베개커버, 커텐류 포함), ⑦기저귀(유아용, 성인용을 포함한 천기저귀), ⑧대여 물수건(음식점 및 스포츠시설(골프연습장, 골프장 등), 오락시설(가라오케, 파칭코, 볼링장 등)에서 이용되는 대여 물수건), ⑨더스트 컨트롤(일반가정용 걸레 등의 청소용구 렌탈 및 사업소용 매트나 캐비넷 타올 등의 렌탈용 제품)의 9개 분야를 대상으로 한다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
호텔 리넨, 병원 리넨, 푸드 리넨, 서비스 리넨, 산업 리넨, 교통 리넨, 기저귀, 대여 물수건, 더스트 컨트롤
호텔 리넨, 병원 리넨, 푸드 리넨, 서비스 리넨, 산업 리넨, 교통 리넨, 기저귀, 대여 물수건, 더스트 컨트롤
◆2017년도의 리넨 서플라이 시장규모는 2015년도 대비 0.1% 증가한 5,162억 7,700만 엔으로 횡보 추이하면서 플러스 성장
~도쿄올림픽·패럴림픽 개최에 따른 호텔 건설 증가에 의해 호텔 리넨 수요 확대~
~도쿄올림픽·패럴림픽 개최에 따른 호텔 건설 증가에 의해 호텔 리넨 수요 확대~
리넨 서플라이 시장규모 추이
야노경제연구소 조사
주1. 사업자 매출액 기준
주2. 2019년도 예측치
주2. 2019년도 예측치
1. 시장 개황
2017년도의 리넨 서플라이 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 2015년도 대비 0.1% 증가한 5,162억 7,700만 엔으로 거의 횡보 추이하면서 플러스 성장했다. 리넨 서플라이 시장은 2007년도 이후 축소 기조였지만, 2017년도에 들어와 전년도 수준을 회복했다.
2. 주목 토픽
호텔 리넨 수요의 확대
호텔 리넨 수요의 확대
최근은 방일 외국인 관광객의 증가와 도쿄올림픽·패럴림픽 개최에 따라 호텔 등의 숙박시설 건설 및 운영사업이 활황을 보이고 있다. 이러한 가운데 호텔 리넨 수요가 리넨 서플라이 시장 전체를 견인하고 있다.
호텔 리넨 수요가 호조인 배경에는 호텔 수 자체가 증가하고 있어 리넨 서플라이어의 고객(유저기업)도 확대되고 있는 것을 큰 요인으로 들 수 있다. 따라서 대형 리넨 서플라이어를 중심으로 공장 신설 및 설비 투자 등에 의해 서비스 능력 증강의 움직임이 계속되고 있다.
또한 연료비 상승 및 일손부족에 따른 인건비 상승이 서비스 단가 상승으로 연결되어, 시장규모를 끌어올리는 요인이 되고 있다. 코스트 상승에 따라 서비스 가격에 전가할 수 밖에 없는 상황도 있지만, 일시적이 아니라 수요 증가가 표면화되고 있는 현재의 호텔 리넨 분야에서는 비교적 고가격이 수용되는 분위기로 시장 전체에 호영향을 주고 있다.
호텔 내 객실용 리넨 소재의 고품질화도 서비스 단가 상승에 기여하고 있다. 도쿄올림픽·패럴림픽 개최를 위해서 객실 리뉴얼을 실시하는 등 호텔의 그레이드 업을 목표로 하는 움직임이 있는데, 이것에 따라 리넨 소재도 고품질화하는 호텔도 많아, 서비스 단가 상승으로 연결되고 있다.
3. 장래 전망
2019년도의 리넨 서플라이 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 2017년도 대비 0.4% 감소한 5,141억 2,300만 엔으로 소폭 감소할 것으로 예측한다.
호텔 리넨 수요 분야는 방일 외국인 관광객의 증가와 도쿄올림픽·패럴림픽 개최에 따른 호텔 수 증가에 의해 활황을 보이고 있지만, 많은 수요 분야에서는 축소 추세이다. 또한 호텔 리넨 분야에서도 도쿄올림픽·패럴림픽 개최 후의 수요 전망이 불확실해, 향후의 성장성에는 과제가 있다고 생각한다.
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